全球儲(chǔ)能市場(chǎng)已由快速發(fā)展期進(jìn)入深度洗牌期。

一方面，具備技術(shù)實(shí)力與產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的頭部?jī)?chǔ)能企業(yè)，或在全球范圍內(nèi)迎接新一輪的訂單高峰，或通過(guò)海外建廠、增加項(xiàng)目投資等方式靈活調(diào)整自身經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，進(jìn)一步夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力。另一方面，許多技術(shù)落后、資金不足等實(shí)力較弱的儲(chǔ)能企業(yè)，在日益激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中難以立足，正加速退出市場(chǎng)。

幾家歡喜幾家愁。有企業(yè)具備“逆勢(shì)而上”的資本，斥巨資加碼儲(chǔ)能項(xiàng)目建設(shè)，也有企業(yè)不堪重負(fù)，不得不選擇延期、終止項(xiàng)目，或走上破產(chǎn)重整甚至退場(chǎng)的道路。

電池中國(guó)注意到，近期，有憑借歐洲戶儲(chǔ)業(yè)務(wù)崛起而成功登陸科創(chuàng)板的艾羅能源，再度加碼大儲(chǔ)市場(chǎng)，也有昔日“老牌”電池企業(yè)桑頓新能源破產(chǎn)重整，更有多家企業(yè)宣布延期或終止相關(guān)鋰電項(xiàng)目，而悄無(wú)聲息消失的小廠更是不計(jì)其數(shù)，行業(yè)洗牌進(jìn)行的比想象中更快。

01

2024年戶儲(chǔ)上市“第一股”儲(chǔ)能再加碼

乘著歐洲戶儲(chǔ)需求爆發(fā)而迅速崛起的東風(fēng)，艾羅能源于今年年初成功在上交所科創(chuàng)板上市，成為2024年戶儲(chǔ)IPO第一股。近日，艾羅能源又傳來(lái)新消息，其宣布將投資超10億元加碼大儲(chǔ)業(yè)務(wù)。

據(jù)悉，艾羅能源擬總投資不低于10.5億元人民幣，在浙江桐廬經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)“大型儲(chǔ)能系統(tǒng)及智慧能源系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目”。建設(shè)內(nèi)容方面，包括大型儲(chǔ)能系統(tǒng)制造中心、空氣源熱泵制造中心、“光儲(chǔ)熱充”智慧能源系統(tǒng)制造中心、研發(fā)實(shí)驗(yàn)室及測(cè)試中心等新興業(yè)務(wù)方向。

從此次投資計(jì)劃可以看出，此前專注于分布式光儲(chǔ)、戶用儲(chǔ)能領(lǐng)域，并聚焦于海外市場(chǎng)的艾羅能源，在緊隨全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的變化調(diào)整著自身發(fā)展策略，將發(fā)力大儲(chǔ)賽道，拓展自身業(yè)務(wù)版圖。

實(shí)際上，全球范圍內(nèi)，源網(wǎng)側(cè)大型儲(chǔ)能仍是主流類型。中國(guó)、美國(guó)和歐洲作為全球前三大儲(chǔ)能市場(chǎng)，占據(jù)全球市場(chǎng)近90%的份額。其中，中國(guó)、美國(guó)均以大儲(chǔ)為主，歐洲雖以戶儲(chǔ)裝機(jī)為主，但今年以來(lái)受歐洲電價(jià)下行、庫(kù)存高企等因素影響，戶儲(chǔ)需求不及預(yù)期，而大儲(chǔ)需求在政策鼓勵(lì)下，則呈現(xiàn)出加速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。顯然，艾羅能源轉(zhuǎn)戰(zhàn)大儲(chǔ)賽道，是看到遠(yuǎn)未觸及發(fā)展天花板的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，主流賽道在未來(lái)所具備的巨大增長(zhǎng)潛力。

與此同時(shí)，艾羅能源似乎也早已意識(shí)到過(guò)度集中于歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)，對(duì)自身業(yè)績(jī)可能將產(chǎn)生越來(lái)越大的影響，因此在產(chǎn)品銷售地區(qū)方面也積極地進(jìn)行著探索。

根據(jù)艾羅能源半年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，今年上半年，其歐洲市場(chǎng)營(yíng)收占總營(yíng)收的70%，而在2023年之前，這一數(shù)據(jù)則超過(guò)90%。此外，由于過(guò)度依賴歐洲戶儲(chǔ)市場(chǎng)，在2023年下半年以來(lái)歐洲戶儲(chǔ)降溫，庫(kù)存高企的背景下，其2024年H1在總營(yíng)收和凈利潤(rùn)方面，分別同比下降了53.41%、89.44%，凈利潤(rùn)水平更是跌至三年內(nèi)同期最低。

而在此期間，艾羅能源以加速拓展歐洲以外的“新”市場(chǎng)來(lái)應(yīng)對(duì)變局。據(jù)悉，其在巴基斯坦、印度、斯里蘭卡、突尼斯、摩洛哥、巴西等新興市場(chǎng)均有出貨，并在積極拓展日本、美國(guó)等市場(chǎng)。

