海外使用三元電芯的鋰電池儲能電站失火爆炸事故短期難以及解決，2023年國內(nèi)LFP儲能電芯及系統(tǒng)供應(yīng)商將會迎來更多GWh級別的采購訂單，國內(nèi)儲能電芯及系統(tǒng)出口將進(jìn)入GW時(shí)代。

國內(nèi)儲能市場“生產(chǎn)在內(nèi)，對外出口”的外向型特點(diǎn)在2023年愈演愈烈。歐美市場在大儲領(lǐng)域超面對誘惑日甚的海外市場，中國企業(yè)出?！凹铀俣取薄?/p>

中國企業(yè)可謂占據(jù)著明顯的優(yōu)勢。一方面，中國企業(yè)具備成熟的以鋰電池為核心的儲能產(chǎn)業(yè)鏈，擁有眾多大規(guī)模鋰電池生產(chǎn)基地，具有產(chǎn)業(yè)鏈、成本等強(qiáng)勁的競爭優(yōu)勢。

另一方面在電池技術(shù)的選擇方面，中國企業(yè)大多是以磷酸鐵鋰電池為主，在成本控制、電池性能、安全、技術(shù)演變趨勢等方面擁有先發(fā)優(yōu)勢。

海外儲能誘惑日甚 澳大利亞同比增8倍

歐美一些擁有良好電力工業(yè)基礎(chǔ)和廣闊新能源市場的經(jīng)濟(jì)大國，引領(lǐng)了儲能發(fā)展浪潮。

2023以來，除了“增收不增利”的國內(nèi)儲能市場外，全球儲能市場的“弄潮兒”，首當(dāng)其沖的要屬歐、美。

歐洲天然氣和電力價(jià)格飆升，歐洲基準(zhǔn)天然氣價(jià)格一度大漲21%。另一方面，歐洲今夏高溫不退、干旱嚴(yán)重，對電力生產(chǎn)也帶來嚴(yán)重的影響。歐洲今年前7個(gè)月的水力發(fā)電量比去年同期減少了兩成，核能發(fā)電量則減少了12%。

歐洲用電成本顯著上升，而戶用光儲盡管隨著能源危機(jī)需求緩和，但關(guān)系“國計(jì)民生”大型儲能加速興建。

海外數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度，英國新增運(yùn)行11個(gè)電池儲能項(xiàng)目（>7MW），儲能規(guī)?？傆?jì)413MW，使得英國電網(wǎng)級電池儲能總規(guī)模達(dá)到2.9GW。規(guī)模最大的項(xiàng)目來自Statera的100MW/100MWh Dollymans項(xiàng)目，由Statkraft運(yùn)營，參與英國的容量市場、批發(fā)電力市場、調(diào)頻市場和平衡機(jī)制。

在過去的三個(gè)季度里，電池儲能的建設(shè)速度加快。平均每季度(2022年Q4- 2023年Q2)新增裝機(jī)容量為407MW，而此前的三個(gè)季度(2022年Q1-Q3)，平均新增容量僅為106MW。按照最新的增速，2023年第三季度新增投運(yùn)的電池儲能容量將會達(dá)到500MW左右。預(yù)計(jì)到2023年底，英國的整體電池儲能容量將會達(dá)到4GW。

戶用儲能第一市場——德國依舊增速迅猛。2023年上半年，德國新增投運(yùn)電池儲能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模1428MW/2159MWh，接近去年全年水平。其中，家儲裝機(jī)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位，以能量規(guī)模計(jì)算，占比達(dá)92%。截至2023年6月底，德國家儲的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到6692MWh。德國家儲龍頭Sonnen產(chǎn)量翻倍，目前每年可生產(chǎn)約12萬套家用光儲系統(tǒng)，累計(jì)安裝量預(yù)計(jì)已突破100萬套。

而2023年增速比較迅速的還有美國市場。美國本土電網(wǎng)由西部聯(lián)合電網(wǎng)、東部聯(lián)合電網(wǎng)、德州電網(wǎng)三大電網(wǎng)構(gòu)成，區(qū)域電網(wǎng)的互聯(lián)程度較低，由于落基山脈地理特征和歷史原因，各電網(wǎng)區(qū)域的發(fā)電結(jié)構(gòu)有所不同。加州、德州分別對應(yīng)更高的光伏、風(fēng)電發(fā)電占比，及加州無法實(shí)現(xiàn)電力完全自發(fā)自用、德州電網(wǎng)與外界互聯(lián)程度較低，使得加州、德州成為美國儲能主要裝機(jī)市場。2022年8月出臺的IRA（Inflation Reduction Act）法案強(qiáng)化了ITC政策力度。

2023美國儲能市場延續(xù)高增態(tài)勢，以表前儲能為主且配儲時(shí)長不斷提升。據(jù)海外數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，美國新增投運(yùn)電池儲能（≥1MW）規(guī)模1786MW，同比增長6%，與中國相似，6月份迎來并網(wǎng)高峰，單月裝機(jī)規(guī)模超過1GW，是前五個(gè)月合計(jì)裝機(jī)的1.4倍。

新增投運(yùn)項(xiàng)目主要分布在加州和德州，其中，Vistra加州Moss Landing第三期擴(kuò)建工程在6月初實(shí)現(xiàn)了商業(yè)運(yùn)營，儲能規(guī)模350MW/1400MWh，8月1日將正式向加州電網(wǎng)儲存和釋放電力， Vistra與PG&E簽訂一份為期15年的資源充裕度協(xié)議，以加強(qiáng)加州電網(wǎng)。至此，Vistra運(yùn)營的Moss Landing儲能項(xiàng)目的規(guī)模共計(jì)750MW/3000MWh。

