對于美國新能源的問題，巴菲特半年前在股東大會上一語中的：中國是一個國家，但是美國是50個州，美國的政府系統(tǒng)是不一樣的。

美國加州四季如春，陽光明媚。正因光照充足，一直是美國光伏第一州。然而，在過去的半年多時間里，這里的“陽光”正在黯淡——戶用分布式光伏，可能會成為加州最差的行業(yè)之一。

2022年美國光伏新增裝機TOP10；來源：Statista

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加州戶用分布式光伏，正面臨破產(chǎn)

圖片來源：HES Solar

羅斯·威廉姆斯（Ross Williams）自2010年以來一直在圣地亞哥地區(qū)的戶用光伏行業(yè)工作，他從未想到他所在的公司——HES Solar的前景會如此黯淡。

HES Solar成立于2001年，總部位于加州圣地亞哥。當(dāng)下其面臨的最嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，主要來自加州公用事業(yè)委員會（CPUC）在今年4月15日正式生效的一項政策。在此之前，戶用光伏的上網(wǎng)電價是每度電0.3美元，在這之后只有0.08 美元。

2022年11月，加州公用事業(yè)委員會 (CPUC) 發(fā)布了其關(guān)于凈能源計量 (NEM) 的擬議決定。根據(jù)新的規(guī)則，實施凈計費機制，并將向電網(wǎng)輸送的過剩太陽能發(fā)電量削減75%。

事實上，在提案提出時，相關(guān)機構(gòu)曾對4,000 名活躍的戶用光伏潛在用戶進行了調(diào)查，95%的房主在查看新費率計劃的成本假設(shè)后，不再對購買太陽能感興趣。加州環(huán)境局局長勞拉·迪漢則直接譴責(zé)，該提案是“對太陽征稅”。

“這太殘酷了，”威廉姆斯表示，“如果我們的銷售額僅為去年的30%，沒有一家公司能夠生存。”

當(dāng)威廉姆斯在2010年入職時，HES Solar的員工還不到10 名，到今年初時已有75個員工。但隨著新的太陽能規(guī)則于今年四月份生效，公司業(yè)績迅速下滑。威廉姆斯表示，他在今年7月和8月被迫進行了裁員，圣地亞哥公司的員工人數(shù)已經(jīng)被裁掉了40人。

據(jù)美國加州太陽能與存儲協(xié)會統(tǒng)計，截至2023 年初，加州太陽能相關(guān)企業(yè)的員工人數(shù)超過 78,000 人，其中有67,000 人在戶用光伏行業(yè)工作。

該協(xié)會預(yù)計，到2024年第一季度，其中17,000 個戶用光伏工作崗位將被消滅。2024 年剩余時間太陽能行業(yè)前景黯淡。

加州太陽能與存儲協(xié)會執(zhí)行董事伯納黛特·德爾·基亞羅 (Bernadette Del Chiaro) 表示：“市場實時價格比去年夏天低了80%?！?/p>

當(dāng)監(jiān)管機構(gòu)修改該州的新經(jīng)濟模式規(guī)則時，行業(yè)提出的警告，正是由此引發(fā)的失業(yè)問題。這些變化大幅削減了屋頂太陽能發(fā)電的價值，從而抑制了需求。

德爾·基亞羅表示，“上網(wǎng)電價下降了80%，這個數(shù)據(jù)是通過整個行業(yè)匯總收集的銷售數(shù)據(jù)以及互連應(yīng)用程序測量出來的。數(shù)據(jù)向我們展示了一個相當(dāng)毀滅性的觀點?！?/p>

新規(guī)則的批評者猛烈抨擊了他們所說的監(jiān)管機構(gòu)與加州投資者擁有的公用事業(yè)公司（IOU）之間的“友好”關(guān)系。

德爾·基亞羅說：“他們長期以來一直在試圖將競爭對手趕出市場。”

隨著人們感受到失業(yè)，這種下降將對經(jīng)濟產(chǎn)生影響。目前，加州1,100 名安裝商和開發(fā)商中的許多人可能被迫重新考慮他們的商業(yè)模式。他們可能不得不改行或者停業(yè)。威廉姆斯表示，他正在考慮將總部位于圣地亞哥的 HES Solar的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到另一個州。

