兩年之前，中國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量為5MW-6MW，多數(shù)項(xiàng)目定標(biāo)機(jī)型單機(jī)容量在5MW上下浮動(dòng)。現(xiàn)今，我國(guó)海上風(fēng)電機(jī)組平均單機(jī)容量迭代至8MW-10MW以上，單機(jī)16MW海上風(fēng)電機(jī)組已成功并網(wǎng)發(fā)電，18MW機(jī)組也預(yù)計(jì)今年吊裝并網(wǎng)，20MW以上海上風(fēng)電機(jī)組正在研發(fā)當(dāng)中，海上風(fēng)電大型化速度迅猛。

與此同時(shí)，陸上風(fēng)機(jī)機(jī)型功率正以主力機(jī)型3MW、4MW向5MW以上乃至8MW 機(jī)型推進(jìn)。隨著技術(shù)進(jìn)步及風(fēng)電大型化的發(fā)展，陸上6MW-8MW及以上機(jī)型已成為招標(biāo)市場(chǎng)主流。

在各市場(chǎng)主體與政府的共同推動(dòng)下，風(fēng)機(jī)大型化勢(shì)不可擋，只是利弊共存，身處其中的企業(yè)冷暖自知。市場(chǎng)擴(kuò)容、技術(shù)迭代促使行業(yè)洗牌，也為企業(yè)創(chuàng)造了新的發(fā)展空間；但競(jìng)爭(zhēng)壓力增強(qiáng)導(dǎo)致整機(jī)價(jià)格持續(xù)下跌、企業(yè)盈利能力減弱及質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)提升等問(wèn)題也如影隨形，如何快速且實(shí)現(xiàn)良性、可持續(xù)發(fā)展或?qū)⒊蔀槿袠I(yè)不可忽視的問(wèn)題。

超220款新機(jī)型推出，大型化進(jìn)展飛速

“2022年，風(fēng)電企業(yè)推出了超過(guò)220款新機(jī)型，平均每家企業(yè)推出新機(jī)型超過(guò)10個(gè)，機(jī)型迭代速度甚至超過(guò)手機(jī)廠商。”中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖曾表示。

2023年上半年風(fēng)機(jī)迭代速度不遑多讓，大型化直接體現(xiàn)在了各企業(yè)財(cái)報(bào)和業(yè)績(jī)中，在產(chǎn)品銷售結(jié)構(gòu)上，各企業(yè)5、6MW及以上機(jī)型銷量增速明顯。

與機(jī)組大型化銷量上升相對(duì)應(yīng)的，是風(fēng)機(jī)價(jià)格的持續(xù)下跌。從年初至今，陸上風(fēng)電機(jī)組平均價(jià)格從1700-1800元/千瓦下降到1500元/千萬(wàn)左右（不含塔筒），有個(gè)別項(xiàng)目甚至出現(xiàn)了1400元/千萬(wàn)的歷史最低價(jià)。

近日，國(guó)電投16GW海上風(fēng)電機(jī)組集中采購(gòu)結(jié)果公示，四大區(qū)域各個(gè)標(biāo)段海上風(fēng)電機(jī)組價(jià)格平均投標(biāo)報(bào)價(jià)維持在2800-2900元/kW區(qū)間水平（不含塔筒），略低于市場(chǎng)開標(biāo)其他海上風(fēng)電價(jià)格，其中三一重能報(bào)價(jià)最低，金風(fēng)科技報(bào)價(jià)最高。

不斷下探的價(jià)格極大的影響了企業(yè)盈利能力，金風(fēng)科技財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年風(fēng)機(jī)及零部件銷售毛利率僅為3.64%，較去年同期減少8.95%；明陽(yáng)智能上半年風(fēng)電機(jī)組及銷售相關(guān)配件銷售毛利率 14.25%，同比下降 3.52 個(gè)百分點(diǎn)；運(yùn)達(dá)股份毛利率為15.86%，同比下降2.58%。也有個(gè)別企業(yè)在行業(yè)交付均價(jià)普遍下降的情況下保持了較好的毛利率水平，如三一重能毛利率為24.03%。

