硅料作為光伏行業(yè)的上游，是典型的重資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，投產(chǎn)周期長(zhǎng)，資金門檻高。據(jù)了解，目前我國(guó)的多晶硅產(chǎn)量、產(chǎn)能主要集中在“科班玩家”手里，比如通威股份、協(xié)鑫科技、大全能源、新特能源等老牌上市公司，也有如麗豪半導(dǎo)體、亞洲硅業(yè)、內(nèi)蒙古東立等后起之秀。

2024年，國(guó)內(nèi)主要多晶硅企業(yè)的具體產(chǎn)能規(guī)劃情況如下：

1、通威股份

通威股份成立于1995年，在2006年正式進(jìn)軍光伏領(lǐng)域，是以綠色農(nóng)業(yè)和綠色能源高效協(xié)同發(fā)展的大型跨國(guó)型企業(yè)。

通威在已有42萬(wàn)噸硅料產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，云南保山二期20萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目計(jì)劃在今年6月份投產(chǎn)，內(nèi)蒙古包頭三期20萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目計(jì)劃在今年9月份投產(chǎn)，樂(lè)山四期12萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目在2024年底投產(chǎn)。預(yù)計(jì)通威2024年硅料產(chǎn)能94萬(wàn)噸、硅料產(chǎn)量60萬(wàn)噸。

2、協(xié)鑫科技

協(xié)鑫科技成立于2007年，是一家以風(fēng)光儲(chǔ)氫、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化，新能源、清潔能源、移動(dòng)能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)，硅材料、鋰材料、碳材料、集成電路核心材料等關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，以領(lǐng)先的綠色低碳零碳科技主導(dǎo)創(chuàng)新發(fā)展的全球化創(chuàng)新型領(lǐng)先企業(yè)。

2023年底，協(xié)鑫科技宣布徹底停產(chǎn)棒狀硅，全面押注顆粒硅，協(xié)鑫科技表示，至2024年底，公司顆粒硅產(chǎn)能將提升至50萬(wàn)噸。同時(shí)，目前公司擁有的全球最大規(guī)模的硅烷產(chǎn)能，也將從年產(chǎn)50萬(wàn)噸提升至60萬(wàn)噸。

3、大全能源

大全能源成立于2011年，由美國(guó)紐交所上市的大全新能源公司在新疆石河子投資建設(shè)，主要開展高純多晶硅料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

對(duì)于2024年規(guī)劃，大全能源表示，2024年公司的多晶硅產(chǎn)能將進(jìn)一步釋放，內(nèi)蒙古包頭二期10萬(wàn)噸多晶硅新增產(chǎn)能預(yù)計(jì)將于第二季度投產(chǎn)。屆時(shí)，公司名義產(chǎn)能將達(dá)到30.5萬(wàn)噸?？紤]到年度檢修等因素，預(yù)計(jì)公司2024年多晶硅產(chǎn)量為28萬(wàn)—30萬(wàn)噸。

同時(shí)，大全能源還開拓了一片新興之地——芯片用電子級(jí)多晶硅的研發(fā)與生產(chǎn)。5月20日，該公司半導(dǎo)體首批產(chǎn)品在內(nèi)蒙古順利出爐。這一重要成果為大全能源半導(dǎo)體級(jí)多晶硅（即芯片用電子級(jí)多晶硅）的量產(chǎn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

4、新特能源

新特能源為特變電工集團(tuán)旗下上市公司之一。成立于2008年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為高純多晶硅研發(fā)、生產(chǎn)和銷售及風(fēng)能、光伏電站的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)。新特能源2023年多晶硅銷量20.29 萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)90%。截至2023 年底公司庫(kù)存不到5000 噸。公司預(yù)計(jì)全年硅料價(jià)格維持低位，今年擬投產(chǎn)項(xiàng)目規(guī)模150萬(wàn)噸，未來(lái)擴(kuò)產(chǎn)會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)進(jìn)行。2024 年計(jì)劃產(chǎn)量28-30萬(wàn)噸。

