“中國(guó)光伏行業(yè)正在從中國(guó)造、全球賣(mài)的局面向未來(lái)全球造、全球賣(mài)的格局轉(zhuǎn)變?！苯衲?月，在光伏行業(yè)的一次會(huì)議上，天合光能創(chuàng)始人高紀(jì)凡這番論述引發(fā)光伏產(chǎn)業(yè)界共鳴。

此后，天合光能宣布斥資2億美元在美國(guó)德克薩斯州建5GW組件工廠。加之今年上半年晶澳科技、晶科能源、隆基綠能、阿特斯四家企業(yè)相繼宣布赴美設(shè)廠。至此光伏組件五巨頭在美齊聚，開(kāi)啟中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的新征程。

30家企業(yè)，全產(chǎn)業(yè)鏈出海！

電影《侏羅紀(jì)公園》有一句經(jīng)典臺(tái)詞：“生命會(huì)找到出路！”這句話用于中國(guó)光伏行業(yè)同樣合適。曾經(jīng)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)從無(wú)到有，在世界光伏產(chǎn)業(yè)興起之時(shí)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)找到了自己的出路，即用海外技術(shù)、海外原材料，整合中國(guó)光伏人的勤勞與智慧，搶占海外光伏市場(chǎng)。這是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)崛起的第一個(gè)階段。

近年來(lái)，隨著全球保護(hù)主義抬頭，逆全球化勢(shì)頭蔓延，中國(guó)光伏人開(kāi)始敏銳地意識(shí)到中國(guó)光伏行業(yè)正在從中國(guó)造、全球賣(mài)的局面向未來(lái)全球造、全球賣(mài)的格局轉(zhuǎn)變。中國(guó)光伏不能再依賴(lài)產(chǎn)品輸出，而是要向產(chǎn)能輸出轉(zhuǎn)變。中國(guó)光伏人再次找到了行業(yè)崛起的出路。

據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，有30家企業(yè)有海外產(chǎn)能布局以及海外建廠的計(jì)劃，合計(jì)擁有或者規(guī)劃中的產(chǎn)能為硅片26.6GW，電池61.45GW，組件73.65GW。這些海外產(chǎn)能的布局呈現(xiàn)出如下特點(diǎn)：

1、東南亞是重點(diǎn)

2011年，美國(guó)商務(wù)部正式立案對(duì)產(chǎn)自中國(guó)的太陽(yáng)能電池進(jìn)行“雙反”調(diào)查。2014年美國(guó)商務(wù)部發(fā)起二次雙反調(diào)查。這次不僅包括了電池組件，層壓板，面板和建筑一體化材料等。

隨著兩次雙反調(diào)查政策的出臺(tái)，中國(guó)光伏企業(yè)紛紛布局東南亞，以東南亞為跳板，進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)。這其中布局東南亞的光伏企業(yè)就包括隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯等龍頭企業(yè)。

2、全產(chǎn)鏈布局

眾所周知，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于建立起從多晶硅到硅片、電池、組件甚至包括輔材等全產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)光伏企業(yè)出海也呈現(xiàn)出全產(chǎn)鏈布局的特點(diǎn)。除電池、組件等核心環(huán)節(jié)之外，旗濱集團(tuán)、海優(yōu)新材、福斯特等紛紛在東南亞建立光伏組件封裝材料產(chǎn)線。鑫鉑股份、永臻科技建設(shè)鋁邊框產(chǎn)線。這些輔材環(huán)節(jié)企業(yè)出海為電池、組件企業(yè)形成產(chǎn)業(yè)鏈配套，有利于中國(guó)光伏企業(yè)在海外立足，并形成集群效應(yīng)。

3、美國(guó)仍是重中之重

美國(guó)市場(chǎng)一直以來(lái)為中國(guó)光伏企業(yè)所重視，這不僅因?yàn)槊绹?guó)市場(chǎng)有更高的利潤(rùn)，而且也因?yàn)槊绹?guó)有更廣闊的市場(chǎng)前景。據(jù)研究機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年，美國(guó)光伏裝機(jī)總量將從現(xiàn)在的142GW增至2028年的378GW。

今年以來(lái)，隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯先后宣布赴美設(shè)廠。在這些龍頭企業(yè)的帶動(dòng)之下，更多中國(guó)光伏企業(yè)可能投資美國(guó)光伏制造工廠。

