近日，國家工信部發(fā)布的2024年1-10月全國鋰離子電池行業(yè)運行情況顯示，今年1-10月，全國鋰電池總產(chǎn)量890GWh，同比增長16%。其中，儲能型鋰電池產(chǎn)量超過200GWh。出口方面，1-10月全國鋰電池出口總額達(dá)到3502億元。整體來看，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)延續(xù)了強(qiáng)勁的增長勢頭。

與此同時，海外市場對儲能產(chǎn)品需求的不斷增長，為國內(nèi)儲能企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。從中國儲能企業(yè)拿下的海外訂單看，今年以來，中國儲能企業(yè)憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，通過規(guī)?；圃鞄淼慕当拘?yīng)，以及持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品迭代升級能力，頻繁斬獲海外市場GWh級別的大單，展現(xiàn)出中國儲能企業(yè)不俗的實力和競爭力。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月，中國儲能企業(yè)獲得的海外大單，累計規(guī)模已超100GWh，南非、東南亞、歐洲、澳大利亞等地多個儲能訂單/項目來自中國。僅11月份以來，遠(yuǎn)景儲能、陽光電源、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、中國能建、華為等企業(yè)已斬獲海外儲能訂單超50GWh。

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11月份以來，中國儲能企業(yè)已獲得超50GWh海外儲能大單

電池中國獲悉，近日，遠(yuǎn)景儲能斬獲南非超1GWh的儲能訂單，為中國儲能企業(yè)出?！俺煽儐巍痹俅卧鎏頋饽夭实囊还P。

據(jù)悉，遠(yuǎn)景儲能與法國EDF集團(tuán)簽訂供貨合同，將為EDF在南非牽頭投資的3個獨立儲能項目提供電池儲能系統(tǒng)，項目合計裝機(jī)容量為257MW/1028MWh。

遠(yuǎn)景儲能官微透露，這些項目是南非第一輪電池儲能獨立發(fā)電商采購計劃五個優(yōu)選投標(biāo)項目中的3個，由EDF牽頭當(dāng)?shù)睾献骰锇槌闪⒌腛asis聯(lián)合體中標(biāo)獲得，均位于北開普頓省，預(yù)計將在2026年底建成投運。遠(yuǎn)景儲能不僅為該項目提供交直流整套儲能設(shè)備、場站SCADA及EMS系統(tǒng)，還將為其提供為期15年的全生命周期運維服務(wù)，其中直流側(cè)產(chǎn)品為搭載遠(yuǎn)景315Ah儲能專用電芯的標(biāo)準(zhǔn)20尺5MWh儲能系統(tǒng)。

除了遠(yuǎn)景儲能，近期還有多個中企拿下大容量海外儲能訂單。

陽光電源在11月18日和12月6日分別宣布，其已拿下來自歐洲(英國)、東南亞(菲律賓)的4.4GWh和1.5GWh儲能訂單。在歐洲，陽光電源與英國電池開發(fā)商Fidra Energy簽署了4.4GWh的儲能合作協(xié)議，將助力英國建成兩座獨立儲能電站。據(jù)悉，該項目將部署880套陽光電源PowerTitan 2.0液冷儲能系統(tǒng)，預(yù)計該項目將于明年啟動建設(shè)。在東南亞，陽光電源宣布與菲律賓上市企業(yè)CREC簽署1.5GWh儲能系統(tǒng)合作協(xié)議，陽光電源將為其提供PowerTitan 2.0儲能系統(tǒng)。值得一提的是，海外項目從簽約到交付通常需要6個月，而此次CREC項目從簽訂協(xié)議到第一批貨物裝運的交付周期僅為2個月，原因在于陽光電源PowerTitan 2.0儲能系統(tǒng)交直流一體化設(shè)計，可在工廠預(yù)安裝和預(yù)調(diào)試，到現(xiàn)場立即并網(wǎng)，滿足客戶需求。

11月6日，瑞浦蘭鈞與韓國知名企業(yè)JUNGWOO Group Co., Ltd.簽訂戰(zhàn)略合作，瑞浦蘭鈞將向后者提供不低于5GWh的儲能系統(tǒng)產(chǎn)品和2GWh的儲能電芯產(chǎn)品。合計規(guī)模超7GWh的儲能大單，再次“刷屏”儲能圈。

更大的一筆訂單則來自楚能新能源。11月13日，楚能新能源與意大利Cestari公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將在意大利建立1.5GWh的儲能系統(tǒng)項目，配套使用楚能自研自產(chǎn)的20尺5MWh電池預(yù)制艙CORNEX M5。預(yù)計未來3-5年內(nèi)雙方將實現(xiàn)20GWh-30GWh的儲能項目合作。

此外，近期中國能建、華為還在東南亞地區(qū)分別簽訂了光儲一體化電站EPC合同和儲能系統(tǒng)供貨協(xié)議，規(guī)模合計達(dá)7.8GWh。

11月8日，中國能建國際集團(tuán)與廣東院組成的聯(lián)營體，和馬尼拉電力公司簽署了東南亞光儲一體化電站1.4GW光伏+3.3GWh儲能項目EPC合同。據(jù)了解，該項目位于菲律賓，預(yù)計2026年投產(chǎn)發(fā)電。

12月5日，華為還與菲律賓泰拉太陽能公司(Terra Solar Philippines Inc.,TSPI)簽署了MTerra Solar項目4.5GWh儲能系統(tǒng)供貨協(xié)議，助力東南亞這一大型光伏發(fā)電廠的建設(shè)。

