在全球最大的鎳資源儲量國印度尼西亞，以鎳元素為核心的新能源汽車完整供應(yīng)鏈正在加速建設(shè)中。截至目前，包括寧德時代、比亞迪、特斯拉、LG新能源、國軒高科、華友鈷業(yè)、瑞浦蘭鈞等在內(nèi)的國內(nèi)外多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，都已經(jīng)或即將到印尼投資建廠。

在電池工廠方面，韓國廠商已經(jīng)捷足先登投產(chǎn)。7月上旬，據(jù)路透社報道，現(xiàn)代汽車和LG新能源在印度尼西亞的合資電動汽車電池工廠日前啟動生產(chǎn)。這是印尼國內(nèi)首座電池電芯工廠，該工廠第一階段獲投資11億美元（約合人民幣80億元），規(guī)劃年產(chǎn)能10GWh，可滿足超過15萬輛純電動汽車的需求，并計劃到2025年其產(chǎn)能將被提高到20GWh。

中國廠商方面，同樣是在7月，比亞迪在印尼舉行了首批1000臺新能源汽車的交車儀式。自今年年初正式進入印尼乘用車市場以來，比亞迪已經(jīng)推出了海豚、海豹和ATTO3三款純電車型。印尼經(jīng)濟統(tǒng)籌部部長Airlangga Hartarto透露，比亞迪將投資13億美元（約合人民幣95億元）在印尼建設(shè)一個年產(chǎn)能為15萬輛的汽車工廠。

今年3月，青山控股宣布旗下瑞浦蘭鈞計劃在印度尼西亞建立其首家海外電池工廠，預(yù)計最快將于明年投入生產(chǎn)。瑞浦蘭鈞負(fù)責(zé)人表示，許多電池制造商都在歐洲和北美建廠并擴大產(chǎn)能，“但我們預(yù)計他們要到2026年左右才會投產(chǎn)，我們希望通過在印尼建廠搶占先機”。

在此之前，國軒高科已經(jīng)與上汽通用五菱汽車在印尼合作開發(fā)電動汽車，在印尼布局生產(chǎn)基地。數(shù)據(jù)顯示，2024年1-5 月，五菱汽車在印度尼西亞電動汽車的市場占有率超 50%，市場占有率穩(wěn)居第一。另據(jù)外媒報道，特斯拉有意在印尼建造一座電池和電動汽車工廠，特斯拉CEO馬斯克還會晤了印尼總統(tǒng)佐科·維多多。

“在電動汽車市場領(lǐng)域，印尼是生產(chǎn)成本最低的國家之一，中國的電動汽車企業(yè)進入印度尼西亞投資，達到一定規(guī)模可以享受優(yōu)惠政策?！庇《饶嵛鱽喭顿Y協(xié)調(diào)委員會行業(yè)投資促進司司長伊曼·壽祖迪表示，“許多外國企業(yè)已經(jīng)在印尼建造制造工廠，比如寧德時代、LG新能源等，這都是投資者在印尼成功的投資案例?！?/p>

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眾巨頭搶占鎳資源

鎳是制造電動汽車電池的關(guān)鍵材料之一。澳大利亞、巴西、南非、菲律賓、加拿大等國家都擁有鎳儲量，而印尼是全球最大的鎳儲量國和生產(chǎn)國。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局的數(shù)據(jù)，印尼目前已探明的含鎳儲量共計2100萬噸，幾乎是全球總儲量的四分之一。

作為全球最大的動力電池廠商，寧德時代早就提前布局印尼鎳資源。2022年4月，寧德時代宣布，擬在印尼投資建設(shè)動力電池產(chǎn)業(yè)鏈項目。項目總投資額不超過59.68億美元（約合人民幣380.2億元）。該項目包括紅土鎳礦開發(fā)、火法冶煉、濕法冶煉、電池回收、三元正極材料和三元電池制造?！坝∧釀恿﹄姵禺a(chǎn)業(yè)鏈項目，對寧德時代的全球戰(zhàn)略布局具有重要的里程碑意義。”寧德時代董事長曾毓群如是表示。

