最近走了很多個(gè)地方，尤其是國外，畢竟中國的組件97%都是銷售給國外。考察后的，感觸很深，特別深。深的原因是因?yàn)閲鴥?nèi)某些大廠對(duì)信息封鎖的太嚴(yán)密，讓你無法看清事實(shí)。

從6月底開始就一直聽見聲音“經(jīng)過3個(gè)月的停滯，在國外倉庫的組件已經(jīng)消耗的差不多了，新一輪的啟動(dòng)馬山開始了......， 第三季度是傳統(tǒng)旺季，所以新一輪的搶裝又要開始了......，德國7月的補(bǔ)貼并未下調(diào)，意大利雖然下調(diào)了補(bǔ)貼但也已經(jīng)塵埃落定了......，所以很快光伏的春天又開始了"， 這些話一聽很有道理，于是大家都不愿意錯(cuò)過今年掙錢的唯一幾個(gè)月，生怕又買不到原料，開始慢慢的開動(dòng)了。之所以說是慢慢開動(dòng)因?yàn)閮?nèi)心還是緊張，還是不確定，所以即使開也最多開1/3或者1/4而已。

其實(shí)我對(duì)那些傳言是打個(gè)大大的問號(hào)。后來專門跑到歐洲去考察也證實(shí)了自己的看法。

1：庫存經(jīng)過幾個(gè)月消耗也消耗的差不多了

從3月到6月，歐洲根本沒公司或者個(gè)人大量購買組件，庫存怎么就消耗了呢???? 跑到歐洲一看，那倉庫里面的組件可以用震撼來形容。國內(nèi)很多上市公司為了財(cái)報(bào)的好看，股價(jià)的穩(wěn)定只能將國內(nèi)的組件源源不斷往國外送，不是因?yàn)橛腥速I，因?yàn)橐坏┏隽藝?，公司在?cái)務(wù)上更好看。另外這些公司都是負(fù)債累累，別看每年銷售額很不錯(cuò)，其實(shí)每年的利息更多。所以他們需要用有利的信息來獲取銀行有利支持也就是說便于公司融資。誰都知道光伏行業(yè)是個(gè)資金密集型行業(yè)沒有資金的支撐現(xiàn)在沒有一家上市企業(yè)能撐住。

2：第三季度是傳統(tǒng)旺季，所以2011年第三季度也因該是旺季

這個(gè)邏輯很有問題，為什么今年第三季度就一定是旺季呢。為什么大家本來沒這樣的感覺，現(xiàn)在卻都這么認(rèn)為呢。固然歐洲在第三季度因?yàn)樘鞖獾脑蚍奖惆惭b太陽能。但最主要要原因是我們從網(wǎng)絡(luò)從報(bào)紙，從電臺(tái)聽見的都是這么說的。尤其是那些有著光環(huán)的證券分析師都這么說。其實(shí)沒幾個(gè)分析師真懂太陽能，很多都因?yàn)樯鲜泄窘o利益他們就這么寫。就目前情況來看歐洲債務(wù)問題還相當(dāng)嚴(yán)重，尤其是意大利，西班牙，希臘。意大利是歐盟第三大經(jīng)濟(jì)體，又是太陽能組件的組要消耗地?，F(xiàn)在自己都來不及救自己哪里可能有心情和財(cái)力來買你中國的組件。何況意大利國內(nèi)現(xiàn)在嚴(yán)重信貸收緊，投資者也因此缺乏資金投資光伏項(xiàng)目。而對(duì)于德國，雖然有心發(fā)展光伏，但由于前兩年過快的步伐已經(jīng)引起相當(dāng)一部分政客的不滿，為了保證光伏行業(yè)正常健康而長久的發(fā)展，德國政府已經(jīng)開始限定每年的安裝量。同時(shí)為了應(yīng)對(duì)歐洲經(jīng)濟(jì)體危機(jī)，保證歐元的匯率，也沒心思去玩什么搶裝了。畢竟太陽能需要政府的大量補(bǔ)貼，對(duì)于目前經(jīng)濟(jì)脆弱的歐洲，德國政府也不得不考慮現(xiàn)在拿出大把的錢玩綠色能源是否值得。期間有人說德國不都說了再過10年將全部放棄核能用太陽能，問題是：還有10年?。?！

