2023年，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)起云涌，而尤以儲(chǔ)能電池變化最為醒目。其中尤以電力儲(chǔ)能賽道為代表。

電力儲(chǔ)能主要指應(yīng)用于發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和工商業(yè)側(cè)等領(lǐng)域的大型儲(chǔ)能。由于涉及電力并網(wǎng)問題，電力儲(chǔ)能顯然比其他賽道要復(fù)雜得多。

變化主要表現(xiàn)在: 一是，電力儲(chǔ)能電池專用化持續(xù)推進(jìn)，全球市場(chǎng)加速突破；二是，儲(chǔ)能技術(shù)迭代加速，大容量趨勢(shì)尤其明顯；三是，儲(chǔ)能電池成為最為“內(nèi)卷”的細(xì)分賽道，已經(jīng)超過一半電池企業(yè)下探系統(tǒng)集成。

首先，從市場(chǎng)表現(xiàn)來看，2023年成為儲(chǔ)能電池出海加速年。儲(chǔ)能電池表現(xiàn)出了極強(qiáng)的全球?qū)傩?。中國?chǔ)能電芯供應(yīng)全球正在成為現(xiàn)實(shí)。

從全球市場(chǎng)來看，中國、美國、歐洲目前是全球前三大儲(chǔ)能市場(chǎng)。海外市場(chǎng)方面，歐美市場(chǎng)由于電力市場(chǎng)化程度高，盈利能力較好，已經(jīng)成為中國儲(chǔ)能電池企業(yè)的重要競速市場(chǎng)。

美系儲(chǔ)能集成商主要包括特斯拉、Powin Energy、Fluence Energy、FlexGen、GE、NextEra Energy Resources、Primergy等都紛紛采購中國儲(chǔ)能電芯。

除了寧德時(shí)代儲(chǔ)能電芯遠(yuǎn)銷海外市場(chǎng)外，遠(yuǎn)景動(dòng)力、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、鵬輝能源、力神電池等中國電池企業(yè)紛紛獲得海外電池大單，尤其以2023年趨勢(shì)更甚。其中，特斯拉大儲(chǔ)產(chǎn)品Megapack主要為寧德時(shí)代供應(yīng)電芯，Powin已與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力等簽署訂單；Fluence也與遠(yuǎn)景動(dòng)力、寧德時(shí)代等企業(yè)達(dá)成合作。

其次， 當(dāng)前電力儲(chǔ)能電芯正朝300Ah+大容量、高安全、長壽命電芯發(fā)展。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)已有超過25家電芯企業(yè)對(duì)外發(fā)布300Ah+、上萬次循環(huán)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品。

從最近市場(chǎng)表現(xiàn)來看，繼瑞浦蘭鈞320Ah電池獲得18.4GWh框架性訂單外，頭部企業(yè)最新一代300Ah+儲(chǔ)能電芯陸續(xù)在下半年上市銷售。

高工產(chǎn)業(yè)研究院GGII認(rèn)為，大電芯在電力儲(chǔ)能應(yīng)用優(yōu)勢(shì)明顯：1）大電芯更容易獲得高體積能量密度；2）PACK端零部件使用量減少，有利于成本下降；3）大電芯更易獲得高容量；4）安全性提升；5）集成領(lǐng)域裝配工藝簡化。

業(yè)界人士亦表示，采用300Ah+電池的儲(chǔ)能系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)全生命周期度電成本降低20%左右；在一天一充的應(yīng)用場(chǎng)景下，可實(shí)現(xiàn)IRR提高15%左右。

越來越多業(yè)界人士判斷，300Ah+大容量電池將是電力儲(chǔ)能的主流發(fā)展方向，并將成為企業(yè)競逐次賽道的重要“利器”。

而這樣的判斷主要從用戶經(jīng)濟(jì)性上考慮。儲(chǔ)能配置容量逐漸由幾MWh向幾百M(fèi)Wh，GWh發(fā)展,系統(tǒng)電壓也由1000V升高到1500V，電壓由電池的串?dāng)?shù)決定；系統(tǒng)電量是通多個(gè)預(yù)制倉電量并聯(lián)實(shí)現(xiàn)。

業(yè)界人士分析，如果用小電池，比如100Ah,預(yù)制倉電量少，系統(tǒng)并聯(lián)數(shù)會(huì)多，占地面積會(huì)大，整體投資會(huì)大，那么電池容量提高到300Ah=,能有效降低預(yù)制艙數(shù)量，且度電成本相比小容量有降幅，整體投資和收益都會(huì)大幅改善。

