日前，SNE Research發(fā)布今年1-6月全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10榜單，中國企業(yè)依舊占據(jù)6席。這里就榜單相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行梳理，以供參考。

SNE Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，全球市場(chǎng)電動(dòng)汽車(EV、PHEV、HEV)動(dòng)力電池裝機(jī)量約364.6GWh，同比增長22.3%。

單位：GWh 數(shù)據(jù)來源：SNE Research

從全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10來看，今年上半年，寧德時(shí)代(中國)以137.7GWh的裝機(jī)量穩(wěn)居首位，同比增長29.5%，市占率37.8%;比亞迪(中國)以57.5GWh的裝機(jī)量排名第二，同比增長22.0%，市占率15.8%;LG新能源(韓國)的電池裝機(jī)量為46.9GWh，市占率12.9%，排名第三。

同期，動(dòng)力電池裝機(jī)量排名第四名至第十名的電池企業(yè)分別是：SK On(韓國)、中創(chuàng)新航(中國)、三星SDI(韓國)、松下(日本)、國軒高科(中國)、億緯鋰能(中國)、欣旺達(dá)(中國)，市占率分別為4.8%、4.6%、4.5%、4.4%、2.5%、2.1%和2.1%。

01

動(dòng)力電池“半年考”解析

整體上，全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)“半年考”的看點(diǎn)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

一是，中國電池企業(yè)全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)(TOP 10企業(yè))合計(jì)份額近65%。

在全球市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量TOP 10企業(yè)中，中國、韓國、日本電池企業(yè)裝機(jī)量分別為236.2GWh、80.6GWh、16.2GWh，市占率分別為64.9%、22.2%、4.4%，中國企業(yè)裝機(jī)量持續(xù)領(lǐng)跑，且領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。

二是，中國電池企業(yè)“半年考”均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的同比增長。

從同比增長情況來看，全球TOP 10企業(yè)同比增長最快的前三家企業(yè)均為中國企業(yè)，分別是欣旺達(dá)、國軒高科、中創(chuàng)新航，同比分別增長62.4%、38.2%、34.6%。同時(shí)，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能這三家中國企業(yè)均實(shí)現(xiàn)超18%的同比增長，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢(shì)頭。

其中，欣旺達(dá)表現(xiàn)最為活躍。資料顯示，欣旺達(dá)已配套大眾混動(dòng)海外版全系列、沃爾沃GPA全系列等海外品牌部分車型，并與理想、小鵬、零跑、吉利、東風(fēng)、廣汽、上汽等主流品牌形成長期穩(wěn)定的合作。另據(jù)媒體消息，欣旺達(dá)已獲得理想M8、M7以及小米第三款車型的電池定點(diǎn)項(xiàng)目。

三是，韓國、日本電池企業(yè)裝機(jī)排名有所調(diào)整。

今年1-6月，韓國三家電池企業(yè)的裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)5.4%～17.4%的同比增長，而日本松下電池裝機(jī)量同比則下降25.1%。

從排名看，與去年同期相比，SK On上升一名來到第四名，松下電池從第四名下滑至第七名。

松下電池是全球TOP 10企業(yè)中唯一一家裝機(jī)量下滑的企業(yè)，松下方面近期已下調(diào)其動(dòng)力電池目標(biāo)產(chǎn)量，將2030財(cái)年的電動(dòng)汽車電池生產(chǎn)目標(biāo)從原來的200GWh下調(diào)至150GWh，減少約30%。據(jù)介紹，這一決定主要由于其對(duì)特斯拉和其他美國公司的供應(yīng)減少。

四是，全球TOP 3企業(yè)合計(jì)市占率達(dá)66.5%。

上半年，全球TOP 3企業(yè)共同瓜分了全球約三分之二的電動(dòng)汽車的配套裝機(jī)量。同時(shí)，第四名到第十名電池企業(yè)合計(jì)裝機(jī)份額為25%，與TOP 3企業(yè)裝機(jī)量仍有較大差距。

02

動(dòng)力電池競(jìng)爭趨勢(shì)

時(shí)間已來到第三季度，在電池中國看來，汽車產(chǎn)業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭持續(xù)背景下，今年下半年動(dòng)力電池裝機(jī)量競(jìng)爭或?qū)⒊尸F(xiàn)以下趨勢(shì)：

其一，包括Stellantis、通用、現(xiàn)代、大眾等多家歐洲車企，均已表明將在入門級(jí)車型導(dǎo)入磷酸鐵鋰電池。因此，歐洲等市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池的需求或?qū)⒅饾u起量，而擁有全球超90%LFP電池產(chǎn)能的中國電池企業(yè)，或?qū)槿蚴袌?chǎng)提供更多支持。