輸出功率大型化是控制成本、滿足平價(jià)市場(chǎng)的重要手段之一，由此，推動(dòng)風(fēng)機(jī)大型化是整機(jī)廠商必須投入的戰(zhàn)斗。頭部企業(yè)通過(guò)推動(dòng)風(fēng)機(jī)大型化和輕量化降低單位材料消耗量，以降低風(fēng)機(jī)產(chǎn)品材料成本和制造成本，同時(shí)加強(qiáng)供應(yīng)鏈控制力度提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

在各大整機(jī)商的推動(dòng)下，陸上風(fēng)電“10MW+時(shí)代”來(lái)臨，同時(shí)海上風(fēng)電機(jī)型也躍升至16MW、18MW，甚至更高。如今年6月，中國(guó)海裝陸上風(fēng)電8-10.X兆瓦平臺(tái)，及H230-10兆瓦陸上風(fēng)電機(jī)組同步下線，成為全球首個(gè)海陸風(fēng)電機(jī)組均有10兆瓦+機(jī)型的風(fēng)電整機(jī)商。中國(guó)海裝表示，后續(xù)會(huì)按照技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，沿著既定技術(shù)路線，研制25MW以及更大級(jí)別功率的機(jī)型，將根據(jù)市場(chǎng)需要適時(shí)推出。

風(fēng)電供應(yīng)鏈的新機(jī)遇與挑戰(zhàn)

在大量新機(jī)型推出后，我國(guó)風(fēng)機(jī)在項(xiàng)目的定制化上不斷提升，以滿足不同項(xiàng)目需求，同時(shí)我國(guó)葉片長(zhǎng)度已升級(jí)至126米，塔架高度上升至170米，對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)提出了更高、更新的要求。在技術(shù)方面，據(jù)央視報(bào)道，我國(guó)超大型風(fēng)機(jī)整機(jī)國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到95%以上，發(fā)電機(jī)、齒輪箱等關(guān)鍵核心國(guó)產(chǎn)化率接近100%。

風(fēng)機(jī)核心部件多為定制件，上游供應(yīng)商對(duì)于核心零部件的定制化升級(jí)能力是制約風(fēng)機(jī)容量升級(jí)的重要因素。上下游為了維持企業(yè)盈利，必須緊跟大型化發(fā)展步伐，如時(shí)代新材建成最大海上大功率風(fēng)電葉片試驗(yàn)平臺(tái)，可測(cè)試160米、20MW級(jí)葉片，為未來(lái)更大型葉片研發(fā)奠定基礎(chǔ)。上半年，塔架及葉片廠商營(yíng)收多數(shù)同比上升。

但在緊跟產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的同時(shí)，企業(yè)承受了更大的壓力，時(shí)代新材財(cái)報(bào)中指出產(chǎn)品和售價(jià)波動(dòng)性對(duì)產(chǎn)業(yè)盈利影響較大，同時(shí)風(fēng)電葉片產(chǎn)品大型化、輕量化發(fā)展趨勢(shì)對(duì)公司技術(shù)、質(zhì)量、成本管控、運(yùn)營(yíng)交付等提出了更高的要求。

風(fēng)機(jī)迭代也促使零部件制造商業(yè)績(jī)承壓，如軸承生產(chǎn)企業(yè)新強(qiáng)聯(lián)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年公司風(fēng)電類產(chǎn)品營(yíng)收同比減少18.31%，毛利率25.11%同比減少7.97%，而公司研發(fā)投入同比增長(zhǎng)17.79%，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額為負(fù)，同比減少223.85%，原因?yàn)楣緮U(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和新產(chǎn)線投入，產(chǎn)能增加原材料采購(gòu)規(guī)模增加。新強(qiáng)聯(lián)表示主軸技術(shù)壁壘在風(fēng)機(jī)軸承中最高，試錯(cuò)成本較高，客戶相對(duì)謹(jǐn)慎，驗(yàn)證周期長(zhǎng)，放量速度相對(duì)緩慢。公司齒輪箱軸承研發(fā)技術(shù)已完成，目前在做設(shè)備安裝調(diào)試。