很多人可能還忽略了1個(gè)問題：匯率問題， 07年，08年上半年，和10年第3,4季度都是歐元對(duì)人民幣最高值的時(shí)候，那時(shí)候也是中國光伏最燦爛的時(shí)候。而目前RMB升值不少，也就是說我們的組件越來越貴了。當(dāng)然今年我們降價(jià)很多了，可惜又碰上了人家經(jīng)濟(jì)不好的時(shí)候。

3：意大利政策已經(jīng)塵埃落定了，是否意味著光伏開始恢復(fù)了

我真不覺得有什么恢復(fù)。恢復(fù)體現(xiàn)在哪里？？國外有人開始大量購買了嗎？沒有！只不過國內(nèi)的公司都需要滿足一下自己那繃緊的神經(jīng)，所以5月不行，就期待6月，6月不行期待7月,目前有人就說8月估計(jì)就好了。。。。。?？傊思椰F(xiàn)在沒錢就不會(huì)買你東西，不買你東西你自己又不要，那恢復(fù)在哪里呢？？

就目前原材料40萬左右的多晶硅，大膽還有降價(jià)的空間，因?yàn)閲饩?0-25美金/KG

最后我想給大家舉個(gè)例子可能就更清楚了：

1：以前只有1個(gè)人有1顆蘋果樹，一顆樹就結(jié)一個(gè)蘋果，結(jié)果市場需求量是10個(gè)蘋果。這個(gè)人發(fā)了

2：有人看見賣蘋果能掙錢，于是也加入這個(gè)團(tuán)隊(duì)，結(jié)果現(xiàn)在有5個(gè)人，每人一顆樹，一共能結(jié)5個(gè)蘋果，市場需求量是10個(gè)蘋果，蘋果價(jià)格上去了，這5個(gè)人都發(fā)了?？蛇€是滿足不了市場需求

3：結(jié)果又有100個(gè)人沖進(jìn)來了，其中50人只能每人買的起1棵樹（民企），還有50人貸款每人買了10棵樹（牛企），每棵樹還是一個(gè)蘋果?，F(xiàn)在一共有555個(gè)蘋果。

4：由于蘋果好吃，市場需求從10個(gè)增加到了50個(gè)，增加了 400%， 可蘋果增加了11000%， 555》50， 所以蘋果價(jià)格開始暴跌。但這對(duì)那些貸款的可不是好事情，掙不到錢怎么還呢？？

5：那50牛企就聯(lián)合起來，每天說這個(gè)蘋果是綠色食品對(duì)身體好，有營養(yǎng)。至于目前降價(jià)銷售的原因是我們故意的，我們企業(yè)大要先占有市場，把那些個(gè)人企業(yè)給清理出這個(gè)市場，只有這樣這個(gè)市場才能健康有序。我們還要擴(kuò)大生產(chǎn)，所以我們需要繼續(xù)貸款。哎, 聽著也挺道貌岸然的.

他們會(huì)不斷給你洗腦：看市場需求量在短時(shí)間內(nèi)居然暴增400%，但永遠(yuǎn)不會(huì)提供給量增加了110倍！??！

現(xiàn)在很流行一種說法，今年單子是有的就是價(jià)格問題。對(duì)，很對(duì)，但你得分析為什么單子有，就是價(jià)格問題。市場還是有需求嘛，即使要不了50個(gè)蘋果也許也還是要20個(gè)，但現(xiàn)在市場不好，大家也沒多少出來買蘋果補(bǔ)充營養(yǎng)。你要是愿意虧本銷售當(dāng)然有單子，問題是你是否愿意這么做？

另外555個(gè)蘋果中虧本銷售20個(gè)還有535個(gè)賣給誰呢？？賣不了，就公司不斷做假賬唄！！以保證還能活一段時(shí)間。

最后結(jié)果：小企業(yè)是被逼死的，大企業(yè)是被撐死的。其實(shí)都是個(gè)死,也別覺得自己死的個(gè)子大點(diǎn)就牛逼哄哄.

