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海外風(fēng)電市場面臨供應(yīng)短缺和成本壓力,中國風(fēng)電供應(yīng)鏈仍將保持較高的出口潛力

   2024-05-17 伍德麥肯茲WoodMac7160
核心提示:,截至2023年,中國企業(yè)持有的海外風(fēng)電資產(chǎn)已接近10GW,其中接近一半位于歐洲市場

伍德麥肯茲中國新能源研究團(tuán)隊(duì)近期發(fā)布《放眼海外》(”looking overseas”)專題系列報(bào)告,解讀中國企業(yè)在海外風(fēng)電、光伏及儲(chǔ)能市場的投資及制造業(yè)擴(kuò)產(chǎn)戰(zhàn)略。系列報(bào)告包括:

·Looking overseas: China wind companies’ export tracker - H2 2023

《放眼海外:中國風(fēng)電企業(yè)出海動(dòng)態(tài)追蹤,2023年下半年》

·Looking overseas: Global reach of China’s solar industry

《放眼海外:中國光伏企業(yè)的全球影響力》

·Look overseas: Global opportunities for Chinese energy storage companies

《放眼海外:中國儲(chǔ)能企業(yè)的全球機(jī)會(huì)》

本文基于上述風(fēng)電研究報(bào)告,聚焦中國風(fēng)電制造企業(yè)及投資企業(yè)在海外市場的業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài),并著重探討中國企業(yè)未來的海外市場機(jī)遇及應(yīng)對策略。在完整報(bào)告中,我們基于營商環(huán)境、中企投資傾向、市場潛力與市場準(zhǔn)入四個(gè)維度,搭建市場吸引力評價(jià)模型,并針對六十余個(gè)海外市場進(jìn)行量化分析,從項(xiàng)目投資端及制造出口端兩個(gè)角度,篩選出值得關(guān)注的目標(biāo)市場,助力企業(yè)的國際化布局及戰(zhàn)略規(guī)劃。以下為主要內(nèi)容摘要。

由于海外風(fēng)電市場面臨供應(yīng)短缺和成本壓力,中國風(fēng)電供應(yīng)鏈仍將保持較高的出口潛力

根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì),截至2023年,中國風(fēng)電整機(jī)商累計(jì)海外裝機(jī)容量接近10GW。伴隨2022-2023年間,中國風(fēng)電整機(jī)商收獲的16GW海外訂單的逐步交付,中國風(fēng)電出口進(jìn)入增長期。

根據(jù)伍德麥肯茲的最新預(yù)測,全球風(fēng)電市場將于2024年迎來復(fù)蘇。未來十年,全球除中國大陸外的風(fēng)電市場年均新增并網(wǎng)容量將達(dá)到85GW。但與此同時(shí),通貨膨脹、原材料價(jià)格上漲、地緣政治以及對風(fēng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量的擔(dān)憂導(dǎo)致西方供應(yīng)鏈企業(yè)面臨產(chǎn)能不足的問題,西方供應(yīng)鏈企業(yè)面臨的盈利壓力也使得投資建設(shè)新產(chǎn)能變得較為困難。目前,除中國、印度以及南美區(qū)域外,其它區(qū)域的本土產(chǎn)能均無法滿足市場需求,就此,中國風(fēng)電供應(yīng)鏈或迎來出海機(jī)會(huì)窗口。

未來,中亞和東南亞、東歐和中東等新興市場仍然具有吸引力。一方面,當(dāng)?shù)卣鞔_了各國能源轉(zhuǎn)型目標(biāo),為未來風(fēng)電市場的規(guī)?;鲩L提供相應(yīng)政策支持;另一方面,中國風(fēng)電制造商可利用其成本優(yōu)勢和歷史經(jīng)驗(yàn),與國際玩家競爭。然而,隨著中國企業(yè)滲透率的提升,市場競爭將會(huì)逐步加劇,從而進(jìn)一步考驗(yàn)企業(yè)的成本控制能力和盈利能力。

考慮到地緣政治的影響以及貿(mào)易政策的不確定性,中國風(fēng)電制造企業(yè)對于進(jìn)入歐美等成熟市場,仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。然而,在歐洲海上風(fēng)電市場面臨本土供應(yīng)緊張及開發(fā)成本上漲的難題之時(shí),中國海上風(fēng)電供應(yīng)鏈,特別是海工供應(yīng)商,仍將有機(jī)會(huì)憑借成本及產(chǎn)能優(yōu)勢,在歐洲海上風(fēng)電市場占據(jù)一席之地。

中企海外供應(yīng)鏈布局加速,全球化趨勢凸顯

從全球范圍來看,越來越多的國家開始實(shí)施風(fēng)電本地化率政策,或出臺(tái)了相應(yīng)的激勵(lì)措施和監(jiān)管政策,以鼓勵(lì)本土生產(chǎn)。中國風(fēng)電制造企業(yè)也在積極尋找海外布局突破點(diǎn)。目前,中企已經(jīng)在印度和巴西投產(chǎn)了整機(jī)總裝、葉片以及齒輪箱的屬地化工廠。中東區(qū)域由于具有本地化率政策要求,加上較大的市場增量潛力,或?qū)⒊蔀橹衅笕蚬?yīng)鏈布局的下一個(gè)樞紐點(diǎn),并有望成為未來中國制造企業(yè)應(yīng)對地緣政治風(fēng)險(xiǎn)的制造中心。

中國企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況好于西方同行,并受益于國內(nèi)穩(wěn)定的原材料價(jià)格及規(guī)?;漠a(chǎn)業(yè)鏈布局,在進(jìn)入存在本地化率要求但尚未建立成熟供應(yīng)鏈的市場方面,具備明顯優(yōu)勢。中國出口風(fēng)機(jī)在海外市場的價(jià)格比西方風(fēng)機(jī)價(jià)格低20%-25%。海外制造的中國品牌風(fēng)機(jī),相較于國內(nèi)生產(chǎn)且出口的風(fēng)機(jī),成本有所增加,但仍有望保持價(jià)格競爭力。與此同時(shí),海外供應(yīng)鏈的部署,意味著高額的初始投資與屬地化生產(chǎn)管理。因此,在投資決策時(shí),企業(yè)應(yīng)充分考慮是否已有足夠的訂單儲(chǔ)備,以及是否能以簡化的產(chǎn)品組合實(shí)現(xiàn)多樣化的項(xiàng)目需求。

中企海外風(fēng)電項(xiàng)目投資進(jìn)一步轉(zhuǎn)向“一帶一路”沿線國家

根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì),截至2023年,中國企業(yè)持有的海外風(fēng)電資產(chǎn)已接近10GW,其中接近一半位于歐洲市場。超過80%的海外風(fēng)電資產(chǎn)通過收購行為實(shí)現(xiàn),以規(guī)避開發(fā)及建設(shè)周期較長的風(fēng)險(xiǎn)。

伍德麥肯茲預(yù)計(jì),隨著國家間合作的不斷深入,中國風(fēng)電投資企業(yè)將在“一帶一路”沿線國家收獲更多的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì),并且依靠中國風(fēng)電供應(yīng)鏈的價(jià)格競爭力以及快速的交付能力,帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同出海。對于成熟市場,直接收購仍然會(huì)是規(guī)避項(xiàng)目開發(fā)期風(fēng)險(xiǎn)、快速增加公司風(fēng)電資產(chǎn)的主要方式。

 
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