10月11日晚，TCL中環(huán)發(fā)布《TCL中環(huán)新能源科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書（修訂稿）》的公告，公告顯示，TCL中環(huán)擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資138億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目、TCL 中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。

其中，年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目擬生產(chǎn)G12大尺寸硅片，TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目擬生產(chǎn)N型 TOPCon高效太陽能電池，與其現(xiàn)有業(yè)務一致，N型TOPCon高效太陽能電池將用于內(nèi)部配套組件產(chǎn)品生產(chǎn)，不單獨對外銷售。

TCL中環(huán)表示，本次募投項目均圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和公司整體經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場前景。其中，年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目的實施將有助于公司擴大公司戰(zhàn)略產(chǎn)品G12的產(chǎn)能和經(jīng)營規(guī)模，鞏固和提高公司在新能源材料領域的市場地位，助推公司發(fā)展成為全球領先的新能源材料供應商；TCL中環(huán)25GW N 型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目的實施有助于進一步推動公司在光伏產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)縱深化發(fā)展，有利于發(fā)揮“G12+疊瓦”產(chǎn)業(yè)鏈上下協(xié)同優(yōu)勢，進一步夯實公司核心競爭力。本次募集資金投資項目的實施有利于提高公司的核心競爭力，增強公司盈利能力，符合公司中長期發(fā)展規(guī)劃及股東利益，有助于公司實現(xiàn)業(yè)務發(fā)展目標。

值得注意的是，TCL中環(huán)提醒，TCL 中環(huán) 25GW N 型 TOPCon 高效太陽能電池工業(yè) 4.0 智慧工廠項目地塊擬選址于廣州市永和工業(yè)區(qū)翟洞片區(qū)內(nèi)，用地總面積約 47.6 萬平方米，其中，一期地塊面積為 24.2 萬平方米，二期地塊面積為 23.4 萬平方米。該項目用地已通過預審，并基本平整完畢，正在按規(guī)定正常推進項目用地掛牌公示出讓程序，相關主管部門已出具書面文件明確將保障項目用地落實，預計項目用地不存在重大不確定性，但是后續(xù)仍不排除因不可預計因素等原因?qū)е聼o法順利取得項目用地的風險，并可能影響募集資金投資項目的順利實施。

TCL中環(huán)還稱，公司500MW N型TOPCon電池示范線已實現(xiàn)批量試生產(chǎn)，得益于公司差異化技術，公司目前 TOPCon 電池量產(chǎn)光電轉(zhuǎn)換效率達到行業(yè)高水平的 25.7%、產(chǎn)品良率和非硅成本符合設計預期并持續(xù)優(yōu)化中；由于 TOPCon 電池相比 PERC 具有較高的量產(chǎn)壁壘，公司在技術儲備、人才團隊、生產(chǎn)管理等方面已形成了堅實的基礎；全系列采用自主生產(chǎn) TOPCon 電池的疊瓦組件認證正在進行中，預計于2024 年 1 月之前全部完成組件產(chǎn)品銷售所需的行業(yè)主流認證，以全面保障 25GW N 型 TOPCon 高效太陽能電池工業(yè) 4.0 智慧工廠項目順利實施。但是倘若公司在優(yōu)化技術工藝、提升良率以及成本控制等方面出現(xiàn)困難，或組件產(chǎn)品認證進度低于預期，從而影響本次募投項目建成后的投產(chǎn)，將導致出現(xiàn)項目經(jīng)濟效益低于預期甚至量產(chǎn)失敗的風險。