不知不覺(jué)，2024年已經(jīng)過(guò)完逾三分之一的時(shí)間，在這四個(gè)多月里，光伏行業(yè)也是希冀與焦慮同行。當(dāng)前，光伏企業(yè)呈現(xiàn)兩極分化，部分企業(yè)打起了退堂鼓，而部分企業(yè)卻依舊在沖鋒陷陣。

盡管光伏產(chǎn)業(yè)鏈依舊產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，但以N型、大尺寸為代表的高效產(chǎn)品卻不斷受到市場(chǎng)追捧。隨著PERC電池光電轉(zhuǎn)換效率和生產(chǎn)成本接近瓶頸，TOPCon電池基于性價(jià)比高、提效路徑清晰等因素，替代PERC電池成為未來(lái)市場(chǎng)主流產(chǎn)品的趨勢(shì)愈加明顯。

據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年以來(lái)，截至4月25日已經(jīng)有18個(gè)涉及TOPcon的大項(xiàng)目開(kāi)工或簽約，總投資金額約1100億！

18家企業(yè)加碼TOPcon 總量超100GW

市場(chǎng)上，從來(lái)不缺勇者，行業(yè)混亂期，不但存在陷阱，還充滿著很多的機(jī)會(huì)。

在這種情況下，也有很多光伏企業(yè)很看好TOPcon的市場(chǎng)，在光伏行業(yè)處在落后產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能不足的結(jié)構(gòu)性過(guò)剩局面下，愛(ài)旭股份和易成新能緊跟行業(yè)發(fā)展，應(yīng)對(duì)電池片技術(shù)換代的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，擬實(shí)施N型單晶TOPCon太陽(yáng)能電池技術(shù)升級(jí)改造轉(zhuǎn)型TOPcon。

而今年據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有近1100億資金投向該產(chǎn)業(yè)鏈，總量超100GW，其中不乏晶澳科技、一道新能、晶科、愛(ài)旭等光伏頭部企業(yè)。

日前，四川仕凈高效太陽(yáng)能電池生產(chǎn)制造基地項(xiàng)目在四川資陽(yáng)臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)三草灣片區(qū)就行開(kāi)工奠基儀式。據(jù)了解，項(xiàng)目占地近千畝，由仕凈科技和晶科能源共同出資投建。項(xiàng)目投資金額高達(dá)100億元，擬建設(shè)年產(chǎn)20GW硅片以及20GW光伏電池產(chǎn)能。

3月19日，愛(ài)旭股份發(fā)布公告宣布，公司與安徽省滁州市全椒縣人民政府簽署《年產(chǎn) 25GW 高效光伏電池項(xiàng)目投資合作協(xié)議》《年產(chǎn) 25GW 高效光伏電池項(xiàng)目補(bǔ)充協(xié)議》，并計(jì)劃投資建設(shè)第一期年產(chǎn) 15GW 高效晶硅太陽(yáng)能電池產(chǎn)能項(xiàng)目。

該項(xiàng)目本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資金額為 60 億元，其中固定資產(chǎn)投資（含政府代建部分）約 48 億元，鋪底及營(yíng)運(yùn)流動(dòng)資金約 12 億元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，愛(ài)旭股份近期密集宣布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。2月25日，愛(ài)旭股份宣布在濟(jì)南投建一期年產(chǎn) 10GW 高效晶硅太陽(yáng)能電池及組件項(xiàng)目，該項(xiàng)目投資金額約為99.78億元。3月13日，愛(ài)旭股份宣布投資 27.15 億元，升級(jí)浙江義烏基地現(xiàn)有 25GW PERC 電池產(chǎn)能。僅這三筆投資就高達(dá)187億元。

大佬開(kāi)年即沖鋒，也可以證明，市場(chǎng)現(xiàn)階段對(duì)TOPcon的需求較大。

招標(biāo)占比明顯 N型TOPCon組件市場(chǎng)主流

除了項(xiàng)目開(kāi)工及簽約，近期，光伏的組件集采項(xiàng)目也較多。

4月23日，中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司2024-2025年度光伏組件集中采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，共有60家企業(yè)參與。從招標(biāo)公告看，本次集采各標(biāo)段預(yù)估采購(gòu)容量分別為n型TOPCon組件13GW、p型PERC組件2GW、n型異質(zhì)結(jié)組件1GW。其中，n型與p型7:1的預(yù)估采購(gòu)容量占比，也體現(xiàn)了電力投資企業(yè)對(duì)n型產(chǎn)品快速完成技術(shù)迭代的預(yù)期。而在此次招標(biāo)過(guò)程中，組件價(jià)格又破新低，n型TOPCon組件最低達(dá)0.79元/W，而p型PERC組件最低達(dá)0.74元/W。

同日，三峽集團(tuán)2024年光伏組件框架集中采購(gòu)（第一批次）中標(biāo)結(jié)果公布，一共9GW，5家企業(yè)參與，其中p型占比500MW，n型占比8.5GW。

在4月12日，華電第一批光伏組件集中采購(gòu)開(kāi)標(biāo)，共有54家公司參與報(bào)價(jià)，其中N型組件9.5GW，占比90%左右。

通過(guò)各大企業(yè)招標(biāo)，可以看到市場(chǎng)對(duì)n型與p型的需求有明顯差距。根據(jù)行業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2024年預(yù)計(jì)N型全面取代P型，市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)在80%左右，出貨可能在490GW以上，其中TOPCon占有率估計(jì)在70%以上。

雖然目前光伏行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，無(wú)論是P型還是N型都在持續(xù)進(jìn)行價(jià)格戰(zhàn)，但業(yè)內(nèi)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，這是光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)熱、無(wú)序擴(kuò)張的必然結(jié)果，優(yōu)勝劣汰后，實(shí)際上有利于市場(chǎng)供需重回健康狀態(tài)，進(jìn)一步促進(jìn)行業(yè)技術(shù)進(jìn)步。

當(dāng)下，通過(guò)各家企業(yè)不斷轉(zhuǎn)型以及市場(chǎng)大方向的選擇，TOPcon短期內(nèi)依舊會(huì)是主流。不過(guò)，隨著異質(zhì)結(jié)以及BC技術(shù)的持續(xù)發(fā)展，行業(yè)洗牌，產(chǎn)能出清的步伐不斷加快，行業(yè)內(nèi)依舊暗流涌動(dòng)，各家企業(yè)依舊要謹(jǐn)慎選擇，不能掉以輕心！