8月，儲(chǔ)能招標(biāo)市場(chǎng)延續(xù)強(qiáng)勁的增長態(tài)勢(shì)，采招需求旺盛。與此同時(shí)，儲(chǔ)能電芯價(jià)格卻持續(xù)走低，已觸及0.3元/Wh以下的低價(jià)。業(yè)內(nèi)呼吁，“提升儲(chǔ)能電芯的市場(chǎng)價(jià)值，不能靠一味降價(jià)”。

儲(chǔ)能招投標(biāo)市場(chǎng)方面，機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月儲(chǔ)能中標(biāo)規(guī)模合計(jì)約3.29GW/28.07GWh，采招總需求達(dá)9.17GWh/25.17GWh，1-8月，全國儲(chǔ)能采招落地總規(guī)模已超98GWh。

儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格方面，8月，2h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為0.56元-0.71元/Wh，均價(jià)為0.58元/Wh;4h儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格區(qū)間為0.465元-0.975元/Wh，均價(jià)為0.545元/Wh。最低中標(biāo)價(jià)出現(xiàn)在國家能源集團(tuán)青海公司220MW/790MWh儲(chǔ)能設(shè)備招標(biāo)項(xiàng)目中，中車四方所以0.465元/Wh的價(jià)格中標(biāo)標(biāo)段一(75MW/300MWh儲(chǔ)能系統(tǒng))。

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14.54GWh儲(chǔ)能電芯、4GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)等大規(guī)模采招落地

8月已完成招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目中，中國電氣裝備集團(tuán)14.54GWh電芯集采規(guī)模最大，其次是大唐集團(tuán)容量為4GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)框采項(xiàng)目，排在第三位的是內(nèi)蒙古能源集團(tuán)總?cè)萘繛?.91GWh的4個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目。

從開標(biāo)結(jié)果看，中國電氣裝備14.54GWh儲(chǔ)能電芯集采項(xiàng)目中，6家入選的電池企業(yè)分別為鵬輝能源、南都電源、楚能新能源、海辰儲(chǔ)能、力神(青島)、寧德時(shí)代。

其中，總規(guī)模為11.1GWh的314Ah電芯集采被4家電池企業(yè)收入囊中。具體來看，楚能新能源、海辰儲(chǔ)能、力神(青島)、寧德時(shí)代分別拿下3.43GWh、3.43GWh、2.12GWh、2.12GWh。此外，該項(xiàng)目采購內(nèi)容還包含314Ah及以上電芯，為框架入圍形式，具體采購規(guī)模及入圍企業(yè)均未公布。

值得一提的是，該項(xiàng)目中，楚能新能源還獲得0.58GWh的280Ah電芯訂單，中標(biāo)總規(guī)模達(dá)到4.01GWh。據(jù)悉，其在江夏、宜昌、孝感三個(gè)基地共計(jì)開出了6條產(chǎn)線生產(chǎn)314Ah電芯，單月累計(jì)總產(chǎn)能約為2.5GWh-3GWh。

此外，海辰儲(chǔ)能、力神(青島)、寧德時(shí)代等都是較早布局314Ah電芯并率先實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的電池企業(yè)。當(dāng)前，雖然已有數(shù)十家電池廠商實(shí)現(xiàn)314Ah電芯量產(chǎn)，但先發(fā)企業(yè)憑借經(jīng)驗(yàn)積累及技術(shù)的迭代升級(jí)，不斷優(yōu)化電芯性能，已展現(xiàn)出更強(qiáng)的提前鎖定訂單的優(yōu)勢(shì)。

其次，在大唐集團(tuán)容量為4GWh的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)框采項(xiàng)目中，采購內(nèi)容為2h儲(chǔ)能系統(tǒng)、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)各2GWh，要求電池單體標(biāo)稱容量≥280Ah。開標(biāo)結(jié)果顯示，共56家企業(yè)參與競(jìng)標(biāo)，報(bào)價(jià)區(qū)間為0.467元-0.605元/Wh，投標(biāo)均價(jià)為0.525元/Wh。截至目前，該項(xiàng)目尚未公布具體中標(biāo)企業(yè)。

電池中國注意到，今年1月大唐集團(tuán)進(jìn)行了其第一次儲(chǔ)能系統(tǒng)框采，采購內(nèi)容同為2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)，容量各1GWh。彼時(shí)最低中標(biāo)價(jià)為0.635元/Wh，時(shí)隔半年多，最低報(bào)價(jià)已降至0.467元/Wh，降幅超25%。

8月開標(biāo)規(guī)模排在第三位的是內(nèi)蒙古能源集團(tuán)4個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目共計(jì)2.91GWh的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購項(xiàng)目。該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果顯示，四個(gè)項(xiàng)目的預(yù)中標(biāo)人分別為許繼電氣、贛鋒鋰電、比亞迪和海博思創(chuàng)，投標(biāo)單價(jià)分別為0.495元/Wh、0.500元/Wh、0.498元/Wh、0.584元/Wh。

值得一提的是，其中贛鋒鋰電、比亞迪分別以所投標(biāo)段的最低價(jià)預(yù)中標(biāo)，許繼電氣、海博思創(chuàng)的投標(biāo)價(jià)也處于各自標(biāo)段低價(jià)位的前三。

