日前，彭博新能源財(cái)經(jīng)(BNEF)發(fā)布了截至2024年Q3的全球一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能供應(yīng)商名單，共38家儲(chǔ)能企業(yè)上榜。其中，中國(guó)企業(yè)占據(jù)27個(gè)席位，占比超70%，包含9家電芯供應(yīng)商和18家系統(tǒng)集成商。

· 中國(guó)9家電芯供應(yīng)商分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源和南都電源。

· 中國(guó)18家儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商分別為許繼電氣、天合儲(chǔ)能、特隆美、雙一力、陽(yáng)光電源、雙登集團(tuán)、采日能源、融和元儲(chǔ)、遠(yuǎn)信儲(chǔ)能、精控能源、科華數(shù)能、為恒智能、奇點(diǎn)能源、海博思創(chuàng)、華為、庫(kù)博能源、中車株洲所、科陸電子。

· 上榜的其他11家儲(chǔ)能廠商則分別為特斯拉(美國(guó))、Fluence(美國(guó))、Powin Energy(美國(guó))、FlexGen Power Systems(美國(guó))、Eos Energy(美國(guó))、三星SDI(韓國(guó))、Saft(法國(guó))、瓦錫蘭(芬蘭)、Canadian Solar e-STORAGE(加拿大)、NHOA Energy(意大利)、Invinity(英國(guó))。

值得一提的是，上述38家儲(chǔ)能企業(yè)中，除英國(guó)的Invinity Energy Systems專注于釩液流電池(VRFB)技術(shù)、Eos Energy選擇鋅電池技術(shù)路線外，其他廠商則均為鋰電池技術(shù)路線。

該名單的發(fā)布方為BNEF，據(jù)悉，其基于BNEF儲(chǔ)能項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)百個(gè)儲(chǔ)能品牌進(jìn)行充分考察與嚴(yán)格篩選，被業(yè)內(nèi)視為評(píng)判一家儲(chǔ)能企業(yè)實(shí)力的權(quán)威參考標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)布頻次為每季度一次。電池中國(guó)注意到，與今年前兩個(gè)季度相比，第三季度的名單呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)，值得關(guān)注。

01

Q3“全球一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能供應(yīng)商名單”呈現(xiàn)新特點(diǎn)

首先，最直觀的表現(xiàn)是，儲(chǔ)能廠商的數(shù)量逐季度增加，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)占比提升。今年Q1名單中，全球共25家儲(chǔ)能廠商上榜，其中中國(guó)電池品牌占據(jù)14個(gè)席位;Q2共35家儲(chǔ)能企業(yè)入選，有23家中國(guó)企業(yè);Q3名單中共38家儲(chǔ)能廠商，中國(guó)企業(yè)有27家。由此看來(lái)，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)在今年Q1、Q2、Q3全球一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)儲(chǔ)能供應(yīng)商名單中的占比，分別為56%、66%、71%，呈現(xiàn)逐季上升的趨勢(shì)。這在一定程度上表明，中國(guó)的鋰電池品牌在全球范圍內(nèi)具有較高的認(rèn)可度，同時(shí)也是市場(chǎng)對(duì)我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)品品質(zhì)、技術(shù)實(shí)力及服務(wù)質(zhì)量的再次肯定。

其次，有13家中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)連續(xù)三個(gè)季度上榜，其中包括7家電芯廠商。這13家企業(yè)分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、國(guó)軒高科、南都電源、天合儲(chǔ)能、陽(yáng)光電源、采日能源、融和元儲(chǔ)、科華數(shù)能、中車株洲所。其中，Q2新增的電芯廠商為遠(yuǎn)景儲(chǔ)能，Q3則較Q2再次新增了鵬輝能源。

第三，有9家海外儲(chǔ)能企業(yè)連續(xù)入選。特斯拉(美國(guó))、Fluence(美國(guó))、Powin Energy(美國(guó))、FlexGen Power Systems(美國(guó))、三星SDI(韓國(guó))、Saft(法國(guó))、瓦錫蘭(芬蘭)、NHOA Energy(意大利)、Invinity(英國(guó))連續(xù)三個(gè)季度均上榜。

此外，美國(guó)Q3新增了Eos Energy;加拿大從Q2新增了Canadian Solar e-STORAGE;韓國(guó)LG Energy Solution入選了Q2、Q3的榜單，Hyosung Heavy Industries則只在Q2出現(xiàn)過(guò)一次。值得一提的是，加拿大的Canadian Solar e-STORAGE為阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司的子公司。

