動(dòng)力電池這個(gè)新物種,正在歐洲大陸上演“產(chǎn)能地獄”。
作為歐洲“全村的希望”,有著歐洲“小寧德時(shí)代”之稱(chēng),被歐洲政府、車(chē)企寄予厚望,且2017年便已成立,在瑞典、德國(guó)、挪威等多國(guó)規(guī)劃產(chǎn)能超150GWh的Northvolt,直到2023年才只有一座產(chǎn)能不足16GWh的電池工廠在運(yùn)營(yíng)。
產(chǎn)能建設(shè)速度之慢,連Northvolt的投資者寶馬汽車(chē)都無(wú)法接受。近日,據(jù)路透社報(bào)道,由于Northvolt 未能履行長(zhǎng)期供應(yīng)協(xié)議,寶馬取消了此前與 Northvolt 簽訂的價(jià)值超過(guò)20億歐元的電池合同,并轉(zhuǎn)手將訂單交給了其他在歐洲擁有電池基地的亞洲電池企業(yè)。
這已經(jīng)不是Northvolt第一次因?yàn)殡姵禺a(chǎn)能跟不上而錯(cuò)失訂單。去年年初,寶馬在對(duì)外進(jìn)行160GWh電池訂單招標(biāo)時(shí),有消息稱(chēng)寶馬也考慮過(guò)其“扶持”的Northvolt,但考慮到后者產(chǎn)能瓶頸,最后訂單給了亞洲電池廠商。
背靠大眾、高盛和寶馬的Northvolt,自誕生以來(lái)已經(jīng)通過(guò)債務(wù)和股權(quán)融資了150億美元,這也是歐洲創(chuàng)業(yè)公司中融資最多的一家。但是囿于技術(shù)、制造、人才和供應(yīng)鏈短板,Northvolt的產(chǎn)能建設(shè)之路一波三折。
事實(shí)上,在歐洲建設(shè)動(dòng)力電池大型生產(chǎn)基地并非易事,即便是當(dāng)前動(dòng)力電池全球龍頭寧德時(shí)代,也是歷經(jīng)磨難。2018年,寧德時(shí)代宣布,在德國(guó)圖林根州埃爾福特市建設(shè)其首個(gè)歐洲工廠,這也是寧德時(shí)代首個(gè)海外工廠。然而,與國(guó)內(nèi)從宣布到投產(chǎn)只需要一年的周期相比,寧德時(shí)代德國(guó)工廠直到2022年12月才實(shí)現(xiàn)投產(chǎn),歷時(shí)四年之久。盡管如此,寧德時(shí)代對(duì)于在歐洲實(shí)現(xiàn)電芯量產(chǎn)也稱(chēng)之為“里程碑意義的突破?!?/p>
究其原因,歐洲在文化習(xí)俗、法律法規(guī)、社會(huì)環(huán)境和商業(yè)模式上與國(guó)內(nèi)存在較大差異,比如國(guó)內(nèi)項(xiàng)目落地往往能夠得到當(dāng)?shù)卣轿坏闹С郑欢鴼W洲項(xiàng)目審批過(guò)程繁雜,除了當(dāng)?shù)卣?,工?huì)、環(huán)保等組織也有極大發(fā)言權(quán),苛細(xì)的法規(guī)也使項(xiàng)目實(shí)施必須逐序通過(guò)認(rèn)證,難以并行推進(jìn)以壓縮工期與成本,建設(shè)及后期運(yùn)維面臨的挑戰(zhàn)也更大。
但歐洲這片熱土仍源源不斷地吸引著一批又一批電池企業(yè)來(lái)此“淘金”。
01
“落地為王” 誰(shuí)能率先量產(chǎn)誰(shuí)就能拿到訂單
作為全球最重要的汽車(chē)市場(chǎng)之一,歐洲汽車(chē)向電動(dòng)化轉(zhuǎn)型正在穩(wěn)步推進(jìn)中。動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè),到2030年歐洲市場(chǎng)電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量將超過(guò)1400萬(wàn)輛,對(duì)動(dòng)力電池需求將超950GWh,儲(chǔ)能電池市場(chǎng)需求187GWh, 結(jié)合目前歐州市場(chǎng)實(shí)際本土電池產(chǎn)能釋放情況,預(yù)計(jì)到2030年歐洲市場(chǎng)大約有500GWh的產(chǎn)能缺口。
