從10月投資項(xiàng)目來看，電池項(xiàng)目占比依舊過半，但投資總額及項(xiàng)目平均投資額均大幅下降，且以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資熱情已大幅消退，對(duì)待擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度愈發(fā)謹(jǐn)慎。

中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入十月，國(guó)家以舊換新政策對(duì)汽車消費(fèi)拉動(dòng)效應(yīng)明顯，多地車展與促銷活動(dòng)如火如荼，企業(yè)新車型密集投放，推動(dòng)車市熱度持續(xù)走高，10月汽車銷量環(huán)比同比均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。其中，乘用車市場(chǎng)在多項(xiàng)積極因素推動(dòng)下持續(xù)向好，新能源汽車和汽車出口依然保持較快增長(zhǎng)。

10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成146.3萬輛和143萬輛，同比分別增長(zhǎng)48%和49.6%，新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的46.8%。1-10月，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長(zhǎng)33%和33.9%，新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的39.6%。

另據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)，10月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量59.2GWh，環(huán)比增長(zhǎng)8.6%，同比增長(zhǎng)51.0%。1-10月，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量405.8GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)37.6%。

不過，電池新能源行業(yè)雖整體局面向好，但在瘋狂擴(kuò)張與價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)沖擊下，電池產(chǎn)業(yè)鏈投資步伐不可避免地出現(xiàn)了大退潮跡象，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)也正在經(jīng)歷罕見的大面積虧損，產(chǎn)業(yè)鏈整體擴(kuò)產(chǎn)步伐放緩，項(xiàng)目終止風(fēng)波不斷。

據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，10月，電池新能源行業(yè)投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目大幅縮減，14個(gè)項(xiàng)目合計(jì)投資額僅有160.58億元，不敵高峰時(shí)期的單個(gè)項(xiàng)目投資額。

投資擴(kuò)產(chǎn)趨于理性 優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能仍在擴(kuò)張

從10月投資項(xiàng)目來看，電池項(xiàng)目占比依舊過半，但投資總額及項(xiàng)目平均投資額均大幅下降，且以初創(chuàng)企業(yè)及二三線企業(yè)為主，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)投資熱情已大幅消退，對(duì)待擴(kuò)產(chǎn)態(tài)度愈發(fā)謹(jǐn)慎。“大縮減”不僅是今年我國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈新項(xiàng)目投資的關(guān)鍵詞之一，也成為當(dāng)下我國(guó)電池新能源賽道結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩危機(jī)持續(xù)、洗牌進(jìn)一步深化的真實(shí)寫照。

近日，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院院長(zhǎng)吳輝分享道，從長(zhǎng)期市場(chǎng)看，全球電池產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過剩問題，但當(dāng)前中國(guó)面臨“結(jié)構(gòu)性”過剩和“短中期”產(chǎn)能利用率低的風(fēng)險(xiǎn)。

在吳輝看來，中國(guó)動(dòng)力電池短中期產(chǎn)能利用率偏低，但隨著結(jié)構(gòu)性調(diào)整和需求恢復(fù)，利用率長(zhǎng)期將回升。2023年和預(yù)計(jì)2025年，中國(guó)電池行業(yè)產(chǎn)能利用率分別約47%和49%（未考慮產(chǎn)能淘汰下），遠(yuǎn)低于寧德時(shí)代70%水平，約80%企業(yè)利用率不足10%，基本為落后產(chǎn)能。按5TWh規(guī)劃產(chǎn)能計(jì)，2030年中國(guó)電池行業(yè)平均產(chǎn)能利用率將達(dá)67%，接近目前寧德時(shí)代最高水平。

行業(yè)增速放緩，企業(yè)營(yíng)收增速下滑是不可避免的情況，面對(duì)電池行業(yè)的一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)也正積極尋求應(yīng)對(duì)策略。據(jù)部分上市公司披露的半年報(bào)及三季報(bào)來看，從年中開始，頭部企業(yè)已經(jīng)開始逐步恢復(fù)盈利，開工率及產(chǎn)能利用率開始回升到較高水平。

并且，近兩年，實(shí)際上已有部分產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)因考慮到市場(chǎng)需求、資金、預(yù)期收益率等諸多問題，陸續(xù)公告終止、縮減了部分投資計(jì)劃。

積極開拓海外市場(chǎng) 風(fēng)口與風(fēng)險(xiǎn)并存

此外，面對(duì)電池行業(yè)的一系列嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，企業(yè)正積極開拓海外市場(chǎng)，以期在行業(yè)寒冬中保持穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)并尋求新的發(fā)展機(jī)遇。

電池網(wǎng)注意到，10月電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目當(dāng)中，尚太科技與科達(dá)利先后宣布前往馬來西亞布局。其中，尚太科技擬投資建設(shè)馬來西亞年產(chǎn)5萬噸鋰離子電池負(fù)極材料項(xiàng)目，該項(xiàng)目總投資初步計(jì)劃約1.54億美元，建設(shè)周期預(yù)計(jì)24個(gè)月；科達(dá)利擬使用自有資金或自籌資金不超過6億元在馬來西亞投資建設(shè)鋰電池精密結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目。

資料顯示，近年來，隨著汽車市場(chǎng)迅速發(fā)展，東南亞正逐漸成為全球汽車行業(yè)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。而在新能源汽車領(lǐng)域，東南亞市場(chǎng)更是呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

