2024年1月9日，保加利亞巴爾干氫能產(chǎn)業(yè)集群與韓國GIGSA簽署綠色氫能領(lǐng)域的合作備忘錄，將加強在氫氣生產(chǎn)等領(lǐng)域的雙邊合作。近年來，新能源領(lǐng)域迎來爆發(fā)式增長，而氫能因?qū)?gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系具有重要意義，已成為全球加快綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要選擇。

2023年9月，彭博新能源財經(jīng)發(fā)布的《石油巨頭的氫行動》指出，在全球最大的44家綜合油氣公司中，已有28家公司明確了清潔氫戰(zhàn)略布局和行動。這一新領(lǐng)域?qū)槟茉崔D(zhuǎn)型發(fā)展和氣候目標提供有力支持，但同時也面臨技術(shù)、經(jīng)濟和政策等多重挑戰(zhàn)?？傮w來看，氫能產(chǎn)業(yè)當前仍然處于發(fā)展的初級階段，發(fā)展機遇與挑戰(zhàn)并存。

歐洲地區(qū)成為氫能業(yè)務(wù)先行者

歐洲石油公司作為氫能業(yè)務(wù)的先行者，規(guī)劃目標更加明確，發(fā)展路徑更加清晰。其中，殼牌、bp、道達爾能源和Equinor是全球油氣生產(chǎn)商中開展清潔氫業(yè)務(wù)最為活躍的公司，占全球最大的44家綜合油氣公司已宣布氫能項目的近70%。此外，西班牙的雷普索爾和德國的溫特沙爾在清潔氫領(lǐng)域也制定了明確的發(fā)展策略。

殼牌視氫能為能源轉(zhuǎn)型的重要途徑之一，擁有巨大的清潔氫名義產(chǎn)能，其目標是到2030年占據(jù)綠氫市場至少10%的份額。Equinor在名義產(chǎn)能上排名第二，擁有3個大型項目，集中在歐洲西北部地區(qū)，這支撐了Equinor在歐洲建立3至5個氫能中心的戰(zhàn)略。道達爾能源擁有最大的氫能股權(quán)產(chǎn)能，傾向于在生產(chǎn)成本較低的國家建設(shè)大型項目，例如，毛里塔尼亞、智利和摩洛哥等國家。bp的目標是，在2030年前占據(jù)全球氫能核心市場10%的份額。其中，bp在澳大利亞的氫能項目是其氫能戰(zhàn)略的核心，目前尚處于早期開發(fā)階段。截至2023年9月，歐洲四大石油巨頭占44家綜合油氣公司所有計劃清潔氫產(chǎn)能的69%（權(quán)益產(chǎn)能）至72%（名義產(chǎn)能）。

北美石油公司在清潔氫領(lǐng)域的擴張較為保守。?？松梨诤脱┓瘕埵潜泵赖貐^(qū)為數(shù)不多已宣布氫能項目的綜合油氣公司。除此之外，在上游公司中，僅康菲石油公司計劃在2023年著手布局藍氫。盡管如此，近期頒布的《通脹削減法案》和《美國國家清潔氫能戰(zhàn)略和路線圖》為北美的清潔氫發(fā)展注入了活力。預(yù)計2030年，北美地區(qū)將實現(xiàn)1000萬噸清潔氫產(chǎn)能，2050年將增至5000萬噸。

中東地區(qū)石油公司發(fā)展氫能雖然雄心勃勃，但步伐相對遲緩。盡管阿聯(lián)酋和阿曼政府明確制定了2030年氫能規(guī)劃，但目前僅有阿曼OQ公司有明確的綠氫項目。而在中東的四大主要石油公司中，只有阿布扎比國家石油公司和卡塔爾能源公司正在籌備藍氫項目。