一方面,歐盟及歐洲多國(guó)政府、車(chē)企正在大力培育本土產(chǎn)業(yè)鏈或供應(yīng)商,希望筑牢電動(dòng)化轉(zhuǎn)型根基。例如,目前Northvolt已經(jīng)獲得歐盟和德國(guó)政府超10億歐元補(bǔ)貼;由Stellantis、法國(guó)能源巨頭道達(dá)爾和梅賽德斯奔馳集團(tuán)聯(lián)合成立的ACC,目前已經(jīng)完成歐洲財(cái)團(tuán)超44億歐元融資;英國(guó)政府曾宣布“有條件”向Britishvolt提供1億英鎊撥款以支持其發(fā)展。
然而,歐盟及歐洲多國(guó)政府、車(chē)企對(duì)其產(chǎn)業(yè)鏈真金白銀的扶持,結(jié)果其實(shí)并不理想。Northvolt因產(chǎn)能問(wèn)題被歐洲車(chē)企拋棄;ACC近日宣布,因?qū)Τ杀镜膿?dān)憂(yōu),已暫停在德國(guó)和意大利的電池工廠建設(shè)計(jì)劃;而B(niǎo)ritishvolt則于2023年年初就宣告破產(chǎn)。
另一方面,歐盟及歐洲多國(guó)政府和車(chē)企也正在積極吸引頭部電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)前往當(dāng)?shù)赝顿Y建廠,以構(gòu)建安全可靠的供應(yīng)鏈。這也恰恰遵循了汽車(chē)行業(yè)的供應(yīng)鏈產(chǎn)能本地化屬性的規(guī)律,即誰(shuí)能提前在歐洲落地電池產(chǎn)能,誰(shuí)就將優(yōu)先獲得市場(chǎng)訂單。
面對(duì)歐洲這個(gè)龐大的市場(chǎng)需求,各路電池企業(yè)匯聚于此,各顯身手,誰(shuí)能夠率先贏得歐洲市場(chǎng),勢(shì)必會(huì)影響未來(lái)其在全球市場(chǎng)的地位和發(fā)展空間。
目前,包括寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航等頭部電池企業(yè)都在加緊歐洲本土產(chǎn)能建設(shè)。其中,寧德時(shí)代已規(guī)劃布局德國(guó)、匈牙利兩大工廠;億緯鋰能、中創(chuàng)新航分別落戶(hù)匈牙利、葡萄牙。
近日,遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙電池超級(jí)工廠的動(dòng)工儀式在納瓦爾莫拉德拉馬塔地區(qū)啟動(dòng)。西班牙首相佩德羅·桑切斯(Pedro Sánchez)、遠(yuǎn)景科技集團(tuán)董事長(zhǎng)張雷、遠(yuǎn)景動(dòng)力美國(guó)和歐洲首席執(zhí)行官方諾德等出席了本次儀式。
據(jù)介紹,遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠將研發(fā)制造最新一代磷酸鐵鋰(LFP)電池產(chǎn)品,預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn),屆時(shí)將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池超級(jí)工廠。該工廠還將依托歐洲大陸首個(gè)零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè),打造零碳電池產(chǎn)品。
佩德羅·桑切斯在開(kāi)工儀式上表示,遠(yuǎn)景是全球綠色科技領(lǐng)軍企業(yè),在風(fēng)機(jī)、儲(chǔ)能、電池、綠色氫氨、新型電力系統(tǒng)領(lǐng)域創(chuàng)新布局了先進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù),并首創(chuàng)了零碳產(chǎn)業(yè)園模式,為全球打造綠色工業(yè)體系奠定了基礎(chǔ)。遠(yuǎn)景是西班牙能源和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要合作伙伴,將助力西班牙實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)。
