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同樣是我國(guó)重要的可再生能源，風(fēng)電板塊相較于光伏板塊，略有遜色。
據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，我國(guó)可再生能源裝機(jī)達(dá)12.13億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)的47.3%，其中，風(fēng)電3.65億千瓦、太陽(yáng)能發(fā)電3.93億千瓦。
但需要強(qiáng)調(diào)的是，正是在這一年，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)量才首次超過(guò)了風(fēng)電。
作為我國(guó)新能源賽道重要組成部分、起步較早的風(fēng)電，依舊有著光明前景。
一方面，在“雙碳”目標(biāo)的背景下，我國(guó)能源結(jié)構(gòu)正加速變革。電力系統(tǒng)中，包括風(fēng)電在內(nèi)的新能源勢(shì)必將成為未來(lái)的主力電源。
另一方面，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)量距離“十四五規(guī)劃”目標(biāo)（到2025年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)581GW）仍有相當(dāng)差距。2022年被壓制的裝機(jī)量需求被延后，會(huì)在之后三年釋放。換言之，2023-2025年這三年時(shí)間，年平均新增裝機(jī)容量將在65GW-75GW之間，相比2022年37.63GW的裝機(jī)量，接近翻倍。
風(fēng)電的發(fā)展前景毋庸置疑，但眼下也面對(duì)諸多挑戰(zhàn)。首當(dāng)其沖的，便是正經(jīng)歷著低潮期的產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)。
從風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司已經(jīng)公布的2022年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)可知，絕大部分公司2022年的業(yè)績(jī)出現(xiàn)了大滑坡。蕭條滲透到風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的每一個(gè)環(huán)節(jié)，從鑄件、塔筒、葉片到整機(jī)無(wú)一例外。雖還有公司保持著增長(zhǎng)，但大部分公司無(wú)法保持營(yíng)收和凈利潤(rùn)的雙增長(zhǎng)。
圖/產(chǎn)業(yè)鏈上市公司業(yè)績(jī)表現(xiàn)
來(lái)源/新能源行業(yè)觀察制圖
正如同比下滑幅度最大的電氣風(fēng)電在2022年財(cái)報(bào)中所言，“風(fēng)電設(shè)備作為風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)發(fā)建設(shè)的主要內(nèi)容，國(guó)家補(bǔ)貼政策退坡也相應(yīng)提高了市場(chǎng)對(duì)風(fēng)電機(jī)組價(jià)格的敏感度。報(bào)告期內(nèi)，風(fēng)機(jī)市場(chǎng)招標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，公司新接產(chǎn)品銷售訂單價(jià)格較上年同期有較大幅度下降，而在短時(shí)間內(nèi)產(chǎn)品成本無(wú)法隨上述銷售價(jià)格同步下降?！?/p>
補(bǔ)貼退坡、原材料價(jià)格上漲、市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)白熱化等，這些都成了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)業(yè)績(jī)滑坡的“元兇”。
即便如此，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依舊被看好。
源達(dá)信息證券研究所便認(rèn)為，周期性擾動(dòng)因素逐步消退，風(fēng)電行業(yè)步入發(fā)展新階段。
“我們認(rèn)為未來(lái)風(fēng)電行業(yè)的周期性有望明顯減弱，成長(zhǎng)性則日益凸顯。長(zhǎng)期來(lái)看，我國(guó)提出‘雙碳’目標(biāo)，能源轉(zhuǎn)型趨勢(shì)明確；中期來(lái)看，風(fēng)機(jī)大型化和項(xiàng)目規(guī)模擴(kuò)大化驅(qū)動(dòng)風(fēng)電成本持續(xù)下降；短期來(lái)看，特高壓建設(shè)持續(xù)推進(jìn)，儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模加速，棄風(fēng)水平持續(xù)下降，風(fēng)電消納明顯好轉(zhuǎn)?！?/p>
“上”高空
風(fēng)電可按地理位置分為“陸上風(fēng)電”和“海上風(fēng)電”。
正如項(xiàng)目開(kāi)發(fā)往往遵循從易到難的邏輯，在風(fēng)電領(lǐng)域也不例外。相較于安裝海上風(fēng)電設(shè)備需要用到吊裝船等昂貴輔助設(shè)備，陸上風(fēng)電無(wú)論從可操作性還是成本控制上都要優(yōu)于海上風(fēng)電。也因此，陸上風(fēng)電起步要早于海上風(fēng)電，且目前以陸上風(fēng)電市場(chǎng)為主。
