在過去十年間，光伏行業(yè)歷經(jīng)單多晶轉(zhuǎn)型，引入金剛線切割、雙面技術(shù)、半片技術(shù)、多主柵技術(shù)等技術(shù)革新。如今，組件尺寸已趨于極限，要進(jìn)一步降低度電成本，提升電池效率成為主要途徑。隨著P型電池量產(chǎn)效率越來越接近其理論極限，光伏產(chǎn)業(yè)P型向N型的技術(shù)升級成為大勢所趨。只是，從成本方面考慮，“P型”與“N型”相比性價(jià)比如何？光伏企業(yè)中的“大佬”們的“N型”規(guī)劃如何？

一、成本方面“N型” VS “P型”

1.在硅片環(huán)節(jié)方面：由于硅料、硅片薄片化進(jìn)展及非硅成本等因素影響，N型TOPCon硅片端成本分別為0.66元/W，較PERC高0.03元/W。

2.電池環(huán)節(jié)方面：TOPCon成本高出0.08元/W，主要來自于銀漿耗量與價(jià)格導(dǎo)致的成本高出0.03元/W，設(shè)備折舊與非硅成本合計(jì)高出0.05元/W。

總體來看，TOPCon一體化組件成本高0.05元/W，隨著TOPCon組件單位面積瓦數(shù)的提升，可實(shí)現(xiàn)相關(guān)輔材成本的下降，組件非硅有0.03元/W的優(yōu)勢。

二、龍頭們的“N型”選擇

1.TOPCon技術(shù)路線堅(jiān)定擁護(hù)者：晶科、晶澳

（1）晶科能源：N型產(chǎn)能突破100GW

年初，晶科能源官微發(fā)文披露2024年的“小目標(biāo)”包括：“一體化規(guī)模行業(yè)第一，N型先進(jìn)產(chǎn)能突破100GW”、“TOPCon量產(chǎn)電池效率26.5%+，穩(wěn)居行業(yè)第一”。

晶科能源預(yù)計(jì)，晶科能源在2023年底TOPCon電池產(chǎn)能達(dá)到了67.5GW，占其總產(chǎn)能的75%。按照2024年N型產(chǎn)能突破100GW計(jì)算，晶科能源將至少擴(kuò)大32.5GW的N型產(chǎn)能。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，晶科能源已經(jīng)在山西綜改區(qū)規(guī)劃了56GW的垂直一體化項(xiàng)目，項(xiàng)目分四期建設(shè)，第一、二、三期項(xiàng)目預(yù)計(jì)分別為2024年第一季度、二季度、三季度投產(chǎn)。

（2）晶澳科技：N型電池或超過70GW

晶澳科技在2024晶澳生態(tài)朋友圈跨年會上公布了公司2024年展望：晶澳在硅片、電池、組件三大環(huán)節(jié)的年產(chǎn)能目標(biāo)均在100GW以上。同時(shí)，晶澳近期也曾提到，2024年公司N型電池產(chǎn)能相對總產(chǎn)能的占比預(yù)計(jì)會攀升至67%，按其年產(chǎn)能100GW的規(guī)劃來看，N型電池產(chǎn)能將接近或超過70GW的水平，相比2023年底水平（57GW）至少高20%。

2.TOPCon、HJT雙線并進(jìn)：通威

通威集團(tuán)在N型電池領(lǐng)域的產(chǎn)能規(guī)劃非常明確，旨在通過擴(kuò)大N型電池產(chǎn)能來提高公司的競爭力。在2023SNEC展會上，通威股份董事長、CEO劉舒琪明確表示：通威在下一代光伏技術(shù)路線上，將選擇TOPCon和HJT并列同行。根據(jù)最新的信息，通威集團(tuán)規(guī)劃中的雙流25GW TNC項(xiàng)目和眉山16GW TNC項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2024年上半年建成投產(chǎn)，屆時(shí)公司TNC電池產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)到66GW 。這標(biāo)志著通威集團(tuán)在N型電池技術(shù)上的重大投資和發(fā)展。

3.高調(diào)站隊(duì)BC：隆基

隆基綠能堅(jiān)定看好 BC 技術(shù)，后續(xù)投資計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目均采用 BC 技術(shù)。公司認(rèn)為在未來的 5-6 年（2028-2029 年），BC電池會是晶硅電池的絕對主流，包括雙面和單面電池。公司已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)的項(xiàng)目有超過 30GW 的 HPBC 電池和 30GW TOPCon 電池，目前已經(jīng)投產(chǎn)，均處于產(chǎn)能持續(xù)提升的階段。

4.主推BC組件、兼顧TOPCon電池：愛旭

愛旭股份在BC組件方面有著明確的產(chǎn)能規(guī)劃。據(jù)最新的信息，愛旭股份規(guī)劃2023年BC組件出貨目標(biāo)為5-6GW。除了BC組件，愛旭股份也兼顧TOPCon電池的產(chǎn)能規(guī)劃。據(jù)報(bào)道，愛旭股份將對義烏基地現(xiàn)有的25GW PERC電池產(chǎn)能進(jìn)行升級改造，將其轉(zhuǎn)變?yōu)門OPCon電池產(chǎn)能，這一改造計(jì)劃預(yù)計(jì)將在2024年第一季度末完成，屆時(shí)愛旭股份的TOPCon電池產(chǎn)能將達(dá)到30GW。

此外，據(jù)世紀(jì)新能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，在2024年有“N型”產(chǎn)能規(guī)劃的企業(yè)還有：正泰新能預(yù)計(jì)新增約12GW N型電池產(chǎn)能、協(xié)鑫集成計(jì)劃10GW高效N型TOPCon待建、阿特斯擬新增30GW N型電池片、一道新能新增14GW TOPCon電池和20GW組件產(chǎn)能。

光伏行業(yè)3年一小洗，5年一大洗的周期規(guī)律下，既有尚德電力和賽維LDK、海潤光伏等龍頭廠商先后破產(chǎn)，亦有通威股份、晶澳科技、晶科能源、協(xié)鑫集團(tuán)、天合光能、隆基綠能、陽光電源和阿特斯等龍頭廠商數(shù)次成功穿越周期，登上全球光伏之巔，還有一道新能、高景太陽能、青海麗豪等行業(yè)新星冉冉升起。根據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)Infolink統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年“N型”組件技術(shù)的市占率將達(dá)到79%，并將在之后持續(xù)擴(kuò)大。行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為今年是電池、組件“P”轉(zhuǎn)“N”的關(guān)鍵時(shí)期，不知誰將站在下一個(gè)“風(fēng)口”？