預(yù)計2040年綠氫規(guī)模將超過藍氫

在世界各主要經(jīng)濟體的大力布局下，全球氫能市場規(guī)模正在加速擴大。在已明確清潔氫戰(zhàn)略的28家公司中，有17家?guī)缀跬耆珜Ｗ⒂诰G氫的生產(chǎn)。bp公司堅持綠氫和藍氫兩手并重，Equinor、埃克森美孚、卡塔爾能源和溫特斯豪則將重點放在藍氫上。據(jù)彭博新能源財經(jīng)預(yù)測，到2030年，全球綠氫產(chǎn)能將達到2970萬噸/年，并可能在2040年超過藍氫。

目前，石油和天然氣行業(yè)仍是藍氫生產(chǎn)的主導(dǎo)者，藍氫有助于氫能快速供應(yīng)且不完全依賴可再生能源。未來幾年，隨著清潔氫項目的不斷增加，一些原本傾向于綠氫生產(chǎn)的公司仍有可能擴大藍氫的生產(chǎn)規(guī)模。

由于石油與藍氫更具協(xié)同性，許多國家的石油公司強調(diào)將藍氫作為脫碳的戰(zhàn)略支柱，特別是以油氣業(yè)務(wù)為主體的美國和中東石油公司。沙特阿拉伯和阿聯(lián)酋都宣布了未來10年對藍氫生產(chǎn)的重大投資。

氫能業(yè)務(wù)發(fā)展路徑日趨多元化

氫能是構(gòu)建多元化能源體系的關(guān)鍵一環(huán)，目前全球氫能市場處于快速萌芽期，國際石油公司發(fā)展氫能整體呈現(xiàn)以下幾方面特點。

面向消費中心。歐洲石油公司，如殼牌、Equinor和溫特沙爾，憑借新能源業(yè)務(wù)優(yōu)勢，因地制宜在歐洲西北部構(gòu)建工業(yè)氫氣中心，以支持工業(yè)消費。

依托油氣業(yè)務(wù)中心。美國石油公司視氫能為油氣業(yè)務(wù)的有力補充，近中期將聚焦氫能與碳捕集和封存（CCS）技術(shù)相結(jié)合，協(xié)同發(fā)展藍氫與其他低碳技術(shù)。?？松梨诘乃{氫目標主要與其生產(chǎn)脫碳密切相關(guān)；雪佛龍不斷擴大CCS規(guī)模，重點與其煉化業(yè)務(wù)相結(jié)合。此外，俄羅斯石油公司和葡萄牙加爾普公司宣布將考慮在其煉油廠和工業(yè)中心生產(chǎn)藍氫。

依托資源稟賦主導(dǎo)出口。道達爾、埃尼利用其在中東和南美等地的低成本資源，計劃建設(shè)大型清潔氫項目，旨在將氫能出口；bp在澳大利亞等資源稟賦突出的地區(qū)實施“電氫一體化”項目；阿布扎比國家石油公司、沙特阿美、卡塔爾能源等公司憑借生產(chǎn)的低成本和優(yōu)越的地理位置，正成為以出口為導(dǎo)向的氫能中心。

參與氫能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。殼牌通過成立新能源子公司并參與多個產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟合作發(fā)展氫能，共同推動氫能發(fā)展；阿布扎比國家石油公司與兩大主權(quán)基金組建氫能聯(lián)盟，助推氫氣在阿聯(lián)酋交通和工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。

需要注意的是，盡管各大石油公司宣稱的清潔氫產(chǎn)能龐大，但實際情況并不盡如人意。目前，僅1.68%的已宣布項目達成了最終投資決定或已投入運營。中國石化的庫車項目、殼牌“荷蘭氫能一號”項目的第一階段以及已投產(chǎn)的Quest項目占據(jù)了目前的大部分產(chǎn)能，其余項目受制于低碳氫市場需求不確定、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后等因素，發(fā)展速度和投產(chǎn)可能性仍存在諸多未知。此外，氫能產(chǎn)業(yè)的盈利能力也是制約其未來發(fā)展的因素之一。例如，殼牌就于近期縮減了其低碳解決方案部門的氫能業(yè)務(wù)，表明氫能業(yè)務(wù)在短期內(nèi)盈利仍比較困難。