02

上榜的9家中國(guó)電芯廠商實(shí)力一覽

據(jù)電池中國(guó)了解，能夠入選上榜的企業(yè)都經(jīng)過(guò)了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)估，但機(jī)構(gòu)并未披露榜單企業(yè)的具體項(xiàng)目資料，電池中國(guó)將主要從電芯/系統(tǒng)產(chǎn)品、訂單及項(xiàng)目等角度，展示上榜的9家中國(guó)電芯廠商的實(shí)力。

>>> 寧德時(shí)代

今年4月，寧德時(shí)代發(fā)布了6.25MWh的天恒儲(chǔ)能系統(tǒng)，20尺集裝箱容量達(dá)6.25MWh。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021-2023年，寧德時(shí)代連續(xù)三年位列全球儲(chǔ)能電芯出貨量第一。2023年，其儲(chǔ)能電芯出貨量達(dá)69GWh，占全球185GWh總出貨量的40%。寧德時(shí)代披露的2024年一季度報(bào)告顯示，其一季度電池銷量約95GWh，其中儲(chǔ)能電池銷量占比近20%，即約為20GWh。

>>> 比亞迪

今年4月，比亞迪發(fā)布了新一代魔方系統(tǒng)MC Cube-T，容量達(dá)6.432MWh，此外還有Cube T28、20尺集裝箱、E-Panel家庭儲(chǔ)能系統(tǒng)、儲(chǔ)能模組、新型電池等多元產(chǎn)品。

今年1月，比亞迪與西班牙可再生能源生產(chǎn)商Grenergy公司簽署協(xié)議，將為其在智利的Oasis de Atacama項(xiàng)目提供1.1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，比亞迪儲(chǔ)能電池裝機(jī)量為28.4GWh，累計(jì)出貨量達(dá)40.4GWh;今年上半年其動(dòng)力/儲(chǔ)能電池累計(jì)裝機(jī)總量約為72.6GWh。

>>> 億緯鋰能

儲(chǔ)能產(chǎn)品及訂單方面，億緯鋰能已布局有560Ah、628Ah儲(chǔ)能電芯，及Mr.Giant系統(tǒng)。6月，億緯鋰能發(fā)布消息稱，其與美國(guó)頭部系統(tǒng)集成商Powin簽署15GWh的戰(zhàn)略合作，此前在2021年和2023年分別與Powin簽訂1GWh、10GWh磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池供貨協(xié)議。據(jù)其發(fā)布的2023年年報(bào)，2023年億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量為26.29GWh。此外，國(guó)外機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年億緯鋰能儲(chǔ)能電池出貨量在中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)中排名提升至第二位。

產(chǎn)能建設(shè)及規(guī)劃方面，資料顯示，其目前已形成廣東惠州、湖北荊門及武漢、浙江寧波、江蘇啟東及鹽城、四川成都龍泉驛及簡(jiǎn)陽(yáng)、云南玉溪及曲靖、遼寧沈陽(yáng)、匈牙利、馬來(lái)西亞等13個(gè)生產(chǎn)基地。根據(jù)億緯鋰能的戰(zhàn)略目標(biāo)，其2024年儲(chǔ)能電池出貨目標(biāo)為50GWh，同比翻倍。

>>> 遠(yuǎn)景儲(chǔ)能

遠(yuǎn)景儲(chǔ)能具備自研自制電芯、PCS、BMS、EMS到SCADA系統(tǒng)的全棧技術(shù)能力。今年4月，其發(fā)布了搭載自研350Ah儲(chǔ)能電芯的20尺“交直一體”5.6MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)——遠(yuǎn)景EnPower智慧儲(chǔ)能。

機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年遠(yuǎn)景儲(chǔ)能出貨量國(guó)內(nèi)第四、全球第五。資料顯示，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在全球參與項(xiàng)目超200個(gè)，已在歐洲、中東、非洲、東南亞等海外市場(chǎng)交付多個(gè)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目，打造了包括新加坡裕廊島項(xiàng)目、英國(guó)Wormald Green項(xiàng)目等多個(gè)標(biāo)桿儲(chǔ)能項(xiàng)目。截至目前，其儲(chǔ)能電池產(chǎn)品累計(jì)交付超15GWh，在手訂單25GWh。

