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最近專注于全球太陽能產(chǎn)業(yè)的兩家市場研究機構Solarbuzz和EnergyTrend接連發(fā)布報告，指出歐美太陽能市場出現(xiàn)此消彼長態(tài)勢，中國需求拉升全球多晶硅價格，各國乃至全球太陽能市場版圖重新洗牌在所難免。
歐洲各國紛紛縮減FiT
FiT(Feed-in-Tariff)，即太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價補貼政策。歐洲和北美一些太陽能領先的國家都有明確的太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價補貼政策，以鼓勵太陽能發(fā)電的科技研發(fā)、項目開發(fā)和廣泛應用。這些補貼規(guī)定在有些國家已成為法律義務。這些國家通過補貼太陽能發(fā)電成本與常規(guī)上網(wǎng)電價的差額，使技術尚未成熟和開發(fā)運營成本仍然較高的太陽能供電項目能夠有長期穩(wěn)定的合理回報，從而吸引部件、系統(tǒng)和運營商及投資人的積極參與，進而推動整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
圖1 2010與2015全球太陽能市場按地區(qū)別需求比重及預測
（來源：Solarbuzz）
然而，自年初起，多個歐洲國家紛紛縮減FiT預算，導致市場需求虛弱。據(jù)了解，以德國和意大利為首的歐洲市場，在2010年1月1日起到2011年7月1日期間，F(xiàn)iT的累積削減最高約達三分之一。這些削減造成今年第一季度德國，也是全球最大太陽能市場需求崩跌到少于去年同期一半的水平。不僅如此，歐洲總體市場2011年全年的需求增長率也無法再現(xiàn)2009~2010年170%的大幅增長，僅可能持平。
政策的調(diào)整還特別影響到建設在農(nóng)業(yè)用地之上的大規(guī)模地面發(fā)電系統(tǒng)。盡管投資在住宅型和商用屋頂安裝型系統(tǒng)的回報在2011年上半年仍然具有吸引力，終端客戶仍是不為所動，直到6月才開始對崩跌的價格做出響應。
歐洲需求衰弱使得第二季度全球太陽能模塊庫存飆升
Solarbuzz指出，2011年上半年疲弱的歐洲太陽能市場需求導致了第二季度底全球太陽能模塊庫存飆升。
制造廠商原預期2011年第二季度出貨量比第一季度增長12%，然而根據(jù)Solarbuzz初步估計，實際出貨量減少了22%，即便第二季度需求增長了79%，同時產(chǎn)量也下降了20%，電池與模塊廠商們的庫存仍然增加了559MW。
圖2 2011年第一季度到第四季度全球太陽能需求與電池/模塊庫存比較
（來源：Solarbuzz）
預估2011年第二季度末全球太陽能模塊庫存量將達到8.6GW，其中上游庫存增長36%，下游庫存則有小幅降低，過剩的供給導致了2011年第二季度模塊的歐洲出廠價格下降了9%，今年累計下降了16%，而近期亞洲二線廠商的降價，為產(chǎn)業(yè)內(nèi)其它廠商帶來極大壓力，雖然產(chǎn)量與出貨量已有很大削減，預計至2011年第四季度，模塊出廠價格年度跌幅仍將達到25%。
很多廠商現(xiàn)在期望低價格能夠帶動2011年下半年的需求增長。然而，市場需求仍依賴于下游庫存的快速消化以及歐洲地區(qū)政策的明朗化。大部分的下游廠商目前關注點在于降低庫存以避免跌價損失，而非持續(xù)采購，準確與實時了解各公司出貨量與供需平衡，對于下半年庫存的有效管理是關鍵因素。
美國成全球最具成長性太陽能市場
Solarbuzz 指出，隨著歐洲各國縮減FiT，美國太陽能待安裝量的快速攀升，使其成為全球最具成長性太陽能市場。
