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風電觀察帶你深度觀察風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展邏輯，洞悉中國風電發(fā)展脈搏。8月22日，中國風電龍頭企業(yè)金風科技公布了其2023年半年度業(yè)績報告，該報告一定程度上也能反應(yīng)風電行業(yè)的發(fā)展情況，報告顯示，金風科技上半年實現(xiàn)營收190億元，同比增長14.03%；凈利潤12.51億元，同比下降34.82%。
值得注意是，金風科技2023年上半年風機及零部件銷售毛利率僅為3.64%，2022年度，金風科技的風機及零部件銷售毛利率為6.23%。和風電場開發(fā)和服務(wù)業(yè)務(wù)相比，金風科技的風機銷售業(yè)務(wù)基本已經(jīng)進入微利階段，這意味著國內(nèi)風電整機領(lǐng)域競爭和內(nèi)卷已經(jīng)進入白熱化階段。
金風科技2023半年報
含塔筒風機最低價1400/元
中國風電產(chǎn)業(yè)競爭加劇最顯而易見的表現(xiàn)為風機價格的不斷下降，從2023年初開始，風機價格逐步下行，陸上風電機組平均價格從年初1700~1800元/千瓦下降到目前1500元/千瓦左右（不含塔筒）。極個別風電項目出現(xiàn)風機價格最低的時候出現(xiàn)過含塔筒1400元/千瓦的報價，創(chuàng)行業(yè)歷史新低。
近期開標風電項目價格情況（不含塔筒）
對于業(yè)績下滑，金風科技給出的原因是今年上半年的交付風機是在去年備料，降本沒有體現(xiàn)，另外交付的很多產(chǎn)品都是以前產(chǎn)品，和新產(chǎn)品交付存在時間差，另外行業(yè)整體的交付量低于預(yù)期，成本降幅沒有體現(xiàn)。
風電觀察發(fā)現(xiàn)，除金風科技外，在風電“內(nèi)卷”加劇，設(shè)備價格下行的背景下，同處于風電整機第一梯隊的明陽智能也同樣出現(xiàn)了利潤下滑現(xiàn)象，據(jù)明陽智能披露中報業(yè)績顯示，2023年上半年，明陽智能利潤同比減少73.04%到79.57%。
明陽智能對此表示，受行業(yè)政策影響，風機中標價格下降，本期交付的風機銷售毛利率同比下降；受現(xiàn)有海上風電項目單體規(guī)模增大及建設(shè)推進速度的影響，本期較上年同期有一定幅度的下降，海上風機交付從第二季度開始逐步規(guī)模化。
業(yè)內(nèi)相關(guān)人員表示，第一梯隊企業(yè)毛利率尚且如此，二三梯隊風機廠家可能已經(jīng)出現(xiàn)不賺錢甚至賠錢的局面，這將加劇行業(yè)洗牌。
競爭格局短期內(nèi)不會變化
之前，觀察君就當前國內(nèi)的風電整機競爭格局做了深度分析，得出的結(jié)論是，短期內(nèi)，中國風電整機領(lǐng)域“四龍+九虎”的競爭格局不會發(fā)生變化。
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風電整機“四龍”金風科技、遠景能源、明陽智能、三一重能，其中三家企業(yè)均已上市，遠景雖未上市，但也擁有雄厚的資本，這四家企業(yè)如果不出現(xiàn)經(jīng)營上的問題，沒有重大決策和戰(zhàn)略上的失誤，不會輕易退出風電市場以及發(fā)生業(yè)務(wù)上的重大變動?！熬呕ⅰ贝妇偶已雵蟊尘暗钠髽I(yè)——電氣風電、運達股份、中國海裝、東方風電、中車株洲所、山東中車、哈電風能、聯(lián)合動力、許繼風電。他們均有央國企背景，實力也不容小覷，除非有“煤電”聯(lián)營的魄力，進行央國企之間的業(yè)務(wù)合并重組，否則中國風電整機領(lǐng)域的競爭格局不會輕易發(fā)生改變，會持續(xù)保持很長一段時間。當前，風電產(chǎn)業(yè)白熱化競爭和內(nèi)卷也并非沒有取得效果，風電技術(shù)迭代加快，成本得到大幅下降，這也讓一些企業(yè)望而卻步，甚至宣布退出。
從2022年乃至2023年的風電項目中標情況可以看出，目前國內(nèi)已經(jīng)看不到Vestas、Siemens Gamesa、GE、三大國際風電巨頭的身影。另外華儀風能、南京風電等訂單較少的小風機廠家也已無法從當前殘酷的市場上奪得訂單。相關(guān)人士猜測，這些小風機廠家最終可能都逃不過被同行收購吞并的結(jié)局。
風電走出國門成最優(yōu)解
那么應(yīng)當如何緩解這種白熱化競爭。從經(jīng)濟學的角度看，緩解競爭最有效的方法第一是淘汰弱者，做大做強自己；第二是擴大市場，緩解供需關(guān)系；第三就是尋求新市場，比如說國際市場。用一位從業(yè)二十多年的風電老者的話來說?！爸袊L電不能一直在窩里斗，應(yīng)當走出去，與國際接軌，尋求更大的舞臺”。根據(jù)全球風能協(xié)會的統(tǒng)計，2022年中國以外區(qū)域陸上風電新增裝機約36.2GW，其中歐洲、美國、巴西、印度、澳大利 亞等為主要的海外陸上風電市場，海外市場是一塊很大的蛋糕。整體來看，近年國內(nèi)風機出口明顯呈現(xiàn)增長的趨勢，中國風電正在加速走出國門。2022年，國內(nèi)風機出口2.3GW，因疫情等因素同比有所下降，其中陸上 風機出口2.12GW，海上風機出口165MW。
我國風機出口以面向新興市場為主，2022年我國風機出口至21個國家，排名前五的分別是印度、哈薩克斯坦、越南、巴西、 烏茲別克斯坦。 國內(nèi)風機出口集中度較高，金風和遠景在出口方面占據(jù)優(yōu)勢，2022年兩家合計出口占總出口規(guī)模的77%；其他僅有明陽、運達、中車、三一等企業(yè)具有一定規(guī)模的出口。
來源：風電觀察
作者：周彥家
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