在全球風(fēng)電市場(chǎng)的風(fēng)起云涌中，西門子能源的一則消息引起業(yè)界的廣泛關(guān)注。以10億美元的價(jià)格出售印度風(fēng)電整機(jī)業(yè)務(wù)，專注歐美核心市場(chǎng)，西門子歌美颯做出這一戰(zhàn)略調(diào)整的同時(shí)，全球化的風(fēng)電市場(chǎng)格局也在發(fā)生著改變。

開年至今，我國整機(jī)商不斷更新出海信息。不可否認(rèn)，相較整機(jī)商在國內(nèi)的營(yíng)收額，海外市場(chǎng)的占比只是很小的一部分。

除中國市場(chǎng)外，較大的歐洲風(fēng)電市場(chǎng)仍由海外整機(jī)商牢牢把控，2023年中國整機(jī)商在歐洲僅安裝了194.1MW的風(fēng)電機(jī)組，其中在歐盟27國只安裝了8.4MW。

國內(nèi)出口訂單集中在新興市場(chǎng)，尤其“一帶一路”沿線國家。據(jù)風(fēng)能專委會(huì)數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)整機(jī)企業(yè)新增海外訂單接近9GW。風(fēng)機(jī)出口至18個(gè)國家，出口前五分別為烏茲別克斯坦、埃及、南非、老撾、智利，分別占比25%、14.1%、9.4%、8.8%和7.9%。

出海之路道阻且長(zhǎng)，但頭部整機(jī)商正通過直接出口、海外建廠或與海外公司合作、技術(shù)許可或轉(zhuǎn)讓當(dāng)?shù)仄髽I(yè)生產(chǎn)等越發(fā)多樣靈活的方式，加快出海步伐，參與國際競(jìng)爭(zhēng)。

風(fēng)電觀察統(tǒng)計(jì)了五大整機(jī)商2023年出海表現(xiàn)及2024年開年至今的出海動(dòng)態(tài)，如下：

遠(yuǎn)景能源

近年來，在印度市場(chǎng)最活躍的中國風(fēng)電整機(jī)商無疑是遠(yuǎn)景能源。

2023年遠(yuǎn)景能源以3GW新增訂單量領(lǐng)跑印度風(fēng)電市場(chǎng)。累計(jì)在印度市場(chǎng)獲得7.4GW訂單，市場(chǎng)占有率達(dá)40.6%。

遠(yuǎn)景能源在印度已建有總裝廠和葉片廠。有消息稱，作為對(duì)印度政府所倡導(dǎo)的“自力更生的印度”承諾一部分，遠(yuǎn)景能源2023年10月拿下的W Energy位于印度卡納塔克邦和馬哈拉施特拉邦653.4MW項(xiàng)目的機(jī)組訂單，將提供198臺(tái)EN156-3.3MW機(jī)組，這些機(jī)組將在印度工廠進(jìn)行組裝和調(diào)試。

今年一季度，遠(yuǎn)景能源又以接近1.4GW的國際訂單量排名第一位，主要覆蓋市場(chǎng)是印度、菲律賓。其中8個(gè)訂單共計(jì)1234MW來自印度。

二季度，遠(yuǎn)景能源再次宣布了在印度拿下588MW的風(fēng)機(jī)訂單，將為印度知名可再生能源開發(fā)商Hero Future Energies供應(yīng)178臺(tái)EN 156-3.3MW風(fēng)電機(jī)組。

根據(jù)Recharge報(bào)道，遠(yuǎn)景能源已瞄準(zhǔn)印度海上風(fēng)電14MW風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)。遠(yuǎn)景能源印度市場(chǎng)董事總經(jīng)理市場(chǎng)RPV Prasad暗示遠(yuǎn)景能源在印度也可能扮演開發(fā)商的角色。

金風(fēng)科技

截至一季度末，金風(fēng)科技在手外部訂單單共計(jì)32359.48MW，其中海外訂單量為5479.77MW。

按照財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，截至2023年末，金風(fēng)科技銷往海外的風(fēng)電機(jī)組占中國風(fēng)電機(jī)組出口總量的比例接近50%，且在北美洲、大洋洲、亞洲（除中國）及南美洲的裝機(jī)量均已超過1GW。

