2024年1月8日，由廣東省發(fā)展和改革委員會、中國能源研究會指導，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟、國家地方共建新型儲能創(chuàng)新中心、廣州市白云區(qū)人民政府等單位聯(lián)合主辦的2024中國儲能CEO大會暨第八屆國際儲能創(chuàng)新大賽預選賽在廣州白云國際會議中心隆重召開。

開幕式上，中關村儲能產(chǎn)業(yè)技術聯(lián)盟副秘書長、副研究員岳芬女士作主旨報告《儲能產(chǎn)業(yè)年度回顧及趨勢展望——暨2023年儲能產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布》，重磅發(fā)布了2023年儲能數(shù)據(jù)。

電力儲能項目累計裝機86.5GW，同比增長45%

根據(jù)CNESA Datalink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年12月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模86.5GW，同比增長45%。抽水蓄能累計裝機占比繼2022年首次低于70%之后，再次下降近10個百分點，首次低于60%。

圖1：中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模

（截至2023年12月底，MW%）

新型儲能：新增投運規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年投運規(guī)模水平

2023年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展，項目數(shù)量（含規(guī)劃、建設中和運行項目）超過2500個，較2022年增長46%。新增投運規(guī)模21.5GW/46.6GWh，三倍于2022年新增投運規(guī)模（7.3GW/15.9GWh）。新增投運項目主要集中在6月份和12月份，兩月投運規(guī)模合計達到8.9GW/19.3GWh，占全年新增投運總規(guī)模的40%。

圖2：中國已投運新型儲能項目累計裝機規(guī)模

（截至2023年12月底）

圖3：中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模

（2023年1-12月份）

儲能電池出貨量185GWh，平均產(chǎn)能利用率50%

2023年，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量預估在185GWh左右，不及年初預期，受供需關系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%左右，下半年出貨放緩。

圖4：中國企業(yè)在全球市場的儲能電池出貨量（GWh）

百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，非鋰儲能技術應用逐漸增多

規(guī)模等級上，百兆瓦級項目數(shù)量增速明顯，100余個百兆瓦級項目相繼投運，與2022年相比增長370%；規(guī)劃/建設中的百兆瓦級項目數(shù)量550余個，較2022年增長41%。

圖5：各功率等級項目數(shù)量分布情況

（2023年1-12月份）

技術分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術應用逐漸增多：首個飛輪火儲調(diào)頻項目、首個飛輪+鋰電混儲調(diào)頻項目、用戶側單體最大鉛碳電池項目相繼投入運行；300MW功率等級壓縮空氣加速布局，多類液流電池細分技術路線以及百兆瓦級鈉電項目納入省級示范項目清單。

新疆取得“雙第一”，“表前”規(guī)模仍占據(jù)絕對主導地位

地區(qū)分布上，新增投運項目分布在全國32個省份中，其中，19省投運裝機超百兆瓦；14省投運裝機超吉瓦時級；新疆新增投運裝機規(guī)模領先全國，西南地區(qū)表現(xiàn)亮眼。新能源配儲需求，獨立儲能和共享儲能項目快速推進，“表前”應用規(guī)模繼續(xù)大幅增長，占比合計97%，同比提升5個百分點。前十省份榜單變化頻繁，網(wǎng)側投運裝機占比超50%。

圖6：中國新增投運新型儲能項目Top10省份裝機分布

（2023年1-12月份）

圖7：中國新增投運新型儲能項目應用裝機分布

（2023年1-12月份，MW%）

針對2023年的招/中標市場，岳秘書長提到整體招標市場競爭非常激烈，供應鏈價格聯(lián)動原因，中標價格下行趨勢明顯。

招標規(guī)?！熬怼背鲂赂叨龋髽I(yè)競爭加劇

2023年以來，電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的招標量均遠超2022年同期水平（以能量規(guī)模計算），分別同比+168%、+306%、+81%。集采/框采（含儲能電芯、電池pack、直流側系統(tǒng)和儲能系統(tǒng)）規(guī)模近70GWh；Top10采購單位規(guī)模合計占比達90%，以“五大六小、兩網(wǎng)、兩建”為主。集采/框采加劇企業(yè)競爭，儲能系統(tǒng)標的中，海博思創(chuàng)、中車株洲所、比亞迪、寧德時代、電工時代、陽光電源和遠景能源入圍半數(shù)以上標的。

圖8：2023年EPC、儲能系統(tǒng)和電池系統(tǒng)招標規(guī)模的分布情況

注：電池系統(tǒng)包括儲能電芯、電池pack、直流側系統(tǒng)等

圖9：2023年集采/框采規(guī)模前十采購單位分布

（2023年，單位：MWh）

受供應鏈價格聯(lián)動關系，電池級碳酸鋰價格最大降幅超80%，上游原材料與下游儲能系統(tǒng)價格聯(lián)動。2023年，電池級碳酸鋰價格持續(xù)跌勢，價格區(qū)間 9.6-51.0萬元/噸，均價22.65萬元/噸，同比-53%，年終均價已跌破10萬元/噸，與最高 60萬元/噸時相比，價格降幅超過80%。

圖10：電池級碳酸鋰價格變化趨勢

（2021年1月-2023年12月）

圖11：供應鏈價格聯(lián)動-儲能系統(tǒng)及儲能項目EPC中標單價分布

行業(yè)洗牌在即，儲能系統(tǒng)中標均價跌破0.8元/Wh

儲能系統(tǒng)中標規(guī)模22.7GW/65.7GWh，同比+257%/+383%，200多家企業(yè)摘得標的，企業(yè)類型多樣；儲能系統(tǒng)中標均價持續(xù)下行，至12月跌至0.79元/Wh，與2023年年初相比近腰斬，出現(xiàn)低于0.6元/Wh報價。

圖12：儲能系統(tǒng)和EPC中標均價變化趨勢

（2023年1-12月，單位：元/kWh）

注：2小時磷酸鐵鋰電池儲能系統(tǒng)，不含用戶側應用