2023年8月，硅料、硅片價格持續(xù)上漲，然終端需求增量不及預(yù)期，招標(biāo)容量明顯下滑，組件企業(yè)競爭日趨白熱化。據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2023年8月公布了約19.3GW光伏組件招標(biāo)規(guī)模，環(huán)比下降30.56%。央國企依舊是主力招標(biāo)軍，N型組件招標(biāo)規(guī)模不斷擴(kuò)大，大尺寸、高功率、雙面組件占據(jù)絕對優(yōu)勢。

圖：2023年1-8月國內(nèi)組件月度招投標(biāo)容量（MW）

招標(biāo)項(xiàng)目：N型占比顯著提升，高功率、大尺寸、雙面組件成為市場主流選型

從組件類型來看，N型組件加速滲透，市場份額持續(xù)提升。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標(biāo)中，明確為P型組件的招標(biāo)規(guī)模為5.97GW，占招標(biāo)總規(guī)模的30.94%；明確為N型組件的招標(biāo)規(guī)模為9.23GW，占招標(biāo)總規(guī)模的47.84%，N型組件招標(biāo)規(guī)模較上月大幅提升。

圖：2023年8月組件占比類型占比

從招標(biāo)企業(yè)來看，央國企依然是招標(biāo)主力，TOP3企業(yè)招標(biāo)規(guī)模占比超8成。2023年8月，TOP3企業(yè)招標(biāo)容量共16.09GW，約占總規(guī)模的83.39%。具體來看，國家電投招標(biāo)容量突破10GW，招標(biāo)規(guī)模穩(wěn)居第一；國家能源集團(tuán)招標(biāo)規(guī)模達(dá)2.782GW，其中，明確為N型組件的有2.772GW，占比高達(dá)99.56%；云南藍(lán)禾新能源集團(tuán)啟動光伏組件供應(yīng)商入圍招標(biāo)，招標(biāo)規(guī)模達(dá)2.595GW。

圖：2023年8月組件招標(biāo)業(yè)主（MW）

從招標(biāo)功率來看，高功率組件占據(jù)絕對主力。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標(biāo)中，暫無明確組件功率在540W以下的招標(biāo)項(xiàng)目；明確組件功率在540W以上的招標(biāo)容量為7.92GW，占招標(biāo)總規(guī)模的41.02%；明確組件功率在560W以上的招標(biāo)容量約8.76GW，占招標(biāo)總規(guī)模的45.38%；明確組件功率在585W以上的招標(biāo)容量約0.71GW，占招標(biāo)總規(guī)模的3.68%；明確組件功率在600W以上及650W以上的招標(biāo)容量為0.84GW，占招標(biāo)總規(guī)模的4.35%，540Wp及以上高功率組件成為主流。

圖：2023年8月組件招標(biāo)功率占比

從招標(biāo)尺寸來看，大尺寸組件成招標(biāo)重頭。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標(biāo)中，沒有明確為166尺寸組件的采購；明確為182尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模約9.84GW，占招標(biāo)總規(guī)模的51%；明確為210尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模為1.5GW，占招標(biāo)總規(guī)模的7.77%；未明確182及210尺寸的組件招標(biāo)規(guī)模約6.88GW，占招標(biāo)總規(guī)模的35.66%。

圖：2023年8月組件招標(biāo)不同尺寸占比

從組件單雙面來看，雙面組件依舊是集采的主要型號。2023年8月，在19.3GW光伏組件招標(biāo)中，明確為單面組件的招標(biāo)規(guī)模約1.72GW，占比8.91%；明確為雙面組件的招標(biāo)規(guī)模約15.86GW，占比82.22%，其中，明確為雙面雙玻組件的招標(biāo)規(guī)模約14.86GW，占比77.03%，明確為雙面單玻組件的有1GW，占比5.18%，雙面雙玻組件滲透率快速提升。

圖：2023年8月組件招標(biāo)單雙面占比

中標(biāo)企業(yè)：晶澳中標(biāo)規(guī)模登頂?shù)谝?，TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比高達(dá)80.27%