Solarbuzz的“7月美國終端市場項目報告”數(shù)據(jù)顯示，美國非住宅使用的太陽能項目待安裝總量現(xiàn)已超過17GW。這一總量是由601個計劃，在2011年下半年到2015年期間完成安裝，從50kW~500MW規(guī)模不等的項目加總得出。
此份項目報告包括1565個非住宅型太陽能項目，共計20.3GW；這些項目可區(qū)分以下幾個階段：從2010年1月1日起已安裝、開始安裝和仍在開發(fā)階段的各項目、仍在開發(fā)階段的項目包含尚未進入委外招標程序、已經(jīng)進入委外招標程序或者是不通過委外招標程序的規(guī)劃等。
圖3 美國非住宅型太陽能項目未安裝量按州別區(qū)分
（來源：Solarbuzz）
受到積極的33%可再生能源配額(RPS)目標政策的激勵，目前美國加州占全美待安裝量總額的62%。可再生能源配額政策已經(jīng)成為各州太陽能項目計劃的主要驅(qū)動力，前六大州分別為加州、亞利桑那、內(nèi)華達、新澤西、新墨西哥和德州，而全美有40州都有待安裝的太陽能發(fā)電專案。
快速發(fā)展的非住宅型項目為開發(fā)商和承建商創(chuàng)造出重要的成長機會，Solarbuzz的統(tǒng)計顯示，截至目前為止，以安裝量排序的前十二大項目占據(jù)整體未安裝量的49%。Solarbuzz指出，過去四個月以來，模塊出廠價的崩盤直到現(xiàn)在才開始影響大型項目價格，超過1MW以上的計劃項目中，平均系統(tǒng)安裝價格為每瓦4.5美元，其中32%的項目價格則到每瓦4美元以下的價位。
“與2011年整體美國市場需求預測2GW相比，17GW的待安裝量仍面臨極大挑戰(zhàn)”， Solarbuzz總經(jīng)理Craig Stevens表示：“最值得關注的挑戰(zhàn)包括項目架構和資金來源的整合、克服法規(guī)方面的變動和充分利用近期市場價格走勢采購最佳組合的太陽能系統(tǒng)零組 件。”
從已選擇模塊和逆變器供貨商的待安裝項目來看，前三大模塊供應商依序為First Solar、 SunPower和尚德(Suntech)，領先的逆變器供貨商則為Advanced Energy和SatCon Technology。
中國市場需求拉升多晶硅價格
尚德(Suntech)出現(xiàn)在全美前三大太陽能電池模塊供應商中，只是中國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個縮影，近來多晶硅價格止跌回升且漲勢強勁，正是由于中國大陸市場需求擴大所致，反映出中國在全球太陽能市場版圖中的地位愈發(fā)重要。
據(jù)EnergyTrend提供的最新太陽能市場報價，現(xiàn)貨市場多晶硅價格仍維持上漲態(tài)勢，目前主要成交價落在每公斤53~55美元間。相關廠商表示，多晶硅現(xiàn)貨價格漲勢強勁，主因在于中國大陸市場需求加溫。另一方面，由于中國華東地區(qū)面臨限電壓力，未來有可能擴及到工業(yè)用戶，將使得多晶硅廠未來產(chǎn)出受限，因而提升了中國大陸市場目前的需求力道。
在硅晶圓價格方面，單晶硅晶圓的需求依然熱絡，現(xiàn)貨交易平均價格仍維持在每片2.6美元以上；而在多晶硅晶圓部分，主要成交價格落在每片2.0~2.1美元之間。雖然相關廠商表示希望客戶能夠共體時艱，但據(jù)EnergyTrend了解，目前客戶仍對價格上漲保持抗拒態(tài)度，除非市場短時間內(nèi)出現(xiàn)大量急單，價格出現(xiàn)明顯回升的機率不大，短期內(nèi)還是以狹幅震蕩為主。
全球及各國太陽能市場版圖將重新洗牌
Solarbuzz預計歐洲市場在2011年將占全球太陽能需求的65%，較2010年的82%大幅下滑；美國則是從2010年的5%增長到9%；而以日本和中國大陸領軍的亞太前五大市場，占據(jù)全球比重將從2010年的11%增長至16%。