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南非、東南亞等新興儲能市場正持續(xù)釋放增長潛力

在國內(nèi)市場競爭異常激烈的情況下，尤其今年以來，儲能出海已成為儲能企業(yè)的“更優(yōu)”選擇。

根據(jù)多家儲能企業(yè)反饋的信息看，儲能在各個市場的盈利能力確實差異很大。歐洲、美洲等較為成熟的儲能市場，投資收益率相較國內(nèi)高出一截。同樣，客戶對儲能系統(tǒng)的要求也非常高，對于儲能企業(yè)提供的產(chǎn)品能否按期并網(wǎng)、能否長期運行穩(wěn)定等提出較高要求。此外，政治壓力和貿(mào)易壁壘等因素也不容忽視，為儲能企業(yè)出海走向這些地區(qū)帶來極大的不確定性。

而南非、東南亞等儲能新興市場正持續(xù)釋放其增長潛力，值得關(guān)注。

此次遠(yuǎn)景儲能拿下超1GWh大單的南非儲能市場，有著較為廣闊的發(fā)展前景。南非作為非洲最大的經(jīng)濟(jì)體，其礦業(yè)、制造業(yè)和金融服務(wù)業(yè)在非洲大陸占據(jù)重要地位。與此同時，南非也是全球“電荒”最為嚴(yán)重的國家之一，其電力系統(tǒng)整體較弱，高度依賴煤電(2023年占比達(dá)83%)，且電力供應(yīng)商單一，其國企電力公司ESKOM壟斷了約95%的電力供應(yīng)。

據(jù)了解，近年來伴隨電力需求的與日俱增，南非電力供需缺口不斷擴(kuò)大，2023年其平均日限電時間達(dá)18小時，大規(guī)模停電天數(shù)更是高達(dá)289天之多，陷入嚴(yán)重電荒的境地。但好在，南非光照資源非常豐富，以“太陽之國”著稱，其內(nèi)陸地區(qū)由大片幾乎平坦的高原組成，因此光伏發(fā)電潛力巨大。伴隨其電力供應(yīng)嚴(yán)重短缺的現(xiàn)實情況，該國政府積極出臺了風(fēng)電、光伏和儲能裝機(jī)的激勵政策，正推動南非光儲市場的快速爆發(fā)。

從政策規(guī)劃看，南非政府計劃到2030年實現(xiàn)風(fēng)電、光伏和儲能裝機(jī)容量分別為17.7GW、8.3GW和5GW，儲能占比將提升至6.4%。另據(jù)世界銀行預(yù)測，2020年-2030年十年內(nèi)，保守估計，南非儲能市場將有望從270MWh增長至9.7GWh，實現(xiàn)高達(dá)35倍的增長，年均增速超43%。可以說，南非儲能市場需求正在加速爆發(fā)。

實際上，在南非市場，中國企業(yè)除了遠(yuǎn)景儲能，在此之前陽光電源、億緯鋰能、比亞迪、華為、平高集團(tuán)等均已在南非供應(yīng)儲能設(shè)備或中標(biāo)EPC。

另一個值得關(guān)注的，正在快速崛起的新興市場是東南亞。東南亞地區(qū)主要包括越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、新加坡、文萊、印度尼西亞、菲律賓、東帝汶等11個國家。近年來，東南亞成為全球經(jīng)濟(jì)增長最快速的區(qū)域之一，但是東南亞各國電網(wǎng)建設(shè)相對滯后，與其持續(xù)增長的電力需求不相匹配。有數(shù)據(jù)顯示，過去20年中，東南亞國家電力需求年增長率達(dá)到6%，機(jī)構(gòu)預(yù)測東南亞地區(qū)電力消費將以每年4%的平均增速持續(xù)到2040年，屆時電力消耗總量將達(dá)到2020年的兩倍。

地理環(huán)境方面，東南亞地處赤道附近，太陽能資源豐富，且島嶼眾多，風(fēng)能密度較高，尤其菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、印度尼西亞、新加坡等國均在通過不同形式推動當(dāng)?shù)乜稍偕茉吹陌l(fā)展。

例如，越南規(guī)劃到2030年，其光伏電站將增加至12GW;菲律賓明確，至2030年實現(xiàn)35%的可再生能源占比，據(jù)菲律賓能源部預(yù)計，2024年該國新增光伏有望達(dá)1.98GW，新增儲能590MW。此外，泰國、馬來西亞、印度尼西亞等市場也具備戶用儲能的滲透潛力。機(jī)構(gòu)預(yù)計，東南亞將成為新興的戶儲GW級市場，至2030年，東盟儲能市場累計新增裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到15GWh。

已布局東南亞儲能市場的中國企業(yè)方面，除了上述中國能建、華為在菲律賓市場拿單，億緯鋰能、寧德時代、瑞浦蘭鈞、國軒高科、欣旺達(dá)、力神電池、遠(yuǎn)東電池等鋰電池企業(yè)，在東南亞均已有一定的產(chǎn)業(yè)布局基礎(chǔ)，陽光電源、遠(yuǎn)景儲能、瑞浦蘭鈞、海辰儲能等國內(nèi)涉儲企業(yè)也已相繼獲得來自馬來西亞、泰國、印尼等的大型儲能項目訂單。

種種跡象表明，以南非、東南亞等國家和地區(qū)為代表的海外新興市場，展現(xiàn)出較大的增長潛力，但也有很多業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了對中企拓展海外市場的擔(dān)憂。一方面，海外市場機(jī)遇更多屬于第一梯隊玩家，中小儲能企業(yè)“出海求生”的機(jī)會渺茫;另一方面，國際市場實際上面臨著較高的風(fēng)險，海外市場合同履約和交付風(fēng)險巨大，15-20年的運維成本更需要考慮在內(nèi);此外，地緣政治等問題也將帶來極大的不確定性，出海仍需謹(jǐn)慎。