>>> 瑞浦蘭鈞

6月，瑞浦蘭鈞推出最新的587Ah、625Ah儲(chǔ)能電芯及7.03MWh儲(chǔ)能系列產(chǎn)品，現(xiàn)役產(chǎn)品包括314Ah、320Ah、345Ah等多款電芯及5.11MWh、5.51MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)。

4月，瑞浦蘭鈞與Powin基于其“問(wèn)頂”320Ah電芯簽署12GWh的儲(chǔ)能電芯合作協(xié)議;去年9月，瑞浦蘭鈞曾與Powin基于320Ah電芯簽署8.4GWh印度尼西亞電池采購(gòu)項(xiàng)目協(xié)議。數(shù)據(jù)顯示，瑞浦蘭鈞在2023年全年的儲(chǔ)能電池訂單超45GWh。

>>> 國(guó)軒高科

產(chǎn)品及客戶方面，國(guó)軒高科推出了搭載自研330Ah、314Ah電芯的5MWh儲(chǔ)能液冷集裝箱Gotion GRID、Gotion EDGE工商業(yè)戶外儲(chǔ)能柜、Gotion HOME戶用儲(chǔ)能等系列產(chǎn)品。6月，其拿下CFGE(長(zhǎng)風(fēng)綠能)和Delta PCS(臺(tái)達(dá)電子)合計(jì)2GWh的儲(chǔ)能項(xiàng)目訂單。主要合作客戶有三峽集團(tuán)、Edison Power、PodPoint、蘇美達(dá)、Invenergy等。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)軒高科2023年儲(chǔ)能電池系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入69.32億元，儲(chǔ)能板塊毛利潤(rùn)超18%，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)占總收入的比例上升至近22%。據(jù)悉，其已經(jīng)在斯洛伐克、泰國(guó)、印尼、印度、美國(guó)、越南、德國(guó)等地建成海外工廠。

>>> 海辰儲(chǔ)能

產(chǎn)品方面，2023年年底，海辰儲(chǔ)能發(fā)布了長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能專用電芯MIC 1130Ah;去年4月，其發(fā)布了320Ah儲(chǔ)能專用電芯;今年6月，發(fā)布了HeroEE2 戶用電源產(chǎn)品方案，內(nèi)置電量達(dá)2kWh。

訂單方面，今年1月，海辰儲(chǔ)能與Powin簽署5GWh儲(chǔ)能電池框采合作協(xié)議;6月與Jupiter Power達(dá)成3GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)供貨協(xié)議。

>>> 鵬輝能源

日前，鵬輝能源發(fā)布公告稱，其擬在內(nèi)蒙古烏蘭察布市察哈爾高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能電芯及系統(tǒng)集成項(xiàng)目，該項(xiàng)目計(jì)劃于今年9月開工，2025年10月投產(chǎn)。

儲(chǔ)能產(chǎn)品及產(chǎn)能布局方面，鵬輝能源推出了搭載其自研風(fēng)鵬314Ah電芯的Great Com 5MWh液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)、工商儲(chǔ)Great One 200kWh-260kWh液冷戶外儲(chǔ)能柜等產(chǎn)品。據(jù)悉，鵬輝能源已在美國(guó)、德國(guó)、日本、新加坡、印尼等地設(shè)立辦事處，并在越南建立工廠，組建了多支海外專業(yè)的本土化團(tuán)隊(duì);另有統(tǒng)計(jì)顯示，其2023-2024年已獲得超14GWh的儲(chǔ)能訂單。

>>> 南都電源

今年4月，南都電源發(fā)布了690Ah超大容量?jī)?chǔ)能電芯，據(jù)悉，該電芯兼容650Ah-750Ah容量，體積能量密度約380Wh-440Wh/L，循環(huán)壽命達(dá)到15000次/20年，電芯單體容量超過(guò)2kWh，能量效率超96%。去年10月，南都電源推出了314Ah儲(chǔ)能專用電芯及Center L Plus 20尺5MWh+液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。

6月，南都電源儲(chǔ)能酒泉制造基地項(xiàng)目投產(chǎn)，據(jù)悉，該項(xiàng)目規(guī)劃了年產(chǎn)4GWh鋰電池、Pack及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成的生產(chǎn)線。此外，南都電源披露的數(shù)據(jù)顯示，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)50GWh，新型電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)6GWh，業(yè)務(wù)涉及全球40多個(gè)國(guó)家。