8月2日，TCL中環(huán)新向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書（修訂稿）。本次發(fā)行可轉債擬募集資金總額不超過1,380,000.00萬元（含1,380,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后將全部用于年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目和TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目。

年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目將建成35GW高純太陽能超薄硅單晶材料項目所需的廠房及其他配套設施等，并購置生產(chǎn)所需的線切機、自動粘棒機、脫膠機、蒸煮粘板一體機等及配套自動化設備。本項目實施后，預計將形成年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄硅單晶硅片的生產(chǎn)能力。本項目總投資365,005.00萬元，其中擬使用募集資金350,000.00萬元。項目建設整體周期約18個月，包括前期籌備、設備采購、廠房及室外施工工程、設備到場、安裝調(diào)試、試運行、驗收等階段。經(jīng)測算，項目內(nèi)部收益率56.81%，投資回收期3.00年（含建設期），具有較好的經(jīng)濟效益。

TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目圍繞高效太陽能電池片生產(chǎn)進行布局，擬新建25GW電池車間及其配套基礎設施，并購置制絨一體機等各類生產(chǎn)工藝設備及儀器儀表。本項目實施后，預計將形成年產(chǎn)25GW N型TOPCon高效太陽能電池片產(chǎn)能。項目總投資1,066,504.00萬元，其中擬使用募集資金1,030,000.00萬元。本項目建設整體周期約24個月，分兩期實施，各期包括前期籌備、施工圖設計、土建施工、設備采購及安裝調(diào)試、生產(chǎn)及驗收等工作。經(jīng)測算，本項目內(nèi)部收益率17.31%，投資回收期5.99年（含建設期），具有較好的經(jīng)濟效益。

另外，年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目擬生產(chǎn)G12大尺寸硅片，TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目擬生產(chǎn)的N型TOPCon高效太陽能電池將用于內(nèi)部配套組件產(chǎn)品生產(chǎn)，不單獨對外銷售。

目前，項目進展方面，年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目已取得《寧夏回族自治區(qū)企業(yè)投資項目備案證》（項目代碼：2303-640901-07-01-443453）和《關于同意年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目環(huán)境影響報告表的函》（銀審服（環(huán)）函發(fā)[2023]77號）。公司已取得項目用地的不動產(chǎn)權證書“寧（2023）西夏區(qū)不動產(chǎn)權第0059094號”。

TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目已取得《廣東省企業(yè)投資項目備案證》（項目代碼：2304-440112-04-01-935266）和《關于TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠新建項目環(huán)境影響報告書的批復》（穗開審批環(huán)評〔2023〕144號）

本次募投項目達產(chǎn)后，可以更好配套單晶生產(chǎn)和光伏組件業(yè)務。年產(chǎn)35GW高純太陽能超薄單晶硅片智慧工廠項目達產(chǎn)后將新增35GW硅片產(chǎn)能，擴產(chǎn)比例為27.34%，先進硅片產(chǎn)能獲得顯著提升，可以更好地配套持續(xù)擴大的先進晶體產(chǎn)能；TCL中環(huán)25GW N型TOPCon高效太陽能電池工業(yè)4.0智慧工廠項目產(chǎn)品TOPCon電池屬公司此前未量產(chǎn)的新產(chǎn)品，建成投產(chǎn)將有助于公司把握光伏電池升級換代的歷史機遇，為公司迅速發(fā)展的疊瓦組件業(yè)務形成配套。

另外，同日中環(huán)還發(fā)布了2023年半年度業(yè)績預告，預計2023年1-6月業(yè)績大幅上升，歸屬于上市公司股東的凈利潤為44.80億-46.80億，凈利潤同比增長53.57%至60.42%。中環(huán)表示，2023年上半年，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價格快速下行，對經(jīng)營成果產(chǎn)生壓力；產(chǎn)業(yè)鏈競爭博弈劇烈，對市場環(huán)境及經(jīng)營帶來諸多不確定性。公司始終堅持技術創(chuàng)新和工業(yè)4.0制造方式轉型，持續(xù)提升柔性制造能力，深化產(chǎn)品技術和成本優(yōu)勢，增強內(nèi)生競爭力，實現(xiàn)穿越周期。