近期，紅海的航運問題受到了全球行業(yè)的關注，作為全球航運的要塞之一，紅海停運對于全球經(jīng)濟的發(fā)展都將會有一定的影響。

圖源：央視新聞

紅海炸船，光伏出海要塞受阻！

11月14日以來，也門胡塞武裝針對通過紅海曼德海峽的船只頻發(fā)發(fā)動襲擊。接連數(shù)日，多艘貨輪遭襲，自12月15日以來，全球五大集裝箱航運公司中的四家，即地中海航運（MSC）、馬士基（Maersk）、達飛輪船（CMA CGM）以及赫伯羅特（Hapag-Lloyd）航運巨頭公司宣布暫停紅海航行，部分航運公司已通知停止貨物接載和訂新艙，因為巴以沖突已外溢至紅海。

馬士基的國際航線地圖，標紅處為胡塞武裝大致控制范圍

這條航線有多重要，相比跑過國際海運的人都心知肚明，當前中國產(chǎn)品經(jīng)由海運發(fā)往歐洲主要有三個可選擇路線，分別為蘇伊士運河航線、好望角航線及北極航線。

這其中北極航線只有夏季才通航，海運走的最多也就是我們所熟知的蘇伊士運河航線，而蘇伊士運河航線就是經(jīng)曼德海峽-紅海-蘇伊士運河至地中海后，最后北上進入歐洲大陸，這也是進入歐洲的快線。

如果這條航線受阻，那么貨船只能夠選擇繞行好望角進入歐洲，選擇好望角航線也就意味著將要繞行整個非洲大陸，粗略估算整體航程要比從蘇伊士運河航線多走近40%的路程。

對于貨船來說，從好望角繞行那么就付出更多的燃油、時間和人物力成本，而此前已有超100艘集裝箱船為了避免穿越紅海的風險，選擇推遲航期，或改變航線繞道好望角。這也給國內(nèi)外貿(mào)企業(yè)帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

據(jù)目前最新消息，在經(jīng)歷了為時兩周的混亂航行后，全球排名第二的班輪公司馬士基率先宣布，準備恢復在紅海和亞丁灣海域的業(yè)務，成為了第一家暫停紅海航線后恢復通航的航運公司。

量升價跌！光伏出口面臨挑戰(zhàn)

前段時間光伏板塊的股票大漲，也是一度受到了此次紅海停運事件的影響。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，歐洲依舊是中國最大的組件出口市場，約占出口額的52.9%。其中，僅荷蘭市場就占到24.6%。

不過由于國內(nèi)光伏市場競爭持續(xù)白熱化，海外需求在下半年也開始出現(xiàn)了階段性的疲軟，從出口金額來看，今年11月，我國實現(xiàn)硅棒、硅片、電池、組件出口合計29.32億美元，比去年同期下降23.2%，環(huán)比10月份微降5.1%。其中，硅片、電池、組件出口分別為3.82億美元、2.23億美元和23.27億美元。

但就組件出貨量來看，根據(jù) Infolink 數(shù)據(jù)顯示，2023 年 1-10 月我國組件累積出口規(guī)模為 174.1 GW，同比增長 30.6%，11月份硅片、電池片以及組件的出口量整體同比去年都有不同程度的上漲，但就今年下半年出口量來看，電池片和組件出口量開始趨于平穩(wěn)。

根據(jù)海關數(shù)據(jù)顯示：

硅片方面：2023年1-11月中國直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口量合計為72.2億片，11月中國直徑＞15.24cm的單晶硅切片出口量為7.75億片，環(huán)比上月增加0.47%，同比去年增加44.24%。

電池片方面：2023年1-11月中國電池片（未裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計為47.92億個，11月中國電池片出口量為4.26億個，環(huán)比上月增加7.73%，同比去年增加31.68%。

組件方面：2023年1-11月中國組件（已裝在組件內(nèi)或組裝成塊的光電池）出口量合計為3.96億個，11月中國組件出口量為0.34億個，環(huán)比上月增加5.06%，同比去年增加24.84%。

從海關總署的出口數(shù)據(jù)中，可以很明顯看到，11月份光伏產(chǎn)品出口量雖然同比去年是上漲的，但是最終的出口金額卻是下降的，這也反映了今年國內(nèi)光伏產(chǎn)品整體價格大跌的情況。

尤其像組件產(chǎn)品，今年組件的價格一路走低，企業(yè)整體面臨高產(chǎn)能壓力，因此海內(nèi)外組件出貨價格相比去年整體下降不少。而光伏產(chǎn)品成本的降低，同樣也會刺激歐洲光伏市場的需求。

航道頻繁受阻，歐洲光伏市場是機遇還是挑戰(zhàn)？

這條黃金航道由于比較狹窄，在通航的這么多年間，堵船的情況也是時有發(fā)生，2021年3月，巨型貨輪“長賜號”就曾在蘇伊士運河擱淺，一時間導致數(shù)百只貨船只能停船等待，據(jù)當時估算，因航道受阻可能對全球貿(mào)易造成每周約60億至100億美元的損失。短短兩年時間，這條黃金航道又再次受阻。

此前由于俄烏戰(zhàn)爭的爆發(fā)引發(fā)的能源危機，從2022年開始，歐洲光伏及戶儲市場迎來大爆發(fā)。而此次紅海停運事件，勢必也將對目前歐洲的光伏市場造成一定的沖擊和影響。

作為歐洲重要的石油和天然氣進口通道，紅海航線一旦中斷，歐洲國家獲得中東廉價能源的途徑就會大幅減少。

此前，受到這一事件影響，國際油價已經(jīng)出現(xiàn)明顯的漲勢，歐洲的天然氣價格更是在幾天內(nèi)狂飆超過13%?？紤]到歐洲本就存在能源供應緊張的情況，這無疑雪上加霜，進一步推高了能源價格，增加歐洲國家的經(jīng)濟壓力。

近幾年，歐洲開始推出一系列大力發(fā)展可再生能源的政策，這次的紅海停航危機無疑將再一次刺激歐洲加速新能源技術的應用，尤其光伏，不少業(yè)內(nèi)人士認為，這次事件背后或將推動歐洲光伏市場實現(xiàn)新的爆發(fā)增長。

中國光伏產(chǎn)品作為歐洲光伏市場主要的供應方，在這種高度依賴中國市場的情況下，也同樣也存在巨大的風險。

航道停運帶來的供應受阻的問題，勢必也將會刺激歐洲本土光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其實從這幾年歐洲市場也開始通過各種貿(mào)易保護政策扶持本土企業(yè)、從而擺脫對于中國市場的依賴，只不過對于龐大的中國供應市場來說，想要短時期內(nèi)擺脫顯然是不現(xiàn)實的事情。

但這也足以引發(fā)中國光伏企業(yè)對未來海外市場的擔憂，為此不少國內(nèi)光伏企業(yè)開始在海外投資建廠，從上游到下游進行全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從而規(guī)避各種貿(mào)易壁壘，保證產(chǎn)品供應的安全性。