在這其中，馬來西亞作為東盟十國(guó)的重要國(guó)家之一，總體經(jīng)濟(jì)體量雖不及印度尼西亞和泰國(guó)，但在政策層面，馬來西亞政府大力鼓勵(lì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并出臺(tái)多項(xiàng)措施推動(dòng)本國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，馬來西亞正在成為中國(guó)新能源車企以及電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈布局東南亞的“新焦點(diǎn)”。

據(jù)電池網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，電池廠方面，2022年9月，蔚藍(lán)鋰芯公告在馬來西亞進(jìn)行鋰電池項(xiàng)目建設(shè)投資，項(xiàng)目擬總投資2.8億美元，新建10GWh圓柱鋰電池制造項(xiàng)目；2023年8月，億緯鋰能圓柱電池產(chǎn)業(yè)園在馬來西亞開工動(dòng)土，并且在2024年7月，億緯鋰能再次宣布擬以自有及自籌資金在馬來西亞投資建設(shè)儲(chǔ)能電池及消費(fèi)類電池制造項(xiàng)目，投資金額不超過32.77億元；2024年7月，珠海冠宇也宣布擬投資建設(shè)馬來西亞冠宇電池新能源項(xiàng)目，總投資額預(yù)計(jì)不超過人民幣20億元。

材料方面，2023年11月，星源材質(zhì)子公司英諾威新材料科技（馬來西亞）有限公司在馬來西亞檳城州舉行奠基儀式，一期項(xiàng)目總投資50億人民幣，預(yù)計(jì)年產(chǎn)20億平方米鋰離子電池濕法隔膜及配套涂覆隔膜；2024年9月，恩捷股份公告稱，公司控股子公司上海恩捷擬在馬來西亞新設(shè)子公司投資建設(shè)鋰電池隔離膜項(xiàng)目，擬規(guī)劃建設(shè)產(chǎn)能約10億平方米/年，項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)約20億元人民幣。

需要注意的是，國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈出海之路并非一帆風(fēng)順。有業(yè)內(nèi)人士此前對(duì)電池網(wǎng)表示，為就近配套國(guó)際客戶，電池企業(yè)海外建廠是大勢(shì)所趨，但也面臨諸多挑戰(zhàn)，例如歐洲部分地區(qū)電力成本和人工成本是國(guó)內(nèi)的四五倍。

近日，在ABEC 2024丨中國(guó)電池新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇上，諾德股份總裁陳郁弼講道，出海要非常謹(jǐn)慎，調(diào)研要非常詳細(xì)，每個(gè)國(guó)家差異很大，只要政府相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人一換人，可能會(huì)完全顛覆原來的原則和想法，整個(gè)制度都會(huì)有變化，要去慢慢去建，一步一步來，剛開始不要投資太大。

星源材質(zhì)總工程師高東波也提到，海外產(chǎn)業(yè)鏈配套非常不完善，不像國(guó)內(nèi)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈配套完善，在工廠周邊就有資源很快可以完成，在海外很難找到這種資源。

值得一提的是，電池產(chǎn)業(yè)形勢(shì)的嚴(yán)峻變化正在逐漸蔓延至海外市場(chǎng)，雖然國(guó)內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)正在積極尋求海外市場(chǎng)作為新增量，但事實(shí)上，即便是海外本土的明星企業(yè)，也并不好過。

11月22日消息，在努力爭(zhēng)取救助資金失敗后，瑞典電池制造商N(yùn)orthvolt在美國(guó)申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。該公司周四在一份聲明中表示，將根據(jù)破產(chǎn)法第11章尋求重組。Northvolt在文件中表示，公司擁有約3000萬美元的可用現(xiàn)金，僅能維持一周的運(yùn)營(yíng)。

Northvolt在七個(gè)國(guó)家擁有約6600名員工，該公司預(yù)計(jì)將在明年第一季度完成重組。該公司現(xiàn)在債務(wù)高達(dá)58億美元，通過破產(chǎn)重組，將獲得新的資金來源。

中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)于清教此前曾表示，阻礙中國(guó)企業(yè)海外拓展的除了海外建廠成本較高，主要還是地緣政治因素影響。除此之外，中國(guó)企業(yè)海外布局還需要警惕海外工廠及其配套的土地所有權(quán)風(fēng)險(xiǎn)、營(yíng)商環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)業(yè)配套、融資服務(wù)與水電等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度慢等風(fēng)險(xiǎn)。

結(jié) 語

盡管電池新能源行業(yè)短期內(nèi)面臨挑戰(zhàn)和波動(dòng)，但從全球市場(chǎng)來看，綠色轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨，電池作為新能源核心載體，未來的市場(chǎng)一定會(huì)更加廣闊，覆蓋面積更廣。且包括固態(tài)電池、鈉電池等在內(nèi)新興電池技術(shù)不斷研發(fā)應(yīng)用，也為電池新能源行業(yè)帶來更多市場(chǎng)機(jī)遇。

目前，電池行業(yè)周期波動(dòng)已經(jīng)處于中后期，價(jià)格波動(dòng)趨于平穩(wěn)，不過整體盈利能力還比較脆弱，從企業(yè)端而言，企業(yè)需要重視產(chǎn)品性能，賦予電池新能源行業(yè)更多創(chuàng)新和活力，推動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

當(dāng)然，未來如何布局、如何研發(fā)、如何降本，也是企業(yè)的一大考驗(yàn)。