一臺(tái)陸上風(fēng)電機(jī)有多高？可高聳入云。
數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)陸上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組最大風(fēng)輪直徑166米，其掃風(fēng)面積有標(biāo)準(zhǔn)足球場(chǎng)的3倍之大。風(fēng)電葉片的形狀，其長(zhǎng)度從50到100米不等，換言之，一個(gè)葉片就足有一棟十多層樓之高。
而風(fēng)電機(jī)還將更“高”更“大”。
據(jù)《證券時(shí)報(bào)》報(bào)道，金風(fēng)科技近期成功完成185米風(fēng)電塔架吊裝，該高度相當(dāng)于近60層樓，創(chuàng)造全球陸上風(fēng)電塔架高度新紀(jì)錄，為風(fēng)能資源的高效開(kāi)發(fā)與利用拓展了新的邊界。而且，該185米鋼混塔架已經(jīng)獲得DNV A-level設(shè)計(jì)認(rèn)證證書(shū)。
就有業(yè)內(nèi)人士表示，目前風(fēng)電行業(yè)最新發(fā)展趨勢(shì)是“以大代小，以優(yōu)代劣”，即通過(guò)使用大型風(fēng)電機(jī)，以更高的效率取代老舊的風(fēng)電機(jī)，從而提升風(fēng)電的規(guī)模和產(chǎn)能。
來(lái)源/新能源行業(yè)觀察拍攝
值得注意的是，風(fēng)機(jī)大型化還是風(fēng)電長(zhǎng)期降本的有效途徑。
風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量的大小直接決定著同等裝機(jī)規(guī)模所需要的風(fēng)電機(jī)組臺(tái)數(shù)，進(jìn)而影響風(fēng)電場(chǎng)道路、線路、基礎(chǔ)、塔架等的投資。同時(shí)，在風(fēng)能資源及土地資源緊缺的情況下，采用大容量機(jī)組還可解決風(fēng)電機(jī)組點(diǎn)位不足等問(wèn)題。
根據(jù)技經(jīng)專家徐燕鵬在《風(fēng)能》雜志上發(fā)表的《平價(jià)時(shí)代風(fēng)電項(xiàng)目投資特點(diǎn)與趨勢(shì)》測(cè)算，以僅考慮風(fēng)電機(jī)組點(diǎn)位影響的同一項(xiàng)目為例，當(dāng)機(jī)組單機(jī)容量由2MW增加到4.5MW時(shí)，項(xiàng)目投資成本顯著降低，靜態(tài)投資可降14.5%至932元/千瓦，全投資IRR可提升2.4%，平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）可降低0.0468元/千瓦時(shí)。
風(fēng)機(jī)大型化導(dǎo)致招標(biāo)價(jià)格繼續(xù)下探，2023年3月的平均投標(biāo)價(jià)格達(dá)到1600元/kW左右，未來(lái)大概率還將繼續(xù)下行。
因先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯，陸上風(fēng)電的大型化風(fēng)機(jī)應(yīng)用，現(xiàn)已成為了主流趨勢(shì)。盡管陸上風(fēng)電競(jìng)爭(zhēng)陷入白熱化，但全球來(lái)看，陸上風(fēng)電發(fā)展持續(xù)向好。
根據(jù)國(guó)際可再生能源署發(fā)布的《2022年可再生能源裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)年報(bào)》，截至2021年底，全球陸上風(fēng)電裝機(jī)容量為769GW，同比增長(zhǎng)10.29%，其中前三名為中國(guó)、美國(guó)和德國(guó)，裝機(jī)容量分別達(dá)303GW、133GW和56GW，增量方面，2021年三國(guó)增量分別為29.46GW、13.99GW和1.60GW，占全球總增量的62.8%。
CWGA（中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì)）數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)（除港、澳、臺(tái)地區(qū)外）新增裝機(jī)11098臺(tái)，容量4983萬(wàn)千瓦；其中，陸上風(fēng)電新增裝機(jī)容量4467.2萬(wàn)千瓦，海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量515.7萬(wàn)千瓦。
截至2022年底，我國(guó)累計(jì)裝機(jī)超過(guò)18萬(wàn)臺(tái)，容量超3.9億千瓦，其中，陸上累計(jì)裝機(jī)容量3.6億千瓦，海上累計(jì)裝機(jī)容量3051萬(wàn)千瓦。
“下”深海
盡管從數(shù)據(jù)來(lái)看，陸上累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量，依舊要數(shù)倍多于海上累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量。但考慮到陸上風(fēng)電向上增長(zhǎng)的空間近乎觸頂，風(fēng)電開(kāi)發(fā)向深海要效益就順理成章了。
另外，陸上風(fēng)電有著就近消納能力不足、棄風(fēng)限電、遠(yuǎn)距離輸送通道容量有限等問(wèn)題。
