2024年全球光伏新增裝機預(yù)計在390~430GW，我國光伏新增裝機預(yù)測190~220GW。這是中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)測的2024年最新數(shù)據(jù)，展示出我國光伏應(yīng)用市場的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

但在2023年的高增長下，一系列挑戰(zhàn)已逐漸涌現(xiàn)。作為光伏裝機市場的半壁江山，2023年分布式新增裝機量的持續(xù)增長受到政策支持和光伏發(fā)電成本大幅下降共同影響，有其必然性，但市場發(fā)展注定不會是一片坦途，從制造端到應(yīng)用端，細微而深遠的變革已經(jīng)悄然展現(xiàn)。分布式光伏是否將成為2024年行業(yè)最大變量？

2023年分布式呈現(xiàn)三大特點

2023年作為大基地項目集中放量的一年，集中式光伏裝機量實現(xiàn)反超，但分布式仍取得了不錯的成績，新增裝機量96.3GW，同比增長72.24%。

從裝機結(jié)構(gòu)方面，分布式光伏累計裝機已達到2.54億千瓦，占比達到42％，較2020年提高11個百分點。

分布式光伏新增規(guī)模最高的省份為河南省，達到了14GW級，其次山東、江蘇則達到10GW以上，河北、浙江、安徽、江西、湖南、廣東等省達到5GW以上。

在戶用光伏領(lǐng)域，河南以10GW的規(guī)模領(lǐng)跑，其次為江蘇、山東達到約5GW左右，安徽、江西等省份達到3GW。

隨著分布式市場不斷擴容，市場空間及盈利空間顯現(xiàn)。

作為戶用分布式龍頭企業(yè)的正泰安能，從2020-2022年，營業(yè)收入分別為16.33億元、56.31億元、137億元，增長迅速；同期凈利潤分別為2.53億元、8.67億元、17.53億元。2022年度新增裝機容量超7 GW，到2023年僅上半年，正泰安能開發(fā)并網(wǎng)容量就超5.3GW。

天合富家截至2023年6月底也已擁有超過1500家優(yōu)質(zhì)代理商。以上兩家企業(yè)就占據(jù)近四成戶用市場。另外，天合到2023年上半年還持有約2GW的工商業(yè)電站。

除民營企業(yè)外，越來越多央國企競相布局。據(jù)媒體不完全統(tǒng)計，“五大六小”幾乎都已入局，僅從2023年至今，央國企已發(fā)布300余個整縣分布式光伏項目EPC招標，其中戶用項目規(guī)模占據(jù)50%以上。

除此之外，地方國企如廣東能源、浙能等在分布式的投資規(guī)模已邁入GW級。

通過近期公布的數(shù)據(jù)和業(yè)內(nèi)人士分析，可以看到，分布式已經(jīng)具有以下特點：

一、分布式光伏市場發(fā)展重心南移；

分布式光伏發(fā)展重心南移的格局已經(jīng)較為明顯，這一趨勢從2022年下半年就已隱現(xiàn)。由自然資源、政策導(dǎo)向、技術(shù)引領(lǐng)和經(jīng)濟效益等多因素共同造就。

2023年傳統(tǒng)的分布式大省山東、河北增速有所放緩。

智匯光伏創(chuàng)始人王淑娟分析認為，江蘇、福建、江西、湖北、湖南、安徽等省份分布式裝機量快速提升，且剩余市場空間大、發(fā)展環(huán)境好、配套成熟，未來增長也被看好，成為未來潛力省份的第一梯隊。

隆基綠能分布式光伏相關(guān)人士在濟南國際太陽能利用大會的分享中曾表示，2023年內(nèi)84%的新增工商業(yè)光伏電站位于濕熱地區(qū)。

二、工商業(yè)分布式增速更快；

2023年工商業(yè)占比已達25%，超過戶用20%的占比。可見，工商業(yè)光伏已成為光伏市場增長的新引擎。

相較戶用分布式，工商業(yè)分布式開發(fā)企業(yè)高度集中，單體規(guī)模相對較高。并且隨著工商業(yè)分布式市場成熟度及收益率的提升，工商業(yè)光伏受到央國企重視。

南網(wǎng)能源于去年11月曾表示，公司目前對投資分布式光伏項目要求的全投資內(nèi)部收益率為6%，但根據(jù)具體項目情況不同，其要求的收益率也會有所區(qū)別。公司目前對收益率并沒有很明確的最低要求，對于一些客戶優(yōu)質(zhì)，具有整體、集群開發(fā)條件及示范引領(lǐng)性項目，也會考慮適當降低相關(guān)標準。

參與工商業(yè)光伏開發(fā)的央企主要力量包括國家能源集團、華能、國家電投、華潤、中核、華電、中國能建、國網(wǎng)綜能與南網(wǎng)綜能等電力企業(yè)，還有如中石油、中石化等央企也在穩(wěn)步推進工商業(yè)光伏項目。

據(jù)悉，工商業(yè)項目包含公共資源屋頂以及企業(yè)建筑等，央企負責兜底投資，以資產(chǎn)包的形式推進，由開發(fā)企業(yè)進行資源獲取，即以央企名義備案項目，資源方以EPC中標的模式完成項目交易。

此外，央國企產(chǎn)業(yè)布局廣泛，在工商業(yè)項目開發(fā)上也擁有潛在資源，開發(fā)難度低，規(guī)模大。

地方國資也在通過項目收購或開發(fā)+ EPC模式、與光伏企業(yè)聯(lián)合開發(fā)等方式，加大在工商業(yè)光伏領(lǐng)域的布局，推進企業(yè)實現(xiàn)碳達峰目標。

