隨著光伏行業(yè)景氣度持續(xù)向好，國內(nèi)光伏企業(yè)步入瘋狂擴產(chǎn)期，“內(nèi)卷”形勢嚴峻下，海外投資建廠已成為很多光伏企業(yè)“突圍”戰(zhàn)略選擇。

前不久，五大光伏組件巨頭掀起“赴美”建廠的熱潮，最近，隨著“一帶一路”國際合作高峰論壇舉辦，讓光伏企業(yè)海外建廠再一次成為焦點。

近日，隆基綠能宣布在馬來西亞雙文丹組件工廠一期正式投產(chǎn)，標志著隆基綠能在馬來西亞實現(xiàn)光伏全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，項目兩期全部建成后組件產(chǎn)能將達8.8GW（首期為2.8GW，第二期為6GW）。

TCL中環(huán)宣布與沙特Vision Industries公司簽署了《聯(lián)合開發(fā)協(xié)議》，雙方共同推動在沙特共同建設(shè)的晶體晶片項目開工計劃，項目一期設(shè)計產(chǎn)能為20GW。

無獨有偶，同期天合光能有意向在中阿（聯(lián)酋）產(chǎn)能合作示范園和阿布扎比哈利法經(jīng)濟區(qū)內(nèi)投資建設(shè)垂直一體化基地項目，包含硅料、硅片、電池組件在內(nèi)的光伏全產(chǎn)業(yè)鏈。規(guī)劃產(chǎn)能包括約5萬噸高純硅料，30 GW的晶體硅片和5 GW的電池組件，分三期建設(shè)。

協(xié)鑫科技計劃在沙特建設(shè)首家12萬噸多晶硅工廠……

隨著光伏企業(yè)海外工廠投產(chǎn)、開工、選址等一系列動作，越來越多的光伏企業(yè)加速全球化布局，其“全球化”正呈現(xiàn)出從產(chǎn)品“走出去”到海外投資建廠的趨勢。

內(nèi)"憂"外"誘" 促使走出去

剛剛國家能源局發(fā)布，2023年前三季度，國內(nèi)光伏新增裝機容量128.94GW，再創(chuàng)歷史新高！同比增長145%，其中，9月光伏新增裝機16.78GW。光伏行業(yè)一直保持高速增長態(tài)勢，市場需求旺盛，導致產(chǎn)業(yè)鏈高速擴張。

據(jù)統(tǒng)計，僅2023年上半年就有60家光伏企業(yè)拋出超2000億元的融資計劃，其中通威、天合、TCL中環(huán)、晶科及晶澳等頭部企業(yè)更是豪擲百億級擴產(chǎn)項目，擴大產(chǎn)能的同時將會導致產(chǎn)能過剩，而積極開拓海外市場則是消化過剩產(chǎn)能的一個行之有效的方法。

隨著產(chǎn)能過剩的效應逐漸凸顯，上半年光伏各環(huán)節(jié)開啟價格戰(zhàn)模式，硅料、硅片、電池片，組件降價幅度分別為77%、48%、35%、27%，市場價格逼近部分企業(yè)成本線，眾多企業(yè)利潤空間一再壓縮。

伴隨著國內(nèi)市場競爭愈演愈烈，產(chǎn)能過剩引發(fā)價格戰(zhàn)，國內(nèi)光伏行業(yè)已經(jīng)面臨行業(yè)洗牌的風險，在國內(nèi)市場供大于求的局面下，更多光伏企業(yè)把目光投向海外，加速全球化布局已成為生存與發(fā)展的必然選擇。

在光伏行業(yè)快速發(fā)展的十余年時間，我國光伏企業(yè)在全球的產(chǎn)業(yè)鏈中已經(jīng)占據(jù)的主導地位，在全球市場的產(chǎn)能占比高達80%以上。

另據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月，中國光伏產(chǎn)品出口額達到320億美元，同比增長約6%，其中，2023年1-7月，我國光伏組件出口總額261.2億美元，同比增長2.1%，組件出口總量123GW，同比增長30.4%。

