2023年分布式光伏已經(jīng)與集中式電站保持雙足鼎力的態(tài)勢(shì)，在這一年里分布式光伏“大放異彩”，其中戶用光伏更是迅速占據(jù)市場(chǎng)，從國(guó)家能源局公布數(shù)據(jù)來(lái)看，2023年光伏新增裝機(jī)216GW，其中集中式光伏新增裝機(jī)120GW，分布式光伏新增裝機(jī)96GW，而戶用光伏新增裝機(jī)48.48GW，創(chuàng)歷史新高。

而2024年，分布式光伏卻和以往有些不一樣...

在2024年一季度，戶用光伏新增裝機(jī)迎來(lái)“拐點(diǎn)”，國(guó)家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年一季度戶用光伏新增裝機(jī)6.92GW，同比降低23%，這也是一季度數(shù)據(jù)首次出現(xiàn)下降。

分布式光伏在經(jīng)歷了“狂歡”過(guò)后，在2024年“尷尬”隨之而來(lái)。

從各省戶用分布式新增裝機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，多個(gè)省份出現(xiàn)下滑，尤其是作為去年一季度戶用光伏裝機(jī)第一的河南，今年一季度下降幅度達(dá)87.15%，江蘇可謂是異軍突起，新增裝機(jī)達(dá)2.03GW，同比上升160.3%，趕超去年一季度第一的河南；山東作為光伏裝機(jī)大省，在戶用新增裝機(jī)方面，今年表現(xiàn)依舊穩(wěn)健，雖然新增裝機(jī)量有所回落，但仍在排名第二，裝機(jī)量達(dá)0.73GW，與去年同期相比下降40.22%；安徽作為今年一季度新增裝機(jī)量排名第三省份，新增裝機(jī)量0.68GW，與去年同期相比下降33.36%；另外，遼寧在今年一季度戶用市場(chǎng)表現(xiàn)突出，從去年一季度僅0.16GW的新增裝機(jī)量，一躍達(dá)到0.48GW，同比去年上升194.47%。

從下面的一季度戶用分布式新增裝機(jī)對(duì)比圖可以看出，排名前15的省份中，除了江蘇省、遼寧、陜西、廣東、浙江、內(nèi)蒙古以外，其他省份戶用新增裝機(jī)量均有不同程度減少。從整體到各省份戶用裝機(jī)量的下滑，則是市場(chǎng)逐漸暴露的問(wèn)題所導(dǎo)致。

戶用光伏“難題”層出不窮

在2023年末，光伏行業(yè)就已經(jīng)陷入了“成長(zhǎng)煩惱”，國(guó)家能源局在開(kāi)展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力評(píng)估中，其中6個(gè)試點(diǎn)省份均出現(xiàn)不同程度消納問(wèn)題，從此，接連不斷有省份爆出容量飽和分布式光伏無(wú)法接入；正當(dāng)行業(yè)還“深陷”消納問(wèn)題無(wú)所適從時(shí)，在2024年初，關(guān)于分布式參與市場(chǎng)化交易的聲浪愈發(fā)明顯，面對(duì)新形勢(shì)下的挑戰(zhàn)，戶用光伏“難題”也在不斷增多。

在面對(duì)戶用光伏參與電力市場(chǎng)，電價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)加劇，央企開(kāi)始陸續(xù)終止戶用光伏項(xiàng)目，在今年4月，國(guó)家電投分別終止通遼市通電新能源公司在國(guó)家電投花吐古拉鎮(zhèn)的綜合智慧能源項(xiàng)目，以及山東那仁太新能源有限公司的山東100MW戶用光伏項(xiàng)目。

其中原因無(wú)外乎是，戶用光伏安裝成本上漲，新項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益減弱，土地與屋頂租金增長(zhǎng)擠壓了項(xiàng)目利潤(rùn)空間，不符合公司收益預(yù)期。地方戶用光伏政策的不確定性，導(dǎo)致部分農(nóng)戶對(duì)合作開(kāi)發(fā)持謹(jǐn)慎態(tài)度，降低了項(xiàng)目合作的意愿。

戶用光伏一直以來(lái)都是投資方為依托，投資和收購(gòu)主體仍是央企，但隨著行業(yè)形勢(shì)的變化，央企對(duì)戶用光伏態(tài)度與決策也直接影響著整個(gè)市場(chǎng)的走向。

