今年以來，儲能產(chǎn)業(yè)陷入“冰火兩重天”的境地。

一方面，儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度足夠快，“內(nèi)卷”在一定程度上也證明著市場需求足夠多，市場機(jī)會及發(fā)展空間足夠大。另一方面，電芯及系統(tǒng)的價格不斷跌破底價，技術(shù)加速迭代升級，對于競爭力及抗風(fēng)險能力都較弱的中小企業(yè)來說，隨時面臨被“洗牌”出局的風(fēng)險。

在這樣的背景之下，大儲招標(biāo)業(yè)主最高限價、指定供應(yīng)商等要求頻出，招標(biāo)門檻不斷被抬高。例如，日前南方電網(wǎng)發(fā)布的0.5C314Ah儲能電芯采購公告顯示，其采購規(guī)模為100MW/200MWh，預(yù)計采購金額6100萬元，單價限價0.305元/Wh。此外，要求簽訂合同后且收到供貨通知之日起30天之內(nèi)要完成供貨及調(diào)試。這意味著，招標(biāo)業(yè)主對供貨產(chǎn)品的價格及供貨時限均提出“硬性”要求，不達(dá)標(biāo)的廠商將無緣此次招標(biāo)。

值得注意的是，數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前314Ah儲能電芯含稅價區(qū)間為0.30元-0.36元/Wh，均價為0.33元/Wh，這意味著南方電網(wǎng)此次招標(biāo)0.305元/Wh的限價已無限逼近甚至低于成本價。對此，不少從業(yè)者提出疑問，頻頻出現(xiàn)的無限貼近甚至低于成本的限價，豈不是招標(biāo)業(yè)主對儲能企業(yè)的“壓榨”？

低價者具備更強(qiáng)的“拿單”競爭力？

在招投標(biāo)市場，更低的報價似乎更易贏得業(yè)主的青睞。

近日，內(nèi)蒙古能源集團(tuán)4個儲能項目總計2.91GWh的儲能系統(tǒng)設(shè)備采購公布開標(biāo)結(jié)果。開標(biāo)結(jié)果顯示，該招標(biāo)項目的預(yù)中標(biāo)人分別為許繼電氣、贛鋒鋰電、比亞迪和海博思創(chuàng)，全部投標(biāo)企業(yè)給出的報價范圍為0.301元-0.671元/Wh。

從中標(biāo)候選人的報價來看，其中兩個項目均為最低價預(yù)中標(biāo)，另外兩個項目預(yù)中標(biāo)價格，也是開標(biāo)價中處于低價位的前三。具體情況如下。

據(jù)悉，標(biāo)段二、標(biāo)段三的預(yù)中標(biāo)人均為該標(biāo)段報價最低者。標(biāo)段二中，21家投標(biāo)企業(yè)的報價范圍為0.500元-0.599元/Wh，贛鋒鋰電以0.500元/Wh的投標(biāo)單價位列第一中標(biāo)候選人。標(biāo)段三中，19家投標(biāo)企業(yè)的報價范圍為0.498元-0.608元/Wh，比亞迪以0.498元/Wh的投標(biāo)單價位例第一中標(biāo)候選人。

在標(biāo)段一中，23家企業(yè)給出的報價范圍為0.301元-0.609元/Wh，許繼電氣以0.495元/Wh的投標(biāo)單價預(yù)中標(biāo)，其報價是低價中的前三者之一。同樣，在標(biāo)段四中，18家企業(yè)投標(biāo)報價范圍0.552元-0.671元/Wh，海博思創(chuàng)以0.584元/Wh的投標(biāo)單價預(yù)中標(biāo)，價格為第二低價。

由此可見，“低價”似乎已成為儲能企業(yè)“拿單”屢試不爽的競爭手段。雖然持續(xù)降本是行業(yè)發(fā)展的必然，但在億緯鋰能劉金成看來，“未來儲能系統(tǒng)的成本下降，主要依靠的不是電芯成本下降，而應(yīng)該是系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化的成本下降?！?/p>

電芯價格方面，儲能電芯的平均價格從2023年年初的0.9元-1.0元/Wh，下降至當(dāng)前的0.3元-0.4元/Wh，價格已跌去三分之二。對于未來的走向，劉金成表示，“在未來一段時間，儲能電芯的價格總體應(yīng)該保持穩(wěn)定，甚至高一點，對產(chǎn)業(yè)才是健康的。”“行業(yè)應(yīng)該聚焦于技術(shù)創(chuàng)新和性能提升方面，提升儲能電芯的市場價值，而不能再去靠一味降低價格的方式競爭?！?/p>

