微信客服
微信公眾號(hào)
早在2023年下半年，央國(guó)企牽手民企已經(jīng)成為常態(tài)。
（本文來(lái)自：高工儲(chǔ)能，ID：weixin-gg-ess）
據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)家電投、華電集團(tuán)、華能集團(tuán)、中核匯能、中國(guó)電建、三峽集團(tuán)、南網(wǎng)科技、中車株洲所、中城大有、京能集團(tuán)、廣州產(chǎn)投等多家央國(guó)企密集“牽手”寧德時(shí)代、比亞迪、陽(yáng)光電源、遠(yuǎn)景能源、天合光能、中創(chuàng)新航、贏科儲(chǔ)能、緯景儲(chǔ)能等儲(chǔ)能領(lǐng)域民營(yíng)企業(yè)，并達(dá)成多份戰(zhàn)略合作協(xié)議。
但這一密集牽手趨勢(shì)，在2024年開(kāi)局以來(lái)愈來(lái)愈明顯，且一度出現(xiàn)了電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技這樣的“超級(jí)儲(chǔ)能艦隊(duì)”。
對(duì)此，業(yè)界有兩種聲音：一種是，“超級(jí)艦隊(duì)”的出現(xiàn)或?qū)⒏淖內(nèi)缃竦母窬?，尤其?duì)當(dāng)前占據(jù)優(yōu)勢(shì)的中車株洲所、南瑞繼保等國(guó)家隊(duì)選手造成較大影響；另一種聲音則是，儲(chǔ)能賽道留給民營(yíng)企業(yè)的機(jī)會(huì)不多了，越來(lái)越多超強(qiáng)實(shí)力的央國(guó)企“巨無(wú)霸”與民營(yíng)企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技，那么無(wú)法找準(zhǔn)自己的細(xì)分市場(chǎng)的企業(yè)則會(huì)更難。
高工儲(chǔ)能在企業(yè)調(diào)研中獲悉，越來(lái)越多業(yè)界認(rèn)為，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)內(nèi)，以國(guó)家隊(duì)為主角、民營(yíng)企業(yè)為配角的發(fā)展模式正在加速形成。
從戰(zhàn)略合作到合資
密集牽手“兩種升維”
早在2023年，央國(guó)企牽手仍集中在兩方資源整合。比如，僅在2023年，國(guó)家電投就已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、中創(chuàng)新航、中聯(lián)慧能、中國(guó)天楹、比亞迪、科力遠(yuǎn)、遠(yuǎn)景能源8家企業(yè)分別簽約戰(zhàn)略合作協(xié)議。
但可以看得出，這種戰(zhàn)略合作仍局限于簽約雙方之間的“資源有限調(diào)配”。
但2024年，這種“和風(fēng)細(xì)雨”式的合作已經(jīng)進(jìn)入了“疾風(fēng)驟雨”的下半場(chǎng)。一種升維，是合作伙伴由單方面走向了“多方面”。
2月21日，天眼查信息顯示，中國(guó)電氣裝備集團(tuán)儲(chǔ)能科技有限公司正式注冊(cè)成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、電池制造、機(jī)械電氣設(shè)備制造、集中式快速充電站等。
首先，從股東信息來(lái)看，該公司由中國(guó)電氣裝備集團(tuán)、寧德時(shí)代、中國(guó)電氣裝備集團(tuán)科學(xué)技術(shù)研究院、平高集團(tuán)、許繼集團(tuán)山東電工電氣集團(tuán)、索英電氣、中電博瑞技術(shù)（北京）8家公司共同持股。儲(chǔ)能領(lǐng)域的牽手已經(jīng)走向了多方合作。
值得注意的是，2023年1-6月，寧德時(shí)代、江蘇德春電力成為了中國(guó)電氣裝備Top 10供應(yīng)商，中國(guó)電氣裝備從這兩家公司采購(gòu)的電芯/電池系統(tǒng)金額分別為10.81億元，占比3.29%；4.82億元，占比1.47%。
寧德時(shí)代與中國(guó)電氣裝備，從緊密的供應(yīng)商走向了更為緊密的合作伙伴關(guān)系。
而以寧德時(shí)代的個(gè)例來(lái)看，近5年來(lái)，寧德時(shí)代已經(jīng)完成了儲(chǔ)能設(shè)備、電池包/組、BMS、PCS、EPC、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、新材料、儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上游材料等合作牽手。
2月5日，中國(guó)能建與寧德時(shí)代聯(lián)合設(shè)立的能建時(shí)代在上海正式揭牌成立。該公司主要從事新型儲(chǔ)能開(kāi)發(fā)投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)及相關(guān)裝備集成業(yè)務(wù)。
一位寧德時(shí)代儲(chǔ)能內(nèi)部人士表示，電規(guī)總院是做新型電力系統(tǒng)的研究的，能建時(shí)代研究院更側(cè)重一些儲(chǔ)能新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)，儲(chǔ)能容量不會(huì)很大。能建時(shí)代則是投建及運(yùn)營(yíng)一體化的模式。
寧德時(shí)代鋪設(shè)的儲(chǔ)能網(wǎng)絡(luò)，與國(guó)網(wǎng)、能建等成立合資公司，占據(jù)著其戰(zhàn)略版圖中的重要位置。
這也意味著另外一種升維在于，企業(yè)間的合作不再局限于某次偶然的“合作”，早已經(jīng)上升為企業(yè)整體戰(zhàn)略一盤(pán)棋。寧德時(shí)代的的步伐就是一個(gè)“縮影”，因此，有有業(yè)界人士猜測(cè)，寧德時(shí)代下一個(gè)合資企業(yè)將會(huì)與國(guó)電投攜手。