值得一提的是,西班牙電池超級(jí)工廠是遠(yuǎn)景動(dòng)力在英國(guó)桑德蘭和法國(guó)杜埃進(jìn)行產(chǎn)能布局后,在歐洲建設(shè)的第三座超級(jí)工廠。
遠(yuǎn)景動(dòng)力位于英國(guó)桑德蘭的第一工廠于2012年投產(chǎn),該工廠是歐洲首座,也是目前英國(guó)唯一一座動(dòng)力電池工廠。2022年12月,遠(yuǎn)景動(dòng)力啟動(dòng)桑德蘭二期工廠建設(shè),目前二期工廠已經(jīng)完成建筑封頂,將于明年投入運(yùn)營(yíng)。
遠(yuǎn)景動(dòng)力在歐洲第二個(gè)大型電池制造基地位于法國(guó)。2021年6月,遠(yuǎn)景動(dòng)力宣布在法國(guó)杜埃建設(shè)其法國(guó)第一家數(shù)字化、綠色的動(dòng)力電池超級(jí)工廠,年規(guī)劃產(chǎn)能24GWh,具備實(shí)現(xiàn)40GWh的擴(kuò)容潛力。目前工廠處于設(shè)備調(diào)試階段,預(yù)計(jì)明年實(shí)現(xiàn)投產(chǎn)。
在歐美市場(chǎng)率先實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能落地的加持下,遠(yuǎn)景動(dòng)力已陸續(xù)拿下包括奔馳、寶馬、日產(chǎn)、雷諾、本田等全球頭部車(chē)企,以及遠(yuǎn)景能源、Powin、Fluence等頭部?jī)?chǔ)能集成商客戶(hù)的長(zhǎng)期合作機(jī)會(huì)。
02
磷酸鐵鋰技術(shù)路線(xiàn)加速滲透
磷酸鐵鋰電池以其良好的經(jīng)濟(jì)性、安全性和循環(huán)性能優(yōu)勢(shì),已經(jīng)成為中國(guó)市場(chǎng)的主流電池技術(shù)路線(xiàn)之一。與中國(guó)不同,歐洲、北美此前一直篤定三元電池技術(shù)路線(xiàn)。近年來(lái),隨著電動(dòng)車(chē)企在降本驅(qū)動(dòng)下,無(wú)論是車(chē)企,還是歐洲電池企業(yè),都在重新審視和論證電池技術(shù)路線(xiàn)。
車(chē)企端,特斯拉、大眾、福特、起亞、通用、Stellantis、豐田、奔馳等,都表示將在相關(guān)車(chē)型中引入磷酸鐵鋰電池,以提升電動(dòng)汽車(chē)競(jìng)爭(zhēng)力。
電池端,ACC宣布暫停其歐洲電動(dòng)汽車(chē)三元電池工廠的項(xiàng)目建設(shè),考慮轉(zhuǎn)向成本更低的磷酸鐵鋰電池技術(shù)。法國(guó)電池初創(chuàng)公司Verkor也透露會(huì)考慮價(jià)格更低的電池解決方案,包括鈉離子和磷酸鐵鋰電池。
此次,遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙電池工廠將專(zhuān)注先進(jìn)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品生產(chǎn),也可能正是基于當(dāng)前市場(chǎng)需求做出的快速響應(yīng)、提前布局。遠(yuǎn)景動(dòng)力擁有LFP電池技術(shù)根基,其在國(guó)內(nèi)工廠已規(guī)?;€(wěn)定量產(chǎn)方形磷酸鐵鋰電池,產(chǎn)品銷(xiāo)售覆蓋國(guó)內(nèi)、英國(guó)、美國(guó)、澳洲等全球市場(chǎng)。遠(yuǎn)景動(dòng)力也是行業(yè)最早推出、最早量產(chǎn)300+Ah儲(chǔ)能大電芯的企業(yè)之一,交付量和安全表現(xiàn)領(lǐng)先全行業(yè),搭載遠(yuǎn)景動(dòng)力儲(chǔ)能電芯的遠(yuǎn)景能源儲(chǔ)能系統(tǒng),已在英國(guó)等數(shù)十個(gè)重點(diǎn)市場(chǎng)布局超200個(gè)項(xiàng)目。
