2022年，我國能源綠色低碳轉(zhuǎn)型加速推進(jìn)，非化石能源消費(fèi)比重增加至17.5%，比2021年提高0.9個百分點(diǎn)。風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)到1.25億千瓦，再創(chuàng)歷史新高；風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別達(dá)到7627億千瓦時、4273億千瓦時，同比分別增長16.3%、30.7%，已成為我國的第三和第四大電源。

隨著風(fēng)電、光伏等新能源大規(guī)模建設(shè)，配建新型儲能規(guī)模迅速增加，2022年我國新增新型儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模達(dá)到7.3GW，同比增長197%。未來我國新能源裝機(jī)容量將繼續(xù)保持較高增速，新能源消納面臨巨大壓力，新型儲能的加速發(fā)展勢在必行。

2022年，全國風(fēng)電、光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量達(dá)到1.25億千瓦，連續(xù)三年突破1億千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的62.6%，持續(xù)引領(lǐng)增長。截至2022年底，風(fēng)電、光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量達(dá)7.58億千瓦，占裝機(jī)總量的29.6%。全國發(fā)電量8.85萬億千瓦時，較上年增長3.7%，其中風(fēng)電、光伏發(fā)電量分別為0.76萬億千瓦、0.43萬億千瓦，同比分別增長16.3%、30.7%，合計占發(fā)電總量的13.4%，風(fēng)光發(fā)電成為我國重要電源。

01.風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長 現(xiàn)階段已成為我國第三大電源

風(fēng)電新增裝機(jī)穩(wěn)居各發(fā)電類型前三，但增長速度有放緩趨勢

風(fēng)電是最具前景的新能源之一，近年來我國風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長，但增長速度有放緩趨勢。截至2022年，我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量365GW，同比增長10.9%，占全國電源裝機(jī)總量的14.3%，占非化石電源裝機(jī)容量的28.7%。

經(jīng)過10年的高速發(fā)展，風(fēng)電累計裝機(jī)容量已達(dá)2012年的近6倍，2012-2022年均增速高達(dá)19.5%。預(yù)計到2025和2030年，我國風(fēng)電累計裝機(jī)容量將分別達(dá)563GW和900GW。2022-2025年和2025-2030年復(fù)合增速分別為15.5%和9.8%，整體維持高速發(fā)展趨勢。

陸上風(fēng)電一直占據(jù)國內(nèi)風(fēng)電行業(yè)主導(dǎo)地位，未來隨著海上風(fēng)電加速發(fā)展，其市場份額將不斷提高。截至2022年，我國陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電裝機(jī)容量分別為335GW和31GW，分別占風(fēng)電裝機(jī)容量的91.7%和8.3%，陸上風(fēng)電仍占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。未來隨著風(fēng)電機(jī)組大型化趨勢加速和海上風(fēng)電施工與輸電技術(shù)快速提升，海上風(fēng)電裝機(jī)占比將不斷提高。預(yù)計到2025和2030年，海上風(fēng)電裝機(jī)容量將分別達(dá)56GW和112GW，裝機(jī)占比分別達(dá)9.9%和12.5%。

盡管2022年風(fēng)電新增裝機(jī)有所下滑，但仍穩(wěn)居各發(fā)電類型前三，占新增裝機(jī)總量的18.8%。未來隨著“雙碳”目標(biāo)推進(jìn)和新能源的持續(xù)發(fā)展，風(fēng)電新增裝機(jī)占比仍會持續(xù)提升，預(yù)計2025和2030年裝機(jī)占比將分別達(dá)到24%和25%。

風(fēng)電已成為我國第三大電源，未來滲透率將保持增長趨勢

風(fēng)電發(fā)電量快速增長，現(xiàn)階段已成為僅次于火電和水電的第三大電源。2022年，我國風(fēng)電發(fā)電量為7627億千瓦時，占國內(nèi)總發(fā)電量的8.6%。