Solarbuzz預測，亞太國家需求將會持續(xù)穩(wěn)定增長，到2015年至少將會占據(jù)全球26%。屆時美國的比重則將達到14%。相對于歐洲市場所面臨的挑戰(zhàn)，美國、中國大陸和印度尚未安裝的太陽能發(fā)電項目共計有25GW。
專案利潤率的下跌，導致產(chǎn)業(yè)更關注商業(yè)模式和市場銷售管道，歐洲渠道商從而在2010年全年和2011年上半年獲得了超出預期的利潤率。歐洲市場獲益于2011年上半年急速的價格下跌，尤其是意大利從中獲得需求維持的動力。德國市場于年中減緩補貼削減幅度，將可加速2011年下半年市場復蘇。中國大陸模塊供貨商在歐洲的報價，從2010年第一季度較其歐洲或日本的競爭對手低25%，在今年二月間縮小到僅低10%，不過今年第二季度價差又再度拉大。
在中國，2010年國內(nèi)需求增長超過一倍，寧夏和江蘇再次蟬聯(lián)省級市場前兩名。若以市場類別來分，電力公司則占全國49%的比例。去年中國大陸是亞太太陽能市場排名第二的國家，僅次于蓬勃發(fā)展的日本。日本市場111%的年增長率來自住宅型安裝的需求，占市場的82%。在福島核災之前日本已有強力的太陽能政策支持，所以日本市場預計在2011年可以增長到1.3~1.5GW。
在美國，來自公共事業(yè)公司的需求高速增長，從而影響了終端市場、產(chǎn)品組合和銷售管道。2010年中國模塊制造商在美國的市場占有率增長到37%，其中以尚德為首，天合光能和英利太陽能緊隨其后，同時在2011年第一季度又有進一步增長。
2010年，渠道商出貨比重小幅下跌到23%，而項目開發(fā)商和公共事業(yè)公司直接采購則成為強有力的新銷售管道。2011年美國市場預期將達約2GW規(guī)模，后續(xù)仍將持續(xù)增長到2015年最高可達6.4GW的規(guī)模。隨著美國公共事業(yè)公司太陽能項目的發(fā)展，預計將在2012年占全美的54%，在未來五年間，模塊供貨商、逆變器制造商、項目開發(fā)商、渠道商和系統(tǒng)整合業(yè)者的市場比重將發(fā)生顯著變化。
歐洲各國紛紛縮減FiT
FiT(Feed-in-Tariff)，即太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價補貼政策。歐洲和北美一些太陽能領先的國家都有明確的太陽能發(fā)電上網(wǎng)電價補貼政策，以鼓勵太陽能發(fā)電的科技研發(fā)、項目開發(fā)和廣泛應用。這些補貼規(guī)定在有些國家已成為法律義務。這些國家通過補貼太陽能發(fā)電成本與常規(guī)上網(wǎng)電價的差額，使技術尚未成熟和開發(fā)運營成本仍然較高的太陽能供電項目能夠有長期穩(wěn)定的合理回報，從而吸引部件、系統(tǒng)和運營商及投資人的積極參與，進而推動整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
圖1 2010與2015全球太陽能市場按地區(qū)別需求比重及預測
（來源：Solarbuzz）
然而，自年初起，多個歐洲國家紛紛縮減FiT預算，導致市場需求虛弱。據(jù)了解，以德國和意大利為首的歐洲市場，在2010年1月1日起到2011年7月1日期間，F(xiàn)iT的累積削減最高約達三分之一。這些削減造成今年第一季度德國，也是全球最大太陽能市場需求崩跌到少于去年同期一半的水平。不僅如此，歐洲總體市場2011年全年的需求增長率也無法再現(xiàn)2009~2010年170%的大幅增長，僅可能持平。
政策的調(diào)整還特別影響到建設在農(nóng)業(yè)用地之上的大規(guī)模地面發(fā)電系統(tǒng)。盡管投資在住宅型和商用屋頂安裝型系統(tǒng)的回報在2011年上半年仍然具有吸引力，終端客戶仍是不為所動，直到6月才開始對崩跌的價格做出響應。