憑借遠(yuǎn)景動(dòng)力在磷酸鐵鋰電池技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)以及快捷的產(chǎn)能落地速度,其西班牙工廠將填補(bǔ)歐洲鋰電市場(chǎng),特別是磷酸鐵鋰電池的產(chǎn)能缺口,更好地響應(yīng)儲(chǔ)能及乘用車(chē)用戶(hù)的需求。
03
重新審視全球化思維
憑借著在鋰電領(lǐng)域積累的優(yōu)質(zhì)人才、健全的基礎(chǔ)設(shè)施、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈,政策的全力支持,以及近些年龐大且快速增長(zhǎng)的中國(guó)市場(chǎng),中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈快速涌現(xiàn)了許多規(guī)模達(dá)到世界級(jí)的電池產(chǎn)業(yè)明星企業(yè)。其中,在動(dòng)力電池領(lǐng)域,全球TOP10中,中國(guó)就占據(jù)了六席。
在全球汽車(chē)電動(dòng)化和能源清潔化大勢(shì)下,不少中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)看到了海外廣闊的市場(chǎng)機(jī)遇,并制定了雄心勃勃的全球化戰(zhàn)略。
然而,當(dāng)很多企業(yè)真正走出去后才發(fā)現(xiàn),僅僅擁有先進(jìn)的電池技術(shù)、制造理念和雄厚資金,并不能完全保證其順利“出?!薄H狈?duì)海外法規(guī)政策、文化理念、勞工、環(huán)保、全球化運(yùn)營(yíng)和服務(wù)等理解、執(zhí)行的差異,是當(dāng)前很多中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)海外布局進(jìn)展不如預(yù)期,處處碰壁的關(guān)鍵所在。
當(dāng)然,換一種視角來(lái)看,中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)要成長(zhǎng)為真正的全球化企業(yè),也必然要逾越這一鴻溝。
近年來(lái),得益于中國(guó)市場(chǎng)的快速崛起,中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走在行業(yè)前列,并開(kāi)始向海外輸出產(chǎn)品、產(chǎn)能和技術(shù),但是僅僅是出海并不能成為全球化企業(yè),而要真正向全球化企業(yè)轉(zhuǎn)變,從產(chǎn)能布局、研發(fā)體系、國(guó)際化運(yùn)營(yíng)、客戶(hù)、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)和零碳實(shí)力等多個(gè)維度全方位提升,才能應(yīng)對(duì)國(guó)際化的市場(chǎng)需求與挑戰(zhàn)。
產(chǎn)能布局:動(dòng)力電池作為本土化屬性非常強(qiáng)的產(chǎn)業(yè),全球化布局,就近配套可以增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。目前寧德時(shí)代已經(jīng)在德國(guó)、匈牙利、印尼、美國(guó)通過(guò)多種形式布局產(chǎn)能;遠(yuǎn)景動(dòng)力已經(jīng)在日本、英國(guó)、法國(guó)、美國(guó)、西班牙等地落地13座大型電池基地;億緯鋰能已經(jīng)在匈牙利、馬來(lái)西亞、美國(guó)完成布局;國(guó)軒高科在越南、德國(guó)、摩洛哥,孚能科技在土耳其有所布局等。
研發(fā)體系全球化:去年12月,寧德時(shí)代宣布將投資12億港元在香港科學(xué)園設(shè)立國(guó)際研發(fā)中心;遠(yuǎn)景動(dòng)力已經(jīng)在日本等地區(qū)設(shè)立研發(fā)與工程中心,全球鋰電研發(fā)人才超12000名,匯聚包括“鋰電池之父”吉野彰等全球知名專(zhuān)家;國(guó)軒高科已經(jīng)在美國(guó)硅谷、日本筑波、新加坡、德國(guó)等成立全球八大研發(fā)中心,以支撐其全球產(chǎn)品研發(fā)與創(chuàng)新能力。
