剛剛過去的2023年被認(rèn)為是儲能行業(yè)“瘋狂內(nèi)卷”的一年，沒有最卷，只有更卷。若無意外，卷依然是2024年儲能產(chǎn)業(yè)的主旋律。內(nèi)卷之下，產(chǎn)能過剩、價格腰斬、行業(yè)出清。只有具備資源優(yōu)勢、產(chǎn)品優(yōu)勢和嚴(yán)格管控體系的企業(yè)才能在競爭中脫穎而出。

只卷價格不正常 儲能面臨大洗牌

近年來，儲能市場持續(xù)火熱，很多相關(guān)企業(yè)跨界進(jìn)入，儲能賽道日益擁擠，疊加產(chǎn)能無序擴(kuò)張，導(dǎo)致產(chǎn)能出現(xiàn)過剩。江蘇林洋儲能技術(shù)有限公司（簡稱“林洋儲能”）副總工程師何振宇表示，市場競爭必然導(dǎo)致行業(yè)優(yōu)勝略汰。最突出的表現(xiàn)是在價格競爭。

江蘇林洋儲能技術(shù)有限公司 副總工程師 何振宇

2023年，儲能電芯的價格“對半折”，儲能系統(tǒng)價格也幾乎“腰斬”。數(shù)據(jù)顯示，儲能電芯最低國內(nèi)報價已經(jīng)到了0.45元/Wh，甚至有個別廠家的報價達(dá)到了0.42元/Wh。2023年10月底中國華能集團(tuán)儲能系統(tǒng)框架集采中，有投標(biāo)方的價格為0.724元/Wh。僅僅一個月后，這個數(shù)據(jù)就被刷新，12月初廣東省能源集團(tuán)某儲能系統(tǒng)設(shè)備采購的中標(biāo)結(jié)果顯示，儲能系統(tǒng)中標(biāo)單價為0.638元/Wh，價格再創(chuàng)新低。與之相對，2023年8月時儲能系統(tǒng)的投標(biāo)均價是1.08元/Wh。“沒有最低，只有更低”成了儲能行業(yè)真實(shí)的寫照。

“這種價格競爭肯定是不正常的，全行業(yè)沒有毛利的競爭態(tài)勢是不健康的?！焙握裼羁磥?，儲能的變局尤其是瘋狂的價格競爭，勢必會對產(chǎn)業(yè)和企業(yè)產(chǎn)生重要影響。

首先在利潤水平上，隨著價格下跌，整個行業(yè)的毛利必將收縮。而持續(xù)瘋狂的價格競爭，在一定程度上會加速行業(yè)洗牌，助推行業(yè)產(chǎn)能出清，把一些劣質(zhì)玩家析出市場，行業(yè)也將向規(guī)?；凝堫^和具備資金優(yōu)勢的玩家集中。

不過價格內(nèi)卷也并非全是負(fù)面影響，它也會降低終端客戶的相關(guān)成本，進(jìn)而擴(kuò)大市場需求，同時也會促進(jìn)部分業(yè)務(wù)模式的閉環(huán)。

“從單純的配儲轉(zhuǎn)向把儲能用起來的儲能價值導(dǎo)向已經(jīng)形成。這種價值導(dǎo)向會令粗制濫造的項目從市場上逐漸消失，而應(yīng)用效果良好的項目，其價格是不會無底線下降的?！?/p>

何振宇預(yù)測，后續(xù)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)能過剩會導(dǎo)致儲能價格繼續(xù)下降。但產(chǎn)能過剩導(dǎo)致的價格下降是不可持續(xù)的，行業(yè)需要維持一定的毛利水平以繼續(xù)發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)分化迭代加速 找準(zhǔn)定位尋突破

伴隨著儲能內(nèi)卷的加劇，產(chǎn)業(yè)正在加速分化迭代，主要表現(xiàn)在三個方面。

首先就是企業(yè)兩極分化。從2022年到2023年大儲的裝機(jī)規(guī)模翻了一倍，但是有些儲能企業(yè)訂單比較多，有些企業(yè)訂單比較少，企業(yè)兩極分化比較明顯，這是競爭帶來行業(yè)洗牌的結(jié)果。何振宇認(rèn)為，在價格內(nèi)卷背景下，企業(yè)首先要保證規(guī)模。“若是沒有規(guī)模，就沒有客戶信任，也沒有成本優(yōu)勢。”林洋儲能將重點(diǎn)關(guān)注高毛利的一些領(lǐng)域，往高質(zhì)量的路線進(jìn)行發(fā)展，并在用戶側(cè)應(yīng)用場景綁定一些產(chǎn)業(yè)的合作玩家，建設(shè)來高質(zhì)量的示范項目。