三、部分省份戶用備案要求出現(xiàn)變化

電網(wǎng)消納成為分布式發(fā)展瓶頸，不少省份出臺分布式光伏“紅區(qū)暫停備案”等政策。

有數(shù)據(jù)顯示，去年年末至今，各省公布評估結(jié)果顯示，超過150個地區(qū)分布式光伏已無新增接入空間。

分布式裝機大省山東全省136個縣（市、區(qū)）中，2024年有53個縣（市、區(qū)）低壓配網(wǎng)接網(wǎng)預(yù)警等級為“受限”，其中37個縣（市、區(qū)）分布式光伏出力將向220千伏及以上電網(wǎng)反送電，意味著37個縣區(qū)無法安裝光伏。

黑龍江其2023年新增分布式光伏裝機僅100.3萬千瓦，也給出了81地剩余容量為0的評估結(jié)果。

除分布式光伏裝機正逐步超過電網(wǎng)承載能力，導(dǎo)致并網(wǎng)成為難題，接網(wǎng)成本上升外，各地分時電價將光伏大發(fā)時段調(diào)至谷段乃至深谷，同樣影響著分布式發(fā)展。

2022年年底，包括青海、寧夏、甘肅、山東等省份在內(nèi)調(diào)整分時電價，中午光伏出力高峰期執(zhí)行谷段電價；2023年年末，江蘇、內(nèi)蒙古、新疆等地繼續(xù)探索深谷電價，其時段多為夏季午間光伏出力高峰期，最長深谷時段長達4小時，浙江午間2小時全年處于谷段。

通過分時電價調(diào)整，用利潤換空間，從整體上對于促進消納有益。山東省太陽能行業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長張曉斌表示，當大量負荷跟隨價格的引導(dǎo)轉(zhuǎn)至白天，變相地增加了開發(fā)容量，有利于分布式光伏的持續(xù)發(fā)展。

但與此同時，一些省份不合理的分時電價政策也限制分布式及戶用光伏的發(fā)展。

分布式及戶用滲透率提高，急需改變發(fā)展模式。對此，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華表示，在管理層面應(yīng)保證政策的連續(xù)性、新老劃斷，修訂分布式及戶用管理辦法，加強電網(wǎng)改造，提高消納能力；在行業(yè)層面，適應(yīng)電力市場化發(fā)展大勢，加強電站“四可”能力建設(shè)，轉(zhuǎn)變重渠道輕技術(shù)能力的業(yè)務(wù)模式。

2024年產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來調(diào)整時機

在近期的多場行業(yè)會議上，分布式作為熱門話題被反復(fù)聚焦。國家能源局新能源和可再生能源司新能源處處長邢翼騰在出席光伏行業(yè)2023年發(fā)展回顧與2024年形勢展望研討會時表示，2023年國家能源局不斷完善發(fā)展政策與發(fā)展環(huán)境，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。在分布式方面，出臺《關(guān)于做好可再生能源綠色電力證書全覆蓋工作促進可再生能源電力消費的通知》，明確將分布式光伏納入綠色電力證書核發(fā)范圍；開展分布式光伏接入電網(wǎng)承載力及提升措施評估試點工作，著力解決分布式光伏接網(wǎng)受限等問題。

為緩解裝機消納問題，挖掘存量空間，“集中匯流+儲能”將逐步成為分布式尤其戶用光伏新的發(fā)展方向。

早在2021年，山東省濟南市西嶺角村便開展了集中匯流的嘗試。目前，山東聊城、德州等地已經(jīng)開始針對“集中匯流”進行應(yīng)用試點，探索“集中匯流+儲能”的模式。

據(jù)了解，匯流模式適用于低壓配電網(wǎng)已無接入容量、供電所支持增投變壓器且上一級變壓站有足夠容量以及村落相對集中的整村屋頂開發(fā)?？蓪⒍鄠€居民屋頂光伏電站經(jīng)過匯流路線，通過升壓設(shè)備，集中升壓進行并網(wǎng)，按非自然人并網(wǎng)要求及流程建設(shè)與管理方案。

除集中匯流外，臺區(qū)配儲同樣可以實現(xiàn)變壓器擴容，通常安裝在配電變壓器所在的電力配電站或臺區(qū)內(nèi)，分布式光伏的過載發(fā)電量可不經(jīng)過變壓器直接存儲在儲能設(shè)備，從而解決了變壓器的容量不足問題，且可應(yīng)對配電網(wǎng)中的瞬時負荷波動和峰值負荷需求，提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性。

但在戶用光伏實行集中匯流后，其性質(zhì)如何歸屬，分布式發(fā)電并網(wǎng)成本如何計算等問題接續(xù)而來。產(chǎn)業(yè)政策也到了需要調(diào)整的時機。

據(jù)邢處介紹，國家能源局正在組織研究修訂《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》，進一步促進分布式光伏又好又快發(fā)展。各有關(guān)方面要根據(jù)形勢變化，創(chuàng)新調(diào)整開發(fā)模式，規(guī)范備案、建設(shè)、并網(wǎng)和運維，確保光伏發(fā)電系統(tǒng)安全可靠運行，切實維護農(nóng)民的合法權(quán)益，杜絕因農(nóng)民利益受損影響全行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展情況發(fā)生。同時，各地研究出臺政策要多方聽取意見，充分考慮存量、增量，謹防“一刀切”停止備案等情況，避免產(chǎn)生過度收縮效果，促進行業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。