應(yīng)用模式上，獨(dú)立儲能和混合電站（hybrid plant）的裝機(jī)占比幾乎持平，分別為52%和48%，混合電站包括儲能+光伏、儲能+風(fēng)電、儲能+傳統(tǒng)機(jī)組、儲能+風(fēng)電+光伏等，其中，幾乎一半的裝機(jī)來自儲能+光伏。

澳大利亞上半年新增運(yùn)行電池儲能規(guī)模500MW，超去年同期8倍。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，2023年上半年，澳大利亞新增投運(yùn)3個(gè)大型電池儲能項(xiàng)目，分別是Hazelwood、Kwinana 1、Torrens Island電池儲能項(xiàng)目，儲能規(guī)模合計(jì)500MW/600MWh，單個(gè)項(xiàng)目規(guī)模均在百兆瓦級以上，并且全部建在退役電廠廠址。

面對需求日盛的海外市場，中國的儲能企業(yè)出海加速，一方面是中國企業(yè)有走向全球市場的愿望與需求，另一方面海外市場的情況變化也給中國企業(yè)提供了巨大的空間。

中國企業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈“掘金” 儲能電池最為亮眼

這個(gè)日益繁盛的市場，既給了傳統(tǒng)巨頭全新陣地，也為獨(dú)角獸公司創(chuàng)造了彎道超車的良機(jī)。其中的寧德時(shí)代、比亞迪、陽光電源、雙一力儲能、科陸電子等公司，正毫不掩飾的展露其全球儲能野心。

儲能企業(yè)兩大超級廠商寧德時(shí)代和比亞迪在2022年均實(shí)現(xiàn)高速增長，尤其是海外市場在能源電力價(jià)格高企疊加碳排放政策嚴(yán)格執(zhí)行之際，兩大巨頭無論是儲能鋰電池還是儲能系統(tǒng)銷售規(guī)模均明顯上升。

而陽光電源、海博思創(chuàng)、中天科技、科陸電子、雙一力等作為中國系統(tǒng)集成代表性企業(yè)，已經(jīng)在2023年跑出了出?！凹铀俣取?。其中，陽光電源在今年上半年更是高達(dá)80%的業(yè)績來自海外。

2022年，寧德時(shí)代率先在儲能領(lǐng)域突破了北美市場。寧德時(shí)代與美國儲能技術(shù)公司FlexGen達(dá)成合作協(xié)議，將在三年時(shí)間內(nèi)為后者供應(yīng)10GWh的儲能產(chǎn)品。在今年6月14~16日期間，寧德時(shí)代與近百家頭部企業(yè)深入洽談簽署并鎖定超過40GWh合作協(xié)議。3月27日，寧德時(shí)代宣布與電池儲能項(xiàng)目開發(fā)公司HGP達(dá)成450MWh電池儲能項(xiàng)目供貨協(xié)議。雙方還將建立長期合作伙伴關(guān)系，推動高達(dá)5GWh公用事業(yè)級和分布式儲能項(xiàng)目的落地，以滿足美國德克薩斯州對可再生能源能源日益增長的需求。

作為最早進(jìn)入北美市場的中國企業(yè)，比亞迪自2011年就開始進(jìn)擊北美市場。其在歐美市場的成績，業(yè)已成了中國儲能企業(yè)出海的新標(biāo)桿。目前，比亞迪儲能已在全球近60個(gè)國家實(shí)現(xiàn)了戶儲、大型儲能滲透。

早在2018年，陽光電源對光伏、儲能業(yè)務(wù)進(jìn)行了整合，依托海外光伏營銷渠道的優(yōu)勢，陽光電源儲能業(yè)務(wù)2018年相繼在美國、德國、日本市場完成了突破，至今已經(jīng)連續(xù)7年儲能系統(tǒng)出貨量排名中國企業(yè)第一。

除了系統(tǒng)企業(yè)“跨步”出海，中國儲能電池企業(yè)已經(jīng)成為全球市場的“中流砥柱”。

去年下半年以來，中國的電芯廠家也迎來了海外儲能訂單高潮，一方面是頭部儲能系統(tǒng)集成商在帶量，如Powin、Fluence、Flexgen、ABS、Nextera和Energy Vault等紛紛與中國電芯企業(yè)牽手，簽訂多個(gè)GWh級乃至數(shù)十GWh級別長采訂單。長采訂單的背后亦是對中國企業(yè)及LFP技術(shù)路線的肯定。

另一方面，歐洲、東南亞等地區(qū)的可再生能源開發(fā)商如Vena Energy、電力公司如意大利某主要電力公司，也在向中國電芯企業(yè)采購電芯及直流側(cè)等產(chǎn)品。僅去年下半年以來，寧德時(shí)代、遠(yuǎn)景動力、鵬輝能源、國軒高科、瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、蜂巢能源等中國電芯廠家累計(jì)簽訂了超過100GWh的供貨協(xié)議?？傮w來說，中國儲能電芯正在走向全球儲能場景。

根據(jù)上半年電網(wǎng)側(cè)儲能項(xiàng)目批量電池組招標(biāo)采購信息中已公布的中標(biāo)價(jià)格計(jì)算，中國的儲能電池組的平均價(jià)格為07-0.9元/kWh，比國際市場上儲能電池組的平均價(jià)格低。

可以預(yù)見的是，憑借中國制造的規(guī)模優(yōu)勢，儲能行業(yè)“中國制造”的新名片加速走向全世界。