其二，受特斯拉4680大圓柱電池量產(chǎn)的帶動(dòng)影響，多家中國、韓國、日本的電池企業(yè)都計(jì)劃在今年年內(nèi)實(shí)現(xiàn)大圓柱電池的量產(chǎn)。

電池配套方面，中國的寧德時(shí)代、億緯鋰能和遠(yuǎn)景動(dòng)力已成為寶馬集團(tuán)的大圓柱電池供應(yīng)商;新品布局方面，億緯鋰能發(fā)布大圓柱Omnicell全能電池、國軒高科推出三元體系46大圓柱產(chǎn)品——星晨電池，正力新能發(fā)布“正力·騏龍”大圓柱電池系統(tǒng)，力神電池、比克電池等企業(yè)也已發(fā)布大圓柱電池新品。預(yù)計(jì)到今年年底，或?qū)⒊霈F(xiàn)一波大圓柱電池量產(chǎn)潮，從而帶動(dòng)中國企業(yè)裝機(jī)量進(jìn)一步提高。

其三，技術(shù)迭代方面，2024年以來，超快充電池逐漸成為中高端電動(dòng)汽車的標(biāo)配。

在10分鐘充電至80%SOC，或充電5-10分鐘實(shí)現(xiàn)續(xù)航300-500公里的需求推動(dòng)下，包括寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、巨灣技研、力神電池、瑞浦蘭鈞、正力新能、孚能科技、蘭鈞新能源等電池企業(yè)4C-6C超快充電池正加速配套下游新車型，將持續(xù)帶動(dòng)自身裝機(jī)量的提高。

其四，海外市場(chǎng)(除中國市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng))仍將是下半年裝機(jī)量保持快速增長的關(guān)鍵之一。

單位：GWh 數(shù)據(jù)來源：SNE Research

SNE Research數(shù)據(jù)顯示，2024年1-6月，海外市場(chǎng)(除中國市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng))電動(dòng)汽車動(dòng)力電池裝機(jī)量約為165.3GWh，同比增長13.1%。

值得一提的是，從同比增長情況來看，今年上半年，中創(chuàng)新航、比亞迪、孚能科技這三家中國企業(yè)實(shí)現(xiàn)同比三位數(shù)的增長，在該榜單中成績亮眼。其中，中創(chuàng)新航更是實(shí)現(xiàn)同比6倍的高速增長。

從海外電池產(chǎn)能布局看，多家中國企業(yè)海外建廠進(jìn)入到實(shí)質(zhì)性階段或已實(shí)現(xiàn)電池本地化配套。其中，寧德時(shí)代德國電池工廠已投產(chǎn)，其匈牙利工廠正在建設(shè)中。

億緯鋰能馬來西亞、匈牙利電池工廠也在建設(shè)中;基于CLS全球合作經(jīng)營模式(CLS是合作Cooperation、技術(shù)許可Licence和服務(wù)Service的英文縮寫)，億緯鋰能和康明斯、戴姆勒卡車、佩卡的合資電池工廠也已動(dòng)工。該工廠將生產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池，主要應(yīng)用于指定的北美商用車領(lǐng)域，規(guī)劃年產(chǎn)能約21GWh，預(yù)計(jì)2026年開始出貨。

國軒高科德國哥廷根工廠、美國弗里蒙特工廠、泰國合資工廠已相繼投產(chǎn)，還計(jì)劃在摩洛哥新建電池工廠，不斷擴(kuò)大其海外產(chǎn)能供給。

孚能科技土耳其電池工廠的年產(chǎn)6GWh的模組和電池包產(chǎn)線已于2023年3月投產(chǎn)，形成對(duì)歐洲、中東、非洲、南亞業(yè)務(wù)拓展的支持能力。

遠(yuǎn)景動(dòng)力、蜂巢能源等企業(yè)的海外工廠也已實(shí)現(xiàn)電池本地化供應(yīng)。中國企業(yè)全球化供貨能力持續(xù)增強(qiáng)，且海外市場(chǎng)(除中國市場(chǎng)以外的全球其它市場(chǎng))也已成為中國企業(yè)提升電池裝機(jī)量的重要陣地。

有行業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，今年下半年，鋰電池主要金屬價(jià)格將保持相對(duì)穩(wěn)定或小幅波動(dòng)，疊加車企沖擊電動(dòng)汽車全年產(chǎn)銷量目標(biāo)的影響，或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑馐袌?chǎng)對(duì)動(dòng)力電池需求放緩的問題，使電池需求保持增長;中國市場(chǎng)6月新能源汽車新車單月滲透率首次突破50%，呈加速替代燃油車之勢(shì)，這也對(duì)動(dòng)力電池需求持續(xù)增長將提供有力支撐。

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