日前，全球咨詢機構(gòu)Wood Mackenzie發(fā)布了2022年全球電池儲能系統(tǒng)集成商市場份額的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國企業(yè)首次摘得全球儲能系統(tǒng)桂冠。

Wood Mackenzie統(tǒng)計顯示，全球前五大系統(tǒng)集成商占電池儲能系統(tǒng)總出貨量(MWh)的62%，其中中國企業(yè)占據(jù)三席。陽光電源以16%的全球市場份額位居全球第一，其后是Fluence占14%，特斯拉占14%、華為占9%，比亞迪占9%。

Wood Mackenzie高級研究分析師Kevin Shang表示：“隨著重大政策發(fā)展推動電池儲能系統(tǒng)市場，電池儲能系統(tǒng)集成商行業(yè)的競爭日益激烈。雖然現(xiàn)有的系統(tǒng)集成商正在努力增加市場份額，但快速增長的儲能市場也吸引了許多新進入者進入這一領(lǐng)域。

“頭部儲能系統(tǒng)集成商的一個共同特點是，他們的全球分布的業(yè)務(wù)使其能夠獲得更大的客戶群。此外，許多儲能系統(tǒng)集成商一直在尋求加強其供應(yīng)鏈的垂直整合?！盞evin Shang說。

分地區(qū)來看，在北美地區(qū)，特斯拉第一，陽光電源第三。北美儲能系統(tǒng)集成商市場集中，2022年前五大廠商占據(jù)該地區(qū)81%的市場份額。按出貨量計算，特斯拉以25%的市場份額領(lǐng)跑該地區(qū)。

在歐洲地區(qū)，F(xiàn)luence第一，比亞迪第三。歐洲市場戶儲在2022實現(xiàn)高速增長。電網(wǎng)側(cè)儲能亦得到長足發(fā)展。比亞迪在歐洲儲能市場排名第三占17%。排名第二的是日本企業(yè)Nidec占比18%。

在中國、印度、東南亞、澳大利亞等亞太地區(qū)，市場競爭更為激烈。2022年，中國以86%的市場份額引領(lǐng)亞太電池儲能集成商市場，其中陽光電源第一，中國中車第二，海博思創(chuàng)第三。

Kevin Shang表示，中國的集成商市場競爭日益激烈，受到上下游供應(yīng)鏈參與者的嚴重擠壓。隨著儲能項目的投標要求變得更加詳細和嚴格，擁有電池、PCS、BMS和EMS等關(guān)鍵部件的制造能力往往是必需品，而不是加分項。

面對儲能產(chǎn)品同質(zhì)化的趨勢，價格已成為該地區(qū)最顯著的區(qū)別和關(guān)鍵的中標因素。Kevin Shang補充表示，儲能系統(tǒng)集成商之間的價格戰(zhàn)已經(jīng)在中國開始，越來越多的參與者愿意犧牲利潤來換取市場份額，從而拖累了整個行業(yè)的盈利能力。但同時他們預(yù)測，利潤率不高的激進出價策略將不會持續(xù)下去。市場競爭的加劇，將使盈利能力低、競爭力不強的企業(yè)在未來幾年難以生存。

陽光電源：今年前三季度儲能業(yè)績持續(xù)增長

近日陽光電源發(fā)布三季度報。2023年前三季度，陽光電源實現(xiàn)營收464.15億元，同比增長108.85%，前三季度海外收入占比進一步提升到56%；歸母凈利潤72.23億元，同比增長250.53%。前三季度毛利率為31.32%，同比增加5.96個百分點，其中，第三季度實現(xiàn)營收177.92億元，同比增長78.95%；歸母凈利潤28.69億元，同比增長147.29%，三季度單季毛利率為34.37%，同比增加9.24個百分點。