以隆基、晶科、晶澳、天合為首的組件企業(yè)，出口額動輒百億，去年上半年海外收入占比分別為39.42%、74.64%、67.22%、61.03%，今年占比分別為43.77%、62.37%、57.56%、47.6%，在2022年均超過400億元。海外市場已經(jīng)成為光伏企業(yè)的增長極。

海外需求持續(xù)旺盛，也是推進光伏企業(yè)加快海外布局的誘因，但隨著中國光伏占據(jù)全球市場份額比重越來越大，不少國家或地區(qū)紛紛將強化本土光伏制造能力作為政策導向，以此構(gòu)建起貿(mào)易壁壘，面對如此復雜多變的海外市場，出海建廠就成了應對的有效辦法。

近20家企業(yè)出海掘金

中國光伏企業(yè)海外建廠大多聚集在東南亞和美國地區(qū)，東南亞市場以組件產(chǎn)線為主的企業(yè)有隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、正泰新能、東方日升、陽光電源等；另外，在光伏膠膜、玻璃、石英砂和背板等輔材方面，福斯特、金晶科技、旗濱集團、海優(yōu)新材和百佳年代等企業(yè)在東南亞也有布局產(chǎn)能。全產(chǎn)業(yè)鏈出海形成了集群效應。

如果說東南亞建廠是鄰國距離上的優(yōu)勢、成本較低、政策相對穩(wěn)定，那么美國建廠，則實屬無奈。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大離不開歐洲廣闊的市場，我國光伏組件出口歐洲占比高達55%。其中歐美高能耗的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，發(fā)電成本高，促使光伏產(chǎn)業(yè)需求日益加劇，同時歐美市場的收益空間巨大，以天合光能為例，2022年天合光能在美國的銷售毛利為16.05%，遠高于日本的10.32%，甚至歐洲也僅有12.13%。超高毛利率吸引了每一個光伏企業(yè)。

2023年初，國內(nèi)光伏企業(yè)再一次打響赴美建廠“戰(zhàn)役”。

據(jù)悉，2023年初，晶澳科技宣布，在美國亞利桑那州投資6000萬美元，建設(shè)產(chǎn)能2GW的光伏組件廠，預計年底投入運營。

3月，隆基又宣布與美國清潔能源開發(fā)商Invenergy合資，在俄亥俄州建設(shè)5GW光伏組件制造廠；

4月，晶科能源投入8137萬美元，在佛羅里達州投資新建年產(chǎn)1GW太陽能組件生產(chǎn)線，是在原有光伏組件工廠上的進一步升級擴產(chǎn)。

5月，浙江昊能光電股份有限公司也宣布投資3300萬美元，在南卡羅來納州建設(shè)1GW太陽能電池項目。

6月，阿特斯宣布將在美國德克薩斯州梅斯基特建立太陽能光伏組件廠，該組件廠年產(chǎn)量為5GW組件。

9月，天合光能宣布，將投資超2億美元（約合14.58億元人民幣），在美國得克薩斯州維爾默建造一座年產(chǎn)能達5GW的太陽能光伏制造廠。

加上之前已在美建廠的晶科能源和賽拉弗，不完全統(tǒng)計，整體規(guī)劃產(chǎn)能超過18GW。

看似美好的出海掘金之路，并非一片坦途。面對巨大商機和高額利潤的歐美市場，中國光伏企業(yè)前赴后繼的同時，同樣面對很多挑戰(zhàn)，國際貿(mào)易政策的不確定性、相比國內(nèi)高出數(shù)倍的建廠成本，人工成本等方面，都是對中國光伏企業(yè)海外建廠的嚴苛考驗。

歐洲市場依然痛并快樂

要知道，歐洲廣闊的市場空間是中國光伏企業(yè)不可失去的陣地，美國是世界第二大單體光伏裝機需求市場，規(guī)模大、增速快、利潤空間大。

據(jù)相關(guān)資料顯示，2022年美國新增裝機容量超過20GW，按照規(guī)劃預計到2024年底新增裝機容量將達到63GW，高額的需求空間下，美國本土現(xiàn)有組件產(chǎn)能卻僅有不到7GW。