5、東方希望

東方希望成立于1982年，于2013年進(jìn)入光伏行業(yè)。截至2023年底，建成金屬硅產(chǎn)能超過(guò)60萬(wàn)噸/年，多晶硅產(chǎn)能約25.5萬(wàn)噸/年。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，東方希望的多晶硅產(chǎn)能規(guī)劃近50萬(wàn)噸/年。其中，寧夏項(xiàng)目總投資約1500億元，一期項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)12.5萬(wàn)噸多晶硅、14.5萬(wàn)噸工業(yè)硅以及10GW單晶、10GW切片、10GW電池、25GW組件等。按照一次規(guī)劃、分批建設(shè)的原則，最終將建成年產(chǎn)40萬(wàn)噸高純晶硅、49萬(wàn)噸工業(yè)硅以及單晶、硅片、電池片、電池組件的上下游一體化全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。

6、合盛硅業(yè)

合盛硅業(yè)由寧波合盛集團(tuán)于2005年投資成立，發(fā)展至今已成為全球最完整硅基全產(chǎn)業(yè)鏈公司，也是業(yè)內(nèi)唯一同時(shí)具備工業(yè)硅、有機(jī)硅、多晶硅、光伏組件等生產(chǎn)能力的高新技術(shù)企業(yè)。

目前，合盛硅業(yè)的多晶硅產(chǎn)能為40萬(wàn)噸。4月12日，合盛在互動(dòng)平臺(tái)上表示，東部合盛20萬(wàn)噸多晶硅預(yù)計(jì)將于2024第二季度投產(chǎn)。

7、TCL中環(huán)

TCL中環(huán)創(chuàng)立于1958年，是全球領(lǐng)先的光伏材料制造商，光伏電池組件供應(yīng)商。作為全球硅片龍頭，近年來(lái)TCL中環(huán)逐步延長(zhǎng)光伏產(chǎn)業(yè)一體化鏈條。

2022年4月，TCL中環(huán)與TCL科技、協(xié)鑫科技簽署合作框架協(xié)議書合作開發(fā)10萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目，該項(xiàng)目2023年9月21日剛剛投產(chǎn)。目前，TCL中環(huán)在內(nèi)蒙古已投資規(guī)劃12萬(wàn)噸高純多晶硅產(chǎn)能。

8、弘元綠能

弘元綠色能源股份有限公司原名無(wú)錫上機(jī)數(shù)控股份有限公司（簡(jiǎn)稱“上機(jī)數(shù)控”），成立于2002年9月28日。弘元綠能目前的業(yè)務(wù)涵蓋工業(yè)硅和高純晶硅、單晶硅片、高效電池、組件及高端裝備。

公司目前擁有6萬(wàn)噸硅料、35GW硅片、16GW電池和8GW組件的年產(chǎn)能。到2024年底，弘元綠能年產(chǎn)能將包括工業(yè)硅15GW、硅料13萬(wàn)噸、拉晶75GW、硅片75GW、N型電池片24GW、組件16GW、電站5.5GW。

9、麗豪半導(dǎo)體

作為多晶硅環(huán)節(jié)的新玩家，青海麗豪成立于2021年，雖成立時(shí)間不短，但憑借穩(wěn)準(zhǔn)穩(wěn)的擴(kuò)產(chǎn)速度，以及強(qiáng)大的股東背景，已經(jīng)在上游多晶硅環(huán)節(jié)占有一席之地。

2024年4月，據(jù)公開信息，青海麗豪將在包頭市投資250億元，建設(shè)20萬(wàn)噸高純晶硅配套25萬(wàn)噸工業(yè)硅項(xiàng)目。該項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期投資150億元，建設(shè)年產(chǎn)10萬(wàn)噸高純晶硅生產(chǎn)線+12.5萬(wàn)噸工業(yè)硅生產(chǎn)線。二期投資100億元，建設(shè)10萬(wàn)噸高純晶硅生產(chǎn)線+12.5萬(wàn)噸工業(yè)硅生產(chǎn)線，以及配套辦公、研發(fā)、住宿和公輔設(shè)施。