這一占比反映到了企業(yè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)上，金風(fēng)國際銷售占比超過公司總營(yíng)收的15%，同比增長(zhǎng)82.90%，是頭部上市公司中唯一一家海外營(yíng)收占比超10%的企業(yè)，同時(shí)獲得了較高的增速。

5月初金風(fēng)科技官微發(fā)布消息，與東南亞可再生能源公司The Blue Circle（TBC）簽訂Kalayaan 2風(fēng)電項(xiàng)目協(xié)議，總裝機(jī)量為100.8MW。該項(xiàng)目標(biāo)志著金風(fēng)科技正式進(jìn)軍菲律賓市場(chǎng)，業(yè)務(wù)版圖擴(kuò)展至40個(gè)國家。

同時(shí)間，金風(fēng)科技還宣布與通用電氣(GE)在巴西巴伊亞州卡馬薩里市簽署相關(guān)協(xié)議，完成了首個(gè)海外風(fēng)電裝備制造基地——卡馬薩里總裝廠的收購。

該總裝廠生產(chǎn)的風(fēng)電裝備將符合巴西國家經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展銀行(BNDES)的本地化要求，使客戶能獲得BNDES的長(zhǎng)期融資。根據(jù)規(guī)劃，該廠將在2024年底前具備風(fēng)電機(jī)組的量產(chǎn)能力。

圖片來源：伍德麥肯茲

運(yùn)達(dá)股份

運(yùn)達(dá)股份2023年在歐洲市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)突破，交付塞爾維亞首個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目，成為首個(gè)落地塞爾維亞的中國風(fēng)機(jī)品牌: 中標(biāo)多個(gè)塞爾維亞風(fēng)電項(xiàng)目，其中容量為 852.8MW的 Maestrale Ring 項(xiàng)目建成后將成為歐洲單體規(guī)模最大的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。

今年3月，運(yùn)達(dá)股份在海南注冊(cè)了一家全資子公司，即運(yùn)達(dá)國際能源控股（海南）有限公司。海南正打造國際自貿(mào)區(qū)，同時(shí)海上風(fēng)電蓬勃發(fā)展，落子海南或?qū)\(yùn)達(dá)發(fā)展兩海有重要意義。

除此之外，運(yùn)達(dá)股份5月與日本丸紅商社簽署全球戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在可再生能源領(lǐng)域開展密切合作。雙方團(tuán)隊(duì)針對(duì)氫能和海上風(fēng)電板塊，以及技術(shù)、項(xiàng)目開發(fā)、資源開發(fā)、本地化策略等方面交流探討。

而根據(jù)運(yùn)達(dá)發(fā)布的信息顯示，雙方在沙特市場(chǎng)已有過戰(zhàn)略合作。據(jù)查詢，丸紅電力板塊近年來在沙特取得了不少成果，2023年丸紅株式會(huì)社曾與沙特公共投資基金(PIF)簽署了一項(xiàng)協(xié)議，為在沙特阿拉伯發(fā)展清潔氫項(xiàng)目制定了框架。今年5月，日本丸紅株式會(huì)社牽頭的聯(lián)合體又在東京與沙特電力采購公司（SPPC）就兩個(gè)風(fēng)電項(xiàng)目簽訂了購電協(xié)議（PPA），其電價(jià)創(chuàng)歷史新低。

明陽智能

明陽智能2023年在日韓市場(chǎng)獲得了出海成績(jī)。2023年10月日本首座采用中國海上風(fēng)機(jī)的Nyuzen海上風(fēng)電項(xiàng)目全部機(jī)組成功并網(wǎng)發(fā)電。

明陽智能交付了完全符合日本市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)機(jī)產(chǎn)品，獲得日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省METI和日本船級(jí)社ClassNK頒發(fā)的認(rèn)證，成為首個(gè)在日本獲此認(rèn)證的中國整機(jī)商。

