兩年前在歐洲市場(chǎng)賺的盆滿缽滿的戶儲(chǔ)企業(yè)，2023年普遍存在庫(kù)存高企問題，業(yè)績(jī)和利潤(rùn)均受到了影響，以至于部分想乘戶儲(chǔ)之風(fēng)上市的企業(yè)裁了跟頭。就在近期，沃太能源終止了IPO。

一個(gè)明顯的變化是，從去年開始，幾乎所有的戶儲(chǔ)企業(yè)都集體轉(zhuǎn)向工商業(yè)儲(chǔ)能，并在今年幾場(chǎng)重要的大型儲(chǔ)能展上，將工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)品送上展臺(tái)C位。

尤其是在6月的SNEC展上，古瑞瓦特、錦浪、艾羅、派能、青禾新能、沃太能源、大秦?cái)?shù)能、首航新能源、德業(yè)、固德威、艾羅能源、麥田能源、領(lǐng)儲(chǔ)宇能、思格新能源、納通、科士達(dá)、崧盛創(chuàng)新、三晶等戶儲(chǔ)企業(yè)都集中展示了工商業(yè)儲(chǔ)能相關(guān)產(chǎn)品。

一方面，工商業(yè)儲(chǔ)能與戶儲(chǔ)同為用戶側(cè)儲(chǔ)能，產(chǎn)品方面以中小型儲(chǔ)能系統(tǒng)、PCS為主；另一方面，工商業(yè)儲(chǔ)能與戶儲(chǔ)市場(chǎng)化程度較高，商業(yè)邏輯、渠道建設(shè)方面具有相通性。

無(wú)論從產(chǎn)品還是市場(chǎng)來(lái)看，戶儲(chǔ)企業(yè)切入工商業(yè)儲(chǔ)能賽道都更有優(yōu)勢(shì)。不僅如此，工商業(yè)儲(chǔ)能出海也成為戶儲(chǔ)企業(yè)“扎堆”此賽道的一大看點(diǎn)。

打通戶儲(chǔ)、工商業(yè)儲(chǔ)能核心技術(shù)、市場(chǎng)邏輯

從行業(yè)內(nèi)看，工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)架構(gòu)主要有兩種：PCS的交流耦合型以及光儲(chǔ)一體機(jī)（光儲(chǔ)混合逆變器）的直流耦合型。無(wú)論是戶儲(chǔ)賽道還是工商業(yè)儲(chǔ)能賽道，變流器都是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與電網(wǎng)交直流轉(zhuǎn)換、離并網(wǎng)切換的重要部件。

據(jù)高工儲(chǔ)能觀察，戶儲(chǔ)企業(yè)多以逆變器、變流器出發(fā)，繼而延伸至系統(tǒng)、光儲(chǔ)一體機(jī)等切入工商業(yè)儲(chǔ)能賽道。

目前，主流的工商業(yè)儲(chǔ)能PCS規(guī)格在100kW，主要搭配280Ah電池形成215kWh等系統(tǒng)產(chǎn)品，針對(duì)的場(chǎng)景主要是交流耦合。相關(guān)產(chǎn)品有：德業(yè)MS-L400-2H1、古瑞瓦特ENSE 209KWH-2H1、首航PowerMagic、固德威125kW/261kWh EAC等。

未來(lái)，若工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)帶電量向400kWh進(jìn)一步升級(jí)，目前的方案是電芯容量、PCS功率同步升級(jí)，并組成314Ah電芯+125kW PCS的產(chǎn)品。

然而，目前推出125kW工商業(yè)儲(chǔ)能PCS的戶儲(chǔ)企業(yè)并不多，仍屬于藍(lán)海競(jìng)爭(zhēng)。據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，推出該產(chǎn)品的相關(guān)企業(yè)包括青禾（禾邁）、崧盛創(chuàng)新等。

在工商業(yè)并網(wǎng)逆變器方面，首航、固德威、正泰、阿斯特等則帶來(lái)了125kW的并網(wǎng)PCS，屬于交流耦合方案中一環(huán)。

從光儲(chǔ)融合的角度看，戶儲(chǔ)企業(yè)還可從直流耦合方向切入工商業(yè)儲(chǔ)能賽道。相關(guān)產(chǎn)品有：大秦?cái)?shù)能工商業(yè)戶外光儲(chǔ)一體機(jī)DH200F、三晶智慧工商業(yè)光儲(chǔ)一體機(jī)CM1、科士達(dá)工商業(yè)戶外光儲(chǔ)一體機(jī)、納通能源戶外光儲(chǔ)工商業(yè)一體機(jī)RENA1000等。

市場(chǎng)方面，工商業(yè)儲(chǔ)能單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模相對(duì)較小，但同一地域趨同性相對(duì)較高，在項(xiàng)目數(shù)量與項(xiàng)目規(guī)模方面具有較高的可擴(kuò)張性，因此具有廣泛渠道布局能力及地域資源的企業(yè)更有競(jìng)爭(zhēng)力。