風(fēng)電技術(shù)不斷進(jìn)步，風(fēng)電LCOE和單位造價持續(xù)下降，風(fēng)電滲透率將保持增長趨勢。2019年，我國陸上風(fēng)電LCOE為0.32元/千瓦時，陸上風(fēng)電已全面進(jìn)入平價時代。2022年，陸上集中式平原地區(qū)、一般山地、復(fù)雜山地風(fēng)電項(xiàng)目單位千瓦造價分別約為4800元/千瓦、5500元/千瓦和6500元/千瓦。2022年以后，隨著陸上大兆瓦機(jī)組推廣應(yīng)用，主機(jī)價格呈現(xiàn)進(jìn)一步下降趨勢，預(yù)計項(xiàng)目整體單位造價指標(biāo)仍有一定下降空間。

02.光伏發(fā)電爆發(fā)式增長 未來仍將保持較高增速

光伏產(chǎn)業(yè)是我國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，近年來我國光伏裝機(jī)容量呈爆發(fā)式增長趨勢，未來仍將保持較高增速。截至2022年，我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量393GW，同比增長28.1%，占全國電源裝機(jī)總量的15.3%，占非化石電源裝機(jī)容量的30.9%。預(yù)計到2025和2030年，我國光伏發(fā)電累計裝機(jī)容量將分別達(dá)820GW和1500GW，2022-2025年和2025-2030年復(fù)合增速分別為27.8%和12.8%。

2022年，全年新增光伏發(fā)電并網(wǎng)裝機(jī)8741萬千瓦，同比增長60.3%，新增裝機(jī)容量繼續(xù)位居各發(fā)電類型首位，占新增裝機(jī)總量的44%。未來隨著光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步下降，光伏發(fā)電將進(jìn)入平價時代，裝機(jī)占比仍將保持高位，預(yù)計2025和2030年新增裝機(jī)占比分別達(dá)到54%和51%。

光伏發(fā)電量持續(xù)增長，已成為僅次于火電、水電和風(fēng)電的第四大電源。2022年，我國光伏發(fā)電量為4273億千瓦時，占國內(nèi)總發(fā)電量的4.8%，2012-2022年均增速高達(dá)61.3%。

光伏組件光電轉(zhuǎn)化效率不斷提升，光電設(shè)備利用小時數(shù)穩(wěn)步提高。2022年，我國光伏設(shè)備利用小時數(shù)為1337小時，未來隨著光伏組件光電轉(zhuǎn)化效率的進(jìn)一步提高，光電設(shè)備利用小時數(shù)將繼續(xù)攀升。隨著光伏發(fā)電技術(shù)的成熟，光伏發(fā)電LCOE和單位造價快速下降，光伏發(fā)電邁入平價階段，光伏發(fā)電量將快速增長。

化信觀點(diǎn)

進(jìn)入“十四五”，隨著風(fēng)電、光伏等新能源大規(guī)模建設(shè)，各地陸續(xù)對新能源配建儲能提出要求，一批新能源配建的新型儲能項(xiàng)目在2022年底集中投產(chǎn)。未來隨著眾多新能源基地的加速建設(shè)，配建儲能規(guī)模仍將迅速增加。

從不同技術(shù)路線來看，2022年我國新型儲能呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，采用不同技術(shù)路線的新型儲能項(xiàng)目紛紛涌現(xiàn)。2022年，我國新增新型儲能裝機(jī)中，鋰離子電池占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，占比約97.3%，其他類型還包括液流電池、鉛蓄電池、壓縮空氣儲能、熔鹽儲能。

“十四五”時期，可再生能源發(fā)電量增量占比將超過50%，風(fēng)電、光伏發(fā)電量將實(shí)現(xiàn)翻倍，新型儲能的加速發(fā)展勢在必行。新型儲能的規(guī)?；l(fā)展將有效提高系統(tǒng)靈活調(diào)節(jié)能力、促進(jìn)新能源消納利用、支撐大型新能源基地開發(fā)外送、緩解電力供應(yīng)壓力。綜合考慮新型儲能發(fā)揮的系統(tǒng)性作用，預(yù)計“十四五”期間我國新型儲能裝機(jī)有望超過50GW，年均新增新型儲能規(guī)模超過10GW，重點(diǎn)布局在華北、西北和部分中東部地區(qū)。