更有從業(yè)多年的投資商透露“新能源包括分布式光伏在全面參與電力市場(chǎng)，電價(jià)下行風(fēng)險(xiǎn)加大，原則上不支持系統(tǒng)外的新能源項(xiàng)目并購(gòu)和高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的分布式光伏項(xiàng)目開(kāi)工，嚴(yán)控以分布式光伏為單一的項(xiàng)目投資?！?/p>

此外，今年以來(lái)，多地頻頻出現(xiàn)暫停分布式備案的情況，其中，海南省陵水縣發(fā)改委下發(fā)《關(guān)于暫停受理分布式光伏項(xiàng)目備案的公告》，暫停分布式光伏項(xiàng)目備案；山西省汾陽(yáng)市能源局發(fā)布關(guān)于暫停自然人屋頂分布式及工商業(yè)屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目審批的函；湖南省能源局發(fā)布關(guān)于分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目電網(wǎng)接入管理有關(guān)事項(xiàng)，暫停紅區(qū)并網(wǎng)申請(qǐng)；內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市開(kāi)魯縣發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)網(wǎng)開(kāi)魯縣供電公司發(fā)布《關(guān)于暫緩辦理戶用分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目備案的公告》等。

在戶用光伏收益波動(dòng)未見(jiàn)明朗之際，多地爆出暫停分布式光伏備案，這對(duì)戶用光伏接下來(lái)發(fā)展，毋庸置疑是多增加了一項(xiàng)阻礙。

而就在前不久，山東、山西戶用光伏全面暫停新增電費(fèi)劃轉(zhuǎn)，這無(wú)疑也是對(duì)目前正處于調(diào)整期的戶用光伏帶來(lái)更多變數(shù)。

據(jù)悉，山東、山西兩個(gè)省的電網(wǎng)公司，分別停止了6月14日、24日之后的，新增的、租屋頂戶用光伏項(xiàng)目的電費(fèi)劃轉(zhuǎn)，但停止日期前的老項(xiàng)目，還可以正常劃轉(zhuǎn)。

暫停電費(fèi)劃轉(zhuǎn)對(duì)戶用有很大的影響，眾所周知，電費(fèi)劃轉(zhuǎn)是戶用光伏項(xiàng)目資金回收的重要方式之一，然而，全面暫停新增電費(fèi)劃轉(zhuǎn)意味著，未來(lái)新接入的戶用光伏項(xiàng)目將無(wú)法直接通過(guò)電費(fèi)劃轉(zhuǎn)獲得收益。

從容量飽和到午間低谷電價(jià)，再到項(xiàng)目擱淺，以至于后來(lái)的暫停電費(fèi)劃轉(zhuǎn)，戶用光伏在短短不到一年的時(shí)間里，從行業(yè)追捧到問(wèn)題重重，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的難度隨之加大。

“收益”變數(shù)徒增

戶用光伏面對(duì)如此多的問(wèn)題，如果說(shuō)消納問(wèn)題是一個(gè)誘因的話，那么“收益”就是所有問(wèn)題的癥結(jié)。

面對(duì)分布式光伏市場(chǎng)化交易，其隱憂是利益分配的問(wèn)題，首先，分布式光伏入市交易后，由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈等原因，電價(jià)下降導(dǎo)致企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮；其次則是項(xiàng)目的不確定性提升，如果當(dāng)?shù)胤植际焦夥l(fā)電出現(xiàn)過(guò)剩，售電公司不再收購(gòu)的話，電站業(yè)主需要自行尋找消納空間，收益得不到保障。

所以，對(duì)于戶用光伏投資者來(lái)說(shuō)，電價(jià)風(fēng)險(xiǎn)要比成本更令人憂慮。目前，戶用光伏主要采用全額上網(wǎng)模式，采用固定的電價(jià)。但隨著接入問(wèn)題的出現(xiàn)，一些地區(qū)開(kāi)始限制這一模式。例如，今年初，內(nèi)蒙古某地的供電公司宣布取消“戶用光伏全額上網(wǎng)”政策，遼寧、云南等地也傳出類似限制措施。

另外。從電站投資方面看，組件帶動(dòng)了整個(gè)系統(tǒng)成本快速下降，但非技術(shù)成本卻水漲船高，近年來(lái)，非技術(shù)成本一直維持在百分之十幾的水平，組件在價(jià)格高的時(shí)候占到近50%，在價(jià)格低的時(shí)候占比已降至30%左右。因此，未來(lái)系統(tǒng)成本不僅取決于以產(chǎn)品組件為代表的硬件，更多還受到非技術(shù)成本的影響。