按照目前市面常見的40尺2.5MWh風(fēng)冷儲(chǔ)能集裝箱計(jì)算，大約需要120Ah的電芯6510個(gè)，300Ah+的電芯大約1900個(gè)。并聯(lián)數(shù)目大大減少。可見，300Ah+大容量電芯幾乎成為電力儲(chǔ)能業(yè)內(nèi)共識(shí)。

再次，超過一半的儲(chǔ)能電池廠商紛紛向系統(tǒng)集成下沉。有業(yè)界人士直呼：電芯企業(yè)已經(jīng)全面卷向系統(tǒng)集成賽道了。

以寧德時(shí)代今年3月份國內(nèi)首次以集成商參與招標(biāo)為標(biāo)志，寧德時(shí)代、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景能源、億緯鋰能、中天儲(chǔ)能、國軒高科、蜂巢能源等紛紛下沉到系統(tǒng)集成。2023年下半年，寧德時(shí)代、比亞迪、遠(yuǎn)景能源等頻頻中標(biāo)國內(nèi)系統(tǒng)訂單，幾乎可以與系統(tǒng)集成“分庭抗禮”了。

據(jù)高工儲(chǔ)能分析，一類是寧德時(shí)代等頭部電池企業(yè)下場(chǎng)造系統(tǒng)，主要基于當(dāng)前儲(chǔ)能尚屬于發(fā)展前期，留給電池企業(yè)足夠空間，與系統(tǒng)集成商共同分享市場(chǎng)；還有一類如比亞迪、蜂巢能源、國軒高科、益佳通等因?yàn)殡娦境叽纾c主流系統(tǒng)適配性相異，為了加快獲得訂單，一定程度上“倒逼”這類企業(yè)系統(tǒng)研發(fā)、出貨步伐加快。

事實(shí)上，在2022年已經(jīng)有眾多具備電池能力的系統(tǒng)集成商嶄露頭角，如中天儲(chǔ)能等。2023年這種發(fā)展趨勢(shì)愈演愈烈。

值得一提的是，目前國內(nèi)不少儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商都在向上游延伸布局儲(chǔ)能電池，包括了天合儲(chǔ)能、晶科儲(chǔ)能等，甚至如中宏科創(chuàng)等儲(chǔ)能創(chuàng)業(yè)公司也開始自產(chǎn)電池。

電芯企業(yè)“越界”潮背后，最終的落點(diǎn)于仍在于儲(chǔ)能卡位及獲取訂單。那么，電芯入局系統(tǒng)的企業(yè)與非電芯出身的系統(tǒng)集成商勢(shì)必會(huì)展開全面競速。也許正如鄭漢波所說，行業(yè)正在加速洗牌。

按照新型電力結(jié)構(gòu)來看，電力儲(chǔ)能將作為能源體系重要一環(huán)，其越來越凸顯的基建特性，決定了這是一條關(guān)注全生命周期表現(xiàn)的賽道。

很明顯，2023年以來，儲(chǔ)能領(lǐng)域正在加速形成獨(dú)立的的技術(shù)、工藝來支撐和實(shí)現(xiàn)更好的全生命周期表現(xiàn)和更低的全生命周期成本。

但是，儲(chǔ)能電池賽道面臨廠家加碼擴(kuò)產(chǎn)、新玩家涌入，正進(jìn)入無序競逐期。2023年，眾多行業(yè)人士預(yù)警，洗牌潮或?qū)⒓铀俳蹬R。但是儲(chǔ)能電池企業(yè)動(dòng)輒上百GWh的擴(kuò)產(chǎn)，讓行業(yè)一時(shí)陷入“一邊過剩，一邊擴(kuò)產(chǎn)”的怪圈。

行業(yè)應(yīng)該正視的是，儲(chǔ)能作為支撐未來新型電力系統(tǒng)的重要一環(huán)，其獨(dú)特的運(yùn)用場(chǎng)景決定了電池的特性。儲(chǔ)能電池對(duì)應(yīng)的是，一個(gè)更關(guān)注全生命周期表現(xiàn)和成本的儲(chǔ)能新基建產(chǎn)業(yè)。

因此，儲(chǔ)能電池廠商應(yīng)該從如何提高電池全生命周期表現(xiàn)和降低全生命周期成本來著手，而不是陷入一時(shí)的價(jià)格戰(zhàn)“泥潭”不能自拔。

儲(chǔ)能行業(yè)亟需一場(chǎng)對(duì)“長期主義”的全新認(rèn)知。越是深陷內(nèi)卷，越需要堅(jiān)持“長期主義”。對(duì)于置身產(chǎn)業(yè)的儲(chǔ)能企業(yè)而言，要以馬拉松賽跑的心態(tài)和體力來對(duì)待。