儲(chǔ)能行業(yè)競爭加劇，大量系統(tǒng)集成商生存困難，鋰電燃爆特質(zhì)沒有實(shí)現(xiàn)根本性突破，盈利難題遲遲不能解決，密集擴(kuò)產(chǎn)潮下的產(chǎn)能過剩悄然來臨。

??得益于儲(chǔ)能政策體系不斷完善、技術(shù)取得重大突破、全球市場需求旺盛、商業(yè)模式持續(xù)改善、儲(chǔ)能標(biāo)準(zhǔn)加快創(chuàng)制，上半年儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)延續(xù)高速增長的態(tài)勢。

??與此同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士反映，儲(chǔ)能行業(yè)競爭加劇，大量系統(tǒng)集成商生存困難，鋰電燃爆特質(zhì)沒有實(shí)現(xiàn)根本性突破，盈利難題遲遲不能解決，密集擴(kuò)產(chǎn)潮下的產(chǎn)能過剩悄然來臨。

報(bào)價(jià)持續(xù)走低

??儲(chǔ)能市場表現(xiàn)如何？在日前召開的高工儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)峰會(huì)上，高工產(chǎn)研儲(chǔ)能研究所所長陸少科分享了一組數(shù)據(jù)：今年上半年儲(chǔ)能電池出貨量約為87GWh，2023年全球儲(chǔ)能電池出貨量有望達(dá)230GWh，比年初預(yù)期目標(biāo)上調(diào)20GWh左右。其中，電力儲(chǔ)能全年預(yù)期上調(diào)15%，工商業(yè)儲(chǔ)能全年預(yù)期上調(diào)超50%，戶用儲(chǔ)能全年預(yù)期下調(diào)明顯。

??陸少科進(jìn)一步解釋稱：“上半年工商業(yè)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)融資金額已超過30億元，有200多家企業(yè)布局，今年是當(dāng)之無愧的工商業(yè)儲(chǔ)能元年；用戶側(cè)儲(chǔ)能方面，去年大量供應(yīng)商涌入戶儲(chǔ)市場，疊加歐洲能源價(jià)格回落、安裝工人缺乏等因素，實(shí)際裝機(jī)量不及預(yù)期，企業(yè)庫存壓力較大，戶儲(chǔ)降溫趨勢明顯。”

??國內(nèi)市場仍主要由新能源配儲(chǔ)政策驅(qū)動(dòng)。“整體來看，一季度國內(nèi)儲(chǔ)能累計(jì)中標(biāo)項(xiàng)目超130個(gè)，合計(jì)約13.5GW/33.2GWh，遠(yuǎn)超去年同期招標(biāo)項(xiàng)目量。2022年一個(gè)項(xiàng)目參加系統(tǒng)招標(biāo)的企業(yè)數(shù)量多為十家、二十家，今年四十、五十家企業(yè)競爭是常態(tài)?！标懮倏普J(rèn)為，一方面，萬億賽道吸引眾多玩家布局，市場蓬勃發(fā)展；另一方面，從電芯、系統(tǒng)、BMS、PCS到項(xiàng)目招標(biāo)，各個(gè)環(huán)節(jié)都在降價(jià)，企業(yè)整體毛利率也在下降，生存壓力較大。

??《中國能源報(bào)》記者注意到，儲(chǔ)能系統(tǒng)投標(biāo)報(bào)價(jià)自今年1月開始趨于下降，目前4小時(shí)儲(chǔ)能系統(tǒng)平均報(bào)價(jià)已低于1元/Wh。

??上游裝備企業(yè)大族鋰電智能裝備的副總經(jīng)理黨輝坦言：“儲(chǔ)能終端交付壓力非常大，裝備由原來90天的交付周期縮短至60天，甚至有企業(yè)提出45天、30天的交付要求?！?/p>

安全與盈利受關(guān)注

??產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，但安全、盈利等頑疾并沒有解決。

??在陽光電源解決方案中心高級(jí)經(jīng)理王鑫看來，儲(chǔ)能行業(yè)安全問題引發(fā)的連鎖效應(yīng)巨大。安全不僅是起火安全，還包括并網(wǎng)安全、運(yùn)維安全、收益安全、人身資產(chǎn)安全等?！澳硞€(gè)項(xiàng)目歷時(shí)180天，反復(fù)振蕩脫網(wǎng)，最后也沒有成功并網(wǎng)，并網(wǎng)安全是較容易被忽視的。某個(gè)儲(chǔ)能項(xiàng)目并網(wǎng)不足一年，電池剩余容量僅有83.91%，對(duì)于場站和業(yè)主收益而言，這是隱性安全風(fēng)險(xiǎn)?！?/p>