02

昔日“黑馬”面臨破產(chǎn)重整

又有鋰電項(xiàng)目宣布終止

與艾羅能源面對(duì)市場(chǎng)變化迅速調(diào)整策略，并取得不錯(cuò)效果形成鮮明對(duì)比的是，2011年便入局新能源領(lǐng)域，并一度躋身中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)TOP10的“老牌”電池企業(yè)桑頓新能源，近期傳出了即將破產(chǎn)重整的消息，令人唏噓不已。

公開資料顯示，桑頓新能源主營(yíng)鋰電池電芯及車用和儲(chǔ)能鋰電池系統(tǒng)。構(gòu)建了從電池材料、電芯、Pack、電池云平臺(tái)到電池梯次利用、電池回收處理以及下游充電的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，其也是最早一批進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的電池企業(yè)之一。

據(jù)了解，其在2023年還曾多次官宣儲(chǔ)能業(yè)務(wù)新進(jìn)展，并發(fā)布與多家儲(chǔ)能知名企業(yè)達(dá)成合作的相關(guān)消息。儲(chǔ)能電池方面，其早在2020年就曾推出單體容量為280Ah的儲(chǔ)能專用電池，2022年則推出其第二代315Ah電芯。此外，2023年其還曾發(fā)布覆蓋大儲(chǔ)、工商儲(chǔ)、戶儲(chǔ)類PCS、EMS、BMS及消防系統(tǒng)等配件的儲(chǔ)能物料招標(biāo)。

而最新消息則顯示，被債權(quán)人申請(qǐng)破產(chǎn)重整的桑頓新能源，注冊(cè)資本超32億元，其去年?duì)I收2.62億元，凈虧損5.24億元，截至去年末，其單體資產(chǎn)總額約66億元，負(fù)債總額約38億元。受理此案的湖南省湘潭市中級(jí)人民法院認(rèn)定，桑頓新能源雖然不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，且明顯缺乏清償能力，具備破產(chǎn)原因，但其有望通過(guò)重整程序化解風(fēng)險(xiǎn)。法院稱，桑頓新能源迫切希望通過(guò)重整程序盤活資產(chǎn)，提高債權(quán)清償率，因此其具備重整價(jià)值且有重整可能，符合破產(chǎn)重整條件。

除了有企業(yè)面臨破產(chǎn)外，今年以來(lái)更是有多個(gè)和鋰電相關(guān)的項(xiàng)目宣布暫緩或終止。近日，主營(yíng)業(yè)務(wù)為煙標(biāo)印制及相關(guān)包裝材料設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售的上市企業(yè)東峰集團(tuán)，宣布其擬投資3.59億元建設(shè)的“鹽城博盛鋰電池隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目(二期)”終止實(shí)施。

東峰集團(tuán)表示，“鑒于當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境的變化，公司現(xiàn)有鋰電池隔膜產(chǎn)能已能夠基本滿足現(xiàn)有客戶及訂單的需求，且在短期內(nèi)，業(yè)務(wù)發(fā)展的不確定性因素增多?！睘楸苊庖蜻^(guò)度投資而增加其財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，東峰集團(tuán)選擇終止實(shí)施該項(xiàng)目。據(jù)悉，成立于1983的東峰集團(tuán)以旗下博盛新材為鋰電池隔膜業(yè)務(wù)的主要實(shí)施主體，客戶包括比亞迪、寧德時(shí)代、正力新能、星恒電源、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源等電池企業(yè)。

除此之外，今年國(guó)內(nèi)已有天力鋰能、寶明科技、易成新能、諾德股份、黑芝麻等多家企業(yè)宣布終止或延期相關(guān)鋰電項(xiàng)目，而國(guó)外如LG新能源、巴斯夫、Northvolt等知名企業(yè)也宣布有產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目停擺。

可見鋰電產(chǎn)業(yè)形勢(shì)之嚴(yán)峻，無(wú)論動(dòng)力還是儲(chǔ)能電池市場(chǎng)目前都面臨著價(jià)格不斷下跌、庫(kù)存壓力較大的問(wèn)題。鋰電行業(yè)巨頭在極度內(nèi)卷的市場(chǎng)環(huán)境下尚且感受到巨大的壓力，而一些缺乏技術(shù)支撐和積淀的跨界者以及實(shí)力不足的小企業(yè)，則在產(chǎn)業(yè)大洗牌中被出清的概率更高。

不過(guò)，一個(gè)還在“卷”的市場(chǎng)，就是一個(gè)還有錢賺的市場(chǎng)。從行業(yè)發(fā)展角度來(lái)看，通過(guò)“洗牌”重塑產(chǎn)業(yè)格局有利于行業(yè)長(zhǎng)期健康發(fā)展。而作為企業(yè)，面對(duì)市場(chǎng)需求的復(fù)雜性和不確定性，若想避免被淘汰出局，就需要結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，做好對(duì)未來(lái)市場(chǎng)的研判，找準(zhǔn)定位，鍛造出更強(qiáng)勁的實(shí)力。