歐洲電動化“版圖”本不該如現(xiàn)在這般“慘淡”。

市場研究公司Rho Motion近日表示，今年9月全球純電動和插電式混合動力汽車的銷量同比增長30.5%，其中中國又創(chuàng)下歷史新高?！暗貐^(qū)差異是驚人的，僅中國就占全球銷量的一半以上，而歐洲的數(shù)字(銷量)正在萎縮?！?/p>

其預(yù)計(jì)2025年歐洲電動汽車銷量將達(dá)378萬輛，2030年將達(dá)978萬輛，分別比之前的預(yù)測低24%和19%。

在歐洲電動汽車市場需求持續(xù)疲軟的背后，由缺少高性價(jià)比動力電池供給所引發(fā)的一連串隱患環(huán)環(huán)相扣、集中爆發(fā)。歐洲動力電池“一哥”巨額虧損、訂單流失、暫緩擴(kuò)產(chǎn)、子公司申請破產(chǎn)……多種隱患逐漸浮出水面，歐洲汽車電動化戰(zhàn)略遭遇“至暗時(shí)刻”。

回頭來看，從兩三年前信誓旦旦計(jì)劃培養(yǎng)、構(gòu)建歐洲本地動力電池供應(yīng)鏈，到曾被當(dāng)?shù)匦履茉葱袠I(yè)寄予厚望成為“歐洲版寧德時(shí)代”的瑞典電池企業(yè)Northvolt，近期“舉步維艱”。

如此懸殊的電動化預(yù)期落差，并非歐洲車企和動力電池企業(yè)三年前所預(yù)料。在此背景下，市場的焦點(diǎn)集中在“歐洲動力電池為何‘難產(chǎn)’?”和“歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)0到1究竟何解?”的問題上。

與此同時(shí)，作為全球動力電池“第一天團(tuán)”，“如何更好地參與到歐洲本地化動力電池產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的分工與合作中去?”，成為擺在中國動力電池及供應(yīng)鏈企業(yè)面前的一大重要課題。

01

歐洲電動汽車為何“熄火”?

冰凍三尺非一日之寒。觀察近兩年歐洲動力電池和電動汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展可以看到，作為全球燃油車行業(yè)的發(fā)源地和核心市場之一，歐洲欲快速復(fù)制中國電動汽車的高速增長有情可原，但卻低估了構(gòu)建本地動力電池產(chǎn)業(yè)鏈、釋放動力電池產(chǎn)能的難度，加之“貿(mào)易壁壘”的增加，這在一定程度上掩蓋了當(dāng)?shù)貏恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。

數(shù)據(jù)顯示，今年8月，歐盟純電動汽車銷量同比暴跌43.9%，已連續(xù)第四個(gè)月下降，而最主要的原因是歐盟前兩大電動汽車市場德國和法國出現(xiàn)崩盤式下滑，降幅分別為68.8%和33.1%。

歐洲電動汽車市場需求驟減的原因錯綜復(fù)雜，或主要與以下因素相關(guān)：

一是，歐洲本地電動車型價(jià)格昂貴，遠(yuǎn)超同級別燃油車型。

市場研究公司Jato Dynamics今年上半年的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，歐洲電動汽車均價(jià)達(dá)6.5萬歐元，約是燃油車均價(jià)的兩倍。

分析人士表示，當(dāng)前歐洲整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境較為低迷，消費(fèi)者更傾向于購買具有價(jià)格優(yōu)勢的燃油車，而非同級別的電動車。

二是，電池包價(jià)格高企、電動汽車市場需求疲軟和動力電池市場需求放緩之間形成一個(gè)不良的反饋循環(huán)。

當(dāng)歐洲電池包價(jià)格較高時(shí)，抑制了當(dāng)?shù)叵M(fèi)者購買電動汽車的意愿，導(dǎo)致市場對電動汽車的需求減少;電動汽車市場萎縮，使動力電池市場新的需求放緩;而市場對電池需求的減少，規(guī)?；陆?，又可能使電池制造商難以降低生產(chǎn)成本，只能維持或提高電池包價(jià)格……這種動態(tài)循環(huán)不再是良性的，而惡性循環(huán)就會進(jìn)一步加劇市場的萎縮。

三是，歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展緩慢，使電池包降價(jià)難上加難。

曾被寄予歐洲鋰電池“全村的希望”，手握龐大的資金和訂單支持，Northvolt本應(yīng)在全球汽車電動化潮頭成為強(qiáng)者，如今卻出現(xiàn)令市場悲觀的“訂單被取消”、擴(kuò)產(chǎn)“計(jì)劃暫緩”“裁員”等危機(jī)。

而實(shí)際上，Northvolt累計(jì)獲得了約150億美元的融資，投資方包括貝萊德、高盛、大眾汽車等國際知名機(jī)構(gòu)和車企;同時(shí)，Northvolt還從寶馬、大眾、Fluence、斯堪尼亞、沃爾沃等車企處獲得合計(jì)超550億美元(約合人民幣4000億元)訂單?？芍^“背景”優(yōu)渥，“家世”顯赫，“出生”即帶光環(huán)。

