比亞迪董事長(zhǎng)王傳福曾言,“中國(guó)不能從被石油的卡脖子，轉(zhuǎn)變到被金屬鎳、鈷卡脖子”。但是，王傳福可能沒有意識(shí)到，中國(guó)電池企業(yè)或有可能被磷礦卡脖子。

近幾年，不含鈷金屬的磷酸鐵鋰電池在中國(guó)市場(chǎng)大放異彩，當(dāng)前在動(dòng)力電池的市場(chǎng)滲透率已達(dá)70%。不過(guò)，作為制造磷酸鐵鋰材料的磷礦資源，中國(guó)卻并不豐裕。

雖然中國(guó)磷礦資源儲(chǔ)量排名全球第二，但在全球磷礦石已探明儲(chǔ)量中的占比僅約5%。目前磷礦已被列為不能滿足中國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的20大重要礦種之一。2023年中國(guó)磷礦石進(jìn)口140.7萬(wàn)噸，相較2022年3.2萬(wàn)噸的進(jìn)口量激增40倍。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)磷礦在未來(lái)40年內(nèi)可能就會(huì)被開采殆盡，以后只能依靠進(jìn)口。

由于市場(chǎng)供不應(yīng)求，近年來(lái)磷礦石價(jià)不斷走高。數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)磷礦石價(jià)格從2021年初的約400元/噸，一路飆升上漲至2023年初約1100元/噸的高點(diǎn)，短短兩年時(shí)間漲幅達(dá)175％。2023年至今，磷礦石價(jià)格一直保持高位運(yùn)行，均價(jià)在1000元/噸以上。

地處大西洋沿岸的北非小國(guó)摩洛哥，是全球最大的磷礦儲(chǔ)量國(guó)，其最大城市卡薩布蘭卡則是全球最大的磷酸鹽輸出港。美國(guó)地質(zhì)勘探局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年全球探明磷礦石儲(chǔ)量約740億噸，摩洛哥一國(guó)的磷礦石儲(chǔ)量就高達(dá)500億噸，占全球的儲(chǔ)量67.6%。中國(guó)電池廠商大力布局摩洛哥，將有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)“磷礦自由”。

01

磷酸鐵鋰“洞天福地”

一部由中國(guó)鋰電企業(yè)“導(dǎo)演”的《卡薩布蘭卡》新能源大片，正在摩洛哥上演。2023年以來(lái)，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、貝特瑞、華友鈷業(yè)、中偉股份、天賜材料等在內(nèi)的中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都不約而同扎堆到摩洛哥投資建廠。以磷酸鐵鋰為核心的電池產(chǎn)業(yè)鏈正在那里加速形成。

今年6月，摩洛哥政府宣布，國(guó)軒高科將投資13億美元（約合人民幣93億元）建造電動(dòng)汽車電池超級(jí)工廠。該工廠初始規(guī)劃電池產(chǎn)能為20GWh，未來(lái)計(jì)劃逐步將產(chǎn)能提升至100GWh，最終總投資預(yù)計(jì)將達(dá)到65億美元(約合人民幣475億元)。

作為全球最大的動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代也考慮在摩洛哥獨(dú)資建設(shè)鋰電池正極材料廠，供應(yīng)其在歐洲德國(guó)、匈牙利等多個(gè)電池工廠。目前寧德時(shí)代已經(jīng)在其歐洲工廠規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。另外，欣旺達(dá)也在摩洛哥布局有電池生產(chǎn)制造基地。

材料廠商到摩洛哥建廠的隊(duì)伍則更為龐大。今年4月，中科電氣擬投資50億元人民幣，在摩洛哥實(shí)施年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目；今年5月，海亮股份擬投資2.88億美元(約合20.7億元人民幣)在摩洛哥投建新材料工業(yè)園，將建設(shè)包括年產(chǎn)2.5萬(wàn)噸鋰電銅箔等多個(gè)項(xiàng)目。

除此之外，貝特瑞計(jì)劃投資額不超過(guò)35.35億元，在摩洛哥投資建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目；中偉股份計(jì)劃將在摩洛哥建年產(chǎn)12萬(wàn)噸三元前驅(qū)體及其配套原料精煉，以及6萬(wàn)噸磷系材料等項(xiàng)目；雅化集團(tuán)和LG新能源將在摩洛哥合資建廠生產(chǎn)氫氧化鋰；天賜材料在摩洛哥規(guī)劃年產(chǎn)30萬(wàn)噸鋰電材料項(xiàng)目工廠；華友鈷業(yè)和LG新能源將在摩洛哥合建年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料工廠，以及年產(chǎn)5.2萬(wàn)噸鋰轉(zhuǎn)化工廠。

不僅擁有豐富的磷礦，摩洛哥還擁有生產(chǎn)電池所需的鈷、鋰等金屬礦藏，以及成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，在摩洛哥生產(chǎn)鋰電池，其成本相對(duì)于其他國(guó)家有36%的差價(jià)優(yōu)勢(shì)。到2030年，電動(dòng)汽車出口將占摩洛哥全部汽車出口的60%，屆時(shí)摩洛哥動(dòng)力電池價(jià)值鏈投資者的出口額有望達(dá)到400億歐元（約合人民幣3100億元）。