其次是市場重心分化。有些企業(yè)還是把市場中心放在國內(nèi)，堅持布局國內(nèi)以國內(nèi)業(yè)務(wù)為主。而有些企業(yè)就是把重心逐步往海外進(jìn)行轉(zhuǎn)移，實(shí)現(xiàn)國內(nèi)、國外雙足鼎立的狀態(tài)。而林洋儲能也將重點(diǎn)拓展海外布局，尋找真正有利可循的終端用能場景，進(jìn)行相關(guān)的技術(shù)、產(chǎn)品體系和業(yè)務(wù)模式的構(gòu)建。

再有就是應(yīng)用場景分化。過去儲能市場主要以源側(cè)配儲為主，然后才有共享儲能、工商業(yè)儲能、微電網(wǎng)等這些應(yīng)用場景。從目前市場看，共享儲能或工商業(yè)儲能的占比在快速提升，增長速度高于源側(cè)配儲，未來有望成為儲能行業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的應(yīng)用場景。一些企業(yè)也會在相應(yīng)的應(yīng)用場景深耕或進(jìn)行專業(yè)化布局。

與此同時，隨著應(yīng)用場景的變化，儲能商務(wù)模式隨之變化。另一方面，從2020年到現(xiàn)在，儲能系統(tǒng)從風(fēng)冷到液冷、從低壓到高壓，技術(shù)路線的迭代時間越來越短、速度愈來愈快。

行業(yè)是優(yōu)勝劣汰的。何振宇認(rèn)為，一些在產(chǎn)品性價比、安全質(zhì)量管控或品牌管控等環(huán)節(jié)有缺陷的企業(yè)在競爭中會被析出，市場的低端產(chǎn)能也會逐步出清。隨著2024年7月一批儲能新國標(biāo)的密集實(shí)施，產(chǎn)業(yè)也將進(jìn)入新的迭代期，技術(shù)或產(chǎn)品適應(yīng)不了新國標(biāo)的廠商，可能會被淘汰。接下來，儲能行業(yè)整體將向有資源、有產(chǎn)品優(yōu)勢、管控體系嚴(yán)格、對服務(wù)客戶服務(wù)更好、真正創(chuàng)造價值的企業(yè)進(jìn)行集中。

從成本到服務(wù)，系統(tǒng)集成面臨新挑戰(zhàn)

隨著市場的逐步完善規(guī)范，儲能市場將從卷價格過渡到到卷質(zhì)量、卷服務(wù)。儲能系統(tǒng)集成是面向終端客戶的一個重要門戶，終端市場的變化影響儲能系統(tǒng)集成的發(fā)展方向。在儲能產(chǎn)業(yè)變革的背景下，儲能系統(tǒng)逐漸呈現(xiàn)出四大發(fā)展趨勢。

首先，儲能市場由源側(cè)配儲為主向共享儲能，工商業(yè)儲能等以應(yīng)用為主的場景進(jìn)行轉(zhuǎn)變。集成商的關(guān)注點(diǎn)，由單一的初始成本轉(zhuǎn)換為生命周期的綜合使用成本，尤其注重儲能系統(tǒng)的效率、內(nèi)部不一致性的管控及使用效果。因此，提升儲能系統(tǒng)集成的質(zhì)量和集成后的使用效率變得更為重要。

其次，目前政策推動的虛擬電廠、電力交易等已經(jīng)起步，工商業(yè)儲能的盈利模式由單一的峰谷套利模式向多要素、微電網(wǎng)模式或源網(wǎng)荷儲互動的模式轉(zhuǎn)換，因而儲能系統(tǒng)的靈活性、方案的準(zhǔn)確性、領(lǐng)先性及后運(yùn)維市場等成為儲能系統(tǒng)集成企業(yè)的關(guān)注重點(diǎn)。

