2022年歐洲戶儲爆發(fā)

“千軍萬馬”殺入工商業(yè)儲能賽道，使得此賽道出現(xiàn)“真火”還是“虛火”的質疑。

由于資本涌入、入局者眾多，工商業(yè)儲能賽道表面看起來異?；鸨５珜嶋H上，在高工產業(yè)研究院（GGII）看來，2022-2024年，仍處于工商業(yè)儲能第一階段，并未實現(xiàn)充分發(fā)展。

從市場規(guī)模來看，2023年被稱為工商業(yè)儲能元年，產業(yè)已經初具規(guī)模。據(jù)GGII數(shù)據(jù)及預測，2023 H1工商業(yè)儲能出貨量超3GWh,全年出貨量將達到8GWh。

但從設備商市場來看，盡管當前工商業(yè)儲能賽道尚處于發(fā)育早期，但已經產業(yè)鏈尤其設備商殺成一片“紅?！?。歸根結底在于，此階段屬于尚處于未充分發(fā)展階段，對新老玩家來說，這個賽道機遇性更強。

2023年工商業(yè)儲能快速增長的驅動力在于，多省峰谷價差不斷拉大，地方用戶側儲能補貼陸續(xù)出臺，電力市場改革加快。上述種種利好，讓工商業(yè)儲能的發(fā)展加速“冒頭”。

由于各省政策、補貼力度不一致，當前工商業(yè)儲能存在發(fā)展不夠均衡，受電價、補貼政策等影響，浙江、江蘇、廣東等地區(qū)項目落地較快。

高工儲能向行業(yè)頭部廠商了解到，今年工商業(yè)儲能存在以下幾點發(fā)展隱憂：

參與群體多元、市場競爭趨于激烈；

持續(xù)的品牌、渠道建設、品質等成為差異化 競爭的關鍵；

政策、補貼等存在不能長期持續(xù)的風險；

行業(yè)標準、監(jiān)管體系有待完善。

參與群體多元

市場競爭趨于激烈

目前，參與工商業(yè)儲能賽道除了從0到1的創(chuàng)業(yè)者外，亦有不少來自其他領域的巨頭或者本身已經在儲能賽道占據(jù)重要地位的龍頭們。據(jù)不完全統(tǒng)計，集中在華東、華南、華中的設備商（指已有工商業(yè)儲能產品廠家）已經接近500家。

2023年以來，陽光電源、比亞迪、鵬輝能源、派能科技等賽道龍頭企業(yè)加速在國內工商業(yè)儲能賽道發(fā)力，或將成為此賽道的強有力競爭者。

而且，從2023年以來各大展會來看，工商業(yè)儲能賽道已經成為大儲及戶儲逆變器廠家等重點擴展的賽道。比如，傳統(tǒng)的大儲集成商中車株洲所，也開始拓展工商業(yè)儲能市場。而電芯廠商，亦加速在工商業(yè)儲能賽道布局。

從國內區(qū)域上看，2022年工商業(yè)儲能累計裝機功率分布，華東、華南和西北地區(qū)裝機規(guī)模排名前列。華東區(qū)域的工商業(yè)儲能投運規(guī)模最大幾乎占全國工商業(yè)儲能裝機總功率的40%左右。集中度過高亦是導致競爭加大的第二大原因。

GGII分析認為，江浙粵的工商業(yè)儲能發(fā)展空間將持續(xù)加大；但伴隨全國各地不斷拉大峰谷價差，未來工商業(yè)儲能的發(fā)展空間不會僅局限于江浙粵地區(qū)，其他超0.7元峰谷差價的地區(qū)，依舊是工商業(yè)儲能絕佳市場。

新品層出不窮

差異化競爭成為關鍵

從2023年所有展會來看，工商業(yè)儲能新品已經成為重大看點。據(jù)高工儲能不完全統(tǒng)計，今年5月上海的一個展會，其中工商業(yè)儲能新品超百款。

從儲能柜的單體容量來看，目前大部分產品規(guī)模位于200~372kWh之間，其中215kWh為最主要的產品，372kWh其次，兩者分別對應于280Ah電芯5個電池模組和8個電池模組。

8-9月以來，陽光電源、鵬輝能源、首航新能源等紛紛對外發(fā)布了工商業(yè)儲能新品。其中陽光電源發(fā)布的PowerStack 200CS系統(tǒng)循環(huán)效率突破了91%，單機全年多放電4500多度。而鵬輝能源發(fā)布了Great三大系列新品，并將開展ODM服務，可與工商業(yè)儲能品牌商合作開拓市場。