當(dāng)下，歐美各國(guó)車企正在加大磷酸鐵鋰電池的裝配量，而摩洛哥可謂是生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池的洞天福地。“現(xiàn)在我們必須誠(chéng)實(shí)地承認(rèn)，磷酸鐵鋰電池供應(yīng)鏈的建立是在摩洛哥，而不是在歐洲?！贝蟊娖囯姵夭块T首席運(yùn)營(yíng)官塞巴斯蒂安?沃爾夫如是宣稱。

隨著越來(lái)越多的中國(guó)廠商加速涌入，摩洛哥有望建成除中國(guó)以外最大的磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。

02

“暗度陳倉(cāng)”歐美市場(chǎng)

讓眾多中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)巨頭“興師動(dòng)眾”的，并不僅僅是摩洛哥的資源，還有其背后巨大的市場(chǎng)。被稱為歐洲后花園的摩洛哥，地理位置極為優(yōu)越，位于北非和歐洲、地中海和大西洋海陸交叉的十字路口，與歐洲隔直布羅陀海峽相望，最近處距離西班牙不足20公里。

目前摩洛哥擁有超過(guò)250家制造汽車和零部件的公司，汽車工業(yè)約占摩洛哥國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的20％，雷諾、Stellantis等歐洲車企均在那里設(shè)有工廠。2023年摩洛哥的汽車出口額達(dá)139億美元（約合人民幣998億元），摩洛哥甚至已經(jīng)超越中國(guó)、印度和日本，成為歐盟最主要的汽車供應(yīng)國(guó)之一。

隨著歐洲汽車市場(chǎng)電動(dòng)化加速推進(jìn),對(duì)于動(dòng)力電池本地化配套需求也愈發(fā)強(qiáng)烈，而當(dāng)?shù)貒?yán)格的環(huán)保法規(guī)對(duì)這一進(jìn)程多有掣肘。而摩洛哥距離歐洲極近，在摩洛哥建廠，基本可以說(shuō)等于在歐洲建廠。正如大眾汽車電池業(yè)務(wù)子公司PowerCo運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人所言，“中國(guó)正在摩洛哥為歐洲建設(shè)電池供應(yīng)鏈”。

當(dāng)下，歐美對(duì)中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)貿(mào)易壁壘高筑。比如，美國(guó)《通脹削減法案》對(duì)動(dòng)力電池原材料和電池組裝本土化設(shè)定嚴(yán)格限制。美國(guó)政府宣布對(duì)進(jìn)口自中國(guó)的價(jià)值180億美元（約合1307億元人民幣）的產(chǎn)品增加關(guān)稅。其中，動(dòng)力電池關(guān)稅從7.5%提升至25%，電池零部件關(guān)稅從7.5%提升至25%，電動(dòng)汽車關(guān)稅則從25%提升至100%。

業(yè)內(nèi)人士指出，摩洛哥同時(shí)與美國(guó)、歐盟都簽署有自由貿(mào)易協(xié)定，出口產(chǎn)品可以零關(guān)稅進(jìn)入歐美市場(chǎng)。而且，摩洛哥還是唯一有資格享受美國(guó)《通脹削減法案》補(bǔ)貼的非洲國(guó)家，該法案有3750美元的稅收優(yōu)惠與電池關(guān)鍵礦物有關(guān)。中國(guó)電池相關(guān)企業(yè)選擇在摩洛哥建廠，或可實(shí)現(xiàn)“暗度陳倉(cāng)”。

“隨著企業(yè)尋求降低與地緣政治緊張和貿(mào)易壁壘相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，像摩洛哥這樣的區(qū)域樞紐變得越來(lái)越重要。”摩洛哥工業(yè)和貿(mào)易部專家指出，中國(guó)企業(yè)在摩洛哥建生產(chǎn)基地，可以繞過(guò)美歐的關(guān)稅障礙，在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)并從一開始就滿足相關(guān)的必要標(biāo)準(zhǔn)。

會(huì)議通知：歡迎參會(huì)了解最新政策解讀信息！為促進(jìn)東北地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與新型能源技術(shù)的深度融合，進(jìn)一步探討風(fēng)光儲(chǔ)氫協(xié)同發(fā)展，2024年8月22日-23日，由吉林省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)、世紀(jì)新能源網(wǎng)聯(lián)合主辦的東北能源經(jīng)濟(jì)峰會(huì)暨展覽會(huì)將在長(zhǎng)春舉辦，本次峰會(huì)聚集行業(yè)資深專家學(xué)者、一線企業(yè)、投資商、開發(fā)商、融資機(jī)構(gòu)等優(yōu)秀的新能源從業(yè)者，集思廣益共同探討東北新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新與行業(yè)趨勢(shì)。

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