近日，SMM光伏視界消息，7月膠膜出貨大增，價(jià)格已全面上調(diào)，其中，透明EVA膠膜上漲10%、EPE膠膜上漲7%、POE膠膜上漲0%-5%不等，新價(jià)格已從8月1日正式執(zhí)行。

據(jù)悉，此次膠膜價(jià)格上漲原因有兩方面，一方面因組件排產(chǎn)大幅增長(zhǎng)，膠膜原材料EVA趁勢(shì)拉漲，包括聯(lián)泓新科、榮盛石化在內(nèi)的多家石化企業(yè)上調(diào)了EVA產(chǎn)品的出廠(chǎng)價(jià)格，提價(jià)幅度在300元-500元/噸不等，膠膜成本壓力則順勢(shì)向下游傳導(dǎo)。另一方面，因?yàn)?/span>7月需求大拐點(diǎn)，膠膜因部分主流廠(chǎng)家人工不足致交貨壓力大，引起了階段性供貨緊張。

隨著7月組件及膠膜排產(chǎn)改善，下游需求逐步提升，第三季度膠膜、EVA樹(shù)脂價(jià)格及盈利有望修復(fù)。

縱覽上半年，EVA整體低位運(yùn)行，價(jià)格先揚(yáng)后抑，高供應(yīng)低需求成為主要影響因素。市場(chǎng)占比多年超過(guò)50%的福斯特雖仍有部分高價(jià)原材料庫(kù)存，整體盈利能力已明顯改善，一季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入49.13億元，同比增長(zhǎng)26.48%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.64億元，同比增長(zhǎng)7.46%，環(huán)比增長(zhǎng)706.42%，體現(xiàn)出龍頭企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。但處于光伏膠膜環(huán)節(jié)二梯隊(duì)的海優(yōu)新材盈利仍承壓，公司一季度營(yíng)收13.51億元，同比增長(zhǎng)9.98%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比減少70.56%。

二季度EVA價(jià)格、需求雙雙處于低位。從企業(yè)財(cái)報(bào)預(yù)告看，賽伍技術(shù)上半年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為0.45億元到0.53億元，同比下降69.74%到74.31%。

賽伍技術(shù)表示，上半年硅料、硅片等光伏主要原材料價(jià)格波動(dòng)較大，二季度硅料價(jià)格進(jìn)入下行通道，下游組件廠(chǎng)呈現(xiàn)觀(guān)望態(tài)勢(shì)，控制組件產(chǎn)量，導(dǎo)致行業(yè)層面膠膜采購(gòu)量減少，膠膜價(jià)格走低。

中國(guó)銀河證券6月底研報(bào)指出，膠膜價(jià)格觸底，毛利潤(rùn)向好趨勢(shì)已現(xiàn)。據(jù)Solarzoom統(tǒng)計(jì)，3月中旬開(kāi)始，光伏EVA膠膜價(jià)格由11元/平降至9.5元/平，降幅達(dá)14%。預(yù)計(jì)下游需求強(qiáng)增長(zhǎng)將對(duì)膠膜價(jià)格形成有效支撐，后續(xù)EVA膠膜價(jià)格有望在下游刺激下強(qiáng)勢(shì)反彈。另一方面，據(jù)中塑在線(xiàn)，同期原材料EVA粒子價(jià)格由1.7萬(wàn)元/噸左右降至1.3萬(wàn)元/噸左右，跌幅24%超膠膜價(jià)格跌幅，原料-產(chǎn)品跌價(jià)差顯示膠膜環(huán)節(jié)毛利潤(rùn)正持續(xù)改善，盈利向好。

供需方面，數(shù)據(jù)顯示，上半年國(guó)內(nèi)EVA有效產(chǎn)能達(dá)245萬(wàn)噸/年，產(chǎn)量約100萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)134.94%和17.03%。華鑫證券研報(bào)指出，下半年，隨著光伏裝提速，光伏需求或?qū)⑵蛟絹?lái)越好，EVA大概率出現(xiàn)階段性短缺。有分析人士表示，企業(yè)檢修計(jì)劃完成后EVA市場(chǎng)供給會(huì)在短時(shí)間內(nèi)恢復(fù)，但年底前不會(huì)再有新增EVA產(chǎn)能入場(chǎng)。

東方盛虹6月末在互動(dòng)平臺(tái)表示，POE、α-烯烴都是公司重點(diǎn)布局的新能源新材料。由于下游光伏行業(yè)需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)光伏級(jí)EVA仍將保持供需緊平衡狀態(tài)，公司“百萬(wàn)噸”EVA項(xiàng)目目前進(jìn)展順利。同時(shí)，公司通過(guò)數(shù)年的自主研發(fā)，800噸/年的POE中試項(xiàng)目已經(jīng)于2022年9月順利投產(chǎn)；目前，20萬(wàn)噸/年α-烯烴、30萬(wàn)噸/年POE項(xiàng)目正在按計(jì)劃順利推進(jìn)。

膠膜投資方面，福斯特發(fā)布項(xiàng)目投資公告顯示，公司投資的年產(chǎn)2.5億元平方米高效電池封裝膠膜項(xiàng)目尚處在準(zhǔn)備階段，暫未完成備案及各級(jí)審批手續(xù)；明冠新材7月31日公告擬通過(guò)明冠國(guó)際向越南明冠增資2000萬(wàn)美元，該款項(xiàng)將全部投入越南明冠太陽(yáng)能電池封裝膠膜項(xiàng)目。