運(yùn)營(yíng)全球化:在海外設(shè)立區(qū)域總部、分公司或者辦事處,可以就近響應(yīng)和深度了解相關(guān)區(qū)域市場(chǎng),也是國(guó)內(nèi)企業(yè)在全球范圍內(nèi)進(jìn)行市場(chǎng)覆蓋和客戶(hù)合作的基礎(chǔ)。目前寧德時(shí)代在德國(guó)、?法國(guó)、匈牙利、印尼、?日本、?美國(guó)等地都已設(shè)立子公司;遠(yuǎn)景動(dòng)力過(guò)去十多年已經(jīng)在日本、美國(guó)、歐洲等地積累了豐富的運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn);億緯鋰能已經(jīng)設(shè)立歐洲區(qū)域總部,同時(shí)公司美洲區(qū)域總部、大洋洲區(qū)域總部也將于今年投入運(yùn)營(yíng)。
海外高質(zhì)量客戶(hù)綁定:海外產(chǎn)能的建設(shè)需建立在高質(zhì)量的客戶(hù)訂單基礎(chǔ)上。只有電池企業(yè)根據(jù)在手頭部車(chē)企、儲(chǔ)能客戶(hù)的訂單,配合下游客戶(hù)的產(chǎn)能計(jì)劃,讓訂單與建廠同步,既不遲緩,也不過(guò)剩,才能最大程度降低產(chǎn)能風(fēng)險(xiǎn)。目前寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、國(guó)軒高科的海外產(chǎn)能均是基于現(xiàn)有的客戶(hù)訂單情況穩(wěn)步推進(jìn)。
全球化供應(yīng)鏈體系構(gòu)建:中國(guó)有著成熟的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),這也是中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)相較海外具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。但走向海外,需要根據(jù)客戶(hù)、當(dāng)?shù)卣偷貐^(qū)標(biāo)準(zhǔn),構(gòu)建符合本土化的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò),這不僅需要電池企業(yè)自身符合全球標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī),也要求供應(yīng)鏈同頻迭代,以及與本土供應(yīng)鏈重新構(gòu)建良好、暢通、穩(wěn)固可靠的合作關(guān)系。
零碳能力:隨著歐洲對(duì)電池碳排放法規(guī)越來(lái)越嚴(yán)格,電池企業(yè)的零碳能力是全球化產(chǎn)能落地的重要競(jìng)爭(zhēng)力。國(guó)內(nèi)電池企業(yè)已經(jīng)在積極推進(jìn)零碳電池產(chǎn)品能力建設(shè)。目前寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動(dòng)力在這一方面進(jìn)展較快。遠(yuǎn)景動(dòng)力依托遠(yuǎn)景零碳產(chǎn)業(yè)園模式及零碳技術(shù)解決方案,已率先實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)碳中和目標(biāo),具備成熟可復(fù)制的經(jīng)驗(yàn)。
從簡(jiǎn)單的產(chǎn)品出海,到全球布局,再到運(yùn)營(yíng)、服務(wù)、研發(fā)、制造、零碳理念的全球化轉(zhuǎn)變,這應(yīng)該是接下來(lái)中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)立志成為全球一流企業(yè)的必修課,也是在海外快速落地產(chǎn)能、快速量產(chǎn)和盈利的根本保證。