全球正在掀起一股海上風電建設浪潮。目前，海上風電在全球風電裝機中僅占較少的比例，中國引領全球海風的發(fā)展。根據GWEC，2022年全球陸上風電新增裝機量為68.6GW，海上風電新增裝機量約為9GW，海風新增裝機占比僅為11.6%；2022年中國海上風電新增裝機為5.1GW，中國海風新增裝機全球占比高達57.6%，其次為歐洲，世界其他地區(qū)海風裝機比例較低。

中國

中國海上風電“十四五”規(guī)劃裝機空間巨大。沿海多省出臺“十四五”海風規(guī)劃，各省海風新增裝機規(guī)模約50GW，2025年累計并網容量將超過60GW，其中廣東、江蘇、山東是規(guī)劃較為積極的地區(qū)。由于2021-2022年海風裝機量分別為16.9、5.1GW,因此根據省級規(guī)劃，2023-2025年將累計新增27.9GW裝機量。

歐盟

歐洲多國正不斷提高海風規(guī)劃目標，北海地區(qū)將成為最重要的海風基地。歐洲四國(德國、丹麥、比利時和荷蘭)于2022年5月簽署《埃斯比約宣言》，承諾2030年海風累計裝機量達65GW，到2050年累計裝機量達到150GW，共同建設“歐洲綠色發(fā)電站”。2022年8月30日，歐洲8國在能源峰會上簽署“馬林堡宣言”同意加強能源安全和海上風電合作，計劃在2030年將波羅的海地區(qū)海上風電裝機容量提升至19.6GW。2023年4月24日在比利時奧斯坦德舉行的第二屆北海峰會通過《奧斯坦德宣言》，強調與會各國將充分利用北海地區(qū)的能源和工業(yè)潛力，到2050年將其打造成“歐洲最大的綠色能源基地”，為此，《奧斯坦德宣言》為環(huán)北海國家的海上風力發(fā)電制定了明確目標：2030年前，海上風電裝機容量將達到120GW，2050年提高至300GW以上。

英國

英國政策向海風傾斜，陸風發(fā)展相關限制有望放松。2020年12月，英國政府發(fā)布的《能源白皮書：為我們的凈零未來提供動力》提出，到2030年，海上風電并網容量達到40GW，到2050年，實現(xiàn)100%零碳電力；2021年10月，政府承諾將實現(xiàn)100%零碳電力的時間提前15年到2035年；2022年4月，英國政府發(fā)布的《英國能源安全戰(zhàn)略》提出，到2030年實現(xiàn)一半以上的可再生能源發(fā)電來自風力發(fā)電，海上風電并網容量達到50GW，其中5GW為漂浮式；回溯歷史，英國一直收緊陸上風電規(guī)劃規(guī)則，嚴重阻礙了新裝機的部署，2016-2020年英國僅有16臺陸上風電機組同意被安裝。目前陸風限制有望放松，2023年9月5日，英國首相蘇納克表示，將加快由當地人扶持的、英國陸上風電項目的審批程序，并放松禁令；同時，政府也要求改善電網基礎設施，支持陸上風電發(fā)展。

會議推薦

2023年11月30日，2023海上風電開發(fā)建設論壇將在山東濟南盛大召開，會議邀請了政府部門，權威專家，頭部企業(yè)，頂級學者及研究機構等共同參與，名額有限，歡迎掃碼報名。

德國

海陸并進，德國以法案形式設立了較高的遠期風電目標。德國的目標是到2030年將可再生能源在全國用電中的占比提高到80%；根據《陸上風電法》草案，到2030年，德國需要大約115GW的陸上風電裝機容量，到2035年增加到157GW，同時該法案明確要求各聯(lián)邦州提供一定比例的土地，以實現(xiàn)將全國2%的土地用于發(fā)展陸上風電的目標。德國2022年《海上風電法案》（WindSeeG）修正案已獲得歐盟批準，此版修正案將德國2030年海上風電裝機規(guī)模目標由20GW提高到30GW，2035年和2040年目標分別設定和提高到40GW和70GW。

荷蘭

荷蘭側重于海上風電，海風將有較快開發(fā)建設速度。2023-2027年荷蘭的風電裝機規(guī)模擴張將主要來自海上風電，原因在于陸上風電建設取決于Nevele判決案的結果，核準陸上風電的標準存在不確定性。海上風電方面，荷蘭的《可持續(xù)增長能源協(xié)議》設定了2023年海上風電裝機容量達到4.5GW的目標，2023-2030年將再增加7GW，2030年總裝機容量將達到11.5GW。同時，2022年荷蘭制定海上風能長期增長計劃，計劃到2040年海上風電規(guī)模達到50GW，到2050年達到70GW。