對于營收增長的原因，陽光電源在公告中表示，主要系光伏逆變器、儲能業(yè)務(wù)及新能源投資開發(fā)收入增長所致。

在儲能業(yè)務(wù)方面，公司延續(xù)了去年快速發(fā)展的勢頭。這主要得益于美國、歐洲和中國儲能市場持續(xù)上量，特別是重點大儲市場上，公司持續(xù)發(fā)力電力電子、電化學、電網(wǎng)支撐“三電融合”技術(shù)，打造專業(yè)儲能系統(tǒng)。報告期內(nèi)，公司推出了 PowerTitan 2.0 配置嵌入式 PCS、搭載干細胞電網(wǎng)技術(shù)，以全系統(tǒng)液冷散熱設(shè)計，實現(xiàn)交直流一體化，為用戶打造性能更高效、應(yīng)用更友好、防護更安全的產(chǎn)品，產(chǎn)品競爭力進一步提升。同時，公司持續(xù)推進精益運營，優(yōu)化從訂單、備貨到交付的敏捷供應(yīng)體系，從研發(fā)到現(xiàn)場交付能力均持續(xù)提升，減少了現(xiàn)場施工的工作量，產(chǎn)品交付能力大幅提升，沒有再次產(chǎn)生罰金，公司儲能業(yè)務(wù)盈利能力得以大幅改善。

展望未來儲能業(yè)務(wù)，陽光電源表示，公司儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)的一切都是圍繞客戶的需求，為客戶帶來價值。公司持續(xù)加大研發(fā)投入，進一步迭代新的產(chǎn)品，特別是在儲能安全、長期可利用率和產(chǎn)品性能方面。堅持創(chuàng)新，堅持品牌經(jīng)營和價值傳遞，讓客戶放心，提供電網(wǎng)友好，安全系數(shù)高的產(chǎn)品。

比亞迪：一站式工商業(yè)儲能新品引領(lǐng)工商儲技術(shù)新趨勢

比亞迪是最早布局儲能賽道的企業(yè)之一，主要專注于儲能系統(tǒng)及設(shè)備的技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用，產(chǎn)品覆蓋電網(wǎng)儲能、工商業(yè)儲能、家庭儲能等應(yīng)用領(lǐng)域。

2023年11月，比亞迪重磅推出一站式工商業(yè)儲能新品MC-I。MC-I采用350Ah儲能專用高性能磷酸鐵鯉電池，使用電芯到系統(tǒng)一體化技術(shù)，直接將電芯集成至儲能系統(tǒng)，全面提升能量密度，節(jié)約占地面積。依托領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，MC-I具有高度集成、主動消防、智能運維、高適配性、多機并聯(lián)、高效收益六大優(yōu)勢，從源頭降本，經(jīng)濟高效，更好助力工商業(yè)儲能高質(zhì)量發(fā)展。

中車株洲所：儲能業(yè)績增速明顯

中車株洲所在儲能產(chǎn)業(yè)的定位是儲能系統(tǒng)解決方案及關(guān)鍵部件供應(yīng)商。2022年，主要是做以磷酸鐵鋰電池為主的電化學儲能，出貨量約3GWh，訂單總金額約40億元。

2023年8月，中車株洲所在發(fā)布了全新一代5.X液冷儲能系統(tǒng)產(chǎn)品。該5.X儲能電池艙CESS-L5016，將高壽命電池、電池管理系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、主動安全管理系統(tǒng)、智能配電系統(tǒng)集成于20尺標準集裝箱，采用一體化集成設(shè)計，單艙5MWh+大容量。

2021年，中車株洲所還沒有進入儲能集成商排名前十。而到了2022年，中車株洲所出貨量達3GWh，直接位列了TOP2，僅次于海博思創(chuàng)。

當前，中車株洲所已實現(xiàn)除電芯外所有儲能核心部件的自研自產(chǎn)，儲能產(chǎn)品譜系完善，可為客戶提供發(fā)—輸—變—配—用全電力環(huán)節(jié)儲能應(yīng)用解決方案。