儲能行業(yè)的“馬拉松”比賽已然開啟。儲能鋰電池不斷向著更大容量、更長壽命、更高安全方向邁進(jìn)，帶動上游設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)忙。

據(jù)相關(guān)報道，在廣西南寧的一家儲能設(shè)備工廠，目前生產(chǎn)線正緊鑼密鼓地排產(chǎn)新型大容量儲能專用電池，容量比上一代電池提升約11%。同樣的場景也出現(xiàn)在北京、湖北、內(nèi)蒙古等大型儲能設(shè)備生產(chǎn)基地。據(jù)預(yù)測，繁忙狀態(tài)將持續(xù)到第二季度，其中大型儲能電站訂單占比超80%;工商業(yè)儲能訂單增長較快，一季度同比增長超200%。

儲能訂單方面，據(jù)海博思創(chuàng)相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，二季度訂單輸入比較充足，大型儲能訂單主要來自各地的獨(dú)立工廠儲能電站和新能源大基地配套儲能項(xiàng)目。

值得注意的是，伴隨上游原材料價格下跌、市場競爭加劇，2024年一季度末，鋰電儲能系統(tǒng)價格已跌至0.64元/Wh，同比降幅超55%。

01

鋰電成本下降，兩極分化格局正在形成

日前，多家儲能電池企業(yè)相繼公布年報。從頭部企業(yè)寧德時代、比亞迪披露的數(shù)據(jù)看，其與“二線”儲能電池廠商的差距正進(jìn)一步拉大。

2023年，寧德時代實(shí)現(xiàn)鋰離子電池銷量390GWh，同比增長35%，其中儲能電池系統(tǒng)銷量為69GWh，同比增長46.81%;比亞迪2023年全球儲能系統(tǒng)出貨量達(dá)28.4GWh，其中國內(nèi)10GWh，海外18.4GWh。

成本方面，據(jù)東吳證券分析，寧德時代與“二線”電池廠商相比有0.05元/Wh-0.06元/Wh的優(yōu)勢。具體來看，原材料用量及采購價低(0.01元/Wh)，單線產(chǎn)能大、人工低、折舊少(0.01元/Wh)，良率高、產(chǎn)能利用率高(0.03元/Wh)。

今年早些時候，億緯鋰能在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時表示，國內(nèi)電池廠在2023年已經(jīng)出現(xiàn)分化，2024年將會是分水嶺。并表示，億緯鋰能規(guī)劃2024年儲能出貨量目標(biāo)在50GWh以上，希望系統(tǒng)出貨占比超15%。而在2023年其儲能電池出貨量是26.29GWh。

在億緯鋰能董事長劉金成看來，目前“二線”儲能電池廠商沒資格卷，沒人能卷得動比亞迪和寧德時代。更為重要的是，一味采取低價策略，很難擊敗具備頂尖制造水平的頭部企業(yè)。

以當(dāng)前主流的280Ah儲能電芯產(chǎn)品為例，據(jù)SMM測算，今年3月，280Ah方形磷酸鐵鋰儲能電芯月均價為0.41元/Wh，環(huán)比下跌3%。截至3月末，280Ah儲能電芯理論成本為0.336元/Wh，利潤約為0.07元/Wh。綜合當(dāng)前電芯供應(yīng)過剩及300Ah+電芯迭代加速等因素，預(yù)計(jì)280Ah儲能電芯價格仍有下跌趨勢。

02

一年節(jié)省120萬元，工商業(yè)儲能迎來爆發(fā)期

電芯成本方面，碳酸鋰價格從2022年的60萬元/噸的高點(diǎn)，下降至當(dāng)前10萬元/噸左右。對此，有從業(yè)者表示，鋰電工商業(yè)儲能全壽命的度電成本下降超1/4，用戶配儲的積極性明顯提高。

有項(xiàng)目運(yùn)營者指出，在當(dāng)下鋰電成本大幅下降的背景下，也在考慮擴(kuò)大與工商業(yè)企業(yè)的分成比例。按照每天兩次低谷儲電、高峰放電，每度電0.7元左右的電價差收益計(jì)算，如果每天充放電4600度，按照10%-20%的比例分給工商業(yè)企業(yè)，企業(yè)一年可節(jié)省約120萬元。

電池中國了解到，峰谷價差利潤方面，經(jīng)濟(jì)性較強(qiáng)的幾個省份，比如浙江省約在0.9元以上，廣東省大概在0.85元-0.88元。而安徽省自4月1日起，執(zhí)行新的峰谷電價差，將使工商業(yè)等用戶側(cè)儲能每度電收益增加超0.1元，將直接帶動企業(yè)儲能項(xiàng)目的建設(shè)。

國家電力投資集團(tuán)江蘇電力有限公司儲能業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，以江蘇蘇州近日并網(wǎng)的某新型獨(dú)立儲能項(xiàng)目為例，該項(xiàng)目能起到平抑負(fù)荷波動、作為備用電源及參與電網(wǎng)調(diào)解等作用，每年能獲得650萬元的放電收益和租賃收益，同時還有260萬元的頂峰補(bǔ)貼，項(xiàng)目的投資回報周期在10年以內(nèi)。

數(shù)據(jù)顯示，截至今年一季度末，全國已建成投運(yùn)新型儲能項(xiàng)目超3500萬kW，同比增長超200%，其中鋰電池儲能裝機(jī)占比超95%。

有專家預(yù)測，2024年我國新型儲能裝機(jī)將達(dá)30GW-40GW，意味著我國新型儲能的總裝機(jī)將再翻一番。

工商業(yè)儲能領(lǐng)域，業(yè)界專家普遍認(rèn)為，一方面，今年以來，經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯，市場需求日益增長;另一方面，頭部儲能電池企業(yè)通過不斷技術(shù)創(chuàng)新和迭代，包括華為“風(fēng)液智冷”工商業(yè)儲能新品LUNA2000、力神電池工商業(yè)一體柜儲能產(chǎn)品LS-C417K、欣旺達(dá)新一代Super工商業(yè)儲能系統(tǒng)等新產(chǎn)品層出不窮，工商業(yè)儲能行業(yè)正迎來新一輪爆發(fā)期，整個行業(yè)也將經(jīng)歷一次質(zhì)的飛躍。