4、嘗試進(jìn)入新興市場(chǎng)

近年來(lái)印度、中東、土耳其等新興市場(chǎng)，光伏裝機(jī)增長(zhǎng)速度加快。中國(guó)光伏企業(yè)海外產(chǎn)能布局不止局限于東南亞，美國(guó)等地，開(kāi)始向中東、印度、土耳其等國(guó)延伸。例如今年以來(lái)，硅片龍頭TCL中環(huán)宣布在沙特建設(shè)硅片工廠，而近來(lái)協(xié)鑫科技相關(guān)人員在接受媒體采訪時(shí)也表示有意在中東建立顆粒硅產(chǎn)線。除此之外，陽(yáng)光電源、中信博、上能電氣紛紛布局印度市場(chǎng)。航天機(jī)電、蘇美達(dá)、騰暉光伏則將土耳其設(shè)廠。

海外市場(chǎng)，中國(guó)光伏必爭(zhēng)之地

中國(guó)光伏行業(yè)最引以為傲的事情是，從發(fā)展之初的原材料、設(shè)備、市場(chǎng)“三頭在外”到如今制造、裝機(jī)量、發(fā)電量三項(xiàng)世界第一。這是中國(guó)光伏人二十余年來(lái)堅(jiān)持自我創(chuàng)新，自我突破的結(jié)果，屬實(shí)難能可貴。

然而這樣的轉(zhuǎn)變并不意味著中國(guó)光伏行業(yè)能夠脫離海外市場(chǎng)，相反，海外市場(chǎng)是中國(guó)光伏難以失卻之重。

其一，中國(guó)光伏的海外基因

光伏產(chǎn)業(yè)對(duì)于中國(guó)而言是舶來(lái)品。我們現(xiàn)在耳熟能詳?shù)亩嗑?、單晶、P型、N型、鈣鈦礦這些光伏電池技術(shù)無(wú)不出自海外實(shí)驗(yàn)室。施正榮、趙建華、王艾華、戴熙明、張光春、蔡世俊、鄭廣富、云飛、湯應(yīng)輝、宋登元、姚國(guó)曉等中國(guó)光伏最初一大批人才同樣出自國(guó)外的研究所。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)之所以能夠迅速壯大也得益于歐美國(guó)家廣闊的市場(chǎng)?？梢哉f(shuō)中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)天然具有海外基因。

擁有海外基因的中國(guó)光伏隨海外市場(chǎng)的興衰起舞。2004年德國(guó)對(duì)外公布的《可再生能源法》，此后陸續(xù)有歐美國(guó)家頒布光伏鼓勵(lì)政策。中國(guó)許多企業(yè)家看到了機(jī)會(huì)，無(wú)錫尚德、江西賽維、英利、天合光能在此期間迅速崛起。中國(guó)光伏經(jīng)歷了第一次高光時(shí)刻，全球超60%的組件產(chǎn)能出自中國(guó)，中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的95%的產(chǎn)品出口海外市場(chǎng)。

然而隨著2008年金融危機(jī)的到來(lái)，歐美補(bǔ)貼政策難以為繼，加之歐美雙反政策，中國(guó)光伏因此跌入低谷，曾經(jīng)風(fēng)頭無(wú)兩無(wú)錫尚德2023年陷入入“破產(chǎn)重整”的境地。那一年中國(guó)光伏企業(yè)數(shù)量從400多家銳減至不到50家，下降近90%。許多企業(yè)都在虧損。這其中主要的原因在于歐美的雙反政策。

其二，產(chǎn)能過(guò)剩之后的海外市場(chǎng)

近年來(lái)，隨著各國(guó)清潔能源戰(zhàn)略的提出以及俄烏沖突等偶發(fā)性因素疊加，光伏市場(chǎng)再度火爆，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也迎來(lái)的新的高峰。以往，服裝、家電、家具被稱(chēng)為外貿(mào)出口的“老三樣”。現(xiàn)如今，被電動(dòng)汽車(chē)、鋰電池、太陽(yáng)能電池等“新三樣”取代。中國(guó)光伏出口產(chǎn)值也是連創(chuàng)新高。

2018年，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口總額為161億美元，到2022年出口總額達(dá)到了512億元美元。相比2018年，增加了2.18倍。今年上半年光伏產(chǎn)品出口總額已經(jīng)高達(dá)290億美元，全年有望延續(xù)高增長(zhǎng)的勢(shì)頭。

