12月26日，國家電投一批儲能設(shè)備框采開標，與此同時大唐又開啟了2024年度儲能系統(tǒng)集采，這標志著2023年度的央企儲能集采落下帷幕。（注：以下內(nèi)容均根據(jù)公開數(shù)據(jù)統(tǒng)計，如有遺漏歡迎留言補充）

規(guī)模大增、要求細化而明確

據(jù)北極星儲能網(wǎng)統(tǒng)計，在2023年內(nèi)，各大央企發(fā)電集團共發(fā)布了25批次集采，合計采購儲能系統(tǒng)超36GWh，儲能電池24GWh，儲能PCS合計超4.8GW。具體從需求端來看，有八家發(fā)電集團進行了儲能系統(tǒng)的集中采購。以中廣核采購規(guī)模最大，采購2.35GW/5050GWh，儲備2.35GW/5050GWh，合計達10.1GWh。其次中核集團以9.2GWh需求位列第二，國家電投5.243GWh的采購規(guī)模位居第三位，此外依次還有中國華電、中國能建、中國大唐、南方電網(wǎng)也分別有規(guī)?；募胁少?。

此前中國電建大多采取對每個項目單獨進行儲能設(shè)備的招采，幾乎從未進行過集中采購。今年中國電建市政建設(shè)集團首次亮相儲能領(lǐng)域，開啟了儲能系統(tǒng)的集采。

而單套儲能系統(tǒng)的具體要求也逐步細化，比如從風冷到液冷技術(shù)的過渡趨勢下，招標放甚至還明確提出采購浸沒式液冷儲能系統(tǒng)；另外儲能系統(tǒng)集成技術(shù)也開始多樣化，如組串式儲能系統(tǒng)等需求開始在央企集采需求中體現(xiàn)；另外，業(yè)主對于安全防控等新技術(shù)認識明顯加強，南網(wǎng)儲能曾明確要求電池模塊級的熱管理或消防技術(shù)。最終，珠?？苿?chuàng)儲能科技有限公司分別獲得南網(wǎng)組串式儲能系統(tǒng)、浸沒式液冷儲能系統(tǒng)的采購，這也是業(yè)內(nèi)第一家明確提出浸沒式液冷技術(shù)的企業(yè)。在液冷相關(guān)技術(shù)支撐下，科創(chuàng)儲能憑借科研和設(shè)備制造能力，目前已經(jīng)向業(yè)內(nèi)推出了全產(chǎn)業(yè)鏈儲能產(chǎn)品。

此外，今年儲能系統(tǒng)集采中還有另一明顯特點，業(yè)內(nèi)對于儲能系統(tǒng)充放倍率的需求，正在從默認的0.5C向更多種類過渡。現(xiàn)在長時儲能大增趨勢下，0.25C儲能需求也在增多，另外也有多家央企發(fā)電集團明確了1C的需求，中廣核還在業(yè)內(nèi)首次提出了0.33C儲能系統(tǒng)的采購，中標候選人中寧德時代、中天能源、遠景能源赫然在列。而近期，已經(jīng)有個別項目開始要求1P的儲能系統(tǒng)，這意味著對于儲能快速充放后的使用壽命的要求更為嚴格。

而從儲能電芯或儲能電池系統(tǒng)的集采來看，中國電氣裝備集團兩批采購總規(guī)模達9.3GWh、位居首位；國家能源集團旗下龍源電力和國能信控分別進行了兩批采購，總采購容量達6.9GWh。此外，中國能建與國家電投分別進行了4.6GWh和3.055GWh的儲能電池采購。不過，國家電投對儲能電池系統(tǒng)的采購，通常是采購和儲備以比例1:1的形式進行，今年內(nèi)實際采購規(guī)模為2055MWh。

而在公開的這些集中采購或框架采購中，對PCS或升壓變壓一體機的需求單位和需求總量都非常少，僅有國家電投、國家能源集團和南方電網(wǎng)三大集團。

除了以上統(tǒng)計之外，其實還有如平高集團等單位，曾多次發(fā)布儲能PCS、儲能電池等設(shè)備采購，但大多也是針對具體項目、而未公開采購規(guī)模數(shù)量等信息。