美國組件價格比國際市場高0.1美元/W，在毛利率方面，據(jù)BNEF報告，美國到2023年底將達到26%-32%，相比國內(nèi)百分之十幾的利潤水平，美國市場利潤優(yōu)厚。

對于布局歐美市場的中國光伏企業(yè)來說，市場前景看好，不過想從歐美市場搶到蛋糕，并非易事。

在過去十多年間，光伏行業(yè)經(jīng)歷了來自美國、歐盟以及印度、加拿大、土耳其等國各種形勢的貿(mào)易調(diào)查和貿(mào)易管制，這其中美國針對中國光伏行業(yè)的貿(mào)易政策多達數(shù)條。從“雙反”“201”調(diào)查等升級到“強迫勞動”、碳關(guān)稅等形式。如此繁復的政策旨在構(gòu)筑貿(mào)易壁壘。

雖然美國掀起貿(mào)易摩擦延續(xù)十余年，但在美國大力提倡“制造業(yè)回流”的背景下，對中國光伏企業(yè)赴美建廠持歡迎態(tài)度，此外，加速海外構(gòu)建產(chǎn)業(yè)基地，也是破解貿(mào)易壁壘的最佳方法。

正當光伏企業(yè)紛紛奔向美國建廠之時，其背后也是危機四伏。

政策風險是最重要的因素，雖然目前赴美建廠有扶持補貼政策，但其兌現(xiàn)程度目前還未知，另外，海外建廠投資成本和管理成本高于國內(nèi)，成本的風險把控相對較難。

另外，近日，美國太陽能公司Suniva宣布計劃重啟位于佐治亞州諾克羅斯的太陽能電池工廠 ，重啟的第一階段將從2024年春季開始，工廠的年產(chǎn)能將提高至1GW。Suniva表示，第二階段可將工廠進一步擴大至2.5GW。

美國本土光伏企業(yè)的復蘇，也對赴美建廠的中國光伏企業(yè)形成一定沖擊。外有政策因素，內(nèi)有本土企業(yè)卷土重來，形成內(nèi)外夾擊之勢，中國光伏企業(yè)赴美開疆拓土實則機遇與危機并存。

新興市場 中東持續(xù)升溫

近年來，光伏企業(yè)海外布局不止局限于東南亞、美國等地，印度、中東、土耳其等地因光伏裝機迅速增長，逐漸成為新興市場。中東地區(qū)憑借著“一帶一路”政策優(yōu)勢，向歐洲、中亞、北非等新興市場輻射，成為光伏企業(yè)海外建廠的新選擇。

作為當今全球最大的石油出口地區(qū)，中東各國都在順應全球趨勢大力推動新能源轉(zhuǎn)型，以沙特、阿聯(lián)酋為主的中東國家面臨著極大的減碳壓力。目前中東6大產(chǎn)油國均對全球做出了相應的氣候承諾，巴林、沙特及阿聯(lián)酋均將本國氣候目標終點定在了“凈零排放”，其中沙特更是宣布要在2030年實現(xiàn)50%的電力來自于可再生能源。此外，中東日照條件充足，也促使其成為光伏迅速發(fā)展的重要地區(qū)。

據(jù)Infolink數(shù)據(jù)顯示，2022年，中東全年累計從中國進口11.4GW光伏組件，相比2021提升了78%。

面對呈現(xiàn)快速增長趨勢的市場，中國光伏企業(yè)不再僅僅滿足于供應貨品，而是應時而動，紛紛加入中東建廠的大軍中，進一步加速爭奪占領(lǐng)中東市場的機會。

近日，TCL中環(huán)宣布沙特建設(shè)晶體晶片工廠，而協(xié)鑫科技也表示正在與沙特就開設(shè)其首家海外工廠進行深入談判，

隨著中東市場越發(fā)成熟，需求量逐漸增加，市場潛力日趨顯現(xiàn)，中東地區(qū)的光伏市場已經(jīng)成為中國光伏企業(yè)的重要增長引擎，從“產(chǎn)品賣出去”到“制造本土化”的產(chǎn)業(yè)全球化布局，中國光伏企業(yè)正積極抓住中東市場的窗口期，推動中東綠色能源變革。