而國(guó)內(nèi)的渠道，戶儲(chǔ)企業(yè)要如何建立？一是向分布式能源場(chǎng)景（園區(qū)）等要資源，二是尋找工商業(yè)儲(chǔ)能渠道、城市合伙人。

去年7月，固德威舉辦“萬(wàn)億工商，儲(chǔ)能未來(lái)”的沙龍活動(dòng)，主要邀請(qǐng)的對(duì)象為光伏、電力、建筑建材等領(lǐng)域的合作伙伴與零碳生態(tài)伙伴，主要圍繞工商業(yè)光儲(chǔ)場(chǎng)景等尋求伙伴。

麥田能源2023工商業(yè)光儲(chǔ)城市大會(huì)在溫州召開，鎖定的地區(qū)為峰谷電價(jià)差較大的浙江。

首航新能源集中式儲(chǔ)能業(yè)務(wù)線總裁余峰表示，目前與渠道廠商、合作伙伴以及一些平臺(tái)性企業(yè)等，都在逐步建立合作。

工商業(yè)儲(chǔ)能出?；虺尚聶C(jī)遇？

在全球性能源危機(jī)、用能轉(zhuǎn)型、電價(jià)上漲、電網(wǎng)供應(yīng)不穩(wěn)定等多重因素疊加下，部分海外國(guó)家依托市場(chǎng)化程度較高的電力市場(chǎng)，以及政府強(qiáng)補(bǔ)貼政策，已迎來(lái)較高的工商業(yè)儲(chǔ)能需求。

面向海外，工商業(yè)儲(chǔ)能主要用于新能源發(fā)電消納最大化、企業(yè)變壓器擴(kuò)容、虛擬電廠需求響應(yīng)等。

而戶儲(chǔ)企業(yè)在海外推廣工商業(yè)儲(chǔ)能的優(yōu)勢(shì)在于已搭建了成熟的渠道，與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商、安裝商建立了一定的信任度，可套用在推廣工商業(yè)儲(chǔ)能上。

今年2月，大秦?cái)?shù)能向荷蘭客戶BS公司成功交付了系統(tǒng)容量為100kW，215kWh的DH200F工商業(yè)儲(chǔ)能項(xiàng)目；3月，首帆動(dòng)力供貨智利15臺(tái)工商業(yè)儲(chǔ)能系統(tǒng)；5月，遠(yuǎn)東電池為保加利亞光伏電站客戶提供儲(chǔ)能解決方案及215kWh戶外風(fēng)冷儲(chǔ)能一體柜等。

值得一提的是，部分企業(yè)還推出了調(diào)頻類的工商業(yè)儲(chǔ)能柜——1C儲(chǔ)能柜，如固德威、為恒智能等。而調(diào)頻類工商業(yè)儲(chǔ)能柜，憑借快速響應(yīng)的優(yōu)勢(shì)，在海外還可切入虛擬電廠市場(chǎng)。

尤其是在美國(guó)，從較為成熟的案例來(lái)看，特斯拉Power Wall戶儲(chǔ)產(chǎn)品便是1C充放，盡管該產(chǎn)品的帶電量只有13.5、14kWh，但勝在用戶十分龐大，在全球已累積安裝超60萬(wàn)臺(tái)。

不僅如此，特斯拉去年已開始在德州、加州、馬薩諸塞州等地使用Power Wall進(jìn)行試點(diǎn)VPP計(jì)劃，未來(lái)可聚集成一個(gè)超大容量的虛擬電廠。

同理，若海外工商業(yè)用戶投入百kWh以上的工商業(yè)儲(chǔ)能或光儲(chǔ)一體機(jī)使用，調(diào)配給虛擬電廠的電量更多，收益也更大。

其他海外地區(qū)已有工商業(yè)儲(chǔ)能需求，如德國(guó)。2023年，德國(guó)從主要電力出口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口國(guó)，居民及工商業(yè)用戶平均電價(jià)相對(duì)往年還是處于一個(gè)較高的水平。

從相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)看，截止去年12月，德國(guó)工商業(yè)儲(chǔ)能總裝機(jī)達(dá)0.448GWh，新增裝機(jī)為0.169GWh，同比增長(zhǎng)60.8%。該數(shù)據(jù)雖然不比此前戶儲(chǔ)的裝機(jī)量漂亮，但對(duì)于已在德國(guó)部署了渠道的戶儲(chǔ)企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍是一大優(yōu)勢(shì)。

尤其是在今年的慕尼黑Intersolar上，固德威、首航新能源、麥田能源、思格新能源、大秦?cái)?shù)能、德業(yè)、古瑞瓦特、沃太能源等戶儲(chǔ)企業(yè)都展示了工商業(yè)儲(chǔ)能的相關(guān)產(chǎn)品。