新生力量多、玩家競爭升級！

在今年這些集中采購中，共有104家企業(yè)入圍中標候選人名單。而根據(jù)相關(guān)信息顯示，其中采購規(guī)模較大、熱門的集采中，單次采購就能吸引僅百家儲能企業(yè)參與。種種跡象表明，儲能企業(yè)、尤其是儲能系統(tǒng)集成企業(yè)的數(shù)量正在暴增，而且當前市場競爭也異常激烈和殘酷。

在中國電建市政建設(shè)集團的儲能系統(tǒng)招標中，盡管明確采購總規(guī)模才100MWh，卻成為了又一大火熱的標的，吸引了眾多龍頭企業(yè)參與，最終有17家企業(yè)入圍候選人名單，特變電工、鵬輝能源、許繼電氣分別入圍了兩個標段。

如下所示，在今年的儲能集采中，寧德時代以入圍21個標段遙遙領(lǐng)先。其次比亞迪、許繼電氣、億緯動力、海博思創(chuàng)、陽光電源、鵬輝能源、電工時代、中車株洲所的入圍候選人次數(shù)超過10次。

從中看出，在以電芯為主業(yè)的儲能系統(tǒng)集成企業(yè)，明顯更具有成本優(yōu)勢，他們更容易掌控儲能系統(tǒng)的定價，而且正在以低價爭取更多市場份額。例如，現(xiàn)如今的寧德時代已經(jīng)不再是單純的電芯供應商，正也在快速滲入儲能系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。

山東電工時代在今年儲能業(yè)績尤為突出，共有11次入圍央企儲能集采，包括今年4月入圍中核集團新華水電1C儲能系統(tǒng)集采，6月又進入華電5GWh的兩個標段中標候選人，此外還在中國能建一個標段、中國電建兩個標段中亮相。而除了儲能系統(tǒng)之外，山東電工時代還進入了儲能電池采購環(huán)節(jié)。在中國電氣裝備4.3GWh儲能電池集采中，五個標段候選人中有電工時代名字。

根據(jù)北極星不完全統(tǒng)計分析，今年有7家企業(yè)中標央企集采的總規(guī)模超過1GWh，其中寧德時代以2.94GWh位居第一，其次金風科技旗下的天誠同創(chuàng)以2.8GWh總額位居第二，比亞迪和中車株洲所分別中標2.4GWh并列第三位。

2023年度內(nèi)，盡管昆宇電源和天弋能源分別僅有3次和1次入圍儲能領(lǐng)域集采，但兩家均以720MWh的份額在總排名中并列第九位。

從已經(jīng)公布的2023年度央企儲能集采中標結(jié)果和企業(yè)報價來看，比亞迪、中車株洲所、天誠同創(chuàng)位于第一梯隊，中標的總額分別都超過了10億元；其次有昆宇電源、遠景能源、寧德時代、海辰儲能中標的總額都超過了5億元；在國家能源集團龍源電力的液冷儲能電池系統(tǒng)集采中，采日能源報價3.39億元并以第一名中標、令其直接進入年度TOP 10。

目前來看，相比之下PCS的競爭壓力其實仍然比較小，在2023年度央企集中采購中，共有12家企業(yè)入圍候選人名單，其中科華數(shù)能、匯川技術(shù)、盛弘電氣、南瑞繼保、索英電氣的參與度和中標次數(shù)都比較多。在已公開規(guī)模的采購中，匯川技術(shù)、中電電氣預計都將獲得1GW左右訂單，科華數(shù)能、許繼電氣分別獲得超600MW以上訂單。

隨著行業(yè)的繁榮、多種儲能技術(shù)路線開花，今年央企的采購需求也在發(fā)生明顯的變化，這也催生了更多的儲能新生力量，亮相央企的采購名單。液流儲能科技有限公司分別入圍中國電建和國家電投的集采，還有聚合儲能、林源電力、國潤儲能、開封時代、寰泰儲能、星辰新能、和瑞儲能都開始在儲能市場嶄露頭角。

儲能市場參與者當然不只是央企，而且集中采購僅僅是市場的一部分而已，對比前三季度電力儲能新增裝機的12.3GW/25.5GWh，其實仍有很大差距。

例如，今年還有華潤電力、豫能控股、深圳能源等各省級能源集團在內(nèi)的眾多業(yè)主單位對于儲能需求都在顯著增加，更多的儲能需求還是以單個項目的零星采購形式出現(xiàn)，例如新疆、青海等地，都出現(xiàn)了超500MWh以上的儲能項目設(shè)備采購。

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