與此同時，寧德時代相關(guān)負(fù)責(zé)人也表達(dá)了類似看法，認(rèn)為鋰電成本快速下降的階段已經(jīng)過去，未來在原材料成本沒有大波動的情況下，企業(yè)更多要依靠技術(shù)提升、工藝改善、產(chǎn)業(yè)鏈合作以及新場景開發(fā)來進(jìn)一步挖掘降本潛力。

跌破0.6元/Wh，工商業(yè)儲能“低價”競爭出圈

緊隨大儲招標(biāo)價不斷跌破底價的步伐，近期工商業(yè)儲能價格底線突破0.6元/Wh的話題同樣“火出圈”。

在剛剛過去的EESA儲能展上，最明顯的特點還是“價格戰(zhàn)”，美的集團(tuán)旗下科陸電子為其推出的Aqua-E系列工商儲產(chǎn)品，打出“0.598元/Wh帶回家”的標(biāo)語，賺足了眼球和話題度。據(jù)悉，其采用A類電芯的價格為0.598元/Wh，采用寧德時代電芯的版本，價格也僅為0.68元/Wh起步。

而另一家“名不見經(jīng)傳”的浙江企業(yè)沃橙新能源更是報出了0.58元/Wh的低價，并且開出“0元體驗、安裝后6個月付款”的優(yōu)惠條件，但業(yè)內(nèi)對此多是持“且行且看”的態(tài)度。有分析認(rèn)為，其價格定位顯然不足夠配備目前主流大廠A品電芯，只能采用第二梯隊的廠商品牌。至于其競爭力究竟如何，還要看具體到手的訂單。

據(jù)了解，當(dāng)前工商業(yè)儲能一線廠商的報價基本上在0.7元/Wh以上，包括以“低價”著稱的中車株洲所，7月底新公布的工商業(yè)儲能產(chǎn)品的綜合單價也在0.7元/Wh附近。此前，工商業(yè)儲能柜低價保持者還是明美新能源的0.72元/Wh。

值得一提的是，去年9月，陽光電源發(fā)布工商業(yè)液冷儲能系統(tǒng)新品PowerStack 200CS系列，彼時單臺產(chǎn)品報價為1.56元/Wh，結(jié)合當(dāng)前價格來看，顯然一年來的降價幅度已超50%。

儲能利潤仍可觀

無論是大儲還是工商業(yè)儲能，總之在儲能領(lǐng)域價格“腰斬”已是見怪不怪，極致“內(nèi)卷”使得業(yè)內(nèi)驚呼“無利可圖”的日子已由來許久，但從近期儲能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)接連發(fā)布的半年報來看，似乎其利潤又是相當(dāng)可觀和“誘人”的。

利潤率最高的當(dāng)屬穩(wěn)坐儲能系統(tǒng)集成廠商第一把交椅的陽光電源，今年上半年，其儲能系統(tǒng)毛利率高達(dá)40.8%，并且其相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“暫時沒有看到儲能天花板，預(yù)計未來會保持較高增速”。

從業(yè)務(wù)覆蓋范圍來看，其海外的營業(yè)收入幾乎與國內(nèi)“平分秋色”，海外市場涉及歐洲、美洲、中東、亞太等眾多地區(qū)。近期更是頻繁簽訂海外大單，如與英國可再生能源和儲能公司Penso Power 及投資公司 BW BW ESS簽署1.4GWh的PowerTitan 2.0 液冷儲能系統(tǒng)的供貨協(xié)議、與美國Spearmint 達(dá)成超1GWh的儲能系統(tǒng)訂單、與沙特ALGIHAZ簽訂容量高達(dá)7.8GWh的儲能項目訂單等，僅這3個項目合計規(guī)模已達(dá)10.2GWh。

電池企業(yè)方面，今年上半年，寧德時代儲能電池系統(tǒng)毛利率為28.87%，同比增長7.55%；億緯鋰能儲能電池毛利率達(dá)到14.38%；國軒高科儲能電池系統(tǒng)毛利率為23.87%；南都電源國內(nèi)、國外儲能系統(tǒng)的毛利率則分別為24.29%、32.22%。

與此同時，海外市場愈加成為頭部儲能企業(yè)尋求高利潤、高回報的“財富密碼”，在全球儲能市場逐步釋放更大需求的當(dāng)下，不僅僅是儲能頭部企業(yè)，廣大二三線廠商找準(zhǔn)定位，深耕產(chǎn)品與服務(wù)，或許也能憑借自身有競爭力的差異化路線“卷”出一片新天地。