歐洲需求衰弱使得第二季度全球太陽能模塊庫存飆升
Solarbuzz指出，2011年上半年疲弱的歐洲太陽能市場需求導致了第二季度底全球太陽能模塊庫存飆升。
制造廠商原預期2011年第二季度出貨量比第一季度增長12%，然而根據(jù)Solarbuzz初步估計，實際出貨量減少了22%，即便第二季度需求增長了79%，同時產(chǎn)量也下降了20%，電池與模塊廠商們的庫存仍然增加了559MW。
圖2 2011年第一季度到第四季度全球太陽能需求與電池/模塊庫存比較
（來源：Solarbuzz）
預估2011年第二季度末全球太陽能模塊庫存量將達到8.6GW，其中上游庫存增長36%，下游庫存則有小幅降低，過剩的供給導致了2011年第二季度模塊的歐洲出廠價格下降了9%，今年累計下降了16%，而近期亞洲二線廠商的降價，為產(chǎn)業(yè)內(nèi)其它廠商帶來極大壓力，雖然產(chǎn)量與出貨量已有很大削減，預計至2011年第四季度，模塊出廠價格年度跌幅仍將達到25%。
很多廠商現(xiàn)在期望低價格能夠帶動2011年下半年的需求增長。然而，市場需求仍依賴于下游庫存的快速消化以及歐洲地區(qū)政策的明朗化。大部分的下游廠商目前關注點在于降低庫存以避免跌價損失，而非持續(xù)采購，準確與實時了解各公司出貨量與供需平衡，對于下半年庫存的有效管理是關鍵因素。
美國成全球最具成長性太陽能市場
Solarbuzz 指出，隨著歐洲各國縮減FiT，美國太陽能待安裝量的快速攀升，使其成為全球最具成長性太陽能市場。
Solarbuzz的“7月美國終端市場項目報告”數(shù)據(jù)顯示，美國非住宅使用的太陽能項目待安裝總量現(xiàn)已超過17GW。這一總量是由601個計劃，在2011年下半年到2015年期間完成安裝，從50kW~500MW規(guī)模不等的項目加總得出。
此份項目報告包括1565個非住宅型太陽能項目，共計20.3GW；這些項目可區(qū)分以下幾個階段：從2010年1月1日起已安裝、開始安裝和仍在開發(fā)階段的各項目、仍在開發(fā)階段的項目包含尚未進入委外招標程序、已經(jīng)進入委外招標程序或者是不通過委外招標程序的規(guī)劃等。
圖3 美國非住宅型太陽能項目未安裝量按州別區(qū)分
（來源：Solarbuzz）
受到積極的33%可再生能源配額(RPS)目標政策的激勵，目前美國加州占全美待安裝量總額的62%。可再生能源配額政策已經(jīng)成為各州太陽能項目計劃的主要驅(qū)動力，前六大州分別為加州、亞利桑那、內(nèi)華達、新澤西、新墨西哥和德州，而全美有40州都有待安裝的太陽能發(fā)電專案。
快速發(fā)展的非住宅型項目為開發(fā)商和承建商創(chuàng)造出重要的成長機會，Solarbuzz的統(tǒng)計顯示，截至目前為止，以安裝量排序的前十二大項目占據(jù)整體未安裝量的49%。Solarbuzz指出，過去四個月以來，模塊出廠價的崩盤直到現(xiàn)在才開始影響大型項目價格，超過1MW以上的計劃項目中，平均系統(tǒng)安裝價格為每瓦4.5美元，其中32%的項目價格則到每瓦4美元以下的價位。
“與2011年整體美國市場需求預測2GW相比，17GW的待安裝量仍面臨極大挑戰(zhàn)”， Solarbuzz總經(jīng)理Craig Stevens表示：“最值得關注的挑戰(zhàn)包括項目架構和資金來源的整合、克服法規(guī)方面的變動和充分利用近期市場價格走勢采購最佳組合的太陽能系統(tǒng)零組 件。”
從已選擇模塊和逆變器供貨商的待安裝項目來看，前三大模塊供應商依序為First Solar、 SunPower和尚德(Suntech)，領先的逆變器供貨商則為Advanced Energy和SatCon Technology。
中國市場需求拉升多晶硅價格