??蜂巢能源商儲(chǔ)電池客戶事業(yè)群副總裁邢舟指出：“當(dāng)前，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)量高達(dá)8.9萬家，僅2022年就新增3.9萬家。我們在投標(biāo)過程中發(fā)現(xiàn)，市場越來越注重系統(tǒng)效率，BMS、PCS效率要求均在不斷提升。同時(shí)，現(xiàn)在市場新入局者較多，質(zhì)量參差不齊，存在低價(jià)競爭，短期業(yè)績帶來很多無序競爭?！?/p>

??盈利同樣是儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展一個(gè)繞不開的話題。天合儲(chǔ)能總裁孫偉坦言：“我國電力市場建設(shè)處于起步階段，現(xiàn)有機(jī)制難以準(zhǔn)確反映新型儲(chǔ)能的多重價(jià)值，大量新建的儲(chǔ)能電站利用率不高，主要依靠政策拉動(dòng)。電化學(xué)儲(chǔ)能只用于電量平衡太可惜，還可以提供調(diào)峰、調(diào)頻、備用電源、黑啟動(dòng)等多重服務(wù)，發(fā)揮更大價(jià)值?！?/p>

??“儲(chǔ)能需要主動(dòng)參與電力市場交易，提升儲(chǔ)能利用率，增加收益，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)良性循環(huán)?！眱|緯儲(chǔ)能國內(nèi)區(qū)域銷售中心總經(jīng)理劉洪光指出，未來隨著電力市場的發(fā)展，將帶給儲(chǔ)能豐富的交易品種和價(jià)值發(fā)揮空間。

??據(jù)高工產(chǎn)研統(tǒng)計(jì)，一季度，儲(chǔ)能電池產(chǎn)能利用率不足5成，其中戶儲(chǔ)電池更是低于3成，產(chǎn)業(yè)過剩風(fēng)險(xiǎn)凸顯。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來3年內(nèi)，儲(chǔ)能行業(yè)將迎來一輪大洗牌，低端無效產(chǎn)能將被迅速淘汰。

光儲(chǔ)一體化成趨勢

??儲(chǔ)能賽道擁擠，還有跨界者在不斷涌入。《中國能源報(bào)》記者注意到，2022年下半年以來，國內(nèi)風(fēng)光儲(chǔ)一體化招投標(biāo)項(xiàng)目明顯增多。儲(chǔ)能已成為新能源企業(yè)業(yè)績的第二條增長曲線。頭部光伏廠商幾乎全部進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域，光儲(chǔ)同壽電芯，光儲(chǔ)融合電站、一體化解決方案在不斷涌現(xiàn)，光儲(chǔ)一體化正成為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新趨勢。

??“光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20多年發(fā)展，提前實(shí)現(xiàn)了平價(jià)上網(wǎng)，現(xiàn)在行業(yè)的目標(biāo)是在2025年至2030年間，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)可調(diào)的光儲(chǔ)電站平價(jià)上網(wǎng)。簡單來講，未來可以用光能和儲(chǔ)能聯(lián)合構(gòu)建像火電一樣24小時(shí)可調(diào)用、電網(wǎng)友好型的電站。如果這個(gè)目標(biāo)達(dá)成，那構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的目標(biāo)就會(huì)實(shí)現(xiàn)。”天合光能董事長高紀(jì)凡指出，光儲(chǔ)一體化是提高電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)營的重要手段，要加強(qiáng)光儲(chǔ)企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)的協(xié)同規(guī)劃、建設(shè)和運(yùn)營管理方面的工作，實(shí)現(xiàn)光伏儲(chǔ)能與電網(wǎng)的互補(bǔ)優(yōu)化，提高新能源消納效率和電力系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力，破解光伏儲(chǔ)能電網(wǎng)用能不協(xié)同的難題。

??業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步指出，光儲(chǔ)一體化并不是簡單地將光伏和儲(chǔ)能拼湊起來，而是打通兩個(gè)平臺(tái)，在技術(shù)上深度融合，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，靈活調(diào)整配置，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目整體系統(tǒng)效率最優(yōu)和經(jīng)濟(jì)效益最大化。從儲(chǔ)能產(chǎn)品核心技術(shù)來看，光伏廠商切入儲(chǔ)能賽道更多是扮演集成商的角色，短時(shí)間難以建立全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢。當(dāng)前，儲(chǔ)能市場格局尚未形成，在光儲(chǔ)一體化發(fā)展趨勢之下，勢必再次重塑儲(chǔ)能行業(yè)格局。