02

磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電芯價(jià)格進(jìn)一步探底

儲(chǔ)能電芯價(jià)格方面，數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，280Ah電芯含稅價(jià)區(qū)間為0.28元-0.37元/Wh，均價(jià)為0.33元/Wh，環(huán)比下跌4.4%。314Ah電芯含稅價(jià)區(qū)間為0.30元-0.37元/Wh，均價(jià)為0.34元/Wh，環(huán)比下跌2.9%。

從招投標(biāo)市場(chǎng)看，進(jìn)入8月，央/國企儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目加大對(duì)314Ah電芯的采購力度，314Ah電芯采購規(guī)模持續(xù)增長，進(jìn)一步壓縮280Ah電芯的市場(chǎng)份額。部分廠商通過降價(jià)加速280Ah電芯的出清速度，推動(dòng)儲(chǔ)能電芯價(jià)格進(jìn)一步探底。有統(tǒng)計(jì)顯示，8月中標(biāo)項(xiàng)目中配套的磷酸鐵鋰電芯均價(jià)在0.31元/Wh上下，環(huán)比呈下降趨勢(shì)。

電芯成本方面，據(jù)測(cè)算，截至8月底，280Ah電芯理論成本約為0.31元/Wh，314Ah電芯與280Ah電芯成本相差不大。綜合中標(biāo)價(jià)來看，8月儲(chǔ)能電芯中標(biāo)價(jià)格幾乎與成本持平。8月，電池級(jí)碳酸鋰月底均價(jià)為7.5萬元/噸，鋰電材料價(jià)格下滑帶動(dòng)儲(chǔ)能電芯成本下降，但由于目前主材降本空間有限，儲(chǔ)能電芯價(jià)格跌幅放緩。

在電池中國看來，盡管存在部分電池廠商采用以“低價(jià)換市場(chǎng)”的策略贏得訂單，但整體來看，當(dāng)前儲(chǔ)能電芯價(jià)格已接近成本，未來下跌空間有限，預(yù)計(jì)儲(chǔ)能電芯價(jià)格將趨于穩(wěn)定。

與此同時(shí)，近期，億緯鋰能董事長劉金成針對(duì)儲(chǔ)能電芯價(jià)格問題發(fā)表了自己的看法，他認(rèn)為，未來儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本下降，主要依靠的不是電芯的成本下降，而應(yīng)該是系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的成本下降。而且，“一個(gè)虧本銷售的大產(chǎn)業(yè)是不可以持續(xù)的，一定要跟產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個(gè)有創(chuàng)新能力、有質(zhì)量保證能力的企業(yè)留出它生存的空間，這個(gè)產(chǎn)業(yè)才能持續(xù)發(fā)展?！?/p>

03

8月儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模大、技術(shù)路線多

8月，國內(nèi)儲(chǔ)能大規(guī)模招標(biāo)需求進(jìn)一步釋放，有公開報(bào)道的，規(guī)模超1GWh的磷酸鐵鋰電池儲(chǔ)能招標(biāo)項(xiàng)目共有5個(gè)。

除了主流的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能路線，8月，全釩液流、壓縮空氣儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能等多個(gè)技術(shù)路線儲(chǔ)能均有招標(biāo)和建設(shè)。值得一提的是，其中液流電池儲(chǔ)能、二氧化碳儲(chǔ)能采招落地項(xiàng)目均達(dá)到1GWh，這顯示出多種新型儲(chǔ)能技術(shù)商業(yè)化進(jìn)程正在加速。

例如，在內(nèi)蒙古能源集團(tuán)發(fā)布4個(gè)磷酸鐵鋰儲(chǔ)能項(xiàng)目儲(chǔ)能系統(tǒng)設(shè)備采購招標(biāo)的同時(shí)，還啟動(dòng)了其中一個(gè)項(xiàng)目中全釩液流電池部分的招標(biāo)，采購100MW/400MWh全釩液流電池儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)悉，該項(xiàng)目采用全釩液流與電化學(xué)相結(jié)合的儲(chǔ)能系統(tǒng)，是目前全國開工建設(shè)的單體容量最大的儲(chǔ)能電站。

二氧化碳儲(chǔ)能項(xiàng)目也有落地。據(jù)了解，今年8月，國家還出臺(tái)相關(guān)政策，將二氧化碳儲(chǔ)能作為滿足長時(shí)間尺度調(diào)節(jié)及經(jīng)濟(jì)性、安全性等應(yīng)用場(chǎng)景需求的新型儲(chǔ)能技術(shù)之一，列入電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力優(yōu)化專項(xiàng)行動(dòng)，為二氧化碳儲(chǔ)能的應(yīng)用提供政策支持。

整體來看，央/國企大規(guī)模集采力度正不斷加大，國家及各地區(qū)新出臺(tái)的電力交易市場(chǎng)相關(guān)政策，均利好儲(chǔ)能發(fā)展。價(jià)格方面，儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)價(jià)格跌至低位，下跌幅度有所減緩，2h、4h儲(chǔ)能系統(tǒng)均價(jià)處于0.5元-0.6元/Wh區(qū)間。

此外，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格下跌為儲(chǔ)能電芯價(jià)格下降創(chuàng)造了空間，下半年行業(yè)或?qū)⑷悦媾R價(jià)格內(nèi)卷。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，電池廠商除了低價(jià)，更應(yīng)關(guān)注提高電芯一致性，通過技術(shù)升級(jí)解決散熱等潛在安全問題以保證產(chǎn)品質(zhì)量，注重以產(chǎn)品、服務(wù)、品牌影響力構(gòu)建企業(yè)自身的“護(hù)城河”，避免在行業(yè)洗牌階段被淘汰出局。