具體產(chǎn)品方面，近四年來(lái)，光伏電池出口量從10.4GW增長(zhǎng)至23.8GW，光伏組件則從66.6GW增長(zhǎng)至153.6GW，硅片也從27.3GW增長(zhǎng)至36.3GW。從增長(zhǎng)幅度來(lái)看，光伏組件作為最終的集成環(huán)節(jié)增長(zhǎng)幅度最高，四年增長(zhǎng)1.31倍。電池增長(zhǎng)1.29倍，硅片增長(zhǎng)最慢，僅增長(zhǎng)9GW。由此可見(jiàn)中國(guó)光伏企業(yè)更多傾向出口成熟的產(chǎn)品，而非原材料。

隨著中國(guó)光伏市場(chǎng)的持續(xù)火熱以及裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，海外市場(chǎng)占比份額整體呈現(xiàn)出平穩(wěn)下滑的趨勢(shì)。具體到各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，2019年，硅片出口量占全年產(chǎn)量9.58%，2022年下降至7.48%。電池片則從2019年的20.28%，跌至2022年的10.17%。光伏組件從2019年的67.55%跌至2022年53.2%。

從組件出口占比情況來(lái)看，海外市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)仍至為重要。近年來(lái)隨著全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷，光伏是為數(shù)不對(duì)的高成長(zhǎng)性產(chǎn)業(yè)。因此許多資本、企業(yè)紛紛投入光伏的擴(kuò)產(chǎn)之中。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)更是進(jìn)入大擴(kuò)產(chǎn)時(shí)期。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，截止上半年，有59家企業(yè)布局和規(guī)劃TOPCon電池項(xiàng)目，總計(jì)產(chǎn)能達(dá)到940.5GW，有38家企業(yè)，規(guī)劃在建的HJT項(xiàng)目多達(dá)53個(gè)，總產(chǎn)能合計(jì)330.4GW。盡管不少業(yè)內(nèi)人士懷疑許多產(chǎn)能為PPT產(chǎn)能，但仍有許多產(chǎn)能開(kāi)工投產(chǎn)。

大擴(kuò)產(chǎn)很可能導(dǎo)致產(chǎn)能過(guò)剩。而積極開(kāi)拓海外市場(chǎng)則是消化過(guò)剩產(chǎn)能的一個(gè)重要方式。

其三，光伏龍頭企業(yè)重視海外市場(chǎng)

中國(guó)光伏行業(yè)有許多領(lǐng)軍企業(yè)，這些企業(yè)是技術(shù)的引領(lǐng)者，是行業(yè)發(fā)展重要的推動(dòng)力。據(jù)國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）統(tǒng)計(jì)，中國(guó)光伏龍頭企業(yè)同樣嚴(yán)重依賴(lài)海外市場(chǎng)。

組件領(lǐng)域，從隆基、晶科、晶澳、天合、阿特斯這五大巨頭歷年海外市場(chǎng)營(yíng)收增長(zhǎng)情況來(lái)看，2022年都是一個(gè)重要的分水嶺。隆基、晶科、晶澳、天合四家企業(yè)海外營(yíng)收均超400億元。排名第五的阿特斯也達(dá)到了326.63億元。

從海外營(yíng)收占比來(lái)看，除隆基綠能之外，晶科、晶澳、天合、阿特斯均嚴(yán)重依賴(lài)海外市場(chǎng)，其中阿特斯2022年近七成營(yíng)收出自海外市場(chǎng)，是五大龍頭之中，占比最高的企業(yè)。

與組件領(lǐng)域的龍頭相比，逆變器企業(yè)在海外市場(chǎng)依賴(lài)性方面甚至更強(qiáng)。

以陽(yáng)光電源為例，2018年，其海外營(yíng)收為13.82億元，而2022年則增長(zhǎng)至190.62億元。除陽(yáng)光電源之外，錦浪科技、固德威海外營(yíng)收同樣呈現(xiàn)出大幅上升的趨勢(shì)。

海外營(yíng)收占比方面，除上能電氣之外，陽(yáng)光電源、錦浪科技、固德威海外營(yíng)收基本在50%甚至以上。固德威的海外營(yíng)收甚至高達(dá)85.69%。這其中主要原因在于海外市場(chǎng)的毛利率遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。根據(jù)固德威年報(bào)披露的數(shù)據(jù)，2022年固德威國(guó)內(nèi)市場(chǎng)毛利率為13.37%，而海外市場(chǎng)的毛利率則高達(dá)37.12%。

