近期，多家第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布2023年中國(guó)風(fēng)機(jī)吊裝數(shù)據(jù)。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)（CWEA）數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝量約75GW，累計(jì)吊裝量突破450GW；國(guó)內(nèi)品牌出口量4.7GW，較去年增長(zhǎng)100%以上。

彭博新能源財(cái)經(jīng)2023年中國(guó)風(fēng)電新增吊裝容量數(shù)據(jù)顯示，去年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增吊裝容量為77.1GW，創(chuàng)下歷史新高，較2022年增長(zhǎng)58%。

其中，海陸風(fēng)電同步實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，陸上風(fēng)電新增69.4GW，同比增長(zhǎng)59%；海上風(fēng)電新增7.6GW，同比增長(zhǎng)48%。

對(duì)比往年數(shù)據(jù)，2023年風(fēng)電行業(yè)呈現(xiàn)出一派繁榮景象，但極致的內(nèi)卷已成定局，正逼迫企業(yè)尋求更多生存之道。

依托風(fēng)電，擴(kuò)張新能源版圖

風(fēng)電市場(chǎng)展現(xiàn)穩(wěn)健而多元的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2023年，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份作為行業(yè)前三家，占據(jù)53%的市場(chǎng)份額，相較2022年前三大整機(jī)制造商市場(chǎng)份額基本持平。市場(chǎng)排名前五的整機(jī)商市場(chǎng)份額占比總量達(dá)到了74%，頭部企業(yè)的市場(chǎng)基本面穩(wěn)固如磐。

然而，市場(chǎng)的變化也在悄然進(jìn)行。金風(fēng)科技與遠(yuǎn)景能源差距正逐步縮小，兩者競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，運(yùn)達(dá)股份摘得第三。

若深入觀察，在陸上風(fēng)電市場(chǎng)，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、運(yùn)達(dá)股份包攬前三；在海上風(fēng)電市場(chǎng)，明陽(yáng)智能、電氣風(fēng)電和遠(yuǎn)景能源占據(jù)前三份額。

更多頭部整機(jī)商積極探索海上風(fēng)電，如運(yùn)達(dá)股份于2023年成功完成了浙江寧波象山海上風(fēng)電項(xiàng)目的全容量吊裝，共計(jì)504MW，這一成就標(biāo)志著其在海上風(fēng)電領(lǐng)域的新突破。

作為風(fēng)機(jī)平價(jià)時(shí)代首次實(shí)現(xiàn)陸海雙增長(zhǎng)的一年，2023年風(fēng)電產(chǎn)業(yè)需求與供給持續(xù)釋放，2024年裝機(jī)量或?qū)⒗^續(xù)提升。

根據(jù)中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專(zhuān)業(yè)委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)秦海巖預(yù)測(cè)，2024年我國(guó)預(yù)計(jì)新增風(fēng)電裝機(jī)量75GW至85GW。同時(shí)，有數(shù)據(jù)表明，我國(guó)目前整機(jī)年均產(chǎn)能已達(dá)到100GW左右。

風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入到激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段是不爭(zhēng)的事實(shí)，結(jié)合企業(yè)公布的現(xiàn)階段業(yè)績(jī)，中標(biāo)價(jià)格、過(guò)剩產(chǎn)能等極大影響企業(yè)利潤(rùn)表現(xiàn)，行業(yè)承壓明顯，甚至影響到行業(yè)健康發(fā)展。

目前來(lái)看，行業(yè)發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)仍是技術(shù)降本，提升產(chǎn)品質(zhì)量，進(jìn)而增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

而在此之外，尋找利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)也至關(guān)重要。產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，多家頭部企業(yè)已開(kāi)始尋求第二增長(zhǎng)曲線。

據(jù)悉，五大整機(jī)商龍頭企業(yè)均布局風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)，同時(shí)跨向包括光伏、儲(chǔ)能等在內(nèi)的新能源全領(lǐng)域。

