隨著阿特斯、天合相繼宣布赴美設廠，光伏組件五大巨頭正式在大洋彼岸聚首。

組件TOP5赴美，占半壁江山

不到一年的時間里，已經有晶澳、隆基、天合、阿特斯4家企業(yè)相繼宣布在美國開設光伏組件工廠，在此之前，晶科已經在美國布局了400MW產能，規(guī)模居當地前十。

中國組件企業(yè)在美國的產能布局規(guī)劃（單位：MW）

據統(tǒng)計，五家組件龍頭在美國的規(guī)劃產能共18GW。

18GW什么概念？

根據2023 組件企業(yè)在美國的制造產能最新統(tǒng)計，目前美國本土組件產能7.6GW，其中FirstSolar 2.4GW薄膜產能、韓華1.7GW晶硅產能為最大的兩家企業(yè)，各家企業(yè)合計產能規(guī)劃34.4GW。

我國單隆基、阿特斯、天合一家組件龍頭在美規(guī)劃接近當前美國組件市場總產能，美國當地擴產總規(guī)劃產能不足我國組件單家龍頭國內規(guī)劃產能。

然而中國總是例外，中國之外，海外市場儼然也是必爭之地。

全球TOP2市場，阻礙重重，棄之可惜

美國是除中國外全球第二大光伏裝機市場，占比9%左右。盡管一直以來美國政府針對我國光伏產品的幺蛾不斷，仍被頭部企業(yè)作為重要戰(zhàn)略部署。

2022全球TOP10光伏市場

根據Wood Mac9月發(fā)布的《美國太陽能市場洞察報告》，??2023年美國新增光伏裝機將達到32GW，同比增長50%以上，再創(chuàng)歷史新高。

而美國的裝機市場來源上，80%來自中國設廠的東南亞，美國光伏組件大量依賴進口，尤其是中國制造。2022年美國暫扣令及反規(guī)避調查下，終端市場一度缺貨，裝機受到影響，此后不得不決定對東南亞進口的電池及組件免征兩年關稅。

獲得充足組件來源后，美國光伏市場預計未來幾年仍將保持高速增長，2028年美國光伏新增裝機將接近50GW。

能否淘金成功？

保證組件產能供應，擺脫進口依賴，近年來美國大力扶持本土光伏產能制造。2021年6月美國提出《太陽能制造法案（SEMA）》，IRA超強補貼將確保美國光伏產業(yè)在2030年實現本土50GW的制造能力。

根據IRA，使用美國本土制造光伏組件的光伏項目除了有資格獲得30%的稅收抵免之外，還將獲得額外10%的投資稅收抵免，總體可以獲得40%的稅收投資抵免，而獲得生產稅收抵免的光伏項目還將增加0.3美分/kWh的收入。

超強補貼也吸引了中國企業(yè)在內的多家組件廠的布局擴產，另一方面是對抗美國反復無常、針對性的進口政策。

值得注意的是，由于產業(yè)鏈的不完整性和美國補貼政策的不確定性，目前海外建廠的成本仍然面臨一定挑戰(zhàn)。

然而隨著美國光伏產業(yè)鏈的深度布局、美國對中國先進產能的依賴，中國光伏企業(yè)走出海外，面臨的更多是機遇。

機遇之下，是有充分理由的自信。