產(chǎn)能規(guī)劃方面，青海麗豪攏共拋出了630億元的投資計(jì)劃，先后選中了青海西寧、四川宜賓和內(nèi)蒙古包頭三大生產(chǎn)基地，規(guī)劃設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)60萬(wàn)噸。

10、亞洲硅業(yè)

亞洲硅業(yè)成立于2006年，為高純多晶硅材料供應(yīng)商，其他業(yè)務(wù)還包括光伏電站運(yùn)營(yíng)、電子氣體的研發(fā)制造等。

亞洲硅業(yè)目前擁有9萬(wàn)噸/年電子級(jí)多晶硅（東川基地和甘河基地）和9000噸/年光纖級(jí)四氯化硅和500噸/年硅基電子特氣生產(chǎn)能力；正在青海省海東市零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)10萬(wàn)噸/年電子級(jí)多晶硅和15萬(wàn)噸/年金屬硅項(xiàng)目，新增投資103億元。

11、其亞硅業(yè)

其亞集團(tuán)創(chuàng)立1989年，于2022年前后開始切入多晶硅賽道。

2023年8月1日，其亞硅業(yè)20萬(wàn)噸一期10萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)，同日二期10萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目啟動(dòng)開工儀式。

從落地產(chǎn)能上看，到2023年底其亞硅業(yè)擁有10萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)能，產(chǎn)能規(guī)模排名全球第八。隨著2023年10月哈密二期10萬(wàn)噸項(xiàng)目投產(chǎn)，到2024年底其亞硅業(yè)多晶硅產(chǎn)能將達(dá)到20萬(wàn)噸。

12、東立光伏

內(nèi)蒙古東立光伏股份有限公司成立于2014年，由武漢東立光伏電子有限公司獨(dú)家投資成立，公司主要從事光伏電子硅材料的生產(chǎn)及研發(fā)。

在內(nèi)蒙古東立公司成立當(dāng)年（2014年），即與內(nèi)蒙古烏拉特前旗政府簽訂了7500MW太陽(yáng)能電池組件及配套項(xiàng)目。根據(jù)2015年巴彥淖爾市環(huán)境保護(hù)局的擬審批項(xiàng)目公示，該項(xiàng)目將建設(shè)硅料6萬(wàn)噸/年，但從后面的事實(shí)情況來(lái)看，當(dāng)年實(shí)際開工的只有1.2萬(wàn)噸的硅料項(xiàng)目，7.5GW組件及剩余4.8萬(wàn)噸硅料被挪到2021年重新評(píng)估建設(shè)，項(xiàng)目規(guī)模也由原來(lái)的7.5GW組件和4.8萬(wàn)噸硅料拓展為10萬(wàn)噸硅料。

2022年5月，公司攜手協(xié)鑫科技與內(nèi)蒙古烏海市簽訂了總投資238億的20萬(wàn)噸顆粒硅及配套下游產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目。該項(xiàng)目一期于2023年9月27日開工，二期也在2023年10月12日開工。

2023年5月，該公司再次宣布斥資170億在內(nèi)蒙古巴彥淖爾市投建20萬(wàn)噸高純多晶硅項(xiàng)目，項(xiàng)目已于4月在發(fā)改委備案，正加速推進(jìn)中。

2023年9月26日，內(nèi)蒙古東立在官微宣布，公司旗下年產(chǎn)7.5GW太陽(yáng)能電池組件及配套年產(chǎn)4.8萬(wàn)噸硅料項(xiàng)目，也就是上文提及的10萬(wàn)噸硅料一期已經(jīng)順利竣工，并進(jìn)入試產(chǎn)環(huán)節(jié)，二期也在8月通過(guò)當(dāng)?shù)丨h(huán)評(píng)。

按目前資料，在上述硅料項(xiàng)目全部投產(chǎn)后，內(nèi)蒙古東立的多晶硅產(chǎn)能或?qū)⒂心芰_擊行業(yè)前五。

據(jù)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2023年全球多晶硅產(chǎn)量為159.8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2024年多晶硅產(chǎn)能將超過(guò)300萬(wàn)噸，從目前可獲得的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)多晶硅產(chǎn)能新投產(chǎn)能仍主要集中在中國(guó)。

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