風(fēng)電觀察帶你深度觀察風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉中國風(fēng)電發(fā)展脈搏。

2015年，國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《中國制造2025》的通知，通知強(qiáng)調(diào)制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是立國之本、興國之器、強(qiáng)國之基；通知指出，中國要從從工業(yè)大國到工業(yè)強(qiáng)國，從中國制造到中國“智”造......

同年，中國的風(fēng)電產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷一場充滿著“鮮血”的殘酷洗牌，以電價(jià)補(bǔ)貼為誘因致使風(fēng)電產(chǎn)業(yè)在2015年度過了一個(gè)由“極盛到極衰”的歷史階段，一時(shí)間，以風(fēng)電主機(jī)廠為代表的中小企業(yè)紛紛倒閉出讓，百余家主機(jī)廠現(xiàn)如今僅存十余家。

這是我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的第一次洗牌，“十四五”后期，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉砀罅Χ鹊南磁婆c重組，為以風(fēng)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定、理性的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

國資委10月1日發(fā)文

10月1日，舉國歡慶之日，第19期《求是》雜志刊發(fā)國務(wù)院國資委黨委署名文章《深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)》。

文中提出，圍繞優(yōu)化資源配置深化改革，進(jìn)一步加大市場化整合重組力度。堅(jiān)持以企業(yè)為主體、市場化為手段，突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè)，更加注重做強(qiáng)和做專，推進(jìn)國有企業(yè)整合重組、有序進(jìn)退、提質(zhì)增效，從整體上增強(qiáng)服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力。完善主責(zé)主業(yè)動(dòng)態(tài)管理制度，引導(dǎo)企業(yè)做強(qiáng)主業(yè)，堅(jiān)決遏制部分國有企業(yè)盲目多元化、“鋪攤子”傾向。加快推動(dòng)集成電路、工業(yè)母機(jī)、裝備制造、電子信息、醫(yī)療健康、檢驗(yàn)檢測等關(guān)鍵領(lǐng)域整合重組，加大新能源、礦產(chǎn)資源、主干管網(wǎng)、港口碼頭等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合力度，促進(jìn)國有資本合理流動(dòng)和優(yōu)化配置。

國務(wù)院國資委黨委署名文章提及的“重組、整合”二詞數(shù)次，這也表明了國家領(lǐng)導(dǎo)層對本次深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)的決心。
風(fēng)電產(chǎn)業(yè)本身具備投資大、門檻高的特性，加之近年來海陸風(fēng)電規(guī)?；?、基地化發(fā)展，進(jìn)一步提高了其進(jìn)入門檻。一個(gè)項(xiàng)目投資少則數(shù)十億，多則幾百億、上千億的都有，這也就導(dǎo)致了風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈中下游玩家基本以央國企為主。

而本次國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)的重點(diǎn)對象就是國有企業(yè)。

開發(fā)領(lǐng)域重組是重頭戲

《深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)》一文中強(qiáng)調(diào)：堅(jiān)決遏制部分國有企業(yè)盲目多元化、“鋪攤子”傾向。

專業(yè)的人做專業(yè)的事，盲目跟從，盲目投資、盲目擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)板塊一定程度上是對國有資金的浪費(fèi)，對全體納稅人的不負(fù)責(zé)。

據(jù)“球哥看風(fēng)”6月23日一篇文中表示，98家在冊國資委央企，已有近50家央企加入新能源項(xiàng)目開發(fā)的隊(duì)伍，其中進(jìn)入風(fēng)電開發(fā)領(lǐng)域的央企超過接近40家。

從上圖表中我們可以看出，除國家能源集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華能集團(tuán)、華電集團(tuán)等以電力投資為主業(yè)的五大六小央國企外，中船、中車等重型裝備企業(yè)、中國電建、中國能建等施工企業(yè)均有投資開發(fā)風(fēng)電項(xiàng)目。