這種與央國(guó)企進(jìn)行戰(zhàn)略性的“合資”，越來(lái)越多民營(yíng)企業(yè)傾向于走向這種結(jié)盟關(guān)系。據(jù)高工儲(chǔ)能不完全統(tǒng)計(jì)，陽(yáng)光電源、億緯鋰能、天合儲(chǔ)能、鵬輝能源等或多或少已經(jīng)開(kāi)始了此類布局。
普通民企卷不動(dòng)，
國(guó)企、巨頭開(kāi)始卷？
距離2023年簽約潮不過(guò)幾個(gè)月，央國(guó)企與頭部產(chǎn)商相繼形成更為牢固的合資公司模式，加速進(jìn)擊儲(chǔ)能市場(chǎng)。
2024開(kāi)局以來(lái)，相較于民營(yíng)企業(yè)的謹(jǐn)慎，央國(guó)企及巨頭相繼在開(kāi)年成立了儲(chǔ)能新公司。
2月23日，天能股份公告稱，子公司天能儲(chǔ)能擬與白銀有色集團(tuán)、甘肅省綠色生態(tài)清潔生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金設(shè)立合資公司，投資建設(shè)新能源共享儲(chǔ)能電站及相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。
不只是天能股份，海默科技、盛航股份、國(guó)家電投等相繼設(shè)立儲(chǔ)能新公司：
2月20日，海默科技公告，擬以自有資金5000萬(wàn)元北京設(shè)立全資子公司海默新征程能源科技（北京）有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍含風(fēng)電場(chǎng)相關(guān)裝備銷售、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等。
2月20日，江蘇安德福能源科技有限公司成立，法定代表人為李桃元，注冊(cè)資本2.68億元，經(jīng)營(yíng)范圍包括新興能源技術(shù)研發(fā)、儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)等。據(jù)悉，該公司背后大股東為國(guó)內(nèi)液體化學(xué)品航運(yùn)龍頭企業(yè)之一——盛航股份。
2月20日，電投浙電（杭州）新能源有限公司成立，法定代表人為李曉民，注冊(cè)資本1億元，經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋了儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)、太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)等。該公司由國(guó)家電投集團(tuán)浙江電力全資持股，后者為上海電力全資子公司。
業(yè)界人士分析認(rèn)為，中車株洲所是國(guó)有企業(yè)成功進(jìn)擊儲(chǔ)能市場(chǎng)的“重要案例”。這或許也稱為儲(chǔ)能領(lǐng)域的國(guó)企“樣板”，因此越來(lái)越多具備類似背景的央國(guó)企進(jìn)入這個(gè)賽場(chǎng)，希冀復(fù)制中車株洲所的“輝煌”。
伴隨儲(chǔ)能門(mén)檻的提升，新進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域的企業(yè)，較少出現(xiàn)從0到1的競(jìng)爭(zhēng)者，更多的是集中在具備資源、資金等巨頭、央國(guó)企之間的“較量”。
四大趨勢(shì)初現(xiàn)
儲(chǔ)能“淘汰賽”加??？
值得關(guān)注的是，更大儲(chǔ)能超級(jí)“艦隊(duì)”出現(xiàn)，也意味著儲(chǔ)能領(lǐng)域的競(jìng)速正在加劇。2023年眾多業(yè)界人士預(yù)言的“淘汰潮”正在加劇。
首先，民營(yíng)龍頭選擇與央國(guó)企成立儲(chǔ)能公司有利于加強(qiáng)不同渠道和資源整合。雙方進(jìn)一步加快促進(jìn)創(chuàng)新鏈、產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈深度融合，推動(dòng)大規(guī)模新型儲(chǔ)能技術(shù)在新型能源體系和新型電力系統(tǒng)中的落地應(yīng)用，助力儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)加快形成新質(zhì)生產(chǎn)力。
其次，央國(guó)企加速聯(lián)盟也意味著儲(chǔ)能領(lǐng)域的門(mén)檻越來(lái)越高。儲(chǔ)能從頂層設(shè)計(jì)與規(guī)劃、保障新能源消納、電力系統(tǒng)安全、多元化市場(chǎng)應(yīng)用、商業(yè)模式、標(biāo)準(zhǔn)制修訂等來(lái)看，這其中牽涉眾多，如果在2024年這個(gè)節(jié)點(diǎn)入局儲(chǔ)能，可能相對(duì)于2022年入局者而言，想要贏得市場(chǎng)的條件已經(jīng)成幾何式倍數(shù)的增長(zhǎng)。
再次，以央國(guó)企為核心的儲(chǔ)能艦隊(duì)的出現(xiàn)，也意味著儲(chǔ)能規(guī)?；l(fā)展逐漸邁入縱深。愈來(lái)愈多企業(yè)將儲(chǔ)能從“增長(zhǎng)性業(yè)務(wù)”視為“主體業(yè)務(wù)”，越來(lái)越多帶“儲(chǔ)能”字樣的企業(yè)進(jìn)入，意味著儲(chǔ)能加速成長(zhǎng)為一個(gè)可以支撐萬(wàn)億產(chǎn)業(yè)規(guī)模的賽道。
最后，需要警惕的是，越來(lái)越多儲(chǔ)能“巨無(wú)霸”的出現(xiàn)，也意味著儲(chǔ)能領(lǐng)域競(jìng)速全面升級(jí)。最為明顯的是，儲(chǔ)能競(jìng)速將快速?gòu)木韮r(jià)格走向卷服務(wù)、卷質(zhì)量、卷成效的更具性價(jià)比的“卷”，而沒(méi)有明顯優(yōu)勢(shì)的企業(yè)或?qū)⒓铀俪鼍帧?/p>
0 條