而在電芯領域，大容量儲能專用電芯占據(jù)了大儲市場后，工商業(yè)儲能也開啟280Ah電芯時代，且隨著今年年底300Ah、305Ah、306Ah、314Ah、315Ah、320Ah等電芯的陸續(xù)投產，部分企業(yè)表示也會向300+運用至工商業(yè)儲能。

從溫控技術上，不論是大儲還是工商業(yè)儲能，液冷都已成為業(yè)界主流趨勢，其中液冷與風冷的成本差距在進一步縮小。

"安全、智慧、便捷"是工商業(yè)儲能系統(tǒng)主打方向。

安全指的是，工商業(yè)儲能聚焦溫度控制、電池壽命、充放電效率等，注重從單體到系統(tǒng)層面的安全設計再到全方位保護系統(tǒng)安全。智慧指的是，智能運維、預警，自動充放電策略等。便捷主要指的是，安裝便捷運維簡單，產品簡單一體化設計等。

政策、補貼不能長期持續(xù)等風險凸顯

隨著工商業(yè)儲能市場的逐步發(fā)展，各種商業(yè)模式浮現(xiàn)。今年7月，關于電化學儲能安全的國家標準GB/T 42288-2022《電化學儲能電站安全規(guī)程》將正式實施，工商業(yè)儲能的產品標準和細則將進一步完善，也有望進一步增強金融機構和下游投資方對于儲能安全的信心。

市場對工商業(yè)儲能市場的隱憂主要體現(xiàn)兩大方面：

一方面，國內整個儲能市場自2017年初步開啟至今，也不過才6年時間，其安全性、可靠性和穩(wěn)定性尚未得到充分驗證，市場對此仍然存在疑慮。

目前國內工商業(yè)儲能市場主要有四大商業(yè)模式：合同能源管理、融資租賃+ 合同能源管理、業(yè)主自投資和純租賃。有專家呼吁，政府主管部門前領頭完善金融扶持相關政策，形成常規(guī)性投建機制，加大工商業(yè)儲能融資扶持力度。

從國內的情況來看，由于投資成本相對較高和用戶的安全擔憂，早期市場更偏向于合同能源管理和融資租賃這類模式，這有助于推動用電企業(yè)更積極地采納儲能技術。不過，隨著市場的進一步成熟，預計業(yè)主自投資和純租賃模式將逐漸占據(jù)主導。

另一方面，目前江浙等地政策、補貼等仍存在不能長期持續(xù)等風險。這亦是工商業(yè)儲能賽道遲遲未能打開的重要原因。

據(jù)高工儲能調研了解到，甚至有業(yè)界人士直指工商業(yè)儲能是一個偽命題：待大批工商業(yè)儲能安裝之后，并不會存在那么高的電價差。那么投建的經濟性也就不存在。

但按照國外工商業(yè)儲能的發(fā)展規(guī)律來看，虛擬電廠、需量管理等將大大助益工商業(yè)儲能盈利性。一定程度上說，虛擬電廠將會成為工商業(yè)儲能的最佳盈利模式，而不是僅僅靠初期階段的峰谷電價差。

行業(yè)標準、監(jiān)管體系有待完善

當前電力、通信、便攜式等細分儲能領域均已形成相關產品標準，如通信用鋰電池行業(yè)標準主要包括《DB37/T 2752-2016 通訊基站及儲能用磷酸鐵鋰電池組通用技術條件》系列，電力儲能用鋰電池主要指現(xiàn)行《GB/T 36276-2018 電力儲能用鋰離子電池》。

然而，工商業(yè)儲能行業(yè)處于快速發(fā)展期，但行業(yè)標準制定和監(jiān)管制度體系的建設存在滯后性，導致當前工商業(yè)儲能用鋰離子電池依然沿用電力儲能用鋰離子電池標準，而相關并網、安裝行業(yè)標準匱乏。

如陽光電源光儲集團副總裁徐清清指出，工商業(yè)儲能的價值必然在于接入電網后交易產生的價值。而行業(yè)標準的匱乏與監(jiān)管體系的不完善在一定程度上制約了工商業(yè)儲能行業(yè)的發(fā)展。