作為整機(jī)商的一員，運(yùn)達(dá)股份的相關(guān)負(fù)責(zé)人曾對(duì)媒體表示，通過(guò)合理控制大型風(fēng)機(jī)迭代速度，給予供應(yīng)鏈上下游企業(yè)足夠的時(shí)間與動(dòng)力深耕核心技術(shù)，更有利于打造高質(zhì)量、高可靠的產(chǎn)品與服務(wù)。

但在如此快的發(fā)展節(jié)奏中，部分風(fēng)機(jī)供應(yīng)鏈已被迫淘汰，更新供應(yīng)鏈需要大量投入，非企業(yè)可以獨(dú)自承受。可以看到，重點(diǎn)布局風(fēng)電的省份已啟動(dòng)風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目以適配風(fēng)電發(fā)展，如東營(yíng)海上風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)園、汕頭海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)園該產(chǎn)業(yè)園等，將更有利于大型海上風(fēng)電機(jī)組從研發(fā)到生產(chǎn)、檢測(cè)認(rèn)證、交付的全流程精細(xì)化管理，節(jié)約研發(fā)成本降低制造成本，以快速推出適應(yīng)市場(chǎng)需求的大型風(fēng)電機(jī)組。

迭代過(guò)快埋下質(zhì)量與安全隱患

面對(duì)如此激烈的大型化的競(jìng)爭(zhēng)，中外風(fēng)電整機(jī)商各有各的隱痛。從行業(yè)整體看，風(fēng)電機(jī)組交付周期一般在6-12個(gè)月，海上風(fēng)電機(jī)組交付時(shí)間長(zhǎng)于陸上風(fēng)電機(jī)組。另外，從目前主流機(jī)型銷售周期看，2MW—3MW機(jī)型機(jī)組的周期約為7～8年，4MW～5MW機(jī)型機(jī)組的周期縮短至4～5年，6MW機(jī)型銷售周期僅有2～3年。過(guò)快的技術(shù)迭代為企業(yè)投入成本帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。

但往好處看，不斷加碼的技術(shù)投入換來(lái)的是中國(guó)在海上風(fēng)電裝機(jī)容量上遙遙領(lǐng)先，同時(shí)中國(guó)對(duì)海上風(fēng)電項(xiàng)目一些關(guān)鍵零部件已擁有約70%的市場(chǎng)控制權(quán)。在此基礎(chǔ)上，受成本以及供應(yīng)鏈影響，即便歐美整機(jī)商搶先布局了大兆瓦風(fēng)機(jī)，歐洲風(fēng)電也已失去其原有地位，同時(shí)質(zhì)量問(wèn)題顯現(xiàn)帶來(lái)維修等售后成本，給制造商造成負(fù)擔(dān)。

8月初西門子能源表示，風(fēng)機(jī)發(fā)電組的質(zhì)量問(wèn)題已造成公司約22億歐元的損失，預(yù)計(jì)2023財(cái)年總虧損約45億歐元，西門子能源及西門子歌美颯也因此調(diào)整了業(yè)績(jī)預(yù)期。巨額虧損背后，是風(fēng)機(jī)零部件故障率的上升。7月初法國(guó)Santo Agostinho風(fēng)電場(chǎng)葉片斷裂事故中的風(fēng)電機(jī)組正是西門子歌美颯大兆瓦5.X系列機(jī)組，該機(jī)組于今年3月初投產(chǎn)，至事故發(fā)生時(shí)僅運(yùn)轉(zhuǎn)了四個(gè)月。

西門子能源首席執(zhí)行官Christian Bruch公開表示：“這不是成本問(wèn)題，而是推出新產(chǎn)品速度過(guò)快帶來(lái)的質(zhì)量問(wèn)題?！痹诮邮苊襟w采訪時(shí)，他補(bǔ)充表示，機(jī)組出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題根本原因是新產(chǎn)品沒(méi)有經(jīng)過(guò)足夠的運(yùn)行測(cè)試，就過(guò)快投入市場(chǎng)。該公司另一位首席執(zhí)行官Jochen Eickholt提及整個(gè)歐洲風(fēng)電行業(yè)的成本壓力以及來(lái)自中國(guó)企業(yè)的激烈定價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