但最大的打擊可能來自加州雄心勃勃的氣候目標(biāo)，該目標(biāo)要求該州到2045年實現(xiàn)碳中和。加州的可再生能源組合標(biāo)準(zhǔn)要求到2030 年要有60%的能源來自清潔的可再生能源。

斯坦福大學(xué)研究員馬克·雅各布森表示，屋頂太陽能預(yù)計將占清潔能源產(chǎn)量的四分之一左右，但今年的規(guī)則變化加上銷售放緩，可能會使該州的目標(biāo)無法實現(xiàn)。

雅各布森說：“通過不利的法規(guī)來減緩這一進程，使人們安裝屋頂太陽能的成本更高，只會減緩這一轉(zhuǎn)變，導(dǎo)致加州更多的空氣污染死亡和發(fā)病率，并提高價格。”

雅各布森研究了加州實現(xiàn)該州經(jīng)濟電氣化的途徑，這一轉(zhuǎn)變需要大幅擴展風(fēng)能、公用事業(yè)規(guī)模的太陽能、地?zé)崮?、電池存儲和屋頂太陽能?/p>

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引發(fā)爭議的政策

圖片來源：HES Solar

在加利福尼亞州，圍繞凈能源計量（NEM）機制的命運展開了一場多年的“戰(zhàn)爭”。該過程涉及客戶將多余的太陽能發(fā)電發(fā)送到電網(wǎng)，并以所有出口電力的零售價在公用事業(yè)賬單上獲得信用額度。

2022年11月8日，新修訂的NEM提案正式發(fā)布。公用事業(yè)公司現(xiàn)在認(rèn)為，《通貨膨脹削減法案》的頒布，將使公平的凈計量費率變得不再必要。根據(jù)《通貨膨脹減少法案》，安裝戶用光伏可享受至少40%的稅收抵免。

凈能源計量，一直是美國加州啟動屋頂太陽能市場的一項關(guān)鍵政策。該市場已發(fā)展到擁有130萬戶家庭，約占整個美國戶用光伏市場的50%。NEM還推動了該州分布式商業(yè)屋頂光伏的發(fā)展。

NEM 3.0 在被提交給加州公用事業(yè)委員會 (CPUC) 時，遭到很多批評。擬議的決定包括，將多余太陽能發(fā)電的上網(wǎng)費用減少大約 80%，并對所有太陽能客戶每月每千瓦收取8美元，無論他們是否配備有電池儲能。普通尺寸的8 kW 系統(tǒng)，就相當(dāng)于每月收費64 美元。這一費用，使得絕大多數(shù)潛在客戶放棄戶用光伏。

該提案遭到環(huán)保人士、能源專家、就業(yè)專家和加州公民的譴責(zé)后，進行了修改。新的決定仍然充滿了反屋頂太陽能和支持集中式光伏的內(nèi)容。

該政策背后的原因看起來很簡單，投資者擁有的公用事業(yè)公司希望出售加州的電力，保留壟斷控制權(quán)。NEM 3.0 得到了該州所有主要公用事業(yè)公司的支持，包括 PG&E、SCE 和 SDG&E。

公用事業(yè)公司推動了“成本轉(zhuǎn)移”的概念，表明富裕的加州人從屋頂太陽能中獲益，而貧窮的加州人則承擔(dān)凈計量成本。然而，這一理論在分析中幾乎站不住腳，而新的政策和數(shù)據(jù)使這一論點更加站不住腳。

美國勞倫斯伯克利國家實驗室 (LNBL) 在年度《住宅太陽能采用者收入和人口趨勢報告》中指出，2021 年安裝屋頂太陽能的美國加州家庭中，約有三分之一是工薪階層和中產(chǎn)階級家庭，年收入在5萬至10萬美元之間。只有 12% 的家庭年收入達到或超過25萬美元。報告還發(fā)現(xiàn)，2021年所有安裝太陽能的美國家庭的收入中位數(shù)約為 11 萬美元，而 2010 年為12.9 萬美元。