4：歐洲不行，美國日本是不是真的可以了

美國在過去幾個(gè)月確實(shí)比去年增加了不少需求量，不過都形成不了規(guī)模。那點(diǎn)需求量面對(duì)巨大的中國供應(yīng)商根本改變不了他們的現(xiàn)狀。何況美國政府每天最擔(dān)憂的問題都是財(cái)政赤字，就算偶爾有一兩個(gè)報(bào)道說美國政府提供多少貸款給某個(gè)公司用于光伏發(fā)展，那也僅限于那1,2個(gè)公司，并未從國家角度真的目前去大力發(fā)展。至于日本那就更算了。當(dāng)日本核泄漏發(fā)生的時(shí)候，很多中國企業(yè)都認(rèn)為日本肯定對(duì)光伏需求量暴增。其實(shí)那是根本不可能的。就能源角度來說，我相信日本政府的首選還是核能。原因很簡單

核能：能量供應(yīng)巨大，可控制，占地需求小，無非相對(duì)來說不太安全。

太陽能：能量供應(yīng)太小，受天氣影響巨大，占地要求太多（日本就那么點(diǎn)小），感覺好像安全

一個(gè)小小的核電廠能滿足幾千萬人口城市對(duì)用電的需求，你太陽能即使光照時(shí)間在好，也得儲(chǔ)存?zhèn)€幾年才勉強(qiáng)夠用。

所以用太陽能其實(shí)并不劃算。我相信對(duì)于中國來說未來核能的發(fā)展空間還是比太陽能要實(shí)際。

其實(shí)光伏這幾年發(fā)展的很快是用了一個(gè)噱頭：綠色能源，清潔環(huán)保,太陽能取之不竭用之不盡,太陽能一定是未來的方向??！單純的話可以這么說,但企業(yè)如果為了貸款，融資，批地把這話說給別人聽那就是在忽悠了

首先我們說綠色能源，是因?yàn)榘压饽苻D(zhuǎn)變?yōu)殡娔荛g沒有副產(chǎn)品，不像煤，汽油有太多廢棄排出。但我們忽視了從多晶硅--硅棒--硅片--電池片--組件，這個(gè)過程由于目前技術(shù)的不成熟我們消耗了太多的能源，排放了太多的有毒氣體和液體。

其次可以形象的說：我們用100度電在一段時(shí)間后生產(chǎn)到了組件，然后我們用這些組件花了10年每天不斷吸光能才掙回了100度電，我們圖什么？？

太陽能是未來的方向沒錯(cuò)，但不是這么發(fā)展的。事實(shí)上目前國內(nèi)所有企業(yè)技術(shù)上沒太大什么區(qū)別，可以說所有企業(yè)都是制造加工業(yè)，我們不需要科研。我們要的就是哪里有訂單我們就加工。

很多光伏企業(yè)注定要在今后1-2年中消失，這很正常，事實(shí)上也沒多少光伏企業(yè)真打算能活個(gè)10年，20。80、90年代曾經(jīng)多少風(fēng)光無限的企業(yè)和在當(dāng)時(shí)巨牛的企業(yè)現(xiàn)在都已經(jīng)塵封在歷史中，被人遺忘。這是自然規(guī)律我們反抗不了。別看現(xiàn)在中國有很多上市光伏企業(yè)，10年，也許不用10年剩下的就沒幾家了。為什么中國少有幾十年，上百年的企業(yè)這和我們的人文素質(zhì)是很有關(guān)系的。對(duì)于大部分企業(yè)來說如果老總真的掙了錢，即使馬上讓破產(chǎn)他們也俗所謂。

總之：2011年，絕對(duì)不是另光伏企業(yè)高興的一年，而中國光伏之路在崎嶇中前行。