尚德(Suntech)出現(xiàn)在全美前三大太陽能電池模塊供應商中，只是中國太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個縮影，近來多晶硅價格止跌回升且漲勢強勁，正是由于中國大陸市場需求擴大所致，反映出中國在全球太陽能市場版圖中的地位愈發(fā)重要。
據(jù)EnergyTrend提供的最新太陽能市場報價，現(xiàn)貨市場多晶硅價格仍維持上漲態(tài)勢，目前主要成交價落在每公斤53~55美元間。相關廠商表示，多晶硅現(xiàn)貨價格漲勢強勁，主因在于中國大陸市場需求加溫。另一方面，由于中國華東地區(qū)面臨限電壓力，未來有可能擴及到工業(yè)用戶，將使得多晶硅廠未來產(chǎn)出受限，因而提升了中國大陸市場目前的需求力道。
在硅晶圓價格方面，單晶硅晶圓的需求依然熱絡，現(xiàn)貨交易平均價格仍維持在每片2.6美元以上；而在多晶硅晶圓部分，主要成交價格落在每片2.0~2.1美元之間。雖然相關廠商表示希望客戶能夠共體時艱，但據(jù)EnergyTrend了解，目前客戶仍對價格上漲保持抗拒態(tài)度，除非市場短時間內(nèi)出現(xiàn)大量急單，價格出現(xiàn)明顯回升的機率不大，短期內(nèi)還是以狹幅震蕩為主。
全球及各國太陽能市場版圖將重新洗牌
Solarbuzz預計歐洲市場在2011年將占全球太陽能需求的65%，較2010年的82%大幅下滑；美國則是從2010年的5%增長到9%；而以日本和中國大陸領軍的亞太前五大市場，占據(jù)全球比重將從2010年的11%增長至16%。
Solarbuzz預測，亞太國家需求將會持續(xù)穩(wěn)定增長，到2015年至少將會占據(jù)全球26%。屆時美國的比重則將達到14%。相對于歐洲市場所面臨的挑戰(zhàn)，美國、中國大陸和印度尚未安裝的太陽能發(fā)電項目共計有25GW。
專案利潤率的下跌，導致產(chǎn)業(yè)更關注商業(yè)模式和市場銷售管道，歐洲渠道商從而在2010年全年和2011年上半年獲得了超出預期的利潤率。歐洲市場獲益于2011年上半年急速的價格下跌，尤其是意大利從中獲得需求維持的動力。德國市場于年中減緩補貼削減幅度，將可加速2011年下半年市場復蘇。中國大陸模塊供貨商在歐洲的報價，從2010年第一季度較其歐洲或日本的競爭對手低25%，在今年二月間縮小到僅低10%，不過今年第二季度價差又再度拉大。
在中國，2010年國內(nèi)需求增長超過一倍，寧夏和江蘇再次蟬聯(lián)省級市場前兩名。若以市場類別來分，電力公司則占全國49%的比例。去年中國大陸是亞太太陽能市場排名第二的國家，僅次于蓬勃發(fā)展的日本。日本市場111%的年增長率來自住宅型安裝的需求，占市場的82%。在福島核災之前日本已有強力的太陽能政策支持，所以日本市場預計在2011年可以增長到1.3~1.5GW。
在美國，來自公共事業(yè)公司的需求高速增長，從而影響了終端市場、產(chǎn)品組合和銷售管道。2010年中國模塊制造商在美國的市場占有率增長到37%，其中以尚德為首，天合光能和英利太陽能緊隨其后，同時在2011年第一季度又有進一步增長。
2010年，渠道商出貨比重小幅下跌到23%，而項目開發(fā)商和公共事業(yè)公司直接采購則成為強有力的新銷售管道。2011年美國市場預期將達約2GW規(guī)模，后續(xù)仍將持續(xù)增長到2015年最高可達6.4GW的規(guī)模。隨著美國公共事業(yè)公司太陽能項目的發(fā)展，預計將在2012年占全美的54%，在未來五年間，模塊供貨商、逆變器制造商、項目開發(fā)商、渠道商和系統(tǒng)整合業(yè)者的市場比重將發(fā)生顯著變化。
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