另外，以油氣、化工、材料、通信、鐵路、鋼鐵等為主業(yè)的央國企紛紛入局風(fēng)電開發(fā)領(lǐng)域。

開發(fā)企業(yè)多，但可開發(fā)的風(fēng)能資源有限，這就導(dǎo)致了風(fēng)電開發(fā)領(lǐng)域的卷，這也是風(fēng)電行業(yè)“內(nèi)卷”的源頭，讓利越多，產(chǎn)業(yè)鏈所得利益就越少。

供求關(guān)系使得風(fēng)電開發(fā)企業(yè)失去話語權(quán)，地方政府為尋求新GDP增長點(diǎn)，用資源置換投資，給地方帶來更多的利益、就業(yè)及稅收。

相關(guān)人士介紹，央國企集團(tuán)內(nèi)部之間的專業(yè)化整合更多的表現(xiàn)為左手倒右手，將子公司與子公司合并，或者進(jìn)行股權(quán)之間的吸收，從而完成資源的優(yōu)化配置，實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一管理。

據(jù)風(fēng)電觀察了解，目前已經(jīng)有企業(yè)之間內(nèi)部在競爭以新能源開發(fā)為主的業(yè)務(wù)板塊。

風(fēng)電主機(jī)領(lǐng)域洗牌是趨勢

近兩年，中國風(fēng)電行業(yè)也經(jīng)歷了一個(gè)從高潮到低谷的發(fā)展階段，這就必然會(huì)造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勝劣汰。

據(jù)風(fēng)電觀察數(shù)據(jù)庫統(tǒng)計(jì)，2023年1-9月份，在已有中標(biāo)數(shù)據(jù)的整機(jī)企業(yè)中，前三名市場份額占比超57%；前五名市場占比超80%。

行業(yè)相關(guān)人士預(yù)測，在未來的1-2年，中國風(fēng)電整機(jī)的競爭格局可能還要繼續(xù)集中，未來前五市占率將要占到85%以上，前六的市占率將要占到90%以上。

主機(jī)領(lǐng)域二、三線企業(yè)基本拿不到足夠維持生存的訂單，尤其是在今年，風(fēng)機(jī)設(shè)備價(jià)格沒有任何優(yōu)勢的前提下。

2021年，筆者曾與一位三線主機(jī)廠品牌的掌舵者對話，在問其公司發(fā)展戰(zhàn)略時(shí)，他表示，未來一段時(shí)間內(nèi)，更重要的目標(biāo)是在市場競爭中存活下去。顯然，他已經(jīng)預(yù)料到了未來競爭的殘酷。

在政府和市場大手的驅(qū)動(dòng)下，現(xiàn)如今我國風(fēng)電主機(jī)領(lǐng)域“四龍+九虎”的競爭格局正在悄然發(fā)生變化，面臨洗牌或重組。

在這場競爭中，我們可以看到，金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、明陽智能、三一重能為代表的民營企業(yè)目前走在前面，不論是在產(chǎn)品的研發(fā)速度還是在訂單的爭奪方面都表現(xiàn)的都更為活躍。

而以運(yùn)達(dá)股份、電氣風(fēng)電、中國海裝、東方風(fēng)電、中車株洲所、山東中車、哈電風(fēng)能、聯(lián)合動(dòng)力、許繼風(fēng)電為代表的具有央國企背景的企業(yè)表現(xiàn)相對穩(wěn)定低調(diào)。

但部分央國企的風(fēng)電整機(jī)業(yè)務(wù)已經(jīng)處于保生存階段。

從10月1號國資委《深入實(shí)施國有企業(yè)改革深化提升行動(dòng)》一文，再結(jié)合當(dāng)前風(fēng)電主機(jī)領(lǐng)域的發(fā)展情況來看，央國企的風(fēng)電整機(jī)業(yè)務(wù)重組已經(jīng)勢在必行。

各位如何看待？歡迎留言。

來源：風(fēng)電觀察、球哥看風(fēng)

作者：周彥家