2023年11月，明陽智能又與韓國本土最大風(fēng)電整機(jī)企業(yè)Unison簽訂海上風(fēng)電項(xiàng)目協(xié)議，將在位于韓國泗川的工廠建造13臺(tái)渦輪機(jī)，每臺(tái)容量為6.5MW，渦輪機(jī)計(jì)劃于2026年第三至第四季度交付。

二者已完成戰(zhàn)略合作簽約，今年3月消息，二者合資公司名暫定為“Unison-Mingyang Energy”，股權(quán)比例為Unison55%、明陽智能45%，雙方將使用Unison位于韓國南部慶尚南道境內(nèi)泗川市境內(nèi)的已有廠區(qū)，建設(shè)韓國本土海上風(fēng)電機(jī)組生產(chǎn)工廠，共同開拓海上風(fēng)電市場(chǎng)。

今年4月，巴西副總統(tǒng)杰拉爾?阿爾克明閣下會(huì)見了明陽集團(tuán)聯(lián)席董事長(zhǎng)沈忠民。

沈忠民表達(dá)了投資巴西新能源領(lǐng)域，特別是海上風(fēng)電和綠色制氫方面，協(xié)助巴西建立新能源產(chǎn)業(yè)集群的意愿。巴西副總統(tǒng)阿爾克明歡迎明陽集團(tuán)參與巴西的能源轉(zhuǎn)型，特別是海上風(fēng)電、綠氫氨醇的開發(fā)建設(shè)。

另一邊中國風(fēng)電進(jìn)軍歐美卻起波折。據(jù)歐洲海上風(fēng)電5月11日?qǐng)?bào)道，今年4月，明陽智能風(fēng)機(jī)制造工廠被列入支持蘇格蘭海上風(fēng)電發(fā)展的 " 優(yōu)先 " 項(xiàng)目候選名單。但反對(duì)聲重重，一名蘇格蘭議員于近日呼吁英國首相蘇納克暫停并審查明陽智能在蘇格蘭的風(fēng)機(jī)制造工廠計(jì)劃，理由是該項(xiàng)目可能破壞英國的能源獨(dú)立性。歐盟也啟動(dòng)了對(duì)中國風(fēng)機(jī)制造商的反壟斷調(diào)查。

三一重能

2023年三一重能國際銷售占比增長(zhǎng)幅度較大。根據(jù)三一重能披露的數(shù)據(jù)顯示，公司在中亞、南亞地區(qū)實(shí)現(xiàn)風(fēng)電設(shè)備出海的新突破，海外銷售毛利率達(dá)22.07%，高于國內(nèi)5.25個(gè)百分點(diǎn)。

今年3月，三一重能與印度鋼鐵巨頭JSW集團(tuán)旗下JSW Energy子公司JSW NEO簽署3.X MW風(fēng)電機(jī)組技術(shù)許可協(xié)議，將允許JSW在印度本土生產(chǎn)三一重能3.X MW機(jī)型。

據(jù)了解，三一重能在全球范圍內(nèi)已安裝了超過20GW的風(fēng)電機(jī)組。JSW與三一之間的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系將借助于三一重能經(jīng)過充分驗(yàn)證的風(fēng)電技術(shù)來推動(dòng)印度的風(fēng)能項(xiàng)目的發(fā)展。

“到現(xiàn)在這個(gè)階段，國內(nèi)各家廠商都在加快海外市場(chǎng)布局，（中國風(fēng)機(jī)出海）我們既有能力，海外市場(chǎng)也有潛力?！痹诮谌恢啬苷匍_的業(yè)績(jī)說明會(huì)上，其高管團(tuán)隊(duì)表示，預(yù)計(jì)海外市場(chǎng)裝機(jī)容量將從2025年或2026年開始有較大規(guī)模增長(zhǎng)，中國整機(jī)廠商將憑借成本、交付效率的優(yōu)勢(shì)，將獲得更大的全球風(fēng)機(jī)市場(chǎng)份額。