2023年，公司發(fā)展策略轉(zhuǎn)變最為明顯的應(yīng)屬運(yùn)達(dá)股份。2023年10月，企業(yè)正式更名，由“風(fēng)電”更名為“能源科技”，將圍繞新能源和智能電網(wǎng)、儲(chǔ)能、光伏、制氫及綜合能源開(kāi)發(fā)，積極打造以新能源和碳排放管理為主的現(xiàn)代化一流新能源企業(yè)。

依托國(guó)內(nèi)，著力擴(kuò)展國(guó)際業(yè)務(wù)

在政策、市場(chǎng)需求引導(dǎo)及內(nèi)卷逼迫下，加大對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈的深耕也成為風(fēng)電整機(jī)商的重要任務(wù)。降低成本、促進(jìn)創(chuàng)新、增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性、提升品牌影響力和優(yōu)化資源配置等因素共同推動(dòng)著風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展。

2023年產(chǎn)業(yè)集群的建設(shè)提速，整機(jī)商作為鏈主企業(yè)的重要性凸顯。

以運(yùn)達(dá)股份為例，2019年公司在哈爾濱開(kāi)始建設(shè)裝備制造基地，成為東北地區(qū)首個(gè)大型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)裝備制造基地。

此后運(yùn)達(dá)股份不斷完善哈爾濱風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)鏈，在2022年建成風(fēng)電機(jī)組葉片產(chǎn)業(yè)園；2023年攜手行業(yè)友商共同打造風(fēng)電機(jī)組機(jī)艙罩生產(chǎn)基地，為進(jìn)一步構(gòu)建黑龍江乃至東北地區(qū)新能源產(chǎn)業(yè)集群提供支撐。

同時(shí)，運(yùn)達(dá)股份與招商局太平灣在大連共同開(kāi)發(fā)建設(shè)太平灣風(fēng)電母港國(guó)際產(chǎn)業(yè)園主機(jī)制造基地，培育引進(jìn)新能源全產(chǎn)業(yè)鏈知名企業(yè)，在太平灣形成以風(fēng)電為主的新能源產(chǎn)業(yè)集群。

另外，運(yùn)達(dá)股份還在新疆哈密打造風(fēng)電裝備制造基地，設(shè)立“國(guó)家風(fēng)電技術(shù)與檢測(cè)研究中心”，助其成為西北規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全的風(fēng)電裝備制造基地。

“作為風(fēng)電裝備制造業(yè)的鏈主企業(yè)入駐之后，能夠迅速聚集當(dāng)?shù)卦挟a(chǎn)業(yè)，形成很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力?！边\(yùn)達(dá)股份相關(guān)負(fù)責(zé)人在接受央視采訪時(shí)曾如此表示。

在維持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上，風(fēng)電企業(yè)面臨的業(yè)績(jī)壓力與全球化發(fā)展趨勢(shì)，促使頭部企業(yè)加速出海。

如在2023年年中，中廣核巴西 Tanque Novo 180 兆瓦風(fēng)電項(xiàng)目正式投產(chǎn)，帶動(dòng)我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上下游24家企業(yè)共同出海。

2023年，海纜、塔筒企業(yè)大單明顯增多，整機(jī)商也頗有收獲。

據(jù)媒體統(tǒng)計(jì)，2023年中國(guó)整機(jī)商中標(biāo)海外風(fēng)電項(xiàng)目總計(jì)規(guī)模達(dá)8.6GW，遠(yuǎn)超往年數(shù)據(jù)。其中遠(yuǎn)景能源領(lǐng)跑，運(yùn)達(dá)股份排名第二。

據(jù)悉，運(yùn)達(dá)股份在2023年成為塞爾維亞854MW Maestrale Ring風(fēng)電項(xiàng)目首選供應(yīng)商，該項(xiàng)目建成后將成為歐洲單體規(guī)模最大的陸上風(fēng)電項(xiàng)目。

可以看到，中國(guó)風(fēng)電企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)表現(xiàn)越發(fā)迅猛，隨之而來(lái)的，企業(yè)生存與企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)持續(xù)演變?！胺矐?zhàn)者，以正合，以奇勝”，在現(xiàn)階段的風(fēng)電市場(chǎng)，能守正出奇的企業(yè)才能立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，贏得勝利。