隨著收益風(fēng)險(xiǎn)加劇疊加渠道的激烈競(jìng)爭(zhēng)，一家戶用平臺(tái)企業(yè)曾在招股說(shuō)明書(shū)顯示，2021年和2022年，戶用光伏電站銷(xiāo)售業(yè)務(wù)毛利率分別為17.41%與14.07%，而2023年上半年已下滑至9.98%。

此外，一位資深從業(yè)者說(shuō)“例如在山東，在執(zhí)行上網(wǎng)電價(jià)0.39元/度的情況下，市場(chǎng)化之后，預(yù)計(jì)1度電會(huì)減少7分錢(qián)，在這種情況下，按照現(xiàn)階段的投資成本來(lái)看，收益風(fēng)險(xiǎn)比較大?！?/p>

然而，推動(dòng)分布式光伏進(jìn)入電力市場(chǎng)已成必然趨勢(shì)。有行業(yè)專家預(yù)測(cè)，今年部分省份可能會(huì)出臺(tái)相關(guān)政策文件，投資者需要做好利潤(rùn)讓步的準(zhǔn)備。

目前戶用光伏市場(chǎng)面臨巨大的挑戰(zhàn)，在面對(duì)種種困難時(shí)，暫時(shí)的收益波動(dòng)在所難免，但隨著政策引導(dǎo)和市場(chǎng)規(guī)范，需要尋求新模式改變或解決目前這些難題。

戶用光伏到底還能不能干？

然而，2024年，戶用光伏到底還能不能干？這顯然是個(gè)偽命題。

在今年初，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布關(guān)于2023年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃執(zhí)行情況與2024年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃草案的報(bào)告時(shí)，就曾明確指出，“要積極發(fā)展戶用分布式光伏，拓寬農(nóng)民增收渠道”。除了頂層設(shè)計(jì)外，全國(guó)各省市同樣有各類促進(jìn)當(dāng)?shù)胤植际焦夥l(fā)展的政策出臺(tái)。

其中，江西省能源局下發(fā)《關(guān)于做好屋頂分布式光伏項(xiàng)目備案和并網(wǎng)服務(wù)工作的通知》明確不得無(wú)故不備案、暫停備案或擅自增加前置條件，此前2023年12月20日，江西省能源局發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)屋頂分布式光伏健康有序發(fā)展的通知》，也已明確，不應(yīng)將預(yù)警信息作為限制項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的依據(jù)，可針對(duì)接入消納存在風(fēng)險(xiǎn)的戶用光伏項(xiàng)目，電網(wǎng)在備案服務(wù)中要出示風(fēng)險(xiǎn)提示函，并與備案主體進(jìn)行確認(rèn)。

河南省電力公司營(yíng)銷(xiāo)部也正式發(fā)布了《關(guān)于分布式光伏并網(wǎng)接入工作安排的通知》，要求做好分布式光伏并網(wǎng)服務(wù)，推動(dòng)化解并網(wǎng)接入矛盾，存量未并網(wǎng)分布式，在7月14日前全部并網(wǎng)發(fā)電。

此前，四川發(fā)改委、四川省能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好分布式光伏開(kāi)發(fā)建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》???，明確分布式光伏備案無(wú)需取得電力消納意見(jiàn)。

放寬分布式光伏項(xiàng)目備案、并網(wǎng)條件，可見(jiàn)，從國(guó)家到地方，利用不同的措施與手段來(lái)緩解分布式消納“燃眉之急”。

另外，國(guó)家發(fā)改委能源研究所研究員時(shí)璟麗提出建議，戶用光伏應(yīng)根據(jù)各地不同發(fā)展階段調(diào)整開(kāi)發(fā)和商業(yè)模式，當(dāng)前多地戶用光伏并網(wǎng)消納形勢(shì)嚴(yán)峻，在戶用光伏達(dá)到一定比例的地區(qū)，可以推廣集中匯流模式，實(shí)現(xiàn)臺(tái)區(qū)和線路增容，集中匯流后的光伏系統(tǒng)可配儲(chǔ)、可控、可調(diào)和參與市場(chǎng)。

誠(chéng)然，戶用光伏已進(jìn)入一個(gè)全新的發(fā)展階段，收益下降或風(fēng)險(xiǎn)增加成為新的挑戰(zhàn)。然而，新興的模式如農(nóng)村全場(chǎng)景布局、整村開(kāi)發(fā)和集中匯流高壓側(cè)并網(wǎng)等也不斷涌現(xiàn)。正如業(yè)內(nèi)專家所言，投資者既要準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)收益減少，也要勇于嘗試新的模式，創(chuàng)新思維將決定未來(lái)的市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)，挑戰(zhàn)與機(jī)遇并存！