然，從其2015年出世至今，已近10歲的Northvolt一路走來卻仍是“跌跌撞撞”，顯然其“成長的根基”不穩(wěn)。

彭博社發(fā)表文章表示，Northvolt原設(shè)想通過快速擴(kuò)張來對標(biāo)寧德時(shí)代等中國電池企業(yè)，其擴(kuò)張策略不僅包括快速擴(kuò)大復(fù)雜電池制造的規(guī)模，還涉及生產(chǎn)電池組件、建造新工廠以及與汽車制造商沃爾沃的合作研發(fā)。然而，這種激進(jìn)擴(kuò)張導(dǎo)致其出現(xiàn)質(zhì)量問題。2023年6月，寶馬因電池質(zhì)量問題取消了與其價(jià)值20億歐元的訂單。大眾旗下的卡車制造商Scania也因其交付延遲問題，而對Northvolt表達(dá)不滿。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年Northvolt虧損約12億美元(約合人民幣87億元)，是前一年2.85億美元(約合人民幣20.7億元)虧損額的4.2倍。據(jù)報(bào)道，為了應(yīng)對財(cái)務(wù)問題，該公司宣布收縮業(yè)務(wù)，關(guān)閉在瑞典的兩家生產(chǎn)設(shè)施，關(guān)閉在美國加州的一家研發(fā)子公司，并為波蘭的一個(gè)項(xiàng)目尋找新的投資方。

近期，Northvolt還宣布暫停年產(chǎn)能30 GWh電池項(xiàng)目的建設(shè)，在德國和加拿大的建廠計(jì)劃也被推遲;其瑞典工廠裁員1600人，并向法院申請一家子公司破產(chǎn)。

Northvolt雖然于近日繳納了一筆當(dāng)日到期的巨額稅款，極限式度過稅款危機(jī)，但知情人士稱，其仍在尋求約2億歐元(約合人民幣15.49億元)的融資。上述多重因素意味著，其“生存危機(jī)”尚未解除。

歐洲動力電池“一哥”Northvolt尚且如此，不難推測歐洲本地其它電池企業(yè)的處境可能更難。英國電池初創(chuàng)公司Britishvolt Ltd.在2023年破產(chǎn)，意大利也以電動汽車市場需求疲軟為由，削減了電池工廠項(xiàng)目的扶持資金。

業(yè)界人士表示，電池技術(shù)/工藝落后、材料成本高企，是歐洲本土電池企業(yè)共同的短板，導(dǎo)致其從生產(chǎn)到運(yùn)營各環(huán)節(jié)都落后于亞洲同行，電池包價(jià)格短期內(nèi)恐將維持高位。

盡管歐洲車企和電池企業(yè)在電動化轉(zhuǎn)型上傾注了大量心血和資金，但其當(dāng)前的市場表現(xiàn)難言樂觀。彭博社文章認(rèn)為，“Northvolt曾是歐洲發(fā)展本土鋰電產(chǎn)業(yè)的最佳機(jī)會，如果該公司無力扭轉(zhuǎn)局面，歐洲可能不得不向中國企業(yè)在歐洲設(shè)立更多工廠打開大門，以確保其電動汽車轉(zhuǎn)型順利實(shí)現(xiàn)?！?/p>

02

“黑夜”VS“破曉”?

目前歐洲電動汽車市場正遭遇前所未有的發(fā)展瓶頸，可謂“黑夜”漫長，引發(fā)業(yè)界廣泛擔(dān)憂。

對于“破曉”，在電池中國看來：

1.受累于目前歐洲本土企業(yè)高性能高性價(jià)比動力電池“痕量”產(chǎn)能，以及嚴(yán)重匱乏的核心材料供給能力，歐洲欲構(gòu)建起有競爭力的本地動力電池產(chǎn)業(yè)鏈或仍需5-10年時(shí)間。

2.在歐洲電動汽車市場，未來一段時(shí)間內(nèi)，插電式混合動力乘用車(PHEV)的增速或?qū)⒊掷m(xù)優(yōu)于純電動乘用車(BEV)，PHEV或?qū)⒏旎嘏推鹆俊?/p>

3.越來越多的國際主流車企開始采購磷酸鐵鋰電池，率先在歐洲實(shí)現(xiàn)本地化規(guī)?；?yīng)磷酸鐵鋰電池的電池企業(yè)，或?qū)⒊蔀闅W洲動力電池“翹楚”。今年7月8日，遠(yuǎn)景動力在西班牙建設(shè)的超級電池工廠開工。據(jù)報(bào)道，該工廠預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，屆時(shí)或?qū)⒊蔀闅W洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級工廠。

4.較其它國家企業(yè)，中國頭部電池企業(yè)及核心材料/設(shè)備企業(yè)深度參與到歐洲動力電池產(chǎn)業(yè)鏈本地化建設(shè)的分工與合作，在技術(shù)領(lǐng)先性、工藝成熟度、量產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)豐富等方面更有優(yōu)勢，并可以更好地滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟆?/p>