美國

美國海上風電的開發(fā)潛力巨大，政策規(guī)劃相對積極。2022年2月，美國能源部發(fā)布《海上風能戰(zhàn)略》,規(guī)劃到2030年、2050年海上風電累計裝機規(guī)模將達到30GW110GW;2022年8月，美國政府通過《2022年通脹削減案》，法案恢復此前對海風30%的稅收減免。目前，根據美國清潔能源協(xié)會數據，2023年美國東海岸的紐約州和新澤西州已經制定了總計超過51GW的采購目標，而總共十個沿海州的海上風電規(guī)劃目標總和已超過81GW，IRA法案帶來了明顯的美國風電裝機需求。

日本

日本海上資源豐富，政策支持海風發(fā)展。2020年通過的《海上風電產業(yè)愿景》、修訂的《港灣法》規(guī)劃到2030年海上風電實現(xiàn)累計裝機量10GW、到2040年實現(xiàn)累計裝機量30-45GW

越南

越南重視可再生能源發(fā)展，政策支持風電發(fā)展。第八個電力發(fā)展計劃（PDP8）明確規(guī)劃到2030年后將不再新建燃煤發(fā)電項目，到2050年可再生能源發(fā)電將占全國全部發(fā)電量的70%左右。按照此計劃，到2035年，越南的風電將占總電力結構的18.5%，其中大部分為陸上風電，到2030年，陸上風電裝機容量將達到21.88GW，海上風電裝機規(guī)?？蛇_到6GW，到2050年至少達到70GW。

印度

印度陸上和海上風電招標目標較高，產能較為充足。印度政府的目標是到2030年累計風電裝機容量達到140GW，新能源和可再生能源部（MNRE）的RPO也提出了2023年至2030年間每年8GW陸上風電招標的年度目標；海風方面，印度宣布了每年進行百萬千瓦規(guī)模的海上風電拍賣計劃，目標是在2022年后8年內授予高達40GW的裝機容量。但目前印度擁有11.5GW的風電機組產能，高于其國內需求，從國外進口的需求較小。

菲律賓

菲律賓開始規(guī)劃風電發(fā)展，目前政策尚未完善。2022年9月，菲律賓能源部宣布，從2023年起，可再生能源配額每年增加到2.52%。為了滿足這一要求，預計2024—2030年每年將增加24GW的光伏發(fā)電或13GW的風電裝機規(guī)模，《菲律賓海上風電路線圖》顯示了菲律賓海上風電產業(yè)的兩種可能發(fā)展情景，2040年低增長情況下，海上風電裝機容量達到約3GW；高增長情況下，海上風電裝機容量超過20GW，2050年具備部署40GW的海上風電潛力。

巴西

巴西風電資源豐富，大量項目進行環(huán)評申請。2022年初No10.946/2022法案公布，確立了巴西海風的指導方針，為海風的海床評估提供框架；此外法案PL576/2021優(yōu)化了監(jiān)管環(huán)境，創(chuàng)建了海上風電場拍賣權的監(jiān)管框架；2022年末，巴西已有170GW海風項目向IBAMA進行項目申請。根據巴西最新的十年能源擴展計劃（PDE），巴西能源規(guī)劃機構EPE預計到2031年可再生能源將占巴西能源總量的48%，2022年新增陸上風電裝機量4.1GW，總裝機量約25.6GW。

海風成本分析

根據IRENA，2010-2021年全球海風總安裝成本從4876美元/kw降至2858美元/kw，下降41%；全球海上風電項目全球加權平均LCOE從0.188美元/kWh下降到0.075美元/kWh，下降60%，安裝成本和LCOE下降主要原因為技術進步、產業(yè)逐漸趨于成熟、政策激勵等因素。未來根據BNEF的預測，2025年有望相較于2020年下降30%至0.058美元/kWh，根據IEA的預測，2050年有望降低至0.025～0.04美元/kwh水平。分地區(qū)來看，2010-2021年中國海風加權平均建設成本從4638美元/kW降至2857美元/kW,下降38%，其他國家中比利時、荷蘭、英國的下降幅度同樣較大，不同國家間項目和政策差異較大，部分成本差異由是否承擔輸電線路建設導致，例如中國、丹麥和荷蘭開發(fā)商不承擔該費用。2010-2021年中國海風平均度電成本從0.178美元/kWh降至0.079美元/kWh，下降56%，其他國家中，2021年丹麥的LCOE為0.041美元/kWh，為全球最低，2010-2021年下降幅度為62%，英國LCOE次之，為0.054美元/kWh，2010-2021年下降幅度為74%。

來源：信達證券、風電觀察綜合