作為可再生能源技術(shù)之一的光伏，在近些年的發(fā)展可謂是相當(dāng)迅猛。隨著雙碳政策的推行，世界各國(guó)都在先后投身能源轉(zhuǎn)型的大軍當(dāng)中，對(duì)能源升級(jí)走向低碳化發(fā)展愈發(fā)重視。根據(jù)伍德麥肯茲相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2022年到2031年期間，全球光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量將以年均8%的速度增長(zhǎng)。

其中，作為石油資源十分豐富的中東國(guó)家，更是走向了能源轉(zhuǎn)型的前列，加快投身向新能源發(fā)展的步伐。據(jù)悉，在中東國(guó)家中，阿聯(lián)酋、約旦、阿曼等國(guó)家已經(jīng)在遠(yuǎn)景規(guī)劃和能源戰(zhàn)略中紛紛提高了可再生能源的比例。比如根據(jù)規(guī)劃，到2030年，約旦計(jì)劃將可再生能源發(fā)電比例提高到31%；到2030年，阿曼計(jì)劃可再生能源消費(fèi)比例達(dá)到20%，2040年達(dá)到35%-39%；到2050年，阿聯(lián)酋計(jì)劃可再生能源占能源結(jié)構(gòu)的44%...

根據(jù)相關(guān)調(diào)研，2023年的中東光伏裝機(jī)規(guī)模需求約為20.5-23.6 GW。但是，近期受到巴以沖突的影響，部分中東國(guó)家明年的光伏需求量或?qū)⒂幸欢ǔ潭壬系臏p少。不過(guò)，像是沙特、、阿聯(lián)酋等光伏裝機(jī)主力國(guó)家的大型光伏項(xiàng)目仍處于建設(shè)當(dāng)中，政府也在鼓勵(lì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，不斷推出大型標(biāo)案?？偟膩?lái)說(shuō)，中東未來(lái)的光伏需求仍保持向上趨勢(shì)。

目前，中東地區(qū)的光伏需求以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋的市場(chǎng)名列前茅。

中東前三大光伏需求國(guó)發(fā)展

土耳其

近年來(lái)，碳中和目標(biāo)的推動(dòng)之下，土耳其對(duì)于可再生能源的發(fā)展無(wú)比重視，尤其是光伏發(fā)電。土耳其作為中東光伏市場(chǎng)中的大國(guó)之一，本土擁有一定的組件產(chǎn)能。因此，土耳其的光伏產(chǎn)品制造一般以進(jìn)口電池并在當(dāng)?shù)刂瞥山M件為主。近年來(lái)，隨著歐美國(guó)家抵制中國(guó)光伏的浪潮卷起，土耳其的部分組件開(kāi)始遠(yuǎn)銷至歐美國(guó)家，從中有所獲利。

在這樣的情況之下，土耳其政府也在不斷推出利好光伏產(chǎn)業(yè)的政策，在吸引更多投資、促進(jìn)光伏技術(shù)的更新創(chuàng)新，以期帶動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。在固定電價(jià)補(bǔ)貼政策方面，在2021年7月1日至2030年12月31日期間安裝的光伏發(fā)電設(shè)施，將可獲得為期10年的固定電價(jià)補(bǔ)貼（TRY 1.06 /kWh），若采用本土生產(chǎn)的組件，則可額外享有五年的補(bǔ)貼（TRY 0.288 /kWh）。固定電價(jià)補(bǔ)貼在一定程度上促進(jìn)本土光伏制造業(yè)的發(fā)展，也帶動(dòng)了土耳其居民安裝光伏的意愿。此外，土耳其政府還推行凈計(jì)量制度、放寬分布式光伏電站的安裝標(biāo)準(zhǔn)、鼓勵(lì)廠商投建光伏產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)產(chǎn)線等...

與此同時(shí)，土耳其政府還在不斷啟動(dòng)再生能源的招標(biāo)計(jì)劃（YEKA）。2017年啟動(dòng)的YEKA GES-1（1 GW）Karapinar 光伏項(xiàng)目作為土耳其最大的光伏設(shè)施之一，可將光伏發(fā)電份額在可再生能源總量中提高20%，該項(xiàng)目已于2023年5月正式建成。據(jù)悉，目前土耳其政府已經(jīng)釋放出五輪招標(biāo)，雖然今年還沒(méi)有新的大型招標(biāo)項(xiàng)目。但此前土耳其的光伏項(xiàng)目正在不斷開(kāi)工，未來(lái)其光伏裝機(jī)量只會(huì)進(jìn)一步提升，有機(jī)會(huì)在2035年達(dá)到總光伏裝機(jī)量59.9 GW的目標(biāo)。

沙特

沙特在可再生能源方面的轉(zhuǎn)型可謂是下足了功夫。2017年，沙特阿拉伯能源部推出“國(guó)家可再生能源計(jì)劃”，通過(guò)鼓勵(lì)私人參與投資開(kāi)發(fā)方式推動(dòng)沙特可再生能源電力發(fā)展；2019年，沙特政府更新可再生能源發(fā)展目標(biāo)，可再生能源在其能源結(jié)構(gòu)中占比將達(dá)到50%。在“2030愿景”中，沙特還計(jì)劃到2023年實(shí)現(xiàn)安裝27.3GW的可再生能源，到2030年實(shí)現(xiàn)安裝58.7GW可再生能源的目標(biāo)。2023年初，為推動(dòng)這一目標(biāo)的完成，沙特能源部長(zhǎng)表示，沙特計(jì)劃投資1萬(wàn)億沙特里亞爾（約合1.8億元人民幣）用于清潔能源生產(chǎn)。