5.現(xiàn)階段，歐洲或不得不加強(qiáng)與包括中國在內(nèi)的亞洲電池企業(yè)合作。中國電池企業(yè)在歐洲的本地化布局將逐漸釋放相應(yīng)產(chǎn)能，樂觀情況下預(yù)計(jì)到2027年前后，將帶動當(dāng)?shù)貏恿﹄姵爻杀撅@著下降。

03

中國企業(yè)歐洲布局持續(xù)加碼

盡管當(dāng)前歐洲電動汽車市場面臨諸多挑戰(zhàn)，但業(yè)界普遍認(rèn)為，歐洲電動汽車市場的發(fā)展前景依然廣闊。

中國動力電池及電動汽車產(chǎn)業(yè)具有產(chǎn)業(yè)鏈完善、智能化程度高、競爭力強(qiáng)等優(yōu)勢，雖然歐洲相關(guān)關(guān)稅政策、限制條款已經(jīng)落地，但也無法完全阻擋歐洲企業(yè)向中國企業(yè)伸出橄欖枝，也不妨礙中國企業(yè)繼續(xù)探索參與歐洲市場構(gòu)建的可能性。

據(jù)外媒報(bào)道，西班牙政府已向汽車制造商Stellantis提供1.33億歐元(約合人民幣10.3億元)的補(bǔ)貼，以支持其在薩拉戈薩附近建設(shè)動力電池工廠的計(jì)劃。Stellantis該項(xiàng)目計(jì)劃與寧德時(shí)代合作，預(yù)計(jì)投資近25億歐元(約合人民幣194億元)，未來所生產(chǎn)的磷酸鐵鋰電池將用于其旗下多個(gè)品牌的電動汽車。

10月18日，欣旺達(dá)動力表示，其位于匈牙利尼賴吉哈佐市的電池生產(chǎn)基地進(jìn)入施工階段，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)。資料顯示，2023年8月欣旺達(dá)宣布，將在匈牙利投資約19億元，建設(shè)新能源汽車動力電池工廠一期，主要從事鋰離子電池、動力電池系統(tǒng)制造及銷售等業(yè)務(wù)。

繼2023年億緯鋰能位于匈牙利德布勒森市的電池工廠開工建設(shè)，今年6月2日，其歐洲區(qū)域總部在慕尼黑正式揭牌成立。

據(jù)了解，目前，億緯鋰能在歐洲銷售的產(chǎn)品已覆蓋儲能、動力和消費(fèi)三大類，相繼與BMW、Rimac、梅斯德斯-奔馳、捷豹路虎等知名品牌達(dá)成合作。其后續(xù)將在歐洲設(shè)立多處交付中心，提供更便捷的交付服務(wù);同時(shí)，其碳中和戰(zhàn)略正積極推進(jìn)中，已攜手當(dāng)?shù)仄髽I(yè)、機(jī)構(gòu)共建鋰電池循環(huán)回收閉環(huán)體系，助力綠色發(fā)展。

值得注意的是，“在歐洲建工廠成本會比國內(nèi)高出好幾倍，比如人力成本就是很大的一個(gè)挑戰(zhàn)，(企業(yè))要算算口袋里的錢有多少，腰桿子有多硬。而且不同的國家有不同的風(fēng)土人情，怎么和當(dāng)?shù)匚幕诤弦彩谴髥栴}?！眱|緯鋰能董事長劉金成在第八屆動力電池應(yīng)用國際峰會上，曾向與會代表分享該企業(yè)在歐洲布局的切實(shí)體會。

資料顯示，孚能科技與土耳其汽車創(chuàng)業(yè)集團(tuán)TOGG的合資電池工廠已于2023年3月建成，年產(chǎn)能6GWh的模組和電池包產(chǎn)線投產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國除了多家頭部動力電池企業(yè)積極在歐洲布局外，華友鈷業(yè)、利元亨、新宙邦、先導(dǎo)智能、恩捷股份、贏合科技等中國鋰電材料/設(shè)備主流企業(yè)也已在歐洲建廠或設(shè)立辦事處、分公司、研發(fā)中心，或計(jì)劃設(shè)廠，以就近為當(dāng)?shù)乜蛻艄┴浕蛱峁┫嚓P(guān)服務(wù)。

根據(jù)歐洲2025年即將實(shí)施的碳排放新規(guī)，整個(gè)歐洲汽車產(chǎn)業(yè)可能面臨高達(dá)150億歐元的巨額罰款。另一方面，歐洲汽車行業(yè)仍希望扭轉(zhuǎn)當(dāng)前銷量頹勢，重振歐洲汽車產(chǎn)業(yè)競爭力，因此，其電動化不能“開倒車”。而中國企業(yè)的參與，無疑將會更好地助力歐洲找到既能較好扶持其本地產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)建，又可使其汽車電動化穩(wěn)步過渡的平衡點(diǎn)。