相較西門子，維斯塔斯面對(duì)這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)反應(yīng)更加鎮(zhèn)定，該公司高管Hans Martin Smith曾公開表示，沒(méi)興趣和中國(guó)整機(jī)商打“兆瓦戰(zhàn)”，未來(lái)幾年維斯塔斯15MW都將保持很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。有報(bào)道稱維斯塔斯將于今年第三季度開始在意大利塔蘭托的葉片工廠批量生產(chǎn)V236-15.0 MW風(fēng)機(jī)葉片。

對(duì)此，國(guó)內(nèi)整機(jī)商相關(guān)負(fù)責(zé)人指出，我國(guó)業(yè)主更看重“性價(jià)比”和“便捷性”，這是外資企業(yè)的短板，同時(shí)中國(guó)風(fēng)電優(yōu)在產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈，可以提供全生命周期的解決方案。但不可否認(rèn)，風(fēng)電發(fā)展不能盲目追求規(guī)模和機(jī)型的擴(kuò)張，注重技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品質(zhì)量的方向和策略值得肯定。

畢竟大兆瓦風(fēng)機(jī)從研發(fā)、制造、物流到運(yùn)維各個(gè)環(huán)節(jié)的復(fù)雜性和風(fēng)險(xiǎn)都有非線性上升，對(duì)企業(yè)技術(shù)能力和管理能力提出新的要求。過(guò)于追求速度，忽視產(chǎn)品安全性、可靠性測(cè)試和檢驗(yàn)時(shí)間必然會(huì)埋下質(zhì)量與安全隱患。

8月中國(guó)電力技術(shù)市場(chǎng)協(xié)會(huì)運(yùn)維檢修分會(huì)公布全國(guó)無(wú)故障風(fēng)電場(chǎng)評(píng)定結(jié)果，評(píng)選出448家2022年全國(guó)無(wú)故障風(fēng)電場(chǎng)管理成果，數(shù)據(jù)顯示，單機(jī)容量1.5MW-4MW的風(fēng)機(jī)制造質(zhì)量較為可靠，無(wú)故障風(fēng)電場(chǎng)管理成果超過(guò)99%。1.5MW以下風(fēng)機(jī)運(yùn)行年限長(zhǎng)，4MW及以上風(fēng)機(jī)投運(yùn)時(shí)間短，故障率都偏高，成果少。

在海上風(fēng)電方面，近期有明陽(yáng)智能12MW機(jī)組在廣東省風(fēng)電臨海試驗(yàn)基地完成3個(gè)多月的并網(wǎng)測(cè)試，通過(guò)認(rèn)證檢測(cè)，即將商運(yùn)應(yīng)用。另有如電氣風(fēng)電海神平臺(tái)16+MW全海域平臺(tái)機(jī)組下線，為了充分驗(yàn)證樣機(jī)性能和可靠性，電氣風(fēng)電已布局多個(gè)樣機(jī)試驗(yàn)場(chǎng)地，將測(cè)試驗(yàn)證理念與先進(jìn)測(cè)試驗(yàn)證技術(shù)融入風(fēng)電全生命周期。

如今陸上風(fēng)電發(fā)展已進(jìn)入到較為平緩的發(fā)展階段，年均復(fù)合增長(zhǎng)率在23%，海上風(fēng)電年均復(fù)合增長(zhǎng)率為32%，較陸上風(fēng)電發(fā)展更快。今年上半年，我國(guó)海上風(fēng)電開發(fā)建設(shè)趨緩，當(dāng)前各個(gè)企業(yè)側(cè)重于項(xiàng)目規(guī)劃，“十四五”最后兩年將迎來(lái)招標(biāo)建設(shè)高峰期，市場(chǎng)的確未給企業(yè)留下過(guò)多喘息的時(shí)間，來(lái)自實(shí)戰(zhàn)的考驗(yàn)將全面拉開。