不過(guò)，截至2022年，沙特能源結(jié)構(gòu)中，有67%的電力來(lái)自天然氣、33%來(lái)自石油，而光伏發(fā)電的占比不到1%。作為中東石油大國(guó)，目前石油在全球能源消費(fèi)份額中不斷下降，因此，沙特迫切的尋求能源轉(zhuǎn)型的途徑，希望通過(guò)光伏發(fā)電來(lái)慢慢取代石油、天然氣等，能源走向多元化發(fā)展。

與此同時(shí)，沙特為了推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，開(kāi)始尋求與中國(guó)光伏廠商進(jìn)行合作。2023年5月，TCL中環(huán)與沙特Vision Industries（愿景工業(yè)）舉行戰(zhàn)略合作簽約儀式，，就在沙特成立合資公司投資建設(shè)光伏晶體晶片工廠項(xiàng)目達(dá)成合作意向。TCL中環(huán)表示，將合作打造沙特首條具有全球領(lǐng)先技術(shù)優(yōu)勢(shì)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，借此為沙特、中東地區(qū)及可能的歐洲、“一帶一路”沿線中亞地區(qū)推進(jìn)能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)助力。

圖：TCL中環(huán)簽約現(xiàn)場(chǎng)

除此之外，協(xié)鑫科技近期也表明有意向在沙特建立硅料廠。與中國(guó)光伏廠商的合作，將進(jìn)一步帶動(dòng)沙特地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2023年沙特的光伏需求量預(yù)計(jì)在5.5-6.5 GW，呈高速發(fā)展的狀態(tài)。在沙特“2030年愿景”中，有著實(shí)現(xiàn)2030年光伏裝機(jī)量達(dá)40 GW的目標(biāo)。除了國(guó)家政策的支持，沙特政府也在不斷推出大型招標(biāo)項(xiàng)目，2017年起，NREP已招開(kāi)四輪大型光伏標(biāo)案，共合計(jì)4470 MW。截至目前，有許多光伏項(xiàng)目還在建設(shè)當(dāng)中，未來(lái)也會(huì)繼續(xù)釋放相關(guān)的招標(biāo)量，有機(jī)會(huì)在2030年完成光伏裝機(jī)量的目標(biāo)。

阿聯(lián)酋

阿聯(lián)酋在光伏發(fā)電上的發(fā)展也花費(fèi)了不少的力氣，政策方面出臺(tái)了FIT電價(jià)制度和凈計(jì)量政策來(lái)推動(dòng)光伏行業(yè)的發(fā)展。2022年11月，阿聯(lián)酋新通過(guò)的聯(lián)邦法律進(jìn)一步規(guī)范了分布式光伏項(xiàng)目的并網(wǎng)問(wèn)題。在組件價(jià)格下降的情況下，阿聯(lián)酋光伏項(xiàng)目的需求有望上升。

與此同時(shí)，在大型光伏項(xiàng)目招標(biāo)方面，近日阿聯(lián)酋水電公司（EWEC）已正式啟動(dòng)1.5 GW AI Khazna光伏項(xiàng)目的招標(biāo)程序。EWEC還表示會(huì)至少再提出兩個(gè)1.5 GW的光伏項(xiàng)目，目標(biāo)是在未來(lái)十年內(nèi)每年平均增加1 GW的光伏發(fā)電廠。

中東光伏市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

中東市場(chǎng)雖欣欣向榮，但也存在著不小的挑戰(zhàn)。一是中東自然環(huán)境相當(dāng)嚴(yán)酷；由于中東的光伏電站基本建在沙漠地區(qū)，因此對(duì)光伏項(xiàng)目的質(zhì)量要求相當(dāng)高。二是市場(chǎng)招標(biāo)價(jià)格低；在技術(shù)要求高的同時(shí)，中東地區(qū)光伏項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)格一路走低，從2018年2.4美分/千瓦時(shí)到2019年1.69美分/千瓦時(shí)再到2020年1.353美分/千瓦時(shí)；根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)可能會(huì)跌破1美分/千瓦時(shí)。

除此之外，就是地緣政治沖突導(dǎo)致的地區(qū)戰(zhàn)爭(zhēng)；近日受巴以戰(zhàn)爭(zhēng)的波及，部分的中東國(guó)家的光伏裝機(jī)需求就有所下滑。2023年5月，以色列政府原先表示會(huì)在180天內(nèi)將會(huì)制定新法規(guī)，旨在規(guī)范所有新建非住宅建筑必須安裝光伏組件，并且其他住宅建筑必須含有屋頂，為未來(lái)安裝光伏設(shè)施做好準(zhǔn)備。但受到戰(zhàn)爭(zhēng)影響，該安裝計(jì)劃被擱置。

因此，在受到戰(zhàn)爭(zhēng)波及的中東地區(qū)，短期內(nèi)光伏項(xiàng)目的建設(shè)和未來(lái)光伏需求將有一段時(shí)間處于停滯狀態(tài)。長(zhǎng)期來(lái)看，中東光伏市場(chǎng)未來(lái)仍將穩(wěn)定增長(zhǎng)，需求量有望于2027年達(dá)到29-35 GW，該需求量主要還是以土耳其、沙特、阿聯(lián)酋為主?？傊?，期待中東光伏市場(chǎng)之后的表現(xiàn)。