三重挑戰(zhàn)！中國(guó)光伏二次淬煉

近年來(lái)，海外市場(chǎng)風(fēng)云突變，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，本土化制造呼聲高漲，逆全球化趨勢(shì)蔓延，當(dāng)此之時(shí)，中國(guó)光伏企業(yè)大規(guī)模出海面臨重重挑戰(zhàn)。

首先，政治風(fēng)險(xiǎn)在進(jìn)一步提高。

今年5月美國(guó)聯(lián)邦特工突擊搜查晶科佛羅里達(dá)工廠。7月澳大利亞一些政客以電網(wǎng)安全為由發(fā)起對(duì)中國(guó)逆變器企業(yè)的抵制。加之今年慕尼黑光伏展有中國(guó)企業(yè)高管被帶走調(diào)查。海外市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)再度被國(guó)內(nèi)的光伏從業(yè)者所重視。

雖然光伏產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)屬于制造業(yè)，但又不同于一般制造業(yè)，因?yàn)殛P(guān)系到能源安全，因此為各國(guó)政府所重視。加之美歐等國(guó)對(duì)中國(guó)的圍堵政策，因此海外投資充滿(mǎn)了政治風(fēng)險(xiǎn)。

其次，成本控制的風(fēng)險(xiǎn)

中國(guó)光伏行業(yè)之所以能夠在全球競(jìng)爭(zhēng)中迅速崛起，其中一個(gè)很重要的原因在于成本的控制。中國(guó)光伏企業(yè)在人力成本，產(chǎn)業(yè)鏈配套的成本，以及規(guī)模化效應(yīng)帶來(lái)的成本降低方面，具有國(guó)外廠商難以企及的優(yōu)勢(shì)。因此中國(guó)的產(chǎn)品更具性?xún)r(jià)比，在競(jìng)爭(zhēng)中更具優(yōu)勢(shì)。

然而隨著光伏企業(yè)出海設(shè)廠，則將相應(yīng)增加了人力成本，材料設(shè)備成本。以晶澳科技為例，其在建設(shè)2GW產(chǎn)能的組件工廠，投資規(guī)模達(dá)到6000萬(wàn)美元，這樣的投資成本明顯高于國(guó)內(nèi)。在成本上漲之后，中國(guó)光伏企業(yè)如何維持自己固有的優(yōu)勢(shì)，對(duì)于許多光伏企業(yè)而言是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。

最后，文化沖突帶來(lái)的挑戰(zhàn)。

2019年以中國(guó)福耀玻璃為背景的紀(jì)錄片《美國(guó)工廠》引發(fā)關(guān)于跨國(guó)企業(yè)文化沖突的討論。中美人員之間理念、價(jià)值、習(xí)慣的不同，對(duì)中國(guó)企業(yè)出海造成了重大挑戰(zhàn)。這種的文化沖突對(duì)于即將或者正在出海的光伏企業(yè)而言同樣是一種挑戰(zhàn)。

寫(xiě)在最后

盡管中國(guó)光伏企業(yè)出海面臨重重挑戰(zhàn)，但對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)而言，出海幾乎必選項(xiàng)。同時(shí)光伏企業(yè)出海對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)而言幾乎等同于第二次淬煉。

以往的中國(guó)光伏企業(yè)，靠低價(jià)產(chǎn)品打天下，但如今的中國(guó)企業(yè)在技術(shù)、設(shè)備、商業(yè)模式方面都引領(lǐng)全球，缺失的正是像許多著名的跨國(guó)企業(yè)那樣征戰(zhàn)海外市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)。

國(guó)際能源網(wǎng)/光伏頭條（PV-2005）期望中國(guó)光伏企業(yè)特別是龍頭企業(yè)能夠帶領(lǐng)中國(guó)光伏企業(yè)，將光伏的新進(jìn)技術(shù)，經(jīng)營(yíng)理念，管理文化引入全球市場(chǎng)之中，打造全球化的跨國(guó)企業(yè)。畢竟以光的名義，發(fā)展清潔低碳能源是全球福祉，也是人類(lèi)共同的價(jià)值。