相比于電池廠商，垂涎印尼鎳資源的材料廠商數(shù)量更多。早在2021年4月，中偉股份就與RIGQUEZA 簽署紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬3萬噸（印尼）項目協(xié)議。2022年5月，中偉股份再次加碼印尼高冰鎳，建設(shè)紅土鎳礦冶煉年產(chǎn)高冰鎳含鎳金屬4萬噸項目，投資合計12.6億美元（約合人民幣92億元）。

除此之外，格林美于2023年7月與偉明環(huán)等簽署協(xié)議，將在印尼共同投資建設(shè)紅土鎳礦濕法冶煉年產(chǎn)2.0萬金屬噸新能源用鎳原料項目，項目投資總額不超過5億美元（約合人民幣36億元）。該項目將在印尼大K島IMIP園區(qū)逐步打通“硫酸鎳鈷錳晶體—三元前驅(qū)體—正極材料”產(chǎn)業(yè)鏈，打造具有世界競爭力的新能源用鎳原料制造體系。

緊跟格林美，華友鈷業(yè)于2023年8月與全球第一大鎳供應(yīng)商巴西淡水河谷（Vale）就在印尼合作建設(shè)高壓酸浸(HPAL)冶煉項目簽署協(xié)議。項目設(shè)計生產(chǎn)年產(chǎn)能為6萬噸鎳金屬量和約5000噸鈷金屬量的氫氧化鎳鈷產(chǎn)品(MHP)。據(jù)華友鈷業(yè)方面披露，該項目計劃于2027年初投入運營。

另外，盛屯礦業(yè)表示，公司在印尼的鎳相關(guān)冶煉項目在資源所在地就近建設(shè)，周邊配套礦山資源豐富，目前購買當(dāng)?shù)丶t土鎳礦進行冶煉加工，未來公司在進一步擴大產(chǎn)能的同時，將積極考慮布局鎳礦資源項目。

未來印尼鎳資源戰(zhàn)略地位將進一步提升。國際能源署預(yù)測，到2030年全球鎳需求量將超過500萬噸。法國鎳業(yè)巨頭埃赫曼表示，印尼的低成本鎳供應(yīng)商，將在未來幾年內(nèi)“消滅全球其他競爭對手”，五年后印尼鎳產(chǎn)量可能占全球最高等級純鎳產(chǎn)量的75%以上。

02

規(guī)劃140GWh電池產(chǎn)能

作為人口將近3億，GDP達1.4萬億美元的東南亞第一經(jīng)濟體，印尼也是東南亞第一大汽車銷售市場。據(jù)東盟汽車聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2023年印尼汽車銷量100.58萬輛，遠(yuǎn)高于東南亞其他國家。2023年東盟汽車市場銷量為3355136輛，印度尼西亞以29.98%的比重占據(jù)最大份額。

近年來，印尼積極推動汽車產(chǎn)業(yè)電動化。根據(jù)印尼汽車工業(yè)協(xié)會（Gaikindo）的數(shù)據(jù)，2023年，該國混合動力汽車的銷量增長了5.2倍，達到約5.4萬輛，而純電動汽車的銷量增長了近70%，達到約1.7萬輛。印尼政府表示，其目標(biāo)是在2024年銷售5萬輛純電動汽車。

按照印度尼西亞的規(guī)劃，該國到2025年將生產(chǎn)40萬輛電動汽車，2030年將生產(chǎn)60萬輛電動汽車，2035年將生產(chǎn)100萬輛電動汽車；并在2050年實現(xiàn)在印尼銷售的汽車和摩托車均為電動汽車的普及目標(biāo)，在電池生產(chǎn)方面，印尼的目標(biāo)是到2030年生產(chǎn)總?cè)萘繛槊磕?40GWh的電動汽車電池，這將占全球彼時需求的4%至9%。

“電動汽車代表著汽車產(chǎn)業(yè)的未來，印尼在鎳及電動汽車其他原材料方面有豐富的儲量，而且發(fā)布了加速動力電池及電動汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的支持政策。”印尼電動汽車工業(yè)協(xié)會會長General.Dr.Moeldoko表示，印尼在電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面具有優(yōu)勢，未來還將進一步拓展充電設(shè)施建設(shè)。