再次，隨著儲能標(biāo)準(zhǔn)的密集發(fā)布，儲能行業(yè)在逐步規(guī)范化。從集成角度看，需要更高品質(zhì)的儲能系統(tǒng)來匹配快速規(guī)范化的儲能市場。

最后，儲能行業(yè)正在從由配為主轉(zhuǎn)換到以用為主。從產(chǎn)品到服務(wù)的建設(shè)體系也將在儲能系統(tǒng)集成領(lǐng)域得到著重體現(xiàn)，從運(yùn)行維保到功能架構(gòu)的后交付服務(wù)體系重要性逐步凸顯。

據(jù)此，何振宇也預(yù)測隨著大規(guī)模零散化的工商業(yè)儲能推進(jìn)，后運(yùn)維市場會在未來得到發(fā)展。

林洋儲能進(jìn)擊的一年

作為儲能系統(tǒng)集成商，林洋儲能深耕儲能市場，取得了不錯的業(yè)績。據(jù)北極星儲能網(wǎng)統(tǒng)計，2023年林洋儲能6次入圍、中標(biāo)央國企集采。這與林洋儲能的優(yōu)勢密不可分。

盡管林洋儲能成立時間雖然不長，但林洋能源在新能源行業(yè)近20年的技術(shù)積累和沉淀，對大儲業(yè)務(wù)起到很好的鋪墊作用。在工商業(yè)儲能方面，從15年開始，林洋儲能就進(jìn)行了布局，因此也是有積累了多年的技術(shù)和資源。

從業(yè)務(wù)布局來看，林洋儲能堅信產(chǎn)品為王，堅持技術(shù)引領(lǐng)的理念，構(gòu)建了完整的產(chǎn)品研發(fā)體系、制造體系、生產(chǎn)體系，技術(shù)應(yīng)用體系。而且林洋此前深耕電表領(lǐng)域，以質(zhì)量為主構(gòu)建的制造業(yè)體系為林洋儲能的產(chǎn)品質(zhì)量提供了堅實(shí)的基礎(chǔ)。

隨著企業(yè)儲能業(yè)務(wù)交付量逐步提升，林洋儲能正在構(gòu)建更完善的產(chǎn)能體系，目前已在全國多地都建設(shè)儲能工廠，截止到2023年年底，其總產(chǎn)能已達(dá)5-6GWh，可以應(yīng)對儲能市場需要。并助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)了多重意義上的全面突破。

在大儲方面，林洋儲能實(shí)現(xiàn)了重大項目的交付，完成了200MWh、400MWh級別的多個項目，而且覆蓋風(fēng)冷集中式儲能、液冷集中式儲能、源側(cè)儲能、共享儲能等多種類型。在應(yīng)用場景上，2023年林洋儲能跳出大儲體系，用all in one式的小型儲能柜實(shí)施了工商業(yè)儲能示范項目，還應(yīng)用了多種組串式或者集散式的技術(shù)。

一個成功的企業(yè)離不開內(nèi)外的雙重作用加持，林洋儲能也是一樣。對內(nèi)，林洋儲能發(fā)揮企業(yè)的優(yōu)勢，對外也在拓展合作。據(jù)北極星儲能網(wǎng)統(tǒng)計，林洋儲能與包括德力西電氣、嘉環(huán)科技、海通恒信、長園能源、安徽晶昊等各領(lǐng)域頭部企業(yè)達(dá)成合作，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)合作共贏。

結(jié)語

雖然儲能產(chǎn)業(yè)面臨眾多風(fēng)險和挑戰(zhàn)，但何振宇對未來發(fā)展依然持有樂觀態(tài)度。他認(rèn)為，儲能行業(yè)規(guī)模有望保持高速增長。新能源產(chǎn)業(yè)在未來十年仍然是一個穩(wěn)健增長的態(tài)勢，那么儲能也會保持增長態(tài)勢。在終端用場景方面，新型電子和儲能技術(shù)的發(fā)展將大幅降低電力系統(tǒng)和終端用戶用能成本，這將保證儲能在工商業(yè)場景、微網(wǎng)場景、家儲場景保持增長。

大浪淘沙沉者為金，風(fēng)卷殘云勝者為王。儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展就是大浪淘沙的過程，雖然參與者眾多，但行業(yè)洗牌后最終留下的企業(yè)才是真正的王者。