所以，相較于陸上風(fēng)電，海上風(fēng)電的穩(wěn)定性更強(qiáng)，利用率更高。海上風(fēng)電風(fēng)能資源的能量效益比陸地風(fēng)電場(chǎng)高20-40%；海上風(fēng)電資源豐富、可開(kāi)發(fā)空間大。根據(jù)《中國(guó)風(fēng)電發(fā)展路線圖2050》，我國(guó)近海水深5-50米范圍內(nèi)，風(fēng)能資源技術(shù)開(kāi)發(fā)量為5億千瓦。
與此同時(shí)，海上風(fēng)電受地形限制小，建設(shè)距離負(fù)荷中心近，極大限度地減少電力運(yùn)輸成本，實(shí)現(xiàn)在我國(guó)東部地區(qū)的“就近消納”。大幅利用東南沿海風(fēng)力發(fā)電，電力運(yùn)輸穩(wěn)定性及成本優(yōu)勢(shì)都將凸顯。
而海上風(fēng)電發(fā)展前景確定性也足夠明確?！丁笆奈濉笨稍偕茉窗l(fā)展規(guī)劃》提出，優(yōu)化近海海上風(fēng)電布局，開(kāi)展深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電規(guī)劃。
對(duì)于海上風(fēng)電的未來(lái)，平安證券在對(duì)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)進(jìn)行研究時(shí)指出，“深水化”和“漂浮式”是海風(fēng)新興產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
“深水化”是為了更好獲得資源。海上風(fēng)電的開(kāi)發(fā)一般是從近海向深遠(yuǎn)海逐步推進(jìn)，從資源量的角度，深遠(yuǎn)海的區(qū)域面積大、風(fēng)資源好，可開(kāi)發(fā)的潛力大。研究顯示，全球大部分風(fēng)資源位于水深超過(guò)60米的海域。
不得不承認(rèn)，海上風(fēng)電運(yùn)維是我國(guó)海上風(fēng)電要取得重大突破的絆腳石。然而，在今年9月16日，由振華重工為上海電氣建造的兩艘SOV（海上風(fēng)電運(yùn)維母船）在江蘇啟東下水，讓“短板效應(yīng)”得以解決。
據(jù)悉，這兩艘SOV將應(yīng)用于離岸40公里以外的大型風(fēng)場(chǎng)，其中一艘將服務(wù)于上海電氣在江蘇東臺(tái)建設(shè)的300萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電項(xiàng)目，另一艘將服務(wù)于上海電氣在廣東陽(yáng)江建設(shè)的200萬(wàn)千瓦級(jí)海上風(fēng)電項(xiàng)目。
預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)SOV的需求量將達(dá)到20艘左右。
另一方面，如何采用更為高效、更低成本的技術(shù)，也是對(duì)海上風(fēng)電相關(guān)企業(yè)的“大考”。
畢竟，和陸上風(fēng)電相比，盡管海上風(fēng)電優(yōu)勢(shì)多多，但有著“致命一擊”，即海上風(fēng)電的造價(jià)與陸上風(fēng)電相比近乎翻倍。
而漂浮式技術(shù)，能夠在很大程度上實(shí)現(xiàn)降本增效。漂浮式基礎(chǔ)通過(guò)系泊系統(tǒng)與海床相連，擺脫了復(fù)雜海床地形以及復(fù)雜地質(zhì)的約束，受水深影響小，且同一海域的若干臺(tái)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)可做成標(biāo)準(zhǔn)型式，可以大幅提高建造效率、降低開(kāi)發(fā)成本，運(yùn)維也較為便利。
在邁向深遠(yuǎn)海時(shí)，傳統(tǒng)的采用固定式基礎(chǔ)的海上風(fēng)電在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)上面對(duì)的桃戰(zhàn)增加，水深越大，固定式海上風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)的材料用量越多，且施工難度也會(huì)提升，一般認(rèn)為，當(dāng)水深超過(guò)60米，漂浮式較固定式更為適用。
而平安證券在研報(bào)中也進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，“漂浮式海上風(fēng)電的發(fā)展有賴于經(jīng)濟(jì)性的提升，如果技術(shù)進(jìn)步和降本速度不及預(yù)期，可能導(dǎo)致漂浮式海上風(fēng)電的整體發(fā)展節(jié)奏不及預(yù)期?！?/p>
但危機(jī)恰好是轉(zhuǎn)化機(jī)遇的機(jī)會(huì)。
風(fēng)電發(fā)展至今，全球集中式大型陸上風(fēng)場(chǎng)建設(shè)已經(jīng)告一段落，據(jù)全球風(fēng)能理事會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年陸上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)占比達(dá)93.2%，碾壓海上風(fēng)電。
在陸上風(fēng)電用地增量空間有限的大背景下，海上風(fēng)電逐步成為必然選擇，未來(lái)海上風(fēng)電建設(shè)將成為我國(guó)風(fēng)電行業(yè)發(fā)展的重中之重，有望成為新藍(lán)海。
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