11月28日，林洋能源公告，林洋能源及下屬子公司擬與上海羲融新能源有限公司簽訂項(xiàng)目并購(gòu)框架協(xié)議，將持有的18個(gè)全資下屬公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給羲融新能源，股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)合計(jì)為118282.05萬(wàn)元。

林洋能源表示，基于業(yè)務(wù)發(fā)展和戰(zhàn)略規(guī)劃，為進(jìn)一步優(yōu)化電站資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低應(yīng)收賬款中的可再生能源補(bǔ)貼，提高資金使用效率，加強(qiáng)與合作伙伴的合作關(guān)系，公司擬將18個(gè)下屬子公司100%股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，交易涉及部分公司第一次非公開(kāi)發(fā)行股票、第二次非公開(kāi)發(fā)行股票和公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目。林洋能源認(rèn)為，本次出售電站有利于盤(pán)活資產(chǎn)、回籠資金，減少應(yīng)收賬款，降低資產(chǎn)負(fù)債率，持續(xù)優(yōu)化資產(chǎn)。同時(shí)公司將回籠資金繼續(xù)投資開(kāi)發(fā)建設(shè)儲(chǔ)備項(xiàng)目及培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司整體的盈利能力，促進(jìn)公司健康可持續(xù)發(fā)展。

公告顯示，除了林洋能源之外，同時(shí)簽署協(xié)議的還包括其下屬子公司江蘇林洋新能源科技有限公司、邳州市城陽(yáng)電力科技有限公司、河北林洋微網(wǎng)新能源科技有限公司、遼寧林洋新能源科技有限公司和沈陽(yáng)林洋新能源科技有限公司。

上海羲融新能源有限公司，成立日期2023年9月5日，為國(guó)家電投控股公司，其中電投融和新能源發(fā)展有限公司持股65%，上海電力股份有限公司持股35%。截至2022年12月31日，電投融和新能源發(fā)展有限公司總資產(chǎn)1176.26億元，凈資產(chǎn)200.21億元，2022年度營(yíng)業(yè)收入48.26億元，凈利潤(rùn)15.87億元；截至2023年9月30日，總資產(chǎn)1400.54億元，凈資產(chǎn)231.46億元，2023年 1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入59.89億元，凈利潤(rùn)18.21億元。

本框架協(xié)議中第一批次10個(gè)目標(biāo)公司包括：江蘇飛展能源科技有限公司、東?？h中盛紅利新能源有限公司、灌云林洋新能源科技有限公司、灌云中森太陽(yáng)能科技有限公司、連云港林洋新能源有限公司、邳州市大誠(chéng)電力科技有限公司、連云港市首耀新能源科技有限公司、泗洪潤(rùn)暉新能源有限公司、連云港易睞珂新能源有限公司、圍場(chǎng)滿族蒙古族自治縣風(fēng)陽(yáng)光伏發(fā)電有限公司共10個(gè)全資下屬公司100%股權(quán)。轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)合計(jì)為35584.33萬(wàn)元。

第二批次：泗洪永盛新能源科技有限公司、泗洪縣華樂(lè)新能源科技有限公司、泗洪縣永樂(lè)新能源科技有限公司、沈陽(yáng)林博新能源科技有限公司、鐵嶺林華新能源科技有限公司、鐵嶺林乾新能源科技有限公司、鐵嶺林燕新能源科技有限公司、內(nèi)蒙古乾華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司共8個(gè)全資下屬公司100%股權(quán)。

標(biāo)的資產(chǎn)的凈資產(chǎn)賬面值合計(jì)為33622.29萬(wàn)元，評(píng)估價(jià)值合計(jì)為39390萬(wàn)元，評(píng)估增值合計(jì)為5,767.71萬(wàn)元，增值率約17.15%。經(jīng)雙方友好協(xié)商，結(jié)合目標(biāo)公司和標(biāo)的股權(quán)的實(shí)際情況，最終確定目標(biāo)公司的轉(zhuǎn)讓價(jià)格合計(jì)為35584.33萬(wàn)元。

第一批次評(píng)估情況如下（單位：萬(wàn)元）：