據(jù)集邦咨詢不完全統(tǒng)計，2023年8月已公布中標(biāo)結(jié)果及中標(biāo)候選人的規(guī)模達(dá)15.11GW，環(huán)比小幅增長。其中，晶澳中標(biāo)規(guī)模約4.82GW，含已定標(biāo)規(guī)模0.82GW，第一中標(biāo)候選人規(guī)模4GW，中標(biāo)規(guī)模穩(wěn)居第一；隆基、一道新能源中標(biāo)規(guī)模均突破2GW，其中隆基中標(biāo)規(guī)模約2.19GW，一道新能源中標(biāo)規(guī)模約2.04GW；TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模合計約12.13GW，占中標(biāo)規(guī)模的80.27%。此外，隆基、晶澳、晶科、天合光能四家頭部企業(yè)中標(biāo)規(guī)模合計約9.16GW，占中標(biāo)規(guī)模的60.63%。

圖：2023年8月國內(nèi)光伏組件招標(biāo)采購中標(biāo)規(guī)模（MW）

投標(biāo)價格：2023年8月組件價格持續(xù)分化，投標(biāo)價格再創(chuàng)新低

從P型組件投標(biāo)價格來看，2023年8月，組件企業(yè)面臨高成本、高庫存的雙重壓力，然終端需求以分布式項(xiàng)目為主，集中式項(xiàng)目采購需求未見明顯修復(fù)，組件企業(yè)競爭加劇，一體化組件企業(yè)低價搶占訂單，專業(yè)化組件企業(yè)出現(xiàn)成本倒掛，組件價格分化加劇。

8月組件開標(biāo)環(huán)比提升明顯，共有三峽集團(tuán)、中國南水北調(diào)集團(tuán)、中廣核、水發(fā)能源集團(tuán)、廣東電力、國家能源集團(tuán)、京能集團(tuán)七家企業(yè)組件集采開標(biāo)，P型組件整體投標(biāo)均價在1.197元/W-1.255元/W之間，一體化組件企業(yè)成本、品牌優(yōu)勢凸顯，報價頻頻低于整體均價，甚至投出最低價；P型最高投標(biāo)均價1.255元/W，由中國南水北調(diào)集團(tuán)創(chuàng)造；P型最低投標(biāo)均價1.197元/W、P型最低報價1.156元/W均由京能集團(tuán)創(chuàng)造。

圖：2023年8月P型組件投標(biāo)均價

從N型組件投標(biāo)價格來看，2023年8月N型組件投標(biāo)價格繼續(xù)走跌。8月N型組件開標(biāo)項(xiàng)目量較7月增多，開標(biāo)企業(yè)包括三峽集團(tuán)、中國南水北調(diào)集團(tuán)、水發(fā)能源集團(tuán)、廣東電力、京能集團(tuán)、國家能源集團(tuán)六家，N型組件整體投標(biāo)均價在1.263-1.34元/W之間。

8月一體化組件企業(yè)為搶占市場份額，頻繁報出低價。國家能源集團(tuán)國華投資2023年第二批光伏組件招標(biāo)項(xiàng)目2個標(biāo)段均為N型組件招標(biāo)，一線企業(yè)投標(biāo)價格均低于均價；N型最高投標(biāo)均價1.34元/W，由國家能源集團(tuán)海南公司能源銷售公司2023年度光伏組件設(shè)備框架協(xié)議采購標(biāo)2創(chuàng)造，該標(biāo)段招標(biāo)容量40MW，共有5家企業(yè)投標(biāo)；N型最低投標(biāo)均價1.263元/W，由京能招采中心物資集采2023年第20標(biāo)段（北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司集中式光伏項(xiàng)目N型光伏組件框架采購）招標(biāo)項(xiàng)目創(chuàng)造，該標(biāo)段招標(biāo)容量達(dá)1500MW。

圖：2023年8月N型組件投標(biāo)價格

總的來看，2023年8月國內(nèi)組件招標(biāo)規(guī)模環(huán)比下降明顯，N型組件招標(biāo)規(guī)模大幅提升，大尺寸、高功率、雙面組件成為招標(biāo)重頭；晶澳中標(biāo)規(guī)模排名第一，TOP5企業(yè)中標(biāo)規(guī)模占比超八成；組件價格分化持續(xù)，一體化組件企業(yè)低價搶占市場份額